Analyse et prévisions du marché des supports d’avion par taille, part, croissance et tendances 2031

La taille du marché des supports d'avions devrait atteindre 512,2 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 324,2 millions de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,9 % entre 2023 et 2031. L'adoption croissante de supports d'avions à base de matériaux légers devrait rester une tendance clé du marché.

Analyse du marché des supports d'avions

Le nombre croissant de commandes d'avions à fuselage étroit et à fuselage large dans le segment des avions commerciaux est l'un des principaux facteurs moteurs du marché mondial des supports d'avions. Français De plus, en 2023, les expéditions globales de l'aviation générale ont connu une augmentation par rapport à 2022. Les expéditions et les livraisons préliminaires d'avions ont représenté 28,3 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'environ 3,3 %.

Selon les données de la General Aviation Manufacturers Association, en 2023, les expéditions d'avions ont connu une augmentation par rapport à 2022. Les livraisons d'avions à pistons ont augmenté d'environ 11,8 %, avec 1 682 unités ; les livraisons d'avions d'affaires sont passées de 712 à 730 unités, et les livraisons d'avions à turbopropulseurs ont bondi d'environ 9,6 %, avec 638 unités. La valeur des livraisons d'avions s'élevait à 23,4 milliards de dollars américains en 2023, soit une augmentation d'environ 2,2 % par rapport à 2022.

La prolifération de matériaux légers pour la fabrication de composants aéronautiques devrait être l'une des principales tendances du marché, favorisant l'utilisation du titane et d'autres matériaux composites dans la fabrication de supports d'avions.

Selon l'analyse d'Oliver Wyman, la flotte mondiale d'avions commerciaux compte actuellement environ 28 398 appareils et devrait atteindre environ 36 413 appareils d'ici fin 2034. Cela devrait générer de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de composants aéronautiques, y compris les fabricants de supports, dans les années à venir.

Aperçu du marché des supports d'avions

Le marché des supports d'avions est stimulé par le nombre croissant d'avions commerciaux, de passagers et de combat dans le monde. De plus, l'évolution du scénario de guerre moderne a poussé les gouvernements de divers pays du monde à allouer des fonds et une aide financière substantiels à leurs forces aériennes militaires et de défense respectives. L'augmentation du budget de la défense témoigne de l'importance accordée par le gouvernement à l'acquisition d'avions de combat pour répondre aux besoins croissants en matière de sécurité, l'un des principaux moteurs du marché des supports d'avions. En 2023, les États-Unis ont conclu un contrat d'hélicoptères d'attaque Apache avec la Pologne pour 12 milliards de dollars. La Pologne devrait recevoir 96 hélicoptères d'attaque Apache AH-64E de Boeing. En 2022, le gouvernement américain et Lockheed Martin ont finalisé le contrat portant sur la production et la livraison de 398 F-35, pour un montant de 30 milliards de dollars. Par ailleurs, l'utilisation croissante de drones à diverses fins, notamment le largage d'armes, la surveillance et la déstabilisation, stimule la demande de supports d'avions.

L'augmentation des investissements dans les ambulances aériennes et les opérations médicales et de sauvetage d'urgence par hélicoptère stimule l'achat d'avions et d'hélicoptères, alimentant ainsi la demande de supports d'avions à l'échelle mondiale.

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Marché des supports d'avions: Perspectives stratégiques

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Moteurs et opportunités du marché des supports d'avions

Augmentation des commandes et des livraisons d'avions à fuselage étroit

L'industrie aéronautique a rapidement mûri au fil des ans, enregistrant un nombre important de productions et de livraisons d'avions. Cela a entraîné des volumes de commandes massifs pour divers constructeurs d'avions commerciaux du monde entier. L'aviation commerciale devrait connaître une forte croissance dans les années à venir avec une augmentation du nombre de passagers aériens et du volume d'avions. L'augmentation des commandes d'avions de passagers et d'avions commerciaux à fuselage étroit à travers le monde stimule la demande de supports d'avions. Après la pandémie de COVID-19 et les guerres géopolitiques en cours en Europe et au Moyen-Orient, l'économie mondiale s'affaiblit. Cependant, le désir de voyager et les flux de voyageurs ont augmenté. De plus, la croissance rapide des aéroports secondaires et tertiaires s'est poursuivie en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, les compagnies aériennes prévoient de s'étendre à des zones plus reculées en lançant des liaisons vers des aéroports urbains plus petits. Avec l'augmentation du nombre d'avions et d'aéroports, la demande de supports d'avions augmente également.

Au cours des deux dernières années, Boeing et Airbus ont constaté une augmentation significative des commandes d'avions à fuselage étroit. Selon la base de données des commandes et des livraisons d'Airbus, il y a eu 820 commandes d'avions commerciaux en 2022, ce chiffre est passé à 2094 en 2023, comme le montre la figure ci-dessus. Cependant, selon les données, on observe une augmentation des livraisons d'avions à fuselage étroit, tels que l'A220, l'A319, l'A320 et l'A321, par rapport aux avions à fuselage large, tels que l'A330 et l'A350, en 2023, comme le montre la figure ci-dessous.

Airbus et Boeing sont les deux géants de la construction aéronautique avec des volumes de commandes et des statistiques de livraison nettement plus élevés. Ces deux fabricants d'équipements d'origine (OEM) d'avions reçoivent continuellement des commandes pour divers modèles d'avions de la part des compagnies aériennes civiles. Le tableau ci-dessous présente la comparaison des commandes et des livraisons d'Airbus et de Boeing entre 2020 et 2023 :

Commandes et livraisons d'avions, par Boeing et Airbus, 2020 et 2023

De plus, Airbus prévoit que 40 850 nouveaux avions passagers et cargo seront livrés entre 2023 et 2042, dont 32 630 monocouloirs classiques et 8 220 gros-porteurs classiques. De plus, la demande d'avions cargo devrait atteindre 2 510 appareils, dont 920 nouveaux construits au cours de la même période. Ainsi, l'augmentation des commandes et des livraisons d'avions à fuselage étroit stimule le marché.

Augmentation de la taille de la flotte mondiale d'avions

Selon l'étude d'Avolon sur l'aviation commerciale mondiale de passagers, la flotte aérienne devrait croître de 94 % pour atteindre 46 880 appareils d'ici 2042. Cela est dû à la croissance continue de la demande de transport aérien, s'appuyant sur la reprise rapide depuis les restrictions de voyage liées à la COVID-19. Selon l'étude d'Avolon, la Chine, l'Inde, l'Asie et l'Amérique du Sud devraient afficher une croissance du trafic aérien de plus de 3,5 % entre 2023 et 2042 ; toutefois, l'Amérique du Nord et l'Europe enregistreront une croissance modérée, comprise entre 2 et 3 %, au cours de cette période. De plus, l'augmentation considérable du nombre de flottes d'avions dans les régions mentionnées ci-dessus devrait créer des opportunités pour les principaux fabricants de supports d'avions à travers le monde.

De plus, selon les données de ch-aviation sur les commandes de flottes d'avions à travers le monde, en juin 2023, les États-Unis représentaient le plus grand nombre de commandes d'avions (hors avions militaires et avions dont l'opérateur/le moteur est inconnu) au monde avec un total de 3 147 avions en commande, suivis de l'Irlande, de la Chine et de l'Inde avec respectivement 1 247 ; 1 239 ; et 888 commandes d'avions. Selon les mêmes données, les 5 principaux consommateurs ayant passé des commandes d'avions sont United Airlines, IndiGo Airlines, Lion Air, Air Lease Corporation et AirAsia. L'augmentation des commandes et la croissance de la flotte mondiale d'avions devraient stimuler la demande de supports d'avion, ce qui devrait créer des opportunités pour les principaux acteurs du marché entre 2023 et 2031.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des supports d'avion

Les principaux segments ayant contribué à l'élaboration de l'analyse du marché des supports d'avion sont le matériau, le type d'avion, l'application et l'utilisation finale.

1. Le marché mondial des supports d'avion est segmenté en aluminium, acier et autres selon le matériau. Le segment de l'aluminium détenait la plus grande part de marché en 2023.
2. Le marché est divisé en avions commerciaux, aviation générale, avions militaires et hélicoptères selon le type d'avion. Le segment des avions commerciaux détenait la plus grande part de marché en 2023.
3. Le marché est divisé en fuselages d'avion, ailes d'avion, gouvernes d'avion, moteurs et autres selon l'application. Le segment des fuselages d'avion détenait la plus grande part de marché en 2023.
4. Selon l'utilisation finale, le marché est divisé entre les équipementiers et le marché des pièces détachées. Le segment des équipementiers détenait une part de marché plus importante en 2023.

Analyse des parts de marché des supports d'avion par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché des supports d'avion est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des supports d'avion en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique est une importante base de consommateurs d'aviation avec plus de 4 milliards de personnes et des économies dynamiques qui génèrent ensemble 35 % du PIB mondial. L'industrie aéronautique de la région contribue de manière cruciale à son développement social et économique. La croissance de l'Asie-Pacifique est principalement attribuée à la grande diversité des niveaux de revenus et à la croissance rapide de la classe moyenne. Cela a entraîné une forte augmentation des commandes en provenance des économies en plein essor de la région Asie-Pacifique, comme l'Inde et la Chine. L'Asie-Pacifique devrait offrir de nombreuses opportunités aux fournisseurs de supports d'avions à l'avenir. L'Asie-Pacifique compte plusieurs économies en pleine croissance, qui stimulent la croissance de divers secteurs, notamment l'aérospatiale, l'armée et la défense, et la technologie. L'Asie-Pacifique a connu d'importantes importations d'avions commerciaux modernes ces dernières années en raison du nombre croissant de voyageurs internationaux en provenance de pays comme l'Inde, la Chine, le Japon et Taïwan. Le nombre d'aéroports dans la région est en augmentation, ce qui, à son tour, stimule la demande de flottes d'avions de la part des compagnies aériennes.

De plus, selon Boeing Aviation Market Forecast, les pays d'Asie-Pacifique auront besoin de 16 930 avions supplémentaires d'ici 2037 pour accueillir le nombre croissant de voyageurs. La région devrait représenter environ 40 % de la future production aéronautique pour répondre à la demande. De plus, l'Association du transport aérien international (AAI) a également prédit que 2,1 milliards de voyageurs devraient voyager d'ici 2036, notamment en Chine. Le nombre croissant de passagers devrait accroître la demande de services MRO pour les avions et créer une opportunité pour les principaux acteurs opérant sur le marché des supports d'avions.

Marché des supports d'avions

Densité des acteurs du marché des supports d'avions : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Actualités et développements récents du marché des supports d'avions

Le marché des supports d'avions est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché des supports d'avions :

1. 9T Labs et Diehl Aviation présenteront pour la première fois le support ECO au salon Aircraft Interiors Expo de Hambourg. Le support ECO est un support ultra-léger fabriqué à partir d'une combinaison d'éléments en carbone imprimés en 3D et de composites thermoplastiques recyclés issus de déchets de fabrication. On retrouve ces supports des centaines de fois à bord d'avions commerciaux et ils sont actuellement fabriqués en aluminium. (Source : Diehl Aviation, communiqué de presse, mai 2024)

Couverture et livrables du rapport sur le marché des supports d'aéronefs

Le rapport « Taille et prévisions du marché des supports d'aéronefs (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

1. Taille et prévisions du marché des supports d'aéronefs aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le rapport
2. Tendances du marché des supports d'aéronefs, ainsi que la dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
3. Analyse PEST et SWOT détaillée
4. Analyse du marché des supports d'aéronefs couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, la réglementation et les développements récents du marché
5. Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des supports d'aéronefs
6. Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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