Marché RegTech – Tendances et analyse de la croissance | Année de prévision 2030

Point de vue de l'analyste :

Le marché RegTech a connu une croissance significative ces dernières années. Des facteurs tels que l’augmentation des activités frauduleuses telles que le blanchiment d’argent et le phishing ont créé un besoin de solutions technologiques réglementaires robustes à travers le monde, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché. La solution RegTech aide les organisations à détecter et à prévenir les activités frauduleuses, garantissant ainsi le respect des réglementations. De plus, l’adoption rapide de technologies avancées, telles que le big data, l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), le traitement du langage naturel (NLP) et le cloud computing, a joué un rôle majeur dans le dynamisme du marché RegTech. De plus, la préférence croissante pour les technologies avancées mentionnées ci-dessus à travers le monde devrait entraîner de nouvelles tendances du marché RegTech dans les années à venir.

Analyse du marché RegTech :

La technologie réglementaire (RegTech) est une plate-forme émergente qui combine réglementation et technologie pour faciliter le respect de réglementations de plus en plus complexes dans divers secteurs, notamment la banque, la finance, la communication et l'énergie. Les solutions RegTech servent les utilisateurs en assurant une surveillance en cours de processus et en proposant des solutions pour résoudre les points non conformes à la réglementation. En conséquence, RegTech aide les entreprises à générer des solutions rentables et en temps réel à partir de leurs unités de gestion des risques et de conformité.

Le respect des réglementations est obligatoire, et la non-conformité peut entraîner des coûts élevés pour les entreprises. Le non-respect de la réglementation peut entraîner de lourdes sanctions, une atteinte à la réputation et même des poursuites pénales. Dans le secteur financier, où la conformité est de la plus haute importance, les sociétés RegTech sont devenues essentielles. Ces sociétés se spécialisent dans la fourniture de solutions technologiques qui aident les institutions financières à se conformer aux réglementations. Ils proposent des solutions capables de surveiller la conformité en temps réel, de réduire les risques opérationnels et de rationaliser les processus de conformité. Le marché RegTech est motivé par le besoin de moyens efficaces et moins coûteux de se conformer aux réglementations. Il exploite les progrès technologiques, tels que le big data, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle et la blockchain, pour améliorer les processus réglementaires. L'essor des produits numériques a également accru la fréquence des violations de données, des cyberpiratages, du blanchiment d'argent et d'autres activités frauduleuses, ce qui stimule encore davantage le marché des RegTech.

Aperçus stratégiques

Facteur de marché :

La faible barrière à l'entrée pour les fournisseurs SaaS alimente la croissance du marché RegTech

Le marché RegTech est un marché de niche qui connaît une croissance significative en raison de plusieurs facteurs clés. L'utilisation de la technologie du cloud computing, en particulier du Software-as-a-Service (SaaS), a considérablement abaissé la barrière à l'entrée pour les fournisseurs RegTech. Cela signifie qu’un plus grand nombre d’entreprises peuvent entrer sur le marché et proposer des produits SaaS sur mesure pour moderniser l’espace réglementaire. La prolifération des solutions SaaS offre aux entreprises des avantages exponentiels par rapport aux produits logiciels traditionnels. Ces avantages incluent un accès instantané et en temps réel depuis n'importe où, une intégration rapide, des mises à jour instantanées et un retour sur investissement (ROI) accru. Les solutions RegTech offrent des moyens rentables et efficaces de se conformer aux réglementations.

Les solutions RegTech basées sur SaaS peuvent calculer d'énormes quantités de données et fournir des informations et des tendances exploitables à tout moment. Cela permet aux professionnels de la conformité d'avoir une vue d'ensemble des activités pertinentes à l'échelle du secteur, aux niveaux macro et micro. De plus, la technologie SaaS facilite l'automatisation, en réduisant le nombre de tâches manuelles, le temps nécessaire à ces tâches et les coûts associés. Ainsi, une faible barrière à l'entrée pour les fournisseurs SaaS alimente la croissance du marché RegTech.

Segmentation et portée :

Le rapport comprend les prévisions du marché RegTech par composant, type de déploiement, taille de l'entreprise, application. , secteur vertical et géographie de 2022 à 2030. Sur la base du composant, le marché est segmenté en solutions et services. En fonction du type de déploiement, le marché est segmenté en sur site et dans le cloud. En fonction de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en PME et grandes entreprises. Par application, le marché est segmenté en gestion des risques et de la conformité, gestion de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la fraude et gestion des identités. Sur la base des secteurs verticaux de l’industrie, le marché est segmenté en banques, assurances et autres. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

Analyse segmentaire :

En termes de taille d'entreprise, le segment des grandes entreprises a dominé la part de marché des RegTech en 2022. Les grandes entreprises traitent une quantité massive de données, ce qui rend difficile la gestion et le suivi efficaces des informations. Les entreprises RegTech fournissent des solutions qui aident les grandes entreprises à rationaliser leurs obligations de conformité réglementaire, à améliorer leur efficacité, à réduire les risques et à améliorer l'expérience utilisateur. De plus, les grandes entreprises sont confrontées à des exigences réglementaires complexes et en constante évolution. Les techniques manuelles traditionnelles de gestion de la conformité sont devenues insoutenables à mesure que les réglementations deviennent plus complexes et plus fréquentes. Par conséquent, les solutions RegTech offrent des technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML), pour répondre à ces complexités et garantir la conformité.

Analyse régionale :

Amérique du Nord Le marché RegTech est segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les États-Unis ont dominé la part de marché des RegTech en Amérique du Nord en 2022. Les États-Unis disposent d’un environnement réglementaire complexe et strict dans divers secteurs, notamment la finance, la santé et la confidentialité des données. Cela crée une forte demande pour des solutions RegTech qui peuvent aider les organisations à naviguer et à se conformer efficacement à ces réglementations. En outre, le paysage réglementaire en constante évolution aux États-Unis pose d’importants problèmes de conformité aux entreprises. Les solutions RegTech offrent des technologies avancées, telles que l'IA, le ML et l'automatisation, pour rationaliser les processus de conformité, surveiller les modifications réglementaires et garantir le respect des dernières exigences.

Avec l'accent croissant mis sur la sécurité et la confidentialité des données, les organisations aux États-Unis recherchent des solutions RegTech qui peuvent les aider à protéger les informations sensibles et à garantir le respect des réglementations en matière de protection des données, telles que le California Consumer Privacy Act (CCPA) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). En outre, les États-Unis disposent d'un secteur financier solide, soumis à des réglementations strictes imposées par des organismes de réglementation tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Les solutions RegTech répondent aux besoins spécifiques de conformité des institutions financières, notamment aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML), aux exigences de connaissance du client (KYC) et à la surveillance des transactions. Les États-Unis sont connus pour leurs avancées technologiques et leur innovation. L'adoption de technologies avancées, telles que le cloud computing, l'analyse des mégadonnées et l'IA, a facilité la croissance du marché RegTech dans la région nord-américaine. Ces technologies permettent aux organisations d'automatiser les processus de conformité, d'analyser de gros volumes de données et d'obtenir des informations exploitables.

Analyse des acteurs clés :

Le rapport sur le marché RegTech met l'accent sur les facteurs clés qui animent le marché et développements d'acteurs de premier plan. Société IBM ; Deloitte ; Société Thomson Reuters ; motomarine ; Solutions financières Broadridge, Inc. ; MetricStream Inc. ; Jumio ; ACTICO GmbH ; Groupe Acuity Limité ; et Ascent Technologies font partie des principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché RegTech. Les acteurs du marché se concentrent sur les lancements de nouveaux produits, l'expansion et la diversification, ainsi que sur les stratégies d'acquisition, qui leur permettent d'accéder aux opportunités commerciales existantes.

Développements récents :

Stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et les acquisitions sont fortement adoptées par les acteurs du marché RegTech. Selon les communiqués de presse de l'entreprise, vous trouverez ci-dessous quelques développements clés récents :

En mars 2023, Ascent Technologies, Inc. a lancé un nouveau produit appelé Compliance Confidence Scorecard. Cette offre offre aux entreprises une analyse et une surveillance complètes des changements réglementaires. Il permet aux organisations de cartographier efficacement leurs solutions et services pour garantir la conformité aux exigences réglementaires. Le Compliance Confidence Scorecard aide les entreprises à rester au courant des changements réglementaires et à rationaliser leurs processus de conformité. En avril 2023, Modyo, un fournisseur de technologie de plateforme frontend composable, a formé un partenariat stratégique avec Jumio, une plateforme leader de vérification d'identité et d'authentification en ligne. Cette collaboration constitue une évolution significative pour l'écosystème de solutions de Modyo. En s'associant à Jumio, Modyo vise à améliorer sa technologie et à proposer des solutions d'intégration client accélérées de bout en bout pour les grandes organisations. Le partenariat avec Jumio permettra à Modyo d'intégrer et de se connecter aux puissantes capacités de vérification d'identité et d'authentification de Jumio. Cette intégration renforcera encore la capacité de Modyo à fournir des solutions d'intégration client rationalisées et sécurisées, garantissant le respect des exigences réglementaires et améliorant l'expérience utilisateur globale. En juin 2023, Dassault Systèmes a dévoilé son intégration de la solution Innova RegTech, qui vise à automatiser les processus de contrôle de conformité. pour les institutions financières. Cette intégration permet aux organisations d'établir des partenariats avec d'autres entités financières, notamment BNP Paribas Securities Services. En juin 2023, Corlytics Group a finalisé l'acquisition de Clausematch Limited, une démarche stratégique qui leur permet d'introduire des capacités intelligentes de maintenance et de création de documents réglementaires. . Ce développement permet à l'entreprise d'offrir des solutions complètes aux clients du secteur, répondant à leurs besoins et défis spécifiques en matière de gestion efficace des problèmes réglementaires. En juillet 2020, Ascent, l'un des principaux fournisseurs de solutions basées sur l'IA pour l'automatisation des processus de conformité réglementaire, a formé un partenariat stratégique avec IBM. La collaboration vise à intégrer leurs solutions RegTech respectives pour aider les banques et les institutions financières à gérer efficacement leurs obligations réglementaires évolutives et croissantes. Cette solution intégrée est conçue pour aider les entreprises réglementées à rester informées de l'évolution rapide du paysage réglementaire et à réduire le risque de sanctions potentielles et de mesures de surveillance. En tirant parti des capacités de flux de travail dynamiques et des informations sur le marché en temps quasi réel, les clients peuvent rationaliser le transfert d'informations réglementaires entre les équipes et les systèmes, minimisant ainsi les efforts manuels et gagnant un temps précieux.