Análisis y pronóstico del mercado de banca de inversión por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2031

Se espera que el tamaño del mercado de banca de inversión crezca de US$ 113,72 mil millones en 2023 a US$ 208,67 mil millones en 2031; se anticipa que se expandirá a una CAGR del 7,9% entre 2023 y 2031. Las tendencias del mercado de banca de inversión incluyen avances tecnológicos, creciente adopción de monedas digitales y colaboración entre empresas de tecnología financiera.

Análisis del mercado de banca de inversión 

El informe incluye perspectivas de crecimiento debido a las tendencias actuales del mercado de banca de inversión y su impacto previsible durante el período de pronóstico. La industria de la banca de inversión está adoptando avances tecnológicos para mejorar sus servicios y alcance global. Esto incluye el uso de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML), plataformas digitales y tecnologías financieras innovadoras. Los bancos están adoptando en gran medida la tecnología de IA para optimizar sus diversas aplicaciones comerciales. Por ejemplo, ING Group presentó KATANA y emplea análisis predictivos para ayudar a los operadores de bonos a tomar decisiones comerciales más informadas rápidamente. KATANA ayuda a los operadores a analizar datos históricos y actuales para cotizar el precio correcto en la compra y venta de bonos. De manera similar, la tecnología de IA está ganando terreno y acelerando la industria de la banca de inversión. Además, los gobiernos y los organismos reguladores de varias naciones están trabajando juntos para equilibrar la estabilidad financiera, proteger los datos de los consumidores y fomentar la innovación, lo que influye positivamente en el crecimiento del mercado de la banca de inversión.

Panorama del mercado de banca de inversión

• La banca de inversión se refiere a la división de un banco o institución financiera que brinda servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A) y suscripción de contratos (obtención de capital) a corporaciones, gobiernos e instituciones. Los bancos de inversión actúan como intermediarios entre los inversores (una entidad que tiene dinero para invertir) y las corporaciones (entidades que requieren capital para hacer crecer y operar sus negocios).
• Las categorías principales de la banca de inversión son el asesoramiento en fusiones y adquisiciones, la suscripción de títulos en los mercados de capitales de renta variable, la suscripción de títulos en los mercados de capitales de deuda y los préstamos sindicados/de patrocinadores financieros. Los consultores de fusiones y adquisiciones prestan servicios a sus clientes asesorando a empresas del lado comprador y del lado vendedor en sus fusiones y adquisiciones.
• La banca de inversión desempeña un papel crucial a la hora de ayudar a las empresas a recaudar capital para sus negocios a través de diferentes estrategias, como la garantía de bonos, las ofertas públicas iniciales (IPO) y los préstamos sindicados. La creciente necesidad de dinero para operar y hacer crecer sus operaciones crea una demanda de banqueros de inversión que ayuden a las empresas a recaudar fondos. Los banqueros de inversión apoyan a las empresas promocionando la empresa entre los inversores. También realizan estudios de mercado y ayudan a las empresas a conseguir financiación y a recaudar fondos para fusiones y adquisiciones.

Mercado de banca de inversión: perspectivas estratégicas

Factores impulsores y oportunidades del mercado de banca de inversión

El aumento de los requisitos de capital entre las empresas de todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado de la banca de inversión

• Se espera que los crecientes requisitos de capital de las empresas de todo el mundo impulsen el mercado de la banca de inversión durante el período de pronóstico. Los requisitos de capital se refieren a las órdenes y pautas regulatorias establecidas por la administración financiera que ordenan la cantidad mínima de capital que un banco debe mantener para proteger a los depositantes y las partes interesadas al garantizar su estabilidad financiera. Los bancos enfrentan desafíos para hacer frente a los enormes requisitos de capital, lo que aumenta la demanda de servicios de banca de inversión.
• Los bancos buscan activamente servicios de asesoramiento y consultoría para mejorar sus estructuras de capital con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes. Los bancos suelen ser los que inician las campañas de captación de capital, y los bancos de inversión desempeñan un papel crucial a la hora de ayudar a las empresas a aumentar la expansión de sus ingresos.
• Por ejemplo, según el Banco Central Europeo, en febrero de 2023, el monto promedio de los requisitos generales de capital y asesoramiento en capital ordinario de nivel 1 (CET1) aumentó a aproximadamente el 10,7 % de los RWA para 2023, frente al 10,4 % en 2022. Por lo tanto, los crecientes requisitos de capital entre los consumidores para gestionar sus operaciones comerciales están impulsando el mercado de banca de inversión durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del informe del mercado de banca de inversión

• Según el tipo, el mercado de banca de inversión se segmenta en asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, préstamos sindicados/patrocinadores financieros, suscripción de mercados de capital de acciones y suscripción de mercados de capital de deuda.
• El segmento de asesoramiento en fusiones y adquisiciones tiene una importante participación en el mercado de banca de inversión y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta significativa durante el período de pronóstico. El creciente número de fusiones y adquisiciones corporativas y asociaciones estratégicas entre empresas de todo el mundo está impulsando el segmento.
• Las empresas están planeando expandir sus negocios a nivel mundial consolidando su participación de mercado y diversificando sus carteras de productos y servicios a través de actividades de fusiones y adquisiciones. La banca de inversión juega un papel clave para facilitar estas transacciones, realizando due diligence y estructurando operaciones de adquisición, impulsando el mercado.
• De manera similar, se prevé que el segmento de préstamos sindicados/patrocinadores financieros ocupe una importante participación en el mercado de la banca de inversión para 2030. Los préstamos sindicados ofrecen a las empresas una forma fácil y conveniente de recaudar grandes cantidades de capital para diversos fines, incluidos capital de trabajo, expansión y refinanciación. Los préstamos sindicados brindan una solución de financiamiento flexible, versátil y eficiente para prestamistas institucionales y prestatarios corporativos. Los préstamos sindicados comprenden una gran cantidad de capital, lo que permite a los prestatarios acceder a una financiación significativa para la expansión empresarial.
• Además, los préstamos sindicados reducen el riesgo para los prestamistas individuales al distribuir el monto del préstamo entre varios prestamistas. Los prestamistas comparten el riesgo en caso de impago de un prestatario, lo que reduce el impacto en cualquier institución, lo que favorece positivamente el crecimiento del segmento.

Análisis regional del mercado de banca de inversión

El alcance del informe del mercado de banca de inversión se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante participación en el mercado de banca de inversión. Los avances tecnológicos y la creciente adopción de plataformas digitales para simplificar el proceso de sindicación están impulsando el mercado. Los chatbots ayudan a los clientes a gestionar eficazmente sus finanzas y ayudan a los bancos a identificar patrones en el ciberdelito mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático . Esto anima a las personas a invertir en tecnologías avanzadas para expandir sus negocios. Los importantes beneficios que ofrece el proceso de significación, como ser más accesible y rentable, están impulsando el mercado.

Perspectivas regionales del mercado de banca de inversión

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de banca de inversión durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de banca de inversión en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe sobre el mercado de banca de inversión

Densidad de actores del mercado de banca de inversión: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de banca de inversión está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de banca de inversión son:

1. Barclays Plc
2. Corporación Bank of America
3. Citigroup Inc
4. Morgan Stanley
5. Grupo Goldman Sachs Inc.

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

"Análisis del mercado de banca de inversión"Se llevó a cabo en función del tipo, tamaño de la empresa, industria, usuario final y geografía. Según el tipo, el mercado se segmenta en asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, préstamos sindicados/patrocinadores financieros, suscripción de mercados de capital de acciones y suscripción de mercados de capital de deuda. En términos de tamaño de empresa, el mercado de banca de inversión se clasifica en grandes empresas y medianas y pequeñas empresas (PYME). Según los usuarios finales, el mercado de banca de inversión se segmenta en individuos e instituciones corporativas. Sobre la base de la industria, el mercado se divide en servicios financieros, venta minorista y mayorista, tecnología de la información, fabricación, atención médica, construcción y otros. Por región, el mercado de banca de inversión está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Medio Oriente y África (MEA) y América del Sur (SAM).

Noticias y desarrollos recientes del mercado de banca de inversión

El pronóstico del mercado de banca de inversión se estima en función de diversos hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones de empresas clave, datos de asociaciones y bases de datos. Las empresas adoptan estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de banca de inversión. A continuación, se enumeran algunos desarrollos clave recientes del mercado:

• En septiembre de 2023, Bank of America Corp presentó CashPro Supply Chain Solutions para digitalizar la financiación comercial. CashPro Supply Chain Solutions es una financiación de la cadena de suministro (SCF) en línea de última generación que respalda tanto al comprador como al proveedor al brindar un acceso más rápido a los fondos y la información. Estas soluciones ofrecen importantes beneficios al usuario, comenzando por la automatización de la apertura de cuentas, la aprobación simplificada de facturas, una mayor visibilidad dentro de la cadena de suministro y capacidades de procesamiento y toma de decisiones más rápidas.

[Fuente: Bank of America Corp, sitio web de la empresa]

• En agosto de 2023, Goldman Sachs Group vendió su unidad de gestión financiera personal a Creative Planning, LLC, para fortalecer su asociación estratégica. Esta adquisición fortalece a Creative Planning, LLC al expandir su oferta de gestión patrimonial a personas con un alto patrimonio neto en todo el mundo.

[Fuente: Bank of America Corp, sitio web de la empresa]

• En mayo de 2023, JPMorgan Chase & Co adquirió First Republic Bank para fortalecer su posición en el sistema bancario estadounidense y, al mismo tiempo, expandir su estrategia patrimonial.

[Fuente: JPMorgan Chase & Co, sitio web de la empresa]

• En marzo de 2023, Citigroup Inc anunció la venta de su negocio de banca de consumo en India a Axis Bank. Citigroup Inc adoptó una estrategia más amplia para abandonar la banca de consumo en varios mercados globales.

[Fuente: Citigroup Inc, sitio web de la empresa]

• El 22 de marzo, JPMorgan Chase & Co adquirió Aumni para optimizar el análisis de inversiones en los mercados privados. Aumni es una plataforma de análisis de datos utilizada por inversores de capital de riesgo. La plataforma ayuda a JPMorgan Chase & Co a mejorar las relaciones en los mercados privados.

[Fuente: JPMorgan Chase & Co, sitio web de la empresa]

Informe sobre el mercado de banca de inversión: cobertura y resultados

El informe de mercado sobre “Tamaño y pronóstico del mercado de banca de inversión (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
• Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
• Principales tendencias futuras.
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama de la industria y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
• Perfiles detallados de empresas.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

El informe de mercado de sistemas SCADA de Insight Partners es completo y ofrece información valiosa sobre las tendencias actuales y las previsiones futuras. El equipo fue altamente profesional, receptivo y me brindó un gran apoyo en todo momento. Estamos muy satisfechos y recomendamos ampliamente sus servicios.

RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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