Analisi e previsioni del mercato dell'investment banking per dimensione, quota, crescita, tendenze 2031

Si prevede che le dimensioni del mercato dell'investment banking cresceranno da 113,72 miliardi di dollari nel 2023 a 208,67 miliardi di dollari entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 7,9% dal 2023 al 2031. Le tendenze del mercato dell'investment banking includono l'avanzamento tecnologico, la crescente adozione di valute digitali e la collaborazione tra aziende fintech.

Analisi del mercato dell'investment banking 

Il rapporto include prospettive di crescita dovute alle attuali tendenze del mercato dell'investment banking e al loro impatto prevedibile durante il periodo di previsione. Il settore dell'investment banking sta abbracciando i progressi tecnologici per migliorare i suoi servizi e la sua portata globale. Ciò include l'uso di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico (ML), piattaforme digitali e tecnologie finanziarie innovative. Le banche stanno adottando ampiamente la tecnologia AI per semplificare le loro diverse applicazioni aziendali. Ad esempio, ING Group ha introdotto KATANA e impiega analisi predittive per supportare i trader obbligazionari a prendere decisioni di trading più consapevoli in tempi rapidi. KATANA aiuta i trader ad analizzare i dati storici e attuali per quotare il prezzo corretto nell'acquisto e nella vendita di obbligazioni. Allo stesso modo, la tecnologia AI sta guadagnando terreno e accelerando il settore dell'investment banking. Inoltre, i governi e gli enti normativi di varie nazioni stanno lavorando insieme per bilanciare la stabilità finanziaria, proteggere i dati dei consumatori e promuovere l'innovazione, influenzando positivamente la crescita del mercato dell'investment banking.

Panoramica del mercato dell'investment banking

• L'investment banking si riferisce alla divisione di una banca o di un istituto finanziario che fornisce servizi di consulenza su fusioni e acquisizioni (M&A) e sottoscrizione (raccolta di capitali) a società, governi e istituzioni. Le banche d'investimento agiscono come intermediari tra investitori (un'entità che ha denaro da investire) e società (entità che necessitano di capitale per crescere e gestire le proprie attività).
• Le categorie principali di investment banking sono la consulenza su fusioni e acquisizioni, la sottoscrizione di equity capital markets, la sottoscrizione di debt capital markets e i prestiti sindacati/sponsor finanziari. I consulenti M&A servono i loro clienti fornendo consulenza su attività buy-side e sell-side sulle loro fusioni e acquisizioni.
• L'investment banking svolge un ruolo cruciale nell'aiutare le aziende a raccogliere capitali per le aziende attraverso diverse strategie come l'assicurazione delle obbligazioni, le offerte pubbliche iniziali (IPO) e i prestiti sindacati. La crescente necessità di denaro per operare e far crescere le proprie attività crea domanda di banchieri d'investimento che aiutino le aziende a raccogliere fondi. I banchieri d'investimento supportano le aziende commercializzando l'azienda agli investitori. Conducono anche ricerche di mercato e aiutano le aziende a ottenere finanziamenti e raccogliere fondi per M&A.

Mercato dell'investment banking: approfondimenti strategici

Driver e opportunità del mercato dell'investment banking

L'aumento dei requisiti di capitale tra le aziende in tutto il mondo sta guidando la crescita del mercato dell'investment banking

• Si prevede che i crescenti requisiti di capitale tra le aziende in tutto il mondo guideranno il mercato dell'investment banking durante il periodo di previsione. Il requisito di capitale si riferisce ai comandi normativi e alle linee guida stabilite dall'amministrazione finanziaria che ordinano l'importo minimo di capitale che una banca deve detenere per proteggere i depositanti e gli stakeholder assicurandone la stabilità finanziaria. Le banche stanno affrontando sfide per gestire enormi requisiti di capitale, il che aumenta la domanda di servizi di investment banking.
• Le banche sono attivamente alla ricerca di servizi di consulenza e di advisory per migliorare le loro strutture di capitale al fine di soddisfare le esigenze dei loro clienti. Le banche sono solitamente quelle che avviano campagne di raccolta di capitali e le banche d'investimento svolgono un ruolo cruciale nell'aiutare le aziende ad aumentare l'espansione dei loro ricavi.
• Ad esempio, secondo la Banca centrale europea, a febbraio 2023, l'importo medio dei requisiti patrimoniali complessivi e della consulenza nel Common Equity Tier 1 (CET1) è cresciuto fino a circa il 10,7% degli RWA per il 2023, rispetto al 10,4% del 2022. Pertanto, i crescenti requisiti patrimoniali tra i consumatori per la gestione delle loro attività commerciali stanno guidando il mercato dell'investment banking durante il periodo di previsione.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato dell'investment banking

• In base alla tipologia, il mercato dell'investment banking è suddiviso in consulenza su fusioni e acquisizioni, prestiti sindacati/sponsor finanziari, sottoscrizione di mercati di capitali azionari e sottoscrizione di mercati di capitali obbligazionari.
• Il segmento di consulenza su fusioni e acquisizioni detiene una quota significativa del mercato dell'investment banking e si prevede che si espanderà a un CAGR significativo durante il periodo di previsione. Il crescente numero di fusioni aziendali, acquisizioni e partnership strategiche tra aziende in tutto il mondo sta guidando il segmento.
• Le aziende stanno pianificando di espandere il loro business in tutto il mondo consolidando la quota di mercato e diversificando i loro portafogli di prodotti/servizi attraverso attività di M&A. L'investment banking svolge un ruolo chiave per facilitare queste transazioni, eseguendo la due diligence e strutturando accordi di acquisizione, alimentando il mercato.
• Analogamente, si prevede che il segmento dei prestiti sindacati/sponsor finanziari deterrà una quota di mercato significativa dell'investment banking entro il 2030. I prestiti sindacati offrono alle aziende un modo semplice e conveniente per raccogliere grandi quantità di capitale per una varietà di scopi, tra cui capitale circolante, espansione e rifinanziamento. I prestiti sindacati forniscono una soluzione di finanziamento flessibile, versatile ed efficiente per i prestatori istituzionali e i mutuatari aziendali. I prestiti sindacati comprendono una grande quantità di capitale, consentendo ai mutuatari di accedere a finanziamenti significativi per l'espansione aziendale.
• Inoltre, i prestiti sindacati riducono il rischio per i singoli creditori distribuendo l'importo del prestito tra più creditori. I creditori condividono il rischio in caso di inadempienza del debitore, riducendo l'impatto su qualsiasi istituto e supportando positivamente la crescita del segmento.

Analisi regionale del mercato dell'investment banking

L'ambito del rapporto di mercato dell'investment banking è principalmente suddiviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che detenga una quota di mercato significativa dell'investment banking. I progressi tecnologici e la crescente adozione di piattaforme digitali per semplificare il processo di sindacazione stanno guidando il mercato. I chatbot aiutano i clienti a gestire efficacemente le proprie finanze e supportano le banche nell'identificazione di modelli di criminalità informatica utilizzando algoritmi di apprendimento automatico . Ciò incoraggia gli individui a investire in tecnologie avanzate per espandere le proprie attività. I ​​significativi vantaggi forniti dal processo di significazione, come essere più accessibili e convenienti, stanno alimentando il mercato.

Approfondimenti regionali sul mercato dell'investment banking

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato dell'Investment Banking durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato dell'Investment Banking in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.

Ambito del rapporto di mercato dell'investment banking

Densità degli operatori del mercato dell'investment banking: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato dell'Investment Banking Market sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.

Le principali società che operano nel mercato dell'Investment Banking sono:

1. Società per azioni Barclays
2. Banca d'America Corp.
3. Citigroup Inc
4. Morgan Stanley
5. Gruppo Goldman Sachs Inc.

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.

"Analisi del mercato dell'Investment Banking"è stato condotto in base a tipo, dimensioni aziendali, settore, utente finale e area geografica. In base al tipo, il mercato è segmentato in consulenza su fusioni e acquisizioni, prestiti sindacati/sponsor finanziari, sottoscrizione di mercati dei capitali azionari e sottoscrizione di mercati dei capitali di debito. In termini di dimensioni aziendali, il mercato dell'investment banking è categorizzato in grandi imprese e medie e piccole imprese (PMI). In base agli utenti finali, il mercato dell'investment banking è segmentato in individui e istituzioni aziendali. In base al settore, il mercato è suddiviso in servizi finanziari, vendita al dettaglio e all'ingrosso, tecnologia informatica, produzione, assistenza sanitaria, edilizia e altri. Per regione, il mercato dell'investment banking è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), Medio Oriente e Africa (MEA) e Sud America (SAM).

Notizie di mercato e sviluppi recenti dell'investment banking

Le previsioni di mercato dell'investment banking sono stimate in base a vari risultati di ricerche secondarie e primarie, come pubblicazioni aziendali chiave, dati di associazioni e database. Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato dell'investment banking. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:

• A settembre 2023, Bank of America Corp ha introdotto CashPro Supply Chain Solutions per la digitalizzazione del trade finance. CashPro Supply Chain Solutions è una supply chain finance (SCF) online di nuova generazione che supporta sia l'acquirente che il fornitore offrendo un accesso più rapido a fondi e informazioni. Queste soluzioni offrono vantaggi significativi all'utente, a partire dall'automazione dell'account aperto, dall'approvazione semplificata delle fatture, dalla visibilità migliorata all'interno della supply chain e dalle capacità di elaborazione e decisionali più rapide.

[Fonte: Bank of America Corp, sito web aziendale]

• Ad agosto 2023, Goldman Sachs Group ha venduto la sua unità di gestione finanziaria personale a Creative Planning, LLC, per rafforzare la sua partnership strategica. Questa acquisizione rafforza Creative Planning, LLC espandendo la sua offerta di gestione patrimoniale a individui con un patrimonio netto elevato in tutto il mondo.

[Fonte: Bank of America Corp, sito web aziendale]

• Nel maggio 2023, JPMorgan Chase & Co ha acquisito First Republic Bank per rafforzare la propria posizione nel sistema bancario statunitense, ampliando al contempo la propria strategia patrimoniale.

[Fonte: JPMorgan Chase & Co, sito web aziendale]

• A marzo 2023, Citigroup Inc ha annunciato la vendita della sua attività di consumer banking in India ad Axis Bank. Citigroup Inc ha adottato una strategia più ampia per uscire dal consumer banking in vari mercati globali.

[Fonte: Citigroup Inc, sito web aziendale]

• Il 22 marzo, JPMorgan Chase & Co ha acquisito Aumni per semplificare l'analisi degli investimenti nei mercati privati. Alumni è una piattaforma di analisi dei dati utilizzata dagli investitori di capitale di rischio. La piattaforma supporta JPMorgan Chase & Co per migliorare le relazioni nei mercati privati.

[Fonte: JPMorgan Chase & Co, sito web aziendale]

Copertura e risultati del rapporto sul mercato dell'investment banking

Il rapporto di mercato su "Dimensioni e previsioni del mercato dell'investment banking (2021-2031)", fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato interessati dall'indagine.
• Dinamiche di mercato quali fattori trainanti, limitazioni e opportunità chiave.
• Principali tendenze future.
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che comprende concentrazione del mercato, analisi della mappa di calore, attori chiave, sviluppi recenti.
• Profili aziendali dettagliati.

Responsabile della ricerca

Ankita Mittal

Manager,
Ricerca di mercato e consulenza

Ankita è una dinamica professionista della ricerca di mercato e della consulenza con oltre 8 anni di esperienza nei settori della tecnologia, dei media, dell'ICT, dell'elettronica e dei semiconduttori. Ha guidato e portato a termine con successo oltre 100 incarichi di consulenza e ricerca per clienti globali come Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG ed Expeditors International. Le sue competenze principali includono la valutazione del mercato, l'analisi dei dati, le previsioni, la formulazione di strategie, l'intelligence competitiva e la redazione di report.

Ankita è esperta nella gestione di cicli di progetto completi, dalla progettazione di proposte pre-vendita e discussioni con i clienti fino alla fornitura di insight fruibili post-vendita. È esperta nella gestione di team interfunzionali, nella strutturazione di moduli di ricerca complessi e nell'allineamento delle soluzioni agli obiettivi aziendali specifici del cliente. Le sue eccellenti capacità di comunicazione, leadership e presentazione le hanno permesso di fornire costantemente risultati orientati al valore in contesti di mercato in rapida evoluzione.

Testimonianze

Il report di mercato sui sistemi SCADA di Insight Partners è completo, con preziosi spunti sulle tendenze attuali e sulle previsioni future. Il team si è dimostrato altamente professionale, reattivo e disponibile in ogni fase del progetto. Siamo molto soddisfatti e consigliamo vivamente i loro servizi.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ho richiesto un report su un mercato software molto specifico e il team lo ha prodotto in pochi giorni. Le informazioni erano molto pertinenti e ben presentate. Ho quindi richiesto alcune modifiche e aggiunte al report. Il team è stato ancora una volta molto reattivo e ho ricevuto il report finale in meno di una settimana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Abbiamo collaborato con The Insight Partners per un importante studio di mercato e una previsione. Ci hanno fornito informazioni chiare su opportunità e rischi, che ci hanno aiutato a definire i nostri piani. La loro ricerca è stata facile da usare e basata su dati solidi. Ci ha aiutato a prendere decisioni intelligenti e consapevoli. Li consigliamo vivamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente senior, Abbaglianti globali

Insight Partners ha fornito ricerche di mercato approfondite e ben strutturate, con una solida competenza nel settore. Il loro team si è dimostrato professionale e reattivo in ogni fase. Il sito web intuitivo ha reso l'accesso ai report di settore semplice e immediato. Li consigliamo vivamente per servizi di ricerca affidabili e di alta qualità.

YUKIHIKO ADACHI Amministratore delegato, Deep Blue, LLC.

Questa è la prima volta che acquisto un report di mercato da The Insight Partners. Sebbene inizialmente fossi indeciso, ho visitato il loro sito web e mi sono sentito più a mio agio nell'acquistare un report di mercato. Sono completamente soddisfatto della qualità del report e del servizio clienti. Avevo diverse domande e commenti sul report iniziale, ma dopo un paio di conversazioni via email con il loro analista credo di avere un report che posso utilizzare come input per il nostro processo di pianificazione strategica. Grazie mille per aver dedicato del tempo extra e aver reso questa esperienza positiva. Consiglierò sicuramente il vostro servizio ad altri e sarete la mia prima persona a cui rivolgermi quando avremo bisogno di ulteriori dati di mercato.

GIOVANNI SUZUKI Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Tecnologie BK

Desidero esprimere la mia gratitudine per il supporto e la professionalità dimostrati nel rispondere alla mia richiesta di informazioni sul mercato dei dispositivi medici in vitro per malattie infettive in Nigeria. Apprezzo la vostra pazienza, la vostra guida e la vostra disponibilità a offrirmi uno sconto, che alla fine ci ha permesso di concludere l'affare. Non vedo l'ora di collaborare con The Insight Partners in futuro, grazie anche all'impressione che mi avete lasciato dopo questo primo incontro.

Dott. Chijioke AMMINISTRATORE DELEGATO DI ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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