RegTech-Markt – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

Analystenperspektive:

Der RegTech-Markt hat in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum erlebt. Faktoren wie die Zunahme betrügerischer Aktivitäten wie Geldwäsche und Phishing haben weltweit einen Bedarf an robusten regulatorischen Technologielösungen geschaffen, der voraussichtlich zum Wachstum des Marktes beitragen wird. Die RegTech-Lösung hilft Unternehmen, betrügerische Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern und stellt so die Einhaltung von Vorschriften sicher. Darüber hinaus hat die schnelle Einführung fortschrittlicher Technologien wie Big Data, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Cloud Computing eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des RegTech-Marktes gespielt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Bevorzugung der oben genannten fortschrittlichen Technologien weltweit in den kommenden Jahren neue RegTech-Markttrends mit sich bringen wird.

RegTech-Marktanalyse:

Regulatorische Technologie (RegTech) ist eine aufstrebende Plattform, die Vorschriften mit Technologie kombiniert, um die Einhaltung immer komplexerer Vorschriften in verschiedenen Branchen, darunter Banken, Finanzen, Kommunikation und Energie, zu erleichtern. RegTech-Lösungen unterstützen Benutzer durch eine prozessbegleitende Überwachung und bieten Lösungen zur Behebung von Punkten, die nicht den Vorschriften entsprechen. Dadurch hilft RegTech Unternehmen dabei, von ihren Risiko- und Compliance-Einheiten kosteneffektive Lösungen in Echtzeit zu generieren.

Die Einhaltung von Vorschriften ist obligatorisch, und die Nichteinhaltung kann für Unternehmen hohe Kosten verursachen. Die Nichteinhaltung von Vorschriften kann zu hohen Strafen, Reputationsschäden und sogar strafrechtlichen Anklagen führen. In der Finanzbranche, in der Compliance von größter Bedeutung ist, sind RegTech-Unternehmen unverzichtbar geworden. Diese Unternehmen sind auf die Bereitstellung technologiebasierter Lösungen spezialisiert, die Finanzinstituten bei der Einhaltung von Vorschriften helfen. Sie bieten Lösungen, die die Einhaltung von Vorschriften in Echtzeit überwachen, betriebliche Risiken reduzieren und Compliance-Prozesse optimieren können. Der RegTech-Markt wird durch den Bedarf an effizienten und kostengünstigeren Möglichkeiten zur Einhaltung von Vorschriften angetrieben. Es nutzt technologische Fortschritte wie Big Data, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Blockchain, um Regulierungsprozesse zu verbessern. Der Aufstieg digitaler Produkte hat auch das Auftreten von Datenschutzverletzungen, Cyber-Hacks, Geldwäsche und anderen betrügerischen Aktivitäten erhöht und den RegTech-Markt weiter vorangetrieben.

Strategische Einblicke

Markttreiber:

Niedrige Eintrittsbarrieren für SaaS-Anbieter fördern das Wachstum des RegTech-Marktes

Der RegTech-Markt ist ein Nischenmarkt, der aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Der Einsatz von Cloud-Computing-Technologie, insbesondere Software-as-a-Service (SaaS), hat die Eintrittsbarriere für RegTech-Anbieter deutlich gesenkt. Dies bedeutet, dass mehr Unternehmen in den Markt eintreten und maßgeschneiderte SaaS-basierte Produkte anbieten können, um den Regulierungsbereich zu modernisieren. Die Verbreitung von SaaS-basierten Lösungen bietet Unternehmen exponentielle Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Softwareprodukten. Zu diesen Vorteilen gehören Echtzeit- und sofortiger Zugriff von überall, schnelles Onboarding, sofortige Updates und ein erhöhter Return on Investment (ROI). RegTech-Lösungen bieten kostengünstige und effiziente Möglichkeiten zur Einhaltung von Vorschriften.

SaaS-basierte RegTech-Lösungen können riesige Datenmengen berechnen und über jeden erforderlichen Zeitraum umsetzbare Erkenntnisse und Trends liefern. Dadurch können Compliance-Experten relevante branchenweite Aktivitäten sowohl auf Makro- als auch auf Mikroebene aus der Vogelperspektive betrachten. Darüber hinaus erleichtert die SaaS-Technologie die Automatisierung und reduziert die Anzahl manueller Aufgaben, den Zeitaufwand für diese Aufgaben und die damit verbundenen Kosten. Somit fördert eine niedrige Eintrittsbarriere für SaaS-Anbieter das RegTech-Marktwachstum.

Segmentierung und Umfang:

Der Bericht enthält RegTech-Marktprognosen nach Komponente, Bereitstellungstyp, Unternehmensgröße und Anwendung , Branche und Geografie von 2022 bis 2030. Basierend auf der Komponente wird der Markt in Lösungen und Dienstleistungen segmentiert. Basierend auf der Bereitstellungsart wird der Markt in On-Premises und Cloud unterteilt. Basierend auf der Unternehmensgröße wird der Markt in KMU und Großunternehmen unterteilt. Je nach Anwendung ist der Markt in Risiko- und Compliance-Management, AML- und Betrugsmanagement sowie Identitätsmanagement unterteilt. Basierend auf Branchenvertikalen ist der Markt in Banken, Versicherungen und andere unterteilt. Basierend auf der Geographie ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.

Segmentanalyse:

In Bezug auf die Unternehmensgröße Das Segment der Großunternehmen dominierte im Jahr 2022 den RegTech-Marktanteil. Große Unternehmen verarbeiten riesige Datenmengen, was es schwierig macht, Informationen effizient zu verwalten und zu verfolgen. RegTech-Firmen bieten Lösungen, die großen Unternehmen dabei helfen, ihre gesetzlichen Compliance-Verpflichtungen zu rationalisieren, die Effizienz zu verbessern, Risiken zu reduzieren und das Benutzererlebnis zu verbessern. Darüber hinaus sind große Unternehmen mit komplexen und sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen konfrontiert. Herkömmliche manuelle Techniken des Compliance-Managements sind nicht mehr tragbar, da Vorschriften immer komplexer und häufiger werden. Daher bieten RegTech-Lösungen fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um diese Komplexitäten anzugehen und Compliance sicherzustellen.

Regionale Analyse:

Nordamerika Der RegTech-Markt ist in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt. Die USA dominierten im Jahr 2022 den nordamerikanischen RegTech-Marktanteil. Die USA verfügen über ein komplexes und strenges Regulierungsumfeld in verschiedenen Branchen, darunter Finanzen, Gesundheitswesen und Datenschutz. Dies führt zu einer starken Nachfrage nach RegTech-Lösungen, die Unternehmen dabei helfen können, diese Vorschriften effektiv zu steuern und einzuhalten. Darüber hinaus stellt die sich ständig weiterentwickelnde Regulierungslandschaft in den USA Unternehmen vor erhebliche Compliance-Herausforderungen. RegTech-Lösungen bieten fortschrittliche Technologien wie KI, ML und Automatisierung, um Compliance-Prozesse zu rationalisieren, regulatorische Änderungen zu überwachen und die Einhaltung der neuesten Anforderungen sicherzustellen.

Mit dem zunehmenden Fokus auf Datensicherheit und Datenschutz konzentrieren sich Unternehmen zunehmend auf Datensicherheit und Datenschutz in den USA suchen nach RegTech-Lösungen, die ihnen helfen können, sensible Informationen zu schützen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie dem California Consumer Privacy Act (CCPA) und der General Data Protection Regulation (GDPR) sicherzustellen. Darüber hinaus verfügen die USA über einen robusten Finanzsektor mit strengen Vorschriften, die von Aufsichtsbehörden wie der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) auferlegt werden. RegTech-Lösungen erfüllen die spezifischen Compliance-Anforderungen von Finanzinstituten, einschließlich Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), Know Your Customer (KYC)-Anforderungen und Transaktionsüberwachung. Die USA sind für ihren technologischen Fortschritt und ihre Innovation bekannt. Die Einführung fortschrittlicher Technologien wie Cloud Computing, Big Data Analytics und KI hat das Wachstum des RegTech-Marktes in der nordamerikanischen Region erleichtert. Diese Technologien ermöglichen es Unternehmen, Compliance-Prozesse zu automatisieren, große Datenmengen zu analysieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Analyse der wichtigsten Akteure:

Der RegTech-Marktbericht betont die Schlüsselfaktoren, die den Markt antreiben Entwicklungen prominenter Spieler. IBM Corporation; Deloitte; Thomson Reuters Corporation; PWC; Broadridge Financial Solutions, Inc.; MetricStream Inc.; Jumio; ACTICO GmbH; Acuity Group Limited; und Ascent Technologies gehören zu den prominenten Akteuren, die im RegTech-Marktbericht vorgestellt werden. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte, Expansion und Diversifizierung sowie Akquisitionsstrategien, die ihnen den Zugang zu bestehenden Geschäftsmöglichkeiten ermöglichen.

Neueste Entwicklungen:

Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen werden von RegTech-Marktteilnehmern stark angenommen. Den Pressemitteilungen des Unternehmens zufolge sind im Folgenden einige wichtige aktuelle Entwicklungen aufgeführt:

Im März 2023 brachte Ascent Technologies, Inc. ein neues Produkt namens Compliance Confidence Scorecard auf den Markt. Dieses Angebot bietet Unternehmen eine umfassende Analyse und Überwachung regulatorischer Änderungen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Lösungen und Dienste effektiv abzubilden, um die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen. Die Compliance Confidence Scorecard hilft Unternehmen, über regulatorische Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben und ihre Compliance-Prozesse zu optimieren. Im April 2023 ging Modyo, ein Anbieter zusammensetzbarer Frontend-Plattformtechnologie, eine strategische Partnerschaft mit Jumio ein, einer führenden Online-Plattform zur Identitätsprüfung und -authentifizierung. Diese Zusammenarbeit ist eine bedeutende Entwicklung für das Lösungsökosystem von Modyo. Durch die Zusammenarbeit mit Jumio möchte Modyo seine Technologie verbessern und beschleunigte End-to-End-Kunden-Onboarding-Lösungen für große Unternehmen anbieten. Die Partnerschaft mit Jumio ermöglicht Modyo die Integration und Verbindung mit den leistungsstarken Identitätsprüfungs- und Authentifizierungsfunktionen von Jumio. Diese Integration wird Modyos Fähigkeit, optimierte und sichere Kunden-Onboarding-Lösungen bereitzustellen, weiter stärken, die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherstellen und das gesamte Benutzererlebnis verbessern. Im Juni 2023 stellte Dassault Systèmes seine Integration der Innova RegTech-Lösung vor, die darauf abzielt, Compliance-Kontrollprozesse zu automatisieren für Finanzinstitute. Diese Integration ermöglicht es Organisationen, Partnerschaften mit anderen Finanzinstituten aufzubauen, darunter unter anderem BNP Paribas Securities Services. Im Juni 2023 schloss die Corlytics Group die Übernahme von Clausematch Limited ab, ein strategischer Schritt, der es ihnen ermöglicht, intelligente Funktionen für die Pflege und Erstellung regulatorischer Dokumente einzuführen . Diese Entwicklung ermöglicht es dem Unternehmen, Branchenkunden umfassende Lösungen anzubieten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen bei der effektiven Bewältigung regulatorischer Probleme eingehen. Im Juli 2020 ging Ascent, ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen zur Automatisierung regulatorischer Compliance-Prozesse, eine strategische Partnerschaft mit ein IBM. Ziel der Zusammenarbeit ist die Integration ihrer jeweiligen RegTech-Lösungen, um Banken und Finanzinstitute bei der effektiven Bewältigung ihrer sich entwickelnden und wachsenden regulatorischen Verpflichtungen zu unterstützen. Diese integrierte Lösung soll regulierten Unternehmen dabei helfen, mit der schnelllebigen Regulierungslandschaft Schritt zu halten und das Risiko potenzieller Strafen und Aufsichtsmaßnahmen zu verringern. Durch die Nutzung dynamischer Workflow-Funktionen und Marktinformationen nahezu in Echtzeit können Kunden die Übertragung regulatorischer Informationen zwischen Teams und Systemen optimieren, den manuellen Aufwand minimieren und wertvolle Zeit sparen.