Descripción general del mercado de telemática automotriz, crecimiento, tendencias, análisis, informe de investigación (2022-2030)

[Informe de investigación] El mercado de la telemática automotriz representó US$ 42.410,97 millones en 2022 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,8% entre 2022 y 2030. Se proyecta que alcanzará los US$ 1.574.851,2 millones en el año 2030.

Perspectiva del analista:

El mercado global de telemática automotriz se ha segmentado en cinco regiones principales: Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África (MEA) y Sudamérica (SAM). Este mercado está impulsado por el aumento de la producción y las ventas de vehículos de lujo, gracias a la creciente adopción de vehículos conectados en todo el mundo. Según el informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (AAM), la producción de vehículos en 2022 alcanzó aproximadamente los 85,4 millones de unidades, lo que representa un incremento del 5,7 % con respecto a 2021.

La telemática automotriz se compone de dispositivos GPS, software o sistemas que utilizan comunicaciones V2X para mejorar la seguridad vial y el seguimiento en tiempo real, optimizar la eficiencia del sistema y ofrecer mayor movilidad. Emplea datos recopilados mediante comunicación de corto alcance y comunicación entre pares y entre vehículos para analizar las actividades de otros vehículos, ciclistas, peatones y demás usuarios, y detectar posibles riesgos. Los avances tecnológicos y un creciente enfoque en la seguridad y la comodidad son algunos de los principales factores que impulsan el mercado de la telemática automotriz en Norteamérica. Según el Centro de Investigación Automotriz (CAR), el tamaño total de la industria automotriz en la economía mundial fue de aproximadamente 2,8 billones de dólares estadounidenses en 2022, lo que representa el 3 % del PIB mundial. La industria automotriz en Norteamérica genera más de 500 mil millones de dólares estadounidenses en ventas anuales de vehículos. El sector automotriz emplea a más de 1,7 millones de personas en Estados Unidos, según el informe de 2022 de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles (NADA). De acuerdo con la misma fuente, el ecosistema automotriz (incluyendo el valor añadido directo, indirecto e inducido) genera más de 1 billón de dólares anuales en Estados Unidos, lo que representa el 4,9 % del PIB estadounidense. Estados Unidos lidera el mercado de la telemática automotriz en Norteamérica. La creciente preocupación por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y controlar la huella de carbono influye positivamente en el mercado europeo de la telemática automotriz. El avance de la infraestructura de telecomunicaciones y el creciente desarrollo tecnológico en el sector automotriz también impulsan el mercado de vehículos conectados en Europa. Alemania, Francia y el Reino Unido contribuyen significativamente a este mercado. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Europa y Norteamérica representan aproximadamente el 34,6 % de la producción mundial total de automóviles. CARTRACK, Teletrac Navman, Geotab, MiX Telematics, TomTom Telematics BV, Trimble Inc., Harman International Industries Inc. y Omnitracs son los principales actores del mercado global de telemática automotriz. Además de estos, existen otros actores que operan a nivel mundial y que contribuyen significativamente a los ingresos anuales.

Panorama del mercado:

La telemática automotriz combina soluciones de hardware y software, incluyendo sistemas GPS, diagnósticos a bordo, dispositivos telemáticos inalámbricos y otras soluciones para transmitir el historial y los datos del vehículo. Los dispositivos telemáticos controlan diversos parámetros, como la ubicación, la velocidad, las necesidades de mantenimiento y los servicios. La telemática automotriz es un sistema de monitoreo de vehículos, como automóviles, maquinaria automotriz, camiones y otros activos, mediante tecnologías GPS. El aumento de las ventas y la producción de automóviles con sistemas telemáticos avanzados integrados en todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado. Según el informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, en 2022 se produjeron aproximadamente 85,4 millones de vehículos a nivel mundial, lo que representa un aumento del 5,7 % con respecto a 2021.

Mercado de la telemática automotriz: Perspectivas estratégicas

Impulsor del mercado:

Creciente demanda de servicios de alquiler de vehículos

Las soluciones de telemática automotriz se instalan ampliamente en vehículos de alquiler para controlar el consumo de combustible y la ubicación del vehículo, ofreciendo así mayor seguridad a los conductores. La creciente adopción del alquiler de vehículos a nivel mundial es un factor clave para el crecimiento del mercado de la telemática automotriz. Según The Insight Partners, el negocio del alquiler de autos de lujo se valoró en aproximadamente 29.500 millones de dólares en 2022. El mercado de alquiler de autos en Estados Unidos generó ingresos por 56.300 millones de dólares en 2022, lo que representa un aumento del 9,8 % con respecto a 2021. Este tipo de negocios de alquiler ha generado una enorme demanda de soluciones telemáticas en todo el mundo. En el alquiler de autos, la telemática se utiliza para la gestión de flotas, principalmente para el seguimiento y diagnóstico de los vehículos. Esta tecnología también ha permitido el desarrollo de servicios de autos compartidos, que permiten a las empresas controlar el uso de los vehículos y facturar a los clientes en consecuencia. La telemática de flotas proporciona una gran cantidad de información sobre los activos. Gracias al seguimiento GPS y a las capacidades de diagnóstico a bordo, la telemática recopila datos directamente del vehículo para proporcionar información detallada sobre su uso, el comportamiento del conductor, el consumo de combustible y los códigos de avería (DTC). Esta creciente adopción de servicios de alquiler de vehículos por parte de los usuarios finales está impulsando el crecimiento del mercado global de la telemática automotriz.

Análisis segmentario:

Según la oferta, el mercado global de telemática automotriz se divide en hardware, software y servicios. En 2022, el segmento de hardware representó la mayor cuota de mercado, debido a la creciente demanda de dispositivos de rastreo vehicular, logística y transporte. El valor neto de los activos de transporte, como vehículos y equipos, ascendió a 10,68 billones de dólares estadounidenses en 2022. El sector público de transporte posee activos por un valor aproximado de 5,96 billones de dólares estadounidenses, mientras que el sector privado posee cerca de 4,71 billones de dólares estadounidenses a nivel mundial. El valor de los activos de transporte, la infraestructura y otros equipos aumentó un 6,5 % en 2022 con respecto a 2021. Este crecimiento en el sector del transporte y la logística a nivel mundial ha generado una demanda masiva de hardware para la industria automotriz dentro del mercado de la telemática automotriz.

Análisis regional:

El mercado de la telemática automotriz en Canadá está experimentando un crecimiento moderado debido a la creciente demanda de los fabricantes de vehículos originales (OEM). Canadá cuenta con la presencia de cinco importantes fabricantes de automóviles: Ford Motors, Fiat Chrysler, Toyota, General Motors y Honda. Estas empresas requieren diversos dispositivos de telemática automotriz para fabricar el vehículo final destinado a los consumidores canadienses. Estos líderes del sector están expandiendo sus operaciones y aumentando la capacidad de producción de sus plantas para satisfacer la demanda interna de vehículos. En noviembre de 2020, General Motors planeó invertir más de 730 millones de dólares estadounidenses en Canadá para ampliar sus instalaciones de fabricación de camionetas pickup. Estas camionetas incorporan dispositivos de rastreo GPS fabricados por los OEM. Asimismo, en junio de 2023, General Motors planeó invertir más de 280 millones de dólares estadounidenses en la fabricación de camionetas pickup comerciales de servicio pesado con motor de combustión interna en Toronto, Canadá. El aumento de las inversiones de los OEM en Canadá impulsa el crecimiento del mercado de la telemática automotriz.

El aumento en la producción y venta de vehículos contribuye significativamente al mercado de engranajes automotrices en Canadá. Según el Informe de la OICA de 2022, se produjeron más de 1,22 millones de vehículos en Canadá, lo que representa un incremento del 10 % con respecto a 2021. Por lo tanto, es probable que el aumento en las ventas de vehículos comerciales y la creciente expansión de las plantas automotrices en el país impulsen el crecimiento del mercado de telemática automotriz durante el período de pronóstico.

Análisis de los jugadores clave:

Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp y Valeo son actores clave en el mercado de la telemática automotriz.

Perspectivas regionales del mercado de la telemática automotriz

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de la telemática automotriz durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de la telemática automotriz en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de telemática automotriz

Densidad de los actores del mercado de la telemática automotriz: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de la telemática automotriz está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Últimos desarrollos: 

Las empresas del mercado global de telemática automotriz adoptan ampliamente estrategias inorgánicas y orgánicas, como el lanzamiento de productos. A continuación, se enumeran algunos de los desarrollos recientes de los principales actores del mercado de telemática automotriz:

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

El informe de mercado de sistemas SCADA de Insight Partners es completo y ofrece información valiosa sobre las tendencias actuales y las previsiones futuras. El equipo fue altamente profesional, receptivo y me brindó un gran apoyo en todo momento. Estamos muy satisfechos y recomendamos ampliamente sus servicios.

RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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