Investmentbanking-Markt – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

  • Report Code : TIPRE00039051
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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Größe und Trends des Investmentbanking-Marktes

Es wird erwartet, dass die Größe des Investmentbanking-Marktes von 113,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 208,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen wird; Es wird erwartet, dass er von 2023 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,9 % wachsen wird. Zu den Trends auf dem Investmentbanking-Markt gehören der technologische Fortschritt, die zunehmende Einführung digitaler Währungen und die Zusammenarbeit zwischen Fintech-Unternehmen.

Investmentbanking-Markt Analyse

Der Bericht enthält Wachstumsaussichten aufgrund der aktuellen Markttrends im Investmentbanking und ihrer vorhersehbaren Auswirkungen im Prognosezeitraum. Die Investmentbanking-Branche nutzt den technologischen Fortschritt, um ihre Dienstleistungen und ihre globale Reichweite zu verbessern. Dazu gehört der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML), digitalen Plattformen und innovativen Finanztechnologien. Banken setzen zunehmend auf KI-Technologie, um ihre vielfältigen Geschäftsanwendungen zu optimieren. Beispielsweise hat die ING Group KATANA eingeführt und nutzt prädiktive Analysen, um Anleihenhändler dabei zu unterstützen, schnell fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. KATANA hilft Händlern bei der Analyse historischer und aktueller Daten, um beim Kauf und Verkauf von Anleihen den richtigen Preis anzugeben. Ebenso gewinnt die KI-Technologie an Bedeutung und beschleunigt die Investmentbanking-Branche. Darüber hinaus arbeiten die Regierungen und Regulierungsbehörden verschiedener Länder zusammen, um die Finanzstabilität auszugleichen, Verbraucherdaten zu schützen und Innovationen zu fördern, was sich positiv auf das Wachstum des Investmentbanking-Marktes auswirkt.

Überblick über den Investmentbanking-Markt

Überblick über den Investmentbanking-Markt

  • Investmentbanking bezieht sich auf den Bereich einer Bank oder eines Finanzinstituts, der Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie Underwriting-(Kapitalbeschaffungs-)Beratungsdienste für Unternehmen, Regierungen, und Institutionen. Investmentbanken fungieren als Vermittler zwischen Investoren (Unternehmen, die Geld zum Investieren haben) und Unternehmen (Unternehmen, die Kapital benötigen, um zu wachsen und ihre Geschäfte zu führen).
  • Die Hauptkategorien des Investmentbankings sind die Beratung bei Fusionen und Übernahmen, das Underwriting von Eigenkapitalmärkten, das Underwriting von Fremdkapitalmärkten und Finanzsponsoren/Konsortialkredite. M&A-Berater betreuen ihre Kunden, indem sie Käufer- und Verkäuferunternehmen bei ihren Fusionen und Übernahmen beraten.
  • Investmentbanking spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen, indem es auf verschiedene Weise Kapital für Unternehmen beschafft Strategien wie Anleiheversicherung, Börsengänge (IPOs) und Konsortialkredite. Der steigende Geldbedarf für den Betrieb und das Wachstum ihrer Geschäfte führt zu einer Nachfrage nach Investmentbankern, die Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung unterstützen. Investmentbanker unterstützen Unternehmen, indem sie das Unternehmen an Investoren vermarkten. Sie führen außerdem Marktforschung durch und unterstützen Unternehmen dabei, Finanzierungen zu sichern und Finanzmittel für M&A zu beschaffen.

Treiber und Chancen des Investmentbanking-Marktes

Der steigende Kapitalbedarf von Unternehmen auf der ganzen Welt treibt das Wachstum des Investmentbanking-Marktes voran< /strong>

  • Es wird erwartet, dass der steigende Kapitalbedarf von Unternehmen auf der ganzen Welt den Investmentbanking-Markt im Prognosezeitraum antreiben wird. Unter Kapitalanforderung versteht man die von der Finanzverwaltung festgelegten regulatorischen Vorschriften und Richtlinien, die den Mindestbetrag an Kapital festlegen, den eine Bank halten muss, um Einleger und Stakeholder zu schützen, indem sie ihre finanzielle Stabilität gewährleisten. Banken stehen vor der Herausforderung, den enormen Kapitalbedarf zu bewältigen, was die Nachfrage nach Investmentbanking-Dienstleistungen erhöht.
  • Banken suchen aktiv nach Beratungs- und Beratungsdiensten, um ihre Kapitalstrukturen zu verbessern und den Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Anforderungen. Banken sind in der Regel diejenigen, die Kapitalbeschaffungskampagnen starten, und Investmentbanken spielen eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Umsatzsteigerung zu steigern.
  • Nach Angaben der Europäischen Zentralbank stieg beispielsweise im Februar 2023 der durchschnittliche Gesamtkapitalbedarf und die Beratung im Common Equity Tier 1 (CET1) auf etwa 10,7 % der RWA für 2023 stieg von 10,4 % im Jahr 2022. Daher treibt der wachsende Kapitalbedarf der Verbraucher für die Verwaltung ihres Geschäftsbetriebs den Investmentbanking-Markt im Prognosezeitraum an.

Segmentierungsanalyse des Investmentbanking-Marktberichts

  • Je nach Typ ist der Investmentbanking-Markt in Fusionen und Fusionen unterteilt. Akquisitionsberatung, Finanzsponsor-/Konsortialkredite, Übernahme von Eigenkapitalmärkten und Übernahme von Fremdkapitalmärkten.
  • Die Fusionen & Das Akquisitionsberatungssegment hält einen erheblichen Marktanteil im Investmentbanking und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Die wachsende Zahl von Unternehmensfusionen, Übernahmen und strategischen Partnerschaften zwischen Unternehmen auf der ganzen Welt treibt das Segment an.
  • Unternehmen planen, ihr Geschäft weltweit auszubauen, indem sie Marktanteile konsolidieren und ihre Produkte/Dienstleistungen diversifizieren Portfolios durch M&A-Aktivitäten. Das Investmentbanking spielt eine Schlüsselrolle bei der Erleichterung dieser Transaktionen, der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und der Strukturierung von Übernahmegeschäften, um den Markt anzukurbeln.
  • In ähnlicher Weise wird erwartet, dass das Segment der Finanzsponsoren/Konsortialkredite bis 2030 einen bedeutenden Marktanteil im Investmentbanking halten wird. Die Konsortialkredite bieten Unternehmen eine einfache und bequeme Möglichkeit, große Kapitalbeträge für ein Jahr zu beschaffen Für verschiedene Zwecke, einschließlich Betriebskapital, Expansion und Refinanzierung. Konsortialkredite bieten institutionellen Kreditgebern und Unternehmenskreditnehmern eine flexible, vielseitige und effiziente Finanzierungslösung. Konsortialkredite umfassen einen großen Kapitalbetrag und ermöglichen Kreditnehmern den Zugang zu erheblichen Mitteln für die Geschäftsausweitung.
  • Darüber hinaus reduzieren Konsortialkredite das Risiko für einzelne Kreditgeber, indem sie die Kreditsumme auf mehrere Kreditgeber verteilen. Kreditgeber teilen das Risiko im Falle eines Kreditnehmerausfalls, was die Auswirkungen auf ein einzelnes Institut verringert und das Segmentwachstum positiv unterstützt.

Regionale Analyse des Investmentbanking-Marktes

Der Umfang des Investmentbanking-Marktberichts ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Asien. Afrika und Südamerika. Nordamerika verzeichnet ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil im Investmentbanking halten. Technologische Fortschritte und die zunehmende Akzeptanz digitaler Plattformen zur Vereinfachung des Syndizierungsprozesses treiben den Markt an. Chatbots helfen Kunden dabei, ihre Finanzen effektiv zu verwalten, und unterstützen Banken dabei, Muster in der Cyberkriminalität mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen zu erkennen. Dies ermutigt Einzelpersonen, in fortschrittliche Technologien zu investieren, um ihr Geschäft auszubauen. Erhebliche Vorteile, die der Signifizierungsprozess bietet, wie z. B. eine bessere Zugänglichkeit und Kosteneffizienz, befeuern den Markt.

Umfang des Investmentbanking-Marktberichts

Der Die „Investmentbanking-Marktanalyse“ wurde basierend auf Typ, Unternehmensgröße, Branche, Endbenutzer und Geografie durchgeführt. Basierend auf der Art wird der Markt in Fusionen und Fusionen unterteilt. Akquisitionsberatung, Finanzsponsor-/Konsortialkredite, Übernahme von Eigenkapitalmärkten und Übernahme von Fremdkapitalmärkten. In Bezug auf die Unternehmensgröße wird der Investmentbanking-Markt in große Unternehmen und mittlere und große Unternehmen unterteilt. kleine Unternehmen (KMU). Basierend auf den Endbenutzern ist der Investmentbanking-Markt in Einzelpersonen und Unternehmensinstitutionen unterteilt. Auf der Grundlage der Branche ist der Markt in Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und Einzelhandel unterteilt. Großhandel, Informationstechnologie, Fertigung, Gesundheitswesen, Bauwesen und andere. Nach Regionen ist der Investmentbanking-Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum (APAC), den Nahen Osten und andere Regionen unterteilt. Afrika (MEA) und Südamerika (SAM).

Berichtsattribut

Details

Marktgröße im Jahr 2023

113,72 Milliarden USD

< p>Marktgröße im Jahr 2031

208,67 Milliarden USD

Globale CAGR (2023–2031)

7,9 %

Tatsächliche Daten

< /td>

2021 – 2023

Prognosezeitraum

2024 – 2031

Abdeckung melden

Marktgröße und Prognosen (US-Dollar), Markttreiber & Trendanalyse, PEST-Analyse, Schlüsselchancen, regionale & Länderanalyse, Wettbewerbslandschaft, Unternehmensprofile

Segmentabdeckung

Typ (Mergers & Acquisitions Advisory, Financial Sponsor/Syndicated Loans, Equity Capital Markets Underwriting und Debt Capital Markets Underwriting); Unternehmensgröße (Großunternehmen sowie mittlere und kleine Unternehmen (KMU)); Endbenutzer (Einzelpersonen und Unternehmen); Industrie (Finanzdienstleistungen, Einzel- und Großhandel, Informationstechnologie, Fertigung, Gesundheitswesen, Baugewerbe und andere) und Geographie

Regionale Abdeckung

Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, Naher Osten und Afrika

Länderabdeckung

US; Kanada; Mexiko; VEREINIGTES KÖNIGREICH; Deutschland; Frankreich, Russland, Italien; China; Indien; Japan, Südkorea; Australien; Saudi-Arabien; Vereinigte Arabische Emirate; Südafrika; Brasilien; Argentinien

Marktführer und wichtige Unternehmensprofile

Barclays Plc; Bank of America Corp; Citigroup Inc; Morgan Stanley; Goldman Sachs Group Inc; HSBC Holdings Plc; Credit Suisse Group AG; JPMorgan Chase & Co; UBS; und Deutsche Bank AG

Marktnachrichten und aktuelle Entwicklungen im Investment Banking

< p>Die Prognose für den Investmentbanking-Markt wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse geschätzt, wie z. B. wichtige Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken. Unternehmen verfolgen anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen im Investmentbanking-Markt. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt:

 

  • Im September 2023Bank of America Corp stellte CashPro Supply Chain Solutions zur Digitalisierung der Handelsfinanzierung vor. CashPro Supply Chain Solutions ist ein Online-Supply-Chain-Finance-Angebot (SCF) der nächsten Generation, das sowohl Käufer als auch Lieferanten unterstützt, indem es einen schnelleren Zugang zu Geldern und Informationen ermöglicht. Diese Lösungen bieten dem Benutzer erhebliche Vorteile, angefangen bei der Automatisierung offener Konten, einer optimierten Rechnungsgenehmigung, verbesserter Transparenz innerhalb der Lieferkette und schnelleren Verarbeitungs- und Entscheidungsmöglichkeiten. < /span>

[Quelle: Bank of America Corp, Unternehmenswebsite]

  • Im August 2023 verkaufte die Goldman Sachs Group ihre die Abteilung für persönliches Finanzmanagement an Creative Planning, LLC, um die strategische Partnerschaft zu stärken. Diese Akquisition stärkt Creative Planning, LLC durch die Ausweitung seines Angebots auf vermögende Privatpersonen weltweit.

[Quelle: Bank of America Corp, Unternehmenswebsite]

  • Im Mai 2023 hat JPMorgan Chase & Co erwarb die First Republic Bank, um seine Position im US-Bankensystem zu stärken und gleichzeitig seine Vermögensstrategie zu erweitern.

[Quelle: JPMorgan Chase & Co, Unternehmenswebsite]

  • Im März 2023 gab Citigroup Inc den Verkauf seines indischen Consumer-Banking-Geschäfts an Axis Bank bekannt. Citigroup Inc. verfolgte eine umfassendere Strategie zum Ausstieg aus dem Privatkundengeschäft auf verschiedenen globalen Märkten.

[Quelle: Citigroup Inc, Unternehmenswebsite]

  • Am 22. März hat JPMorgan Chase & Co erwarb Aumni, um die Investitionsanalyse auf den privaten Märkten zu optimieren. Alumni ist eine Datenanalyseplattform, die von Risikokapitalinvestoren genutzt wird. Die Plattform unterstützt JPMorgan Chase & Co zur Verbesserung der Beziehungen auf den Privatmärkten.

[Quelle: JPMorgan Chase & Co, Unternehmenswebsite]

Berichterstattung über den Investmentbanking-Marktbericht & Ergebnisse

Der Marktbericht „Marktgröße und Prognose für Investmentbanking (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, der die folgenden Bereiche abdeckt:

  • Marktgröße & Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Geltungsbereich abgedeckt sind.
  • Marktdynamik wie Treiber, Einschränkungen und wichtige Chancen.
  • Wichtige Zukunftstrends.
  • Detaillierte PEST & SWOT-Analyse
  • Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, Hauptakteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
  • Branchenlandschafts- und Wettbewerbsanalyse, die Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, Hauptakteure und aktuelle Entwicklungen abdeckt.
  • Detaillierte Firmenprofile.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


Which are the key players holding the major market share of the investment banking market?

The key players holding majority shares in the global investment banking market are Barclays Plc; Bank of America Corp; Citigroup Inc; Morgan Stanley; Goldman Sachs Group Inc; HSBC Holdings Plc; Credit Suisse Group AG; JPMorgan Chase & Co; UBS; and Deutsche Bank AG.

What will be the market size of the global investment banking market by 2031?

The global investment banking market is expected to reach US$ 208.67 billion by 2031.

What is the estimated market size for the global investment banking market in 2023?

The global investment banking market was estimated to be US$ 113.72 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 7.9% during the forecast period 2023 - 2031.

What are the driving factors impacting the global investment banking market?

Increasing capital requirements among businesses and the growing number of merger & acquisition activities are the major factors that propel the global investment banking market.

What are the future trends of the global investment banking market?

Rising digital transformation in the financial sector is impacting investment banking, which is anticipated to play a significant role in the global investment banking market in the coming years.

  • Barclays Plc
  • Bank of America Corp
  • Citigroup Inc
  • Morgan Stanley
  • Goldman Sachs Group Inc
  • HSBC Holdings Plc
  • Credit Suisse Group AG
  • JPMorgan Chase & Co
  • UBS
  • Deutsche Bank AG

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

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