Análisis y pronóstico del mercado de soportes para aviones por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2031

Se proyecta que el tamaño del mercado de soportes para aeronaves alcance los 512,2 millones de dólares estadounidenses para 2031, frente a los 324,2 millones de dólares estadounidenses de 2023. Se espera que el mercado registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % entre 2023 y 2031. Es probable que la creciente adopción de soportes para aeronaves fabricados con materiales ligeros siga siendo una tendencia clave en el mercado.

Análisis del mercado de soportes para aeronaves

El creciente número de pedidos de aeronaves de fuselaje estrecho y ancho en el segmento de la aviación comercial es uno de los principales impulsores del mercado global de soportes para aeronaves. Además, en 2023, los envíos totales de aviación general experimentaron un aumento en comparación con 2022. Los envíos y las entregas preliminares de aeronaves ascendieron a 28.300 millones de dólares estadounidenses, un aumento de aproximadamente el 3,3 %.

Según datos de la Asociación de Fabricantes de Aviación General, en 2023, los envíos de aviones experimentaron un aumento en comparación con 2022. Las entregas de aviones de pistón aumentaron aproximadamente un 11,8 %, con 1682 unidades; las entregas de jets ejecutivos aumentaron de 712 a 730 unidades, y las entregas de aviones turbohélice aumentaron aproximadamente un 9,6 %, con 638 unidades. El valor de las entregas de aviones fue de 23 400 millones de dólares estadounidenses en 2023, lo que representa un aumento de aproximadamente el 2,2 % con respecto a 2022.

Se espera que la proliferación de materiales ligeros para la fabricación de componentes de aeronaves sea una de las principales tendencias en el mercado, impulsando la aplicación de titanio y otros materiales compuestos en la fabricación de soportes de aeronaves.

Según el análisis de Oliver Wyman, la flota mundial de aviones comerciales actualmente asciende a ~28.398 aeronaves y se espera que alcance ~36.413 aeronaves para fines de 2034. Se espera que esto genere nuevas oportunidades para los proveedores de componentes de aeronaves, incluidos los fabricantes de soportes, en los próximos años.

Descripción general del mercado de soportes para aeronaves

El mercado de soportes para aeronaves está impulsado por el creciente número de aeronaves comerciales, de pasajeros y de combate a nivel mundial. Además, el cambiante escenario de la guerra moderna ha impulsado a los gobiernos de diversos países a asignar fondos sustanciales y ayuda financiera a sus respectivas fuerzas aéreas de defensa y militares. El creciente presupuesto de defensa indica el énfasis del gobierno en la adquisición de aeronaves de combate para satisfacer la creciente necesidad de seguridad, que es uno de los principales impulsores del mercado de soportes para aeronaves. En 2023, Estados Unidos aseguró la venta de helicópteros de ataque Apache a Polonia por 12 000 millones de dólares. Se espera que Polonia reciba 96 unidades de helicópteros de ataque Apache AH-64E de Boeing. En 2022, el gobierno estadounidense y Lockheed Martin formalizaron el contrato para la producción y entrega de hasta 398 F-35 por 30 000 millones de dólares. Asimismo, el creciente uso de vehículos aéreos no tripulados para diversos fines, como el lanzamiento de armas, la vigilancia y la disrupción, impulsa la demanda de soportes para aeronaves.

El aumento de las inversiones en ambulancias aéreas y operaciones de emergencia médica y de rescate con helicópteros está impulsando la adquisición de aeronaves y helicópteros, lo que alimenta la demanda de aeronaves a nivel mundial.

Mercado de soportes para aeronaves: Perspectivas estratégicas

Impulsores y oportunidades del mercado de soportes para aeronaves

Aumento de pedidos y entregas de aviones de fuselaje estrecho

La industria de la aviación ha madurado rápidamente a lo largo de los años, registrando un número significativo de producción y entregas de aeronaves. Esto ha mostrado volúmenes masivos de pedidos para varios fabricantes de aeronaves comerciales en todo el mundo. Se prevé que la aviación comercial aumente en los próximos años con un aumento en los pasajeros de viajes aéreos y el volumen de aeronaves. El aumento en los pedidos de aviones de pasajeros y comerciales de fuselaje estrecho en todo el mundo impulsa la demanda de soportes para aeronaves. Después de la pandemia de COVID-19 y las guerras geopolíticas en curso en Europa y el Medio Oriente, la economía mundial se está debilitando. Sin embargo, el deseo de las personas de viajar y el flujo de viajes han aumentado. Además, el rápido crecimiento de los aeropuertos secundarios y terciarios ha continuado debido a la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, las aerolíneas planean expandirse a ubicaciones más remotas mediante el lanzamiento de rutas a aeropuertos urbanos más pequeños. Con el creciente número de aeronaves y aeropuertos, la demanda de soportes para aeronaves también está aumentando.

En los últimos dos años, Boeing y Airbus han experimentado un aumento significativo en los pedidos de aviones de fuselaje estrecho. Según la base de datos de pedidos y entregas de Airbus, se registraron 820 pedidos de aviones comerciales en 2022, cifra que aumentó a 2094 en 2023, como se muestra en la figura anterior. Sin embargo, según los datos, se observa un aumento en las entregas de aviones de fuselaje estrecho, como el A220, el A319, el A320 y el A321, en comparación con los aviones de fuselaje ancho, como el A330 y el A350, en 2023, como se muestra en la figura siguiente.

Datos de acceso

Airbus y Boeing son los dos gigantes de la fabricación de aeronaves con volúmenes de pedidos y estadísticas de entrega significativamente mayores. Estos dos fabricantes de equipos originales (OEM) de aeronaves reciben constantemente pedidos de diversos modelos de aeronaves de aerolíneas civiles. La siguiente tabla muestra la comparación de pedidos y entregas de Airbus y Boeing durante el período 2020-2023:

Pedidos y entregas de aeronaves, por Boeing y Airbus, 2020 y 2023

Además, Airbus prevé la entrega de 40.850 nuevos aviones de pasajeros y carga entre 2023 y 2042, de los cuales 32.630 serán aviones de pasillo único y 8.220 de fuselaje ancho. Asimismo, se proyecta que la demanda de aviones de carga alcance las 2.510 aeronaves, con 920 de nueva construcción durante el mismo periodo. Por lo tanto, el aumento de pedidos y entregas de aviones de fuselaje estrecho impulsa el mercado.

Aumento del tamaño de la flota mundial de aeronaves

Según un estudio de Avolon sobre la aviación comercial global de pasajeros, se espera que la flota aérea crezca un 94% hasta alcanzar las 46.880 aeronaves en 2042. Esto se debe al continuo crecimiento de la demanda de viajes aéreos, impulsado por la rápida recuperación tras las restricciones de viaje impuestas por la COVID-19. Según el estudio de Avolon, se espera que China, India, Asia y Sudamérica muestren un crecimiento superior al 3,5% en los viajes aéreos entre 2023 y 2042; sin embargo, América del Norte y Europa registrarán un crecimiento moderado de entre el 2% y el 3% durante este período. Además, se espera que el enorme aumento del número de flotas de aeronaves en las regiones mencionadas genere oportunidades para los principales fabricantes de aeronaves de todo el mundo.

Además, según los datos de ch-aviation sobre pedidos de flotas de aeronaves a nivel mundial, en junio de 2023, Estados Unidos registró el mayor número de pedidos de aeronaves (excluyendo aeronaves militares y aeronaves con operador/motor desconocido) a nivel mundial, con un total de 3147 aeronaves encargadas, seguido de Irlanda, China e India con 1247; 1239; y 888 pedidos de aeronaves, respectivamente. Según los mismos datos, los 5 principales consumidores con pedidos de aeronaves incluyen United Airlines, IndiGo Airlines, Lion Air, Air Lease Corporation y AirAsia. Se espera que el aumento de los pedidos y el crecimiento de la flota mundial de aeronaves impulsen la demanda de aeronaves, lo que generará oportunidades para los principales actores que operan en el mercado entre 2023 y 2031.

Análisis de segmentación del informe de mercado de soportes para aeronaves

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de soportes para aeronaves son el material, el tipo de aeronave, la aplicación y el uso final.

• Según el material, el mercado global de soportes para aeronaves se segmenta en aluminio, acero y otros. El segmento de aluminio tuvo la mayor cuota de mercado en 2023.
• Según el tipo de aeronave, el mercado se divide en aviones comerciales, aviación general, aviones militares y helicópteros. El segmento de aviones comerciales tuvo la mayor participación de mercado en 2023.
• Según su aplicación, el mercado se divide en fuselaje de aeronaves, alas de aeronaves, superficies de control de aeronaves, motores y otros. El segmento de fuselaje de aeronaves tuvo la mayor participación de mercado en 2023.
• Según el uso final, el mercado se divide en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. El segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) tuvo una mayor participación de mercado en 2023.

Análisis de la cuota de mercado de los soportes para aeronaves por geografía

El alcance geográfico del informe del mercado de soportes para aeronaves se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur y Central.

APAC tuvo la mayor participación en el mercado de soportes para aeronaves en 2023 y se proyecta que mantendrá su dominio durante el período de pronóstico. Asia Pacífico es una gran base de consumidores de aviación con más de 4 mil millones de personas y economías dinámicas que, en conjunto, generan el 35% del PIB mundial. La industria de la aviación en la región realiza una contribución crucial a su desarrollo social y económico. El crecimiento de Asia Pacífico se ha atribuido principalmente a la amplia gama de niveles de ingresos y al rápido crecimiento de la clase media. Esto resultó en un sólido aumento de pedidos de las economías de rápido desarrollo de Asia Pacífico, como India y China. Se espera que Asia Pacífico ofrezca amplias oportunidades para los proveedores de soportes para aeronaves en el futuro. Asia Pacífico cuenta con varias economías en crecimiento, que lideran el crecimiento de diversos sectores, como el aeroespacial, el militar y de defensa, y el tecnológico. Asia Pacífico ha experimentado una fuerte importación de aviones comerciales modernos en los últimos años debido al creciente número de viajeros internacionales de países como India, China, Japón y Taiwán. El número de aeropuertos en la región está aumentando, lo que, a su vez, impulsa la demanda de flotas de aeronaves por parte de las aerolíneas.

Además, según el Pronóstico del Mercado de Aviación de Boeing, los países de Asia Pacífico necesitarán 16.930 aviones adicionales para 2037 para dar cabida al creciente número de viajeros. Se espera que la región represente aproximadamente el 40% de la producción futura de aeronaves para satisfacer la demanda. Asimismo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) también predijo que se espera que 2.100 millones de viajeros viajen para 2036, especialmente en China. Se espera que el creciente número de pasajeros incremente la demanda de servicios de MRO para aeronaves y genere una oportunidad para los principales actores del mercado de soportes para aeronaves.

Alcance del informe de mercado de soportes para aeronaves

Noticias y desarrollos recientes del mercado de soportes para aeronaves

El mercado de soportes para aeronaves se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos tras una investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se enumeran algunos de los avances en el mercado de soportes para aeronaves:

• 9T Labs y Diehl Aviation presentarán el soporte ECO por primera vez en la Aircraft Interiors Expo de Hamburgo. El soporte ECO es un soporte ultraligero fabricado con una combinación de elementos de carbono impresos en 3D y compuestos termoplásticos reciclados derivados de residuos de fabricación. Este tipo de soportes se encuentra cientos de veces a bordo de aviones comerciales y actualmente están hechos de aluminio. (Fuente: Diehl Aviation, comunicado de prensa, mayo de 2024)

Informe de mercado de soportes para aeronaves: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de soportes para aeronaves (2021-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado de soportes para aeronaves y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Las aeronaves abarcan las tendencias del mercado, así como la dinámica del mercado, como los impulsores, las restricciones y las oportunidades clave.
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado de soportes para aeronaves que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes del mercado de soportes para aeronaves.
• Perfiles detallados de empresas

Alcance del informe de soportes de aeronaves

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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