Mercado de banca de inversión: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

  • Report Code : TIPRE00039051
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
Buy Now

Tamaño y tendencias del mercado de banca de inversión

Se espera que el tamaño del mercado de banca de inversión crezca de 113,72 mil millones de dólares en 2023 a 208,67 mil millones de dólares en 2031; se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 7,9 % de 2023 a 2031. Las tendencias del mercado de banca de inversión incluyen el avance tecnológico, la creciente adopción de monedas digitales y la colaboración entre empresas de tecnología financiera.

Mercado de banca de inversión Análisis

El informe incluye perspectivas de crecimiento debido a las tendencias actuales del mercado de banca de inversión y su impacto previsible durante el período de pronóstico. La industria de la banca de inversión está adoptando avances tecnológicos para mejorar sus servicios y su alcance global. Esto incluye el uso de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML), plataformas digitales y tecnologías financieras innovadoras. Los bancos están adoptando en gran medida la tecnología de inteligencia artificial para optimizar sus diversas aplicaciones comerciales. Por ejemplo, ING Group presentó KATANA y emplea análisis predictivos para ayudar a los operadores de bonos a tomar decisiones comerciales más informadas rápidamente. KATANA ayuda a los operadores a analizar datos históricos y actuales para cotizar el precio correcto en la compra y venta de bonos. De manera similar, la tecnología de inteligencia artificial está ganando terreno y acelerando la industria de la banca de inversión. Además, los gobiernos y organismos reguladores de varios países están trabajando juntos para equilibrar la estabilidad financiera, proteger los datos de los consumidores y fomentar la innovación, influyendo positivamente en el crecimiento del mercado de banca de inversión.

Descripción general del mercado de banca de inversión

strong>

  • La banca de inversión se refiere a la división de un banco o institución financiera que brinda servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones (M&A) y suscripción (recaudación de capital) a corporaciones, gobiernos, e instituciones. Los bancos de inversión actúan como intermediarios entre inversores (una entidad que tiene dinero para invertir) y corporaciones (entidades que requieren capital para crecer y administrar sus negocios).
  • Las principales categorías de banca de inversión son asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, suscripción de mercados de capital accionario, suscripción de mercados de capital de deuda y préstamos sindicados o patrocinadores financieros. Los consultores de fusiones y adquisiciones prestan servicios a sus clientes asesorando a las empresas compradoras y vendedoras en sus fusiones y adquisiciones.
  • La banca de inversión desempeña un papel crucial a la hora de ayudar a las empresas mediante la obtención de capital para las empresas a través de diferentes estrategias como garantía de bonos, ofertas públicas iniciales (OPI) y préstamos sindicados. La creciente necesidad de dinero para operar y hacer crecer sus operaciones crea una demanda de banqueros de inversión que ayuden a las empresas a recaudar fondos. Los banqueros de inversión apoyan a las empresas promocionando la empresa entre los inversores. También realizan estudios de mercado y ayudan a las empresas a conseguir financiación y a recaudar fondos para fusiones y adquisiciones.

Impulsores y oportunidades del mercado de banca de inversión

El aumento de los requisitos de capital entre las empresas de todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado de banca de inversión< /strong>

  • Se espera que los crecientes requisitos de capital entre las empresas de todo el mundo impulsen el mercado de banca de inversión durante el período previsto. Los requisitos de capital se refieren a los mandatos y directrices regulatorios establecidos por la administración financiera que ordenan la cantidad mínima de capital que un banco debe mantener para proteger a los depositantes y a las partes interesadas garantizando su estabilidad financiera. Los bancos enfrentan desafíos para hacer frente a enormes requisitos de capital, lo que aumenta la demanda de servicios de banca de inversión.
  • Los bancos buscan activamente servicios de asesoramiento y consultoría para mejorar sus estructuras de capital con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes. requisitos. Los bancos suelen ser quienes inician las campañas de recaudación de capital, y los bancos de inversión desempeñan un papel crucial para ayudar a las empresas a aumentar la expansión de sus ingresos.
  • Por ejemplo, según el Banco Central Europeo, en febrero de 2023, el importe medio de los requisitos de capital generales y el asesoramiento en capital de nivel 1 común (CET1) creció hasta aproximadamente el 10,7 % de los RWA para 2023. aumentó del 10,4% en 2022. Por lo tanto, los crecientes requisitos de capital entre los consumidores para administrar sus operaciones comerciales están impulsando el mercado de banca de inversión durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del informe del mercado de banca de inversión

  • Según el tipo, el mercado de banca de inversión se segmenta en fusiones y operaciones. asesoramiento en adquisiciones, préstamos patrocinadores financieros/sindicados, suscripción de mercados de capital social y suscripción de mercados de capital de deuda.
  • Las fusiones & El segmento de asesoría en adquisiciones tiene una participación significativa en el mercado de banca de inversión y se anticipa que se expandirá a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El creciente número de fusiones corporativas, adquisiciones y asociaciones estratégicas entre empresas de todo el mundo está impulsando el segmento.
  • Las empresas planean expandir sus negocios en todo el mundo consolidando su participación de mercado y diversificando sus productos/servicios. carteras a través de actividades de fusiones y adquisiciones. La banca de inversión juega un papel clave para facilitar estas transacciones, llevando a cabo la debida diligencia y estructurando acuerdos de adquisiciones, impulsando el mercado.
  • Del mismo modo, se prevé que el segmento de préstamos sindicados/patrocinador financiero tendrá una importante participación en el mercado de banca de inversión para 2030. Los préstamos sindicados ofrecen a las empresas una manera fácil y conveniente de recaudar grandes cantidades de capital para una variedad de propósitos, incluyendo capital de trabajo, expansión y refinanciamiento. Los préstamos sindicados brindan una solución financiera flexible, versátil y eficiente para prestamistas institucionales y prestatarios corporativos. Los préstamos sindicados comprenden una gran cantidad de capital, lo que permite a los prestatarios acceder a una financiación importante para la expansión empresarial.
  • Además, los préstamos sindicados reducen el riesgo para los prestamistas individuales al distribuir el monto del préstamo entre varios prestamistas. Los prestamistas comparten el riesgo en caso de incumplimiento del prestatario, lo que reduce el impacto en cualquier institución y respalda positivamente el crecimiento del segmento.

Análisis regional del mercado de banca de inversión

El alcance del informe del mercado de banca de inversión se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante participación en el mercado de banca de inversión. Los avances tecnológicos y la creciente adopción de plataformas digitales para simplificar el proceso de sindicación están impulsando el mercado. Los chatbots ayudan a los clientes a gestionar eficazmente sus finanzas y ayudan a los bancos a identificar patrones de delitos cibernéticos mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático. Esto anima a las personas a invertir en tecnologías avanzadas para expandir sus negocios. Los importantes beneficios proporcionados por el proceso de significación, como ser más accesible y rentable, están impulsando el mercado.

Alcance del informe del mercado de banca de inversión

El El "Análisis del mercado de banca de inversión" se llevó a cabo según el tipo, el tamaño de la empresa, la industria, el usuario final y la geografía. Según el tipo, el mercado se segmenta en fusiones y fusiones. asesoramiento en adquisiciones, préstamos patrocinadores financieros/sindicados, suscripción de mercados de capital social y suscripción de mercados de capital de deuda. En términos de tamaño de empresa, el mercado de banca de inversión se clasifica en grandes empresas y medianas y grandes empresas. pequeñas empresas (PYMES). Según los usuarios finales, el mercado de la banca de inversión se segmenta en individuos e instituciones corporativas. Según la industria, el mercado se divide en servicios financieros, comercio minorista y servicios. venta al por mayor, tecnología de la información, manufactura, atención médica, construcción y otros. Por regiones, el mercado de la banca de inversión está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Medio Oriente y Asia. África (MEA) y América del Sur (SAM).

Atributo del informe

Detalles

Tamaño del mercado en 2023

USD 113,72 mil millones

< p>Tamaño del mercado en 2031

USD 208,67 mil millones

CAGR global (2023-2031)

7,9%

Datos reales

< /td>

2021  2023

Periodo de previsión

2024—2031

Cobertura del informe

Tamaño del mercado y pronósticos (USD), impulsores del mercado y pronósticos Análisis de tendencias, análisis PEST, oportunidades clave, regionales y regionales. análisis de países, panorama competitivo, perfiles de empresas

Cobertura segmentaria

Tipo (asesoramiento en fusiones y adquisiciones, patrocinador financiero/préstamos sindicados, suscripción en mercados de capitales de acciones y suscripción en mercados de capitales de deuda); Tamaño de la empresa (grandes empresas y medianas y pequeñas empresas (PYME)); Usuario final (Individuos e Instituciones Corporativas); Industria (servicios financieros, venta minorista y mayorista, tecnología de la información, manufactura, atención médica, construcción y otros) y geografía

Cobertura regional

América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África

Cobertura de países

EE.UU.; Canadá; México; REINO UNIDO; Alemania; Francia, Rusia, Italia; Porcelana; India; Japón, Corea del Sur; Australia; Arabia Saudita; Emiratos Árabes Unidos; Sudáfrica; Brasil; Argentina

Líderes del mercado y perfiles empresariales clave

Barclays Plc; Bank of America Corp; Citigroup Inc; Morgan Stanley; Goldman Sachs Group Inc; HSBC Holdings Plc; Grupo Credit Suisse AG; JPMorgan Chase & Co; USB; y Deutsche Bank AG

Noticias del mercado de banca de inversión y novedades recientes

< p>El pronóstico del mercado de banca de inversión se estima en función de varios hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones clave de la empresa, datos de asociaciones y bases de datos. Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas como fusiones y adquisiciones en el mercado de banca de inversión. A continuación se enumeran algunos desarrollos clave recientes del mercado:

 

  • En septiembre de 2023, Bank of America Corp presentó CashPro Supply Chain Solutions para digitalizar la financiación del comercio. CashPro Supply Chain Solutions es una financiación de la cadena de suministro (SCF) en línea de próxima generación que apoya tanto al comprador como al proveedor al brindar un acceso más rápido a fondos e información. Estas soluciones ofrecen beneficios significativos al usuario, comenzando con la automatización de cuentas abiertas, aprobación de facturas simplificada, visibilidad mejorada dentro de la cadena de suministro y capacidades de procesamiento y toma de decisiones más rápidas. < /span>

[Fuente: Bank of America Corp, sitio web de la empresa]

  • En agosto de 2023, Goldman Sachs Group vendió su unidad de gestión financiera personal a Creative Planning, LLC, para fortalecer su asociación estratégica. Esta adquisición fortalece a Creative Planning, LLC al expandir sus ofertas a personas de alto patrimonio en todo el mundo.

[Fuente: Bank of America Corp, sitio web de la empresa]

  • En mayo de 2023, JPMorgan Chase & Co adquirió First Republic Bank para fortalecer su posición en el sistema bancario de EE. UU. y al mismo tiempo ampliar su estrategia patrimonial.

[Fuente: JPMorgan Chase & Co, sitio web de la empresa]

  • En marzo de 2023, Citigroup Inc anunció la venta de su negocio de banca de consumo en India a Axis Bank. Citigroup Inc adoptó una estrategia más amplia para salir de la banca de consumo en varios mercados globales.

[Fuente: Citigroup Inc, sitio web de la empresa]

  • El 22 de marzo, JPMorgan Chase & Co adquirió Aumni para optimizar el análisis de inversiones en los mercados privados. Alumni es una plataforma de análisis de datos utilizada por inversores de capital riesgo. La plataforma es compatible con JPMorgan Chase & Co para mejorar las relaciones en los mercados privados.

[Fuente: JPMorgan Chase & Co, sitio web de la empresa]

Cobertura y cobertura del informe de mercado de banca de inversión Entregables

El informe de mercado sobre "Tamaño y pronóstico del mercado de banca de inversión (2021-2031)", proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

  • Tamaño del mercado y capacidad pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
  • Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
  • Tendencias futuras clave.
  • PEST & Análisis FODA
  • Análisis de mercado global y regional que cubre tendencias clave del mercado, actores clave, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
  • Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
  • Perfiles detallados de la empresa.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


Which are the key players holding the major market share of the investment banking market?

The key players holding majority shares in the global investment banking market are Barclays Plc; Bank of America Corp; Citigroup Inc; Morgan Stanley; Goldman Sachs Group Inc; HSBC Holdings Plc; Credit Suisse Group AG; JPMorgan Chase & Co; UBS; and Deutsche Bank AG.

What will be the market size of the global investment banking market by 2031?

The global investment banking market is expected to reach US$ 208.67 billion by 2031.

What is the estimated market size for the global investment banking market in 2023?

The global investment banking market was estimated to be US$ 113.72 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 7.9% during the forecast period 2023 - 2031.

What are the driving factors impacting the global investment banking market?

Increasing capital requirements among businesses and the growing number of merger & acquisition activities are the major factors that propel the global investment banking market.

What are the future trends of the global investment banking market?

Rising digital transformation in the financial sector is impacting investment banking, which is anticipated to play a significant role in the global investment banking market in the coming years.

  • Barclays Plc
  • Bank of America Corp
  • Citigroup Inc
  • Morgan Stanley
  • Goldman Sachs Group Inc
  • HSBC Holdings Plc
  • Credit Suisse Group AG
  • JPMorgan Chase & Co
  • UBS
  • Deutsche Bank AG

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports