Analyse et prévisions du marché de la banque d’investissement par taille, part, croissance et tendances 2031

La taille du marché de la banque d'investissement devrait passer de 113,72 milliards de dollars américains en 2023 à 208,67 milliards de dollars américains en 2031 ; elle devrait croître à un TCAC de 7,9 % de 2023 à 2031. Les tendances du marché de la banque d'investissement comprennent les progrès technologiques, l'adoption croissante des monnaies numériques et la collaboration entre les sociétés de technologie financière.

Analyse du marché de la banque d'investissement 

Le rapport inclut des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché de la banque d'investissement et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision. Le secteur de la banque d'investissement adopte les avancées technologiques pour améliorer ses services et sa portée mondiale. Cela comprend l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (ML), des plateformes numériques et des technologies financières innovantes. Les banques adoptent largement la technologie de l'IA pour rationaliser leurs diverses applications commerciales. Par exemple, le groupe ING a lancé KATANA et utilise l'analyse prédictive pour aider les traders d'obligations à prendre rapidement des décisions de trading plus éclairées. KATANA aide les traders à analyser les données historiques et actuelles pour indiquer le prix correct lors de l'achat et de la vente d'obligations. De même, la technologie de l'IA gagne du terrain et accélère le secteur de la banque d'investissement. De plus, les gouvernements et les organismes de réglementation de divers pays travaillent ensemble pour équilibrer la stabilité financière, protéger les données des consommateurs et favoriser l'innovation, influençant positivement la croissance du marché de la banque d'investissement.

Aperçu du marché de la banque d'investissement

• La banque d'investissement désigne la division d'une banque ou d'une institution financière qui fournit des services de conseil en fusions et acquisitions (M&A) et en souscription (levée de capitaux) aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions. Les banques d'investissement agissent en tant qu'intermédiaires entre les investisseurs (une entité qui a de l'argent à investir) et les entreprises (entités qui ont besoin de capitaux pour se développer et gérer leurs activités).
• Les principales catégories de services bancaires d'investissement sont le conseil en fusions et acquisitions, la souscription sur les marchés des capitaux propres, la souscription sur les marchés des capitaux obligataires et les prêts syndiqués/de sponsor financier. Les consultants en fusions et acquisitions servent leurs clients en conseillant les entreprises du côté acheteur et du côté vendeur sur leurs fusions et acquisitions.
• La banque d'investissement joue un rôle crucial en aidant les entreprises à lever des capitaux pour les entreprises par le biais de différentes stratégies telles que l'assurance obligataire, les introductions en bourse (IPO) et les prêts syndiqués. Le besoin croissant d'argent pour fonctionner et développer leurs opérations crée une demande pour les banquiers d'investissement qui aident les entreprises à lever des fonds. Les banquiers d'investissement soutiennent les entreprises en commercialisant l'entreprise auprès des investisseurs. Ils effectuent également des études de marché et aident les entreprises à obtenir des financements et à lever des fonds pour les fusions et acquisitions.

Marché de la banque d'investissement : perspectives stratégiques

Facteurs moteurs et opportunités du marché de la banque d'investissement

Les besoins croissants en capitaux des entreprises du monde entier stimulent la croissance du marché de la banque d'investissement

• Les besoins croissants en capitaux des entreprises du monde entier devraient stimuler le marché de la banque d'investissement au cours de la période de prévision. Les besoins en capitaux font référence aux directives et aux directives réglementaires établies par l'administration financière qui ordonnent le montant minimum de capital qu'une banque doit détenir pour protéger les déposants et les parties prenantes en garantissant sa stabilité financière. Les banques sont confrontées à des défis pour faire face à d'énormes besoins en capitaux, ce qui augmente la demande de services bancaires d'investissement.
• Les banques recherchent activement des services de conseil et de consultation pour améliorer leurs structures de capital afin de répondre aux besoins de leurs clients. Ce sont généralement les banques qui lancent les campagnes de levée de capitaux et les banques d'investissement jouent un rôle crucial pour aider les entreprises à accroître leur croissance de revenus.
• Par exemple, selon la Banque centrale européenne, en février 2023, le montant moyen des exigences globales de fonds propres et des conseils en Common Equity Tier 1 (CET1) est passé à environ 10,7 % des RWA pour 2023, contre 10,4 % en 2022. Par conséquent, les besoins croissants en fonds propres des consommateurs pour la gestion de leurs opérations commerciales stimulent le marché de la banque d'investissement au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la banque d'investissement

• En fonction du type, le marché de la banque d'investissement est segmenté en conseil en fusions et acquisitions, en prêts financiers/syndicés, en souscription sur les marchés des capitaux propres et en souscription sur les marchés des capitaux d'emprunt.
• Le secteur du conseil en fusions et acquisitions détient une part de marché significative dans le secteur de la banque d'investissement et devrait connaître une croissance à un TCAC important au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de fusions, d'acquisitions et de partenariats stratégiques entre entreprises du monde entier stimule ce secteur.
• Les entreprises envisagent d'étendre leurs activités à l'échelle mondiale en consolidant leurs parts de marché et en diversifiant leurs portefeuilles de produits/services par le biais d'activités de fusions et acquisitions. La banque d'investissement joue un rôle clé pour faciliter ces transactions, en effectuant des due diligences et en structurant des opérations d'acquisition, alimentant ainsi le marché.
• De même, le segment des prêts syndiqués/sponsors financiers devrait détenir une part de marché importante de la banque d’investissement d’ici 2030. Les prêts syndiqués offrent aux entreprises un moyen simple et pratique de lever des capitaux importants à diverses fins, notamment le fonds de roulement, l’expansion et le refinancement. Les prêts syndiqués offrent une solution de financement flexible, polyvalente et efficace aux prêteurs institutionnels et aux emprunteurs institutionnels. Les prêts syndiqués comprennent un montant important de capital, permettant aux emprunteurs d’accéder à un financement important pour l’expansion de leur entreprise.
• De plus, les prêts syndiqués réduisent le risque pour les prêteurs individuels en répartissant le montant du prêt entre plusieurs prêteurs. Les prêteurs partagent le risque en cas de défaut d'un emprunteur, ce qui réduit l'impact sur l'une des institutions et soutient positivement la croissance du segment.

Analyse régionale du marché de la banque d'investissement

Le rapport sur le marché de la banque d'investissement est principalement divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante de la banque d'investissement. Les progrès technologiques et l'adoption croissante de plateformes numériques pour simplifier le processus de syndication stimulent le marché. Les chatbots aident les clients à gérer efficacement leurs finances et aident les banques à identifier les modèles de cybercriminalité en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique . Cela encourage les particuliers à investir dans des technologies avancées pour développer leurs activités. Les avantages significatifs offerts par le processus de signification, tels qu'une plus grande accessibilité et une meilleure rentabilité, alimentent le marché.

Perspectives régionales du marché de la banque d'investissement

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de la banque d'investissement tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de la banque d'investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la banque d'investissement

Densité des acteurs du marché de la banque d'investissement : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de la banque d'investissement connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales sociétés opérant sur le marché de la banque d'investissement sont :

1. Barclays Plc
2. Société Bank of America
3. Citigroup Inc
4. Morgan Stanley
5. Groupe Goldman Sachs Inc.

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

« Analyse du marché de la banque d'investissement »Français a été réalisée en fonction du type, de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de l'utilisateur final et de la géographie. En fonction du type, le marché est segmenté en conseil en fusions et acquisitions, sponsor financier/prêts syndiqués, souscription sur les marchés des capitaux propres et souscription sur les marchés des capitaux d'emprunt. En termes de taille d'entreprise, le marché de la banque d'investissement est classé en grandes entreprises et moyennes et petites entreprises (PME). En fonction des utilisateurs finaux, le marché de la banque d'investissement est segmenté en particuliers et en institutions corporatives. En fonction du secteur d'activité, le marché est divisé en services financiers, vente au détail et en gros, technologies de l'information, fabrication, soins de santé, construction et autres. Par région, le marché de la banque d'investissement est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).

Actualités et développements récents du marché de la banque d'investissement

Les prévisions du marché de la banque d'investissement sont estimées sur la base de diverses conclusions de recherche secondaires et primaires, telles que des publications d'entreprises clés, des données d'associations et des bases de données. Les entreprises adoptent des stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché de la banque d'investissement. Quelques développements clés récents du marché sont énumérés ci-dessous :

• En septembre 2023, Bank of America Corp a lancé CashPro Supply Chain Solutions pour la numérisation du financement du commerce. CashPro Supply Chain Solutions est une solution de financement de la chaîne d'approvisionnement en ligne (SCF) de nouvelle génération qui prend en charge à la fois l'acheteur et le fournisseur en offrant un accès plus rapide aux fonds et aux informations. Ces solutions offrent des avantages significatifs à l'utilisateur, à commencer par l'automatisation des comptes ouverts, l'approbation simplifiée des factures, une visibilité améliorée au sein de la chaîne d'approvisionnement et des capacités de traitement et de prise de décision plus rapides.

[Source : Bank of America Corp, site Web de la société]

• En août 2023, Goldman Sachs Group a vendu sa division de gestion financière personnelle à Creative Planning, LLC, afin de renforcer son partenariat stratégique. Cette acquisition renforce Creative Planning, LLC en élargissant ses offres de gestion de patrimoine aux particuliers fortunés du monde entier.

[Source : Bank of America Corp, site Web de la société]

• En mai 2023, JPMorgan Chase & Co a acquis First Republic Bank pour renforcer sa position dans le système bancaire américain tout en élargissant sa stratégie patrimoniale.

[Source : JPMorgan Chase & Co, site Web de la société]

• En mars 2023, Citigroup Inc a annoncé la vente de son activité de banque de détail en Inde à Axis Bank. Citigroup Inc a adopté une stratégie plus large pour sortir de la banque de détail sur divers marchés mondiaux.

[Source : Citigroup Inc, site Web de la société]

• Le 22 mars, JPMorgan Chase & Co a acquis Aumni pour rationaliser l'analyse des investissements sur les marchés privés. Alumni est une plateforme d'analyse de données utilisée par les investisseurs en capital-risque. La plateforme aide JPMorgan Chase & Co à améliorer ses relations sur les marchés privés.

[Source : JPMorgan Chase & Co, site Web de la société]

Rapport sur le marché de la banque d'investissement et livrables

Le rapport de marché sur « Taille et prévisions du marché de la banque d’investissement (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
• Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
• Principales tendances futures.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
• Profils d'entreprise détaillés.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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