Marché MRO de cellule d’avion – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

[Rapport de recherche] Le marché du MRO de cellules d'avion était évalué à 23 657,85 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 32 896,27 millions de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 4,2 % de 2022 à 2030.
Perspective de l'analyste :
Le marché mondial du MRO de cellules d'aéronefs est segmenté en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient. & Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le trafic aérien mondial de passagers augmente à un rythme constant, ce qui a contraint les compagnies aériennes à augmenter leurs mouvements de vols et à introduire de nouveaux avions. Les activités MRO de cellule sont essentielles au maintien de la disponibilité, de la cohérence et de la qualité des composants. Les exploitants de compagnies aériennes dépendent des services MRO pour assurer la sécurité des avions et améliorer le rendement énergétique. Le marché du MRO de cellules d'avion est devenu une activité viable dans l'industrie aéronautique puisque les fabricants d'équipement d'origine (OEM) se concentrent principalement sur le développement d'avions. Dans la plupart des régions, les performances économiques ont été remarquables au cours des dernières années, principalement en raison de l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs, de la croissance des marchés boursiers et de la consolidation du secteur. Même avec le Brexit et diverses autres barrières commerciales, le marché du MRO de cellules aéronautiques est resté relativement stable.
L'industrie aéronautique continuera de croître dans les années à venir, en raison de l'augmentation de la population mondiale de la classe moyenne. Selon le rapport publié par l'IATA en décembre 2022, le trafic passagers s'est redressé par rapport aux volumes de 41,7 % de 2019 en 2021 et a encore augmenté de 68,5 % en 2022. Le trafic international de passagers a plus que doublé, avec une croissance de 152,7 % en glissement annuel en 2022. D'où la demande. pour les services de maintenance et de réparation de composants aéronautiques devrait continuer à croître dans les années à venir. L’APAC devrait connaître une croissance du marché MRO de cellules d’avions, en particulier en Inde et en Chine. Le gouvernement chinois et diverses organisations se concentrent sur la construction de nouveaux aéroports. Par exemple, l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) vise à construire 216 nouveaux aéroports d’ici 2035 pour répondre à la demande croissante de transport aérien, ce qui alimentera la croissance du marché de la MRO des cellules. Dans un avenir proche, Singapour, la Malaisie et d'autres pays du reste de l'APAC seront probablement les principaux marchés mondiaux de MRO de cellules d'avion.
Aperçu du marché :
La maintenance, la réparation et la révision (MRO) d'une cellule ou son composant peut aider les entreprises à maintenir leurs fonctions sur le long terme. En conséquence, les constructeurs aéronautiques se concentrent principalement sur la création de processus commerciaux et d’infrastructures appropriés. Les gouvernements de divers pays du monde sont fortement engagés dans l’investissement dans les infrastructures aéronautiques afin de fournir de meilleurs services MRO. Ils prévoient également de développer les aéroports en tant que hubs MRO, intégrant toutes les capacités, installations et entrepôts de l'installation pour offrir des services de haute qualité aux avions. Plusieurs programmes de développement de moteurs sont en cours d'adoption, en raison des dépenses toujours croissantes consacrées à la modernisation des avions, des normes et réglementations, et des préoccupations environnementales liées au retrait des flottes plus anciennes. La plupart des motoristes se concentrent résolument sur le développement de moteurs économiques et efficaces pour les nouvelles flottes d’avions. Les achats de pièces d’avions avancées devraient doubler au cours des prochaines années, ce qui entraînera le retrait d’avions plus anciens dans le monde entier. En outre, l'intégration de l'Internet des objets (IoT), de la blockchain, de l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies avancées dans les avions renforce le besoin de services de maintenance de haute qualité, ce qui alimente le marché MRO des cellules d'avion.
Stratégique Insights
Facteur de marché :
La large présence de fournisseurs de services MRO dans les économies émergentes stimule la croissance du marché du MRO de cellules d'avion
Avec la croissance rapide de l'industrie aéronautique au cours des dernières années, la demande de services MRO des compagnies aériennes augmente également. Les économies émergentes, en particulier dans la région APAC, se concentrent fortement sur l’extension des services MRO aux compagnies d’avions commerciaux et militaires. Les principales entreprises de MRO de cellules d'aéronefs dans la région APAC comprennent Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), Chine ; Maintenance MTU ; et ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. Les dépenses importantes en infrastructures aéronautiques, la croissance économique et l'augmentation du nombre de passagers sont les facteurs qui propulsent l'adoption des services de maintenance aéronautique. Le reste des pays de l'APAC, qui comprennent Singapour, la Malaisie et la Thaïlande, génèrent des revenus importants grâce à la présence de centres MRO bien établis. Par exemple, Singapour domine le reste de l'APAC en termes de hubs MRO, et les principaux acteurs du marché tels que GE Aviation, Airbus et Rolls-Royce ont une présence importante dans le pays. Selon la Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC), Singapour abrite 120 entreprises aérospatiales, ce qui représente un quart du marché MRO de cellules d'avion de l'APAC. Ainsi, l'expansion croissante des entreprises de MRO dans les économies émergentes en raison de l'expansion de l'industrie aéronautique stimule le marché du MRO de cellule.
Analyse segmentaire :
En fonction du type d'avion, la part de marché du MRO de cellule est divisée en avions à voilure fixe et avion à voilure tournante. Le segment des avions à voilure fixe détient une part plus importante en raison de la demande croissante d’avions commerciaux pour les passagers voyageant à travers le monde. Au cours des dernières années, une augmentation significative du trafic aérien a été observée dans les pays développés comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, en raison du nombre croissant de passagers préférant voyager en avion. Par exemple, selon le rapport publié par le ministère américain des Transports en janvier 2023, le nombre de passagers aériens en 2021 était de 590,35 millions, en hausse de 55,33% pour atteindre 917,02 millions en 2022. Ainsi, la demande d'avions connaît une constante augmentation, en particulier de la part des compagnies aériennes des économies en développement. La croissance du nombre de pieds d'avions dans les secteurs commercial et de la défense nécessite des activités régulières de maintenance et de réparation, ce qui, à son tour, devrait alimenter la part de marché de la MRO des cellules d'avion. En outre, la taille de la flotte d'avions à voilure tournante augmente en raison des applications croissantes dans les secteurs du voyage et du tourisme, des services médicaux d'urgence et du secteur militaire. La flotte croissante d'avions à voilure fixe et à voilure tournante à travers le monde stimule le marché du MRO de cellules d'avion.
Analyse régionale :
Le secteur aérospatial au Canada a connu une croissance significative ces dernières années en raison de l'émergence de plusieurs fabricants de composants, les équipementiers d’avions, les acteurs du marché MRO de cellules d’avion et les développeurs de technologies aéronautiques. Bombardier, le plus grand avionneur canadien, autorise les activités MRO de ses avions ainsi que des avions Boeing et Airbus. Ce facteur propulse la part de marché du MRO de cellules d’avion dans le pays. Plusieurs autres fournisseurs indépendants de MRO opèrent au pays, permettant aux exploitants d'aéronefs canadiens d'opter pour l'entretien de leurs flottes d'avions respectives. En septembre 2017, Air Canada, le transporteur phare du Canada, a signé un contrat de maintenance de cinq ans avec AAR Corp. De plus, en février 2020, AAR a signé une lettre d'intention avec Air Canada concernant un accord de maintenance de 10 ans renouvelable de la cellule. . La plupart des dépenses MRO sont attribuées à la tendance croissante des compagnies aériennes à étendre leurs activités de l'exploitation des avions à la maintenance des avions. Alors que les compagnies aériennes évaluent leurs dépenses associées au risque de la chaîne d'approvisionnement et au délai d'exécution total, l'option d'externalisation n'est pas choisie aussi fréquemment qu'il y a quelques années.
Analyse des acteurs clés :
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd et Turkish Technic Inc font partie des principaux acteurs du marché MRO de cellules aéronautiques avec une part de marché importante qui sont profilés dans cette étude de marché MRO de cellules aéronautiques.
Développements récents :
Les stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont fortement adoptées par les entreprises du marché mondial du MRO de cellules d'avion. Quelques développements récents par les principaux acteurs du marché MRO de cellules d'avion sont répertoriés ci-dessous :
Année
Actualités
Pays
Juin 2023
AAR CORP., l'un des principaux fournisseurs de services aéronautiques aux secteurs commercial et gouvernemental. opérateurs, MRO et OEM, a annoncé avoir signé un accord avec United Airlines pour prolonger sa relation existante en matière de services MRO de cellules d'avion jusqu'en 2030 et étendre ses engagements en matière de maintenance lourde.
Amérique du Nord
Mars 2023
AAR CORP, l'un des principaux fournisseurs de services aéronautiques aux opérateurs commerciaux et gouvernementaux, aux MRO et aux équipementiers, a acquis Trax USA Corp., l'un des principaux fournisseurs indépendants de logiciels de MRO et de gestion de flotte d'avions.
Amérique du Nord