Perspectiva del analista:
El mercado mundial de MRO de fuselajes de aviones está segmentado en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC) y Oriente Medio. y África (MEA) y América del Sur (SAM). El tráfico aéreo mundial de pasajeros aumenta a un ritmo constante, lo que ha obligado a las aerolíneas a aumentar sus movimientos de vuelos e introducir nuevos aviones. Las actividades de MRO de fuselajes son esenciales para mantener la disponibilidad, consistencia y calidad de los componentes. Los operadores de aerolíneas dependen de los servicios MRO para garantizar la seguridad de la aeronave y mejorar la eficiencia del combustible. El mercado de MRO de fuselajes se ha convertido en un negocio viable en la industria de la aviación ya que los fabricantes de equipos originales (OEM) se centran principalmente en el desarrollo de aviones. En la mayoría de las regiones, el desempeño económico ha sido notable en los últimos años, principalmente debido a un mayor poder adquisitivo de los consumidores, el crecimiento de los mercados de valores y la consolidación de la industria. Incluso con el Brexit y otras barreras comerciales, el mercado de MRO de fuselajes se ha mantenido relativamente estable.
La industria de la aviación seguirá creciendo en los próximos años, debido al aumento de la población mundial de clase media. Según el informe publicado por IATA en diciembre de 2022, el tráfico de pasajeros se recuperó del 41,7% de los volúmenes de 2019 en 2021 y aumentó aún más un 68,5% en 2022. El tráfico internacional de pasajeros se duplicó con creces, con un crecimiento interanual del 152,7% en 2022. Por lo tanto, la demanda Se espera que el sector de servicios de mantenimiento y reparación de componentes de aeronaves siga creciendo en los próximos años. Se prevé que APAC sea testigo de un crecimiento en el mercado de MRO de fuselajes de aviones, particularmente en India y China. El gobierno de China y diversas organizaciones están centrados en la construcción de nuevos aeropuertos. Por ejemplo, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) tiene como objetivo construir 216 nuevos aeropuertos para 2035 para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos, lo que impulsará el crecimiento del mercado MRO de fuselajes. En un futuro próximo, es probable que Singapur, Malasia y otros países del resto de APAC sean los principales mercados mundiales de MRO de fuselajes.
Descripción general del mercado:
El mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de un fuselaje. o su componente puede ayudar a las empresas a mantener sus funciones a largo plazo. Como resultado, los fabricantes de aviación se centran principalmente en crear infraestructura y procesos comerciales adecuados. Los gobiernos de varios países de todo el mundo están muy comprometidos en invertir en infraestructura de aviación para ofrecer mejores servicios de MRO. También planean desarrollar los aeropuertos como centros de MRO, integrando todas las capacidades, instalaciones y almacenes de la instalación para ofrecer servicios de alta calidad a las aeronaves. Se están adoptando varios programas de desarrollo de motores, debido al gasto cada vez mayor en modernización de aeronaves, normas y regulaciones, y a las preocupaciones ambientales por el retiro de flotas más antiguas. La mayoría de los fabricantes de motores se están centrando decididamente en el desarrollo de motores económicos y eficientes para nuevas flotas de aviones. Se espera que la adquisición de piezas avanzadas para aviones se duplique en los próximos años, lo que dará lugar al retiro de aviones más antiguos en todo el mundo. Además, la integración del Internet de las cosas (IoT), blockchain, inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías avanzadas en los aviones está impulsando la necesidad de servicios de mantenimiento de alta calidad, lo que está impulsando el mercado de MRO de fuselajes.
Estratégico Insights
Impulsor del mercado:
La amplia presencia de proveedores de servicios MRO en economías emergentes está impulsando el crecimiento del mercado MRO de aeronaves
Con el rápido crecimiento de la industria de la aviación en los últimos años, la demanda de servicios MRO de aerolíneas también está aumentando. Las economías emergentes, especialmente en APAC, están muy concentradas en extender los servicios de MRO a compañías de aviones comerciales y militares. Las principales empresas de MRO de aeronaves en APAC incluyen Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), China; Mantenimiento de MTU; y ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. El fuerte gasto en infraestructura de aviación, el crecimiento económico y el aumento del número de pasajeros son los factores que impulsan la adopción de servicios de mantenimiento de aeronaves. El resto de los países de APAC, que incluyen Singapur, Malasia y Tailandia, generan una gran cantidad de ingresos debido a la presencia de centros de MRO bien establecidos. Por ejemplo, Singapur domina el resto de APAC en términos de centros de MRO, y los principales actores del mercado, como GE Aviation, Airbus y Rolls-Royce, tienen una presencia sustancial en el país. Según la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin (WEDC), Singapur alberga 120 empresas aeroespaciales, lo que representa una cuarta parte del mercado MRO de estructuras de aviones de APAC. Por lo tanto, la creciente expansión de las empresas de MRO en las economías emergentes debido a la expansión de la industria de la aviación está impulsando el mercado de MRO de fuselajes.
Análisis segmentario:
Según el tipo de aeronave, la participación de mercado de MRO de fuselajes se divide en aviones de ala fija y aviones de ala giratoria. El segmento de aviones de ala fija tiene una participación mayor debido a la creciente demanda de aviones comerciales para pasajeros que viajan por todo el mundo. En los últimos años, se ha observado un aumento significativo del tráfico aéreo en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, debido al creciente número de pasajeros que prefieren viajar en avión. Por ejemplo, según el informe publicado por el Departamento de Transporte de EE. UU. en enero de 2023, el número de pasajeros aéreos en 2021 fue de 590,35 millones, que aumentó un 55,33% hasta 917,02 millones en 2022. Así, la demanda de aviones está experimentando un aumento constante. aumento, particularmente de las aerolíneas de las economías en desarrollo. El creciente número de aviones en los sectores comercial y de defensa requiere actividades regulares de mantenimiento y reparación, lo que, a su vez, se espera que impulse la cuota de mercado de MRO de fuselajes. Además, el tamaño de la flota de aviones de ala rotatoria está aumentando debido a las crecientes aplicaciones en viajes y turismo, servicios médicos de emergencia y sectores militares. La creciente flota de aviones de ala fija y de ala giratoria en todo el mundo impulsa el mercado de MRO de fuselajes.
Análisis regional:
El sector aeroespacial en Canadá ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido al surgimiento de varios fabricantes de componentes. OEM de aviones, actores del mercado MRO de fuselajes y desarrolladores de tecnología aeronáutica. Bombardier, el mayor fabricante de aviones canadiense, permite las actividades de MRO de sus aviones junto con los de Boeing y Airbus. Este factor impulsa la participación de mercado de MRO de fuselajes en el país. Varios otros proveedores independientes de MRO operan en el país, lo que permite a las agencias operadoras de aeronaves canadienses optar por el mantenimiento de sus respectivas flotas de aeronaves. En septiembre de 2017, Air Canada, la aerolínea insignia de Canadá, firmó un contrato de mantenimiento de cinco años con AAR Corp. Además, en febrero de 2020, AAR firmó una carta de intención con Air Canada sobre un acuerdo renovable de 10 años para el mantenimiento de la estructura del avión. . La mayor parte del gasto en MRO se atribuye a la creciente tendencia entre las aerolíneas de expandir su negocio desde la operación de aeronaves hasta el mantenimiento de aeronaves. A medida que las aerolíneas evalúan sus gastos asociados con el riesgo de la cadena de suministro y el tiempo total de respuesta, la opción de subcontratar no se elige con tanta frecuencia como hace unos años.
Análisis de jugadores clave:
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd y Turkish Technic Inc se encuentran entre los principales actores del mercado de MRO de fuselajes con una importante participación de mercado que se describen en este estudio de mercado de MRO de fuselajes.
Desarrollos recientes:
Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, son ampliamente adoptadas por las empresas en el mercado global de MRO de fuselajes de aviones. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes de los actores clave del mercado de MRO de fuselajes de aviones:
Año
Noticias
País
Junio-2023
AAR CORP., un proveedor líder de servicios de aviación para empresas comerciales y gubernamentales operadores, MRO y OEM, anunció que firmó un acuerdo con United Airlines para extender su relación existente de servicios MRO de fuselajes hasta 2030 y ampliar sus compromisos de mantenimiento pesado.
América del Norte
Marzo de 2023
AAR CORP, un proveedor líder de servicios de aviación para operadores comerciales y gubernamentales, MRO y OEM, ha adquirido Trax USA Corp., un proveedor independiente líder de MRO de aeronaves y software de gestión de flotas.
Norteamérica
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Airlines are maximizing the utilization of their aircraft to meet the growing passenger demand. As a result, aircraft spend more time in the air and require frequent maintenance checks to ensure their airworthiness. As more people choose air travel, airlines are operating more flights with shorter turnaround times between departures.
Retrofitting, which refers to the installation or addition of newer technologies on older aircraft fleets, helps increase passenger comfort and safety and facilitates the airlines in maintaining their older fleets. Continuous advancements in aircraft technologies are resulting in the upgrade of MRO capabilities. MRO service providers are constantly seeking upgrades and procurement of newer technologies in order to service the newer aircraft as well as retrofit the upgraded technologies on the older aircraft fleets.
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, GE Aviation, Lufthansa Technik, and Turkish Technic Inc are the key market players operating in the global airframe MRO market.
MRO services in the aviation industry play a key role in assuring the durability, safety, and profitability of commercial airlines and military forces. To maintain their market position in the future, businesses should adopt flexibility toward adapting new and trending technologies, which can help digitalize their business processes, thereby reducing the dependency on manual labor/employees.
The US, Canada, and Mexico are the major economies in North America that have witnessed growth in the fuel card market for the aviation sector. The North America aviation fuel card industry is mainly driven by the growing awareness of the fuel card concept. Moreover, the growing aviation industry in countries such as the US and Canada is further driving the aviation fuel card market.
The List of Companies - Airframe MRO Market
- AAR
- Barnes Group Inc
- Collins Aerospace
- Delta TechOps
- FLTechnics
- GE Aviation
- Lufthansa Technik
- Rolls-Royce plc
- Singapore Technologies Engineering Ltd
- Turkish Technic Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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