Il mercato globale della telematica automobilistica è stato segmentato in cinque regioni principali: Nord America, Europa, APAC, MEA e SAM. Il mercato globale della telematica automobilistica è trainato dall’aumento della produzione e delle vendite di veicoli di lusso con l’emergere di veicoli connessi in tutto il mondo. Secondo il rapporto dell'Associazione europea dei produttori automobilistici, la produzione di veicoli nel 2022 ha raggiunto circa 85,4 milioni di unità, con un aumento del 5,7% rispetto al 2021.
La telematica automobilistica è costituita da dispositivi GPS, software o sistemi che utilizzano le comunicazioni V2X per migliorare la sicurezza stradale e monitoraggio in tempo reale, migliorano l'efficienza del sistema e offrono una migliore mobilità. Utilizza i dati raccolti attraverso la comunicazione a corto raggio e la comunicazione peer-to-peer e da veicolo a veicolo per analizzare cosa stanno facendo altri veicoli, ciclisti, pedoni e altri e rilevare potenziali rischi. I progressi tecnologici e una crescente attenzione alla sicurezza e alla comodità sono tra i principali fattori trainanti del mercato della telematica automobilistica in Nord America. Secondo il Center for Automotive Research Organization, la dimensione totale dell’industria automobilistica nell’economia globale è stata di circa 2,8 trilioni di dollari nel 2022, pari al 3% del PIL economico globale. L’industria automobilistica in Nord America genera oltre 500 miliardi di dollari di vendite annuali di veicoli. Secondo il rapporto 2022 della National Automobile Dealers Association (NADA), impiega oltre 1,7 milioni di persone negli Stati Uniti. Secondo la stessa fonte, l’ecosistema automobilistico (compreso il valore aggiunto diretto, indiretto e indotto) genera più di 1 trilione di dollari ogni anno negli Stati Uniti, pari al 4,9% del PIL statunitense. Gli Stati Uniti sono leader nel mercato della telematica automobilistica del Nord America. La crescente preoccupazione sulla mitigazione delle emissioni di gas serra e sul controllo dell’impronta di carbonio influenza positivamente il mercato europeo della telematica automobilistica. Il crescente progresso nell’infrastruttura delle telecomunicazioni e il crescente sviluppo tecnologico nel settore automobilistico guidano anche il mercato dei veicoli connessi in Europa. Germania, Francia e Regno Unito contribuiscono in modo significativo al mercato europeo della telematica automobilistica. Secondo l'Associazione europea dei produttori di automobili, o ACEA, l'Europa e il Nord America rappresentano circa il 34,6% del totale automobilistico prodotto a livello mondiale. CARTRACK, Teletrac Navman, Geotab, MiX Telematics, TomTom Telematics BV, Trimble Inc., Harman International Industries Inc. e Omnitracs sono i principali attori presenti nel mercato globale della telematica automobilistica. Oltre a questi attori, molti altri operano anche a livello globale, contribuendo con quote significative di ricavi anno dopo anno.
Panoramica del mercato:
La telematica automobilistica combina soluzioni hardware e software, inclusi sistemi GPS, diagnostica di bordo dei veicoli, dispositivi telematici wireless e altre soluzioni per trasmettere i dati record e del veicolo. I dispositivi telematici controllano diversi parametri, come posizione, velocità, esigenze di manutenzione e servizi. La telematica automobilistica è un sistema di monitoraggio di veicoli come automobili, attrezzature automobilistiche, camion e altre risorse con l'aiuto delle tecnologie GPS. L’aumento delle vendite e della produzione automobilistica con sistemi telematici avanzati integrati in tutto il mondo sta guidando la crescita del mercato. Secondo il rapporto della European Automobile Manufacturers Association, nel 2022, a livello globale sono stati prodotti circa 85,4 milioni di veicoli, con un aumento del 5,7% rispetto al 2021.
Approfondimenti strategici
Driver di mercato:
domanda crescente di servizi di noleggio veicoli< br>Le soluzioni telematiche automobilistiche sono ampiamente installate sui veicoli a noleggio per monitorare il consumo di carburante e la posizione del veicolo e offrire sicurezza ai conducenti. La crescente adozione dell’attività di noleggio veicoli in tutto il mondo è un importante fattore trainante per la crescita del mercato della telematica automobilistica. Secondo The Insight Partners, nel 2022 l’attività di noleggio auto di lusso è stata valutata a circa 29,5 miliardi di dollari. Il mercato del noleggio auto negli Stati Uniti ha generato ricavi per 56,3 miliardi di dollari nel 2022, in aumento del 9,8% rispetto al 2021. Tali società di noleggio hanno creato una massiccia domanda per l’adozione di soluzioni telematiche in tutto il mondo. Nel noleggio auto, la telematica viene utilizzata per la gestione della flotta, principalmente per il monitoraggio e la diagnostica dei veicoli. La tecnologia ha anche consentito servizi di car sharing, che consentono alle aziende di monitorare l’utilizzo del veicolo e fatturare di conseguenza ai clienti. La telematica della flotta fornisce numerose informazioni sulle risorse. Con il tracciamento GPS e le funzionalità di lettura diagnostica di bordo, la telematica raccoglie i dati direttamente da una risorsa per fornire informazioni dettagliate sull'utilizzo della risorsa, sul comportamento del conducente, sul consumo di carburante e sui codici di guasto diagnostici (DTC). Tale crescente adozione dei servizi di noleggio veicoli tra gli utenti finali sta guidando la crescita del mercato globale della telematica automobilistica.
Analisi segmentale:
In base all'offerta, il mercato globale della telematica automobilistica è suddiviso in hardware, software e servizi. Tra questi, il segmento hardware ha detenuto la quota maggiore nel 2022, a causa della crescente domanda di dispositivi di localizzazione dei veicoli, logistica e trasporti. Le attività nette di trasporto, come veicoli e attrezzature, sono state valutate a 10,68 trilioni di dollari nel 2022. Il settore pubblico dei trasporti possiede un valore di circa 5,96 trilioni di dollari, mentre il settore privato possiede quasi 4,71 trilioni di dollari a livello globale. Il valore dei beni di trasporto, delle infrastrutture e delle altre attrezzature è aumentato del 6,5% nel 2022 rispetto al 2021. Tali aumenti nel settore dei trasporti e della logistica in tutto il mondo hanno creato una domanda massiccia per i segmenti dell'hardware automobilistico nel mercato della telematica automobilistica.
Analisi regionale:
Il mercato della telematica automobilistica in Canada sta crescendo moderatamente a causa della crescente domanda da parte dei produttori di veicoli originali. Il Canada ha la presenza di cinque importanti produttori automobilistici: Ford Motors, Fiat Chrysler, Toyota, General Motors e Honda. Queste aziende necessitano di diversi dispositivi telematici automobilistici per produrre il veicolo finale per i consumatori canadesi. Questi attori leader stanno espandendo le loro attività e aumentando le capacità produttive dei loro stabilimenti per soddisfare la domanda nazionale di veicoli. Nel novembre 2020, General Motors ha pianificato di investire più di 0,73 miliardi di dollari in Canada per espandere i suoi impianti di produzione di camioncini. Questi camioncini sono integrati con dispositivi di localizzazione GPS realizzati dagli OEM. Inoltre, nel giugno 2023, General Motors ha pianificato di investire più di 280 milioni di dollari nella costruzione di camioncini pesanti commerciali con motore a combustione interna a Toronto, in Canada. L'aumento degli investimenti da parte degli OEM in Canada alimenta la crescita del mercato della telematica automobilistica.
Un aumento della produzione e delle vendite di veicoli contribuisce in modo significativo al mercato degli ingranaggi automobilistici in Canada. Secondo il rapporto OICA nel 2022, in Canada sono stati prodotti più di 1,22 milioni di veicoli, con un aumento del 10% rispetto al 2021. Pertanto, l’aumento delle vendite di veicoli commerciali e la crescente espansione degli stabilimenti automobilistici nel paese stimoleranno probabilmente la telematica automobilistica. crescita del mercato nel paese durante il periodo di previsione.
Analisi dei principali attori:
Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp e Valeo è un attore chiave nel mercato della telematica automobilistica.
Sviluppi recenti:
Le aziende nel mercato globale della telematica automobilistica adottano fortemente strategie inorganiche e organiche come il lancio di prodotti. Di seguito sono elencati alcuni sviluppi recenti per i principali attori del mercato della telematica automobilistica:
Anno
Notizie
Regione
Marzo-2022
ORBCOMM Inc., un fornitore globale di Internet delle cose (IoT) Solutions, ha annunciato di aver aggiunto nuovi miglioramenti alle funzionalità della sua soluzione telematica per camion basata sui dati per migliorare la visibilità, l'efficienza, la sicurezza e l'esperienza per flotte, conducenti e i loro clienti.
Nord America
Maggio 2021
La tecnologia di bordo di Lytx, fornitore leader di sistemi di visione artificiale e videotelematica basata sull'intelligenza artificiale, è resa disponibile su tutti i camion Volvo modello 2022 o più recenti come opzione installata in fabbrica. L'integrazione di questa tecnologia rafforza la visione di Volvo Trucks Verso zero incidenti e l'impegno nell'offrire le più recenti funzionalità di sicurezza ai propri clienti.
Nord America
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp, and Valeo are the key market players operating in the global automotive telematics market.
IoT-enabled telematic devices optimize customer services and enhance vehicle maintenance management. With an IoT-integrated automotive telematics platform, communication and data retrieval become easy via smartphone applications and help in condition monitoring of the vehicle.
Asia Pacific dominated the global automotive telematics market in 2022 and is projected to continue its dominance during the forecast period. Major countries such as China and India are actively promoting electric mobility, providing incentives for electric vehicle adoption, and supporting the development of charging infrastructure.
The rise in AI in the transition to intelligent telematics gateways and 5G technologies is expected to create ample opportunity for the growth of the automotive telematics market. These gateways are embedded with advanced, powerful processors, such as multi-core CPUs, and can handle high volumes of data using AI.
The rising adoption of the vehicle rental business across the globe drives the automotive telematics market. The car rental market in the US generated US$ 56.3 billion in revenue in 2022, which increased by 9.8% compared to 2021. Such rental businesses have created massive demand for the adoption of telematics solutions around the globe.
The List of Companies - Automotive Telematics Market
- Verizon Communication Inc.
- Geotab Inc.
- Omitracs LLC
- Samsara Inc.
- Motive Technologies Inc.
- Lytx Inc.
- Zonar Systems Inc.
- ORBCOMM Inc.
- Trimble Inc.
- Skybitz Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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