자동차 텔레매틱스 시장 개요, 성장, 동향, 분석, 연구 보고서(2022-2030)

[연구 보고서] 자동차 텔레매틱스 시장은 2022년 424억 1,097만 달러 규모를 기록했으며, 2022년부터 2030년까지 연평균 17.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 2030년에는 1574억 8,512만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

분석가 관점:

글로벌 자동차 텔레매틱스 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 북미(SAM)의 5개 주요 지역으로 구분됩니다. 글로벌 자동차 텔레매틱스 시장은 전 세계적으로 커넥티드 카의 등장과 함께 고급차 생산 및 판매 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 유럽 자동차 제조업체 협회 보고서에 따르면 2022년 자동차 생산량은 약 8,540만 대로 2021년 대비 5.7% 증가했습니다.

자동차 텔레매틱스는 V2X 통신을 사용하여 도로 안전 및 실시간 추적을 개선하고 시스템 효율성을 높이며 더 나은 이동성을 제공하는 GPS 장치, 소프트웨어 또는 시스템으로 구성됩니다. 단거리 통신, P2P(Peer-to-Peer), V2V(Vehicle-to-Vehicle) 통신을 통해 수집된 데이터를 사용하여 다른 차량, 자전거 운전자, 보행자 등의 행동을 분석하고 잠재적 위험을 감지합니다. 기술 발전과 안전 및 편의성에 대한 관심 증가는 북미 자동차 텔레매틱스 시장의 주요 성장 요인 중 하나입니다. 자동차 연구 기구 센터(Centre for Automotive Research Organization)에 따르면, 2022년 세계 경제에서 자동차 산업의 총 규모는 약 2조 8,000억 달러로, 세계 경제 GDP의 3%를 차지합니다. 북미 자동차 산업은 연간 5,000억 달러 이상의 자동차 판매를 창출합니다. 영어: National Automobile Dealers Association(NADA) 보고서 2022에 따르면 미국에서 170만 명 이상을 고용하고 있습니다. 같은 출처에 따르면 자동차 생태계(직접, 간접 및 유발 부가가치 포함)는 미국에서 연간 1조 달러 이상을 창출하며, 이는 미국 GDP의 4.9%입니다. 미국은 북미 자동차 텔레매틱스 시장을 선도하고 있습니다. 온실 가스 배출 완화 및 탄소 발자국 제어에 대한 우려가 커지면서 유럽 자동차 텔레매틱스 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 자동차 부문의 통신 인프라가 점차 발전하고 기술 개발이 증가함에 따라 유럽의 커넥티드 카 시장도 성장하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국은 유럽 자동차 텔레매틱스 시장에 크게 기여하고 있습니다. 유럽 자동차 제조업체 협회(ACEA)에 따르면 유럽과 북미는 전 세계에서 제조된 자동차의 약 34.6%를 차지합니다. CARTRACK, Teletrac Navman, Geotab, MiX Telematics, TomTom Telematics BV, Trimble Inc., Harman International Industries Inc., Omnitracs는 글로벌 자동차 텔레매틱스 시장의 주요 기업입니다. 이러한 기업 외에도 여러 기업이 전 세계적으로 활동하며 매년 상당한 매출 점유율을 기록하고 있습니다.

시장 개요:

자동차 텔레매틱스는 GPS 시스템, 차량 진단 시스템, 무선 텔레매틱스 장치, 그리고 기록 및 차량 데이터 전송을 위한 기타 솔루션을 포함한 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 결합합니다. 텔레매틱스 장치는 위치, 속도, 유지보수 요구 사항, 서비스 등 여러 매개변수를 제어합니다. 자동차 텔레매틱스는 GPS 기술을 활용하여 자동차, 자동차 장비, 트럭 및 기타 자산과 같은 차량을 모니터링하는 시스템입니다. 전 세계적으로 내장형 고급 텔레매틱스 시스템을 갖춘 자동차 판매 및 생산 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 유럽 자동차 제조업체 협회 보고서에 따르면, 2022년에는 전 세계적으로 약 8,540만 대의 자동차가 생산되었으며, 이는 2021년 대비 5.7% 증가한 수치입니다.

자동차 텔레매틱스 시장: 전략적 통찰력

시장 성장 동력:

렌터카 서비스 수요 증가

자동차 텔레매틱스 솔루션은 연비와 차량 위치를 추적하고 운전자의 안전을 보장하기 위해 렌터카에 널리 설치되어 있습니다. 전 세계적으로 렌터카 사업이 확대되고 있는 것은 자동차 텔레매틱스 시장 성장의 주요 원동력입니다. The Insight Partners에 따르면, 고급차 렌터카 사업의 가치는 2022년 약 295억 달러에 달했습니다. 미국 렌터카 시장은 2022년 563억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2021년 대비 9.8% 증가한 수치입니다. 이러한 렌터카 사업은 전 세계적으로 텔레매틱스 솔루션 도입에 대한 엄청난 수요를 창출했습니다. 렌터카 업계에서 텔레매틱스는 차량 관리, 특히 차량 추적 및 진단에 사용됩니다. 또한, 이 기술은 카셰어링 서비스를 가능하게 하여 기업들이 차량 이용을 추적하고 고객에게 요금을 청구할 수 있도록 지원합니다. 차량 텔레매틱스는 풍부한 자산 정보를 제공합니다. GPS 추적 및 차량 진단 판독 기능을 갖춘 텔레매틱스는 자산에서 직접 데이터를 수집하여 자산 사용, 운전자 행동, 연료 소비량, 그리고 고장 코드(DTC)에 대한 상세 정보를 제공합니다. 최종 사용자들 사이에서 차량 렌털 서비스 도입이 증가함에 따라 글로벌 자동차 텔레매틱스 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

세분화 분석:

글로벌 자동차 텔레매틱스 시장은 제공 품목을 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다. 이 중 하드웨어 부문은 차량 추적 장치, 물류 및 운송에 대한 수요 증가로 2022년에 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 차량 및 장비와 같은 순 운송 자산의 가치는 2022년에 미화 10조 6,800억 달러에 달했습니다. 공공 운송 부문의 자산 가치는 약 미화 5조 9,600억 달러이며, 민간 부문의 자산 가치는 약 미화 4조 7,100억 달러입니다. 운송 자산, 인프라 및 기타 장비의 가치는 2021년 대비 2022년에 6.5% 증가했습니다. 전 세계 운송 및 물류 부문의 이러한 성장은 자동차 텔레매틱스 시장에서 자동차 하드웨어 부문에 대한 엄청난 수요를 창출했습니다.

지역 분석:

캐나다의 자동차 텔레매틱스 시장은 자동차 제조업체의 수요 증가로 완만한 성장을 보이고 있습니다. 캐나다에는 포드, 피아트 크라이슬러, 토요타, 제너럴 모터스, 혼다 등 5대 주요 자동차 제조업체가 있습니다. 이 회사들은 캐나다 소비자를 위한 최종 차량을 생산하기 위해 여러 자동차 텔레매틱스 장치를 필요로 합니다. 이러한 주요 업체들은 국내 자동차 수요를 충족하기 위해 사업을 확장하고 공장 생산 능력을 확대하고 있습니다. 2020년 11월, 제너럴 모터스는 캐나다에 픽업트럭 생산 시설 확장을 위해 7억 3천만 달러 이상을 투자할 계획이었습니다. 이 픽업트럭에는 OEM에서 제작한 GPS 추적 장치가 통합되어 있습니다. 또한, 제너럴 모터스(GM)는 2023년 6월 캐나다 토론토에서 대형 상용 IC 엔진을 탑재한 대형 픽업트럭 생산에 2억 8천만 달러 이상을 투자할 계획입니다. 캐나다 OEM의 투자 증가는 자동차 텔레매틱스 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 자동차 생산 및 판매 증가는 캐나다 자동차 기어 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다. OICA 보고서에 따르면 2022년 캐나다에서 생산된 차량은 122만 대가 넘었으며, 이는 2021년 대비 10% 증가한 수치입니다. 따라서 상용차 판매 증가와 자동차 공장 확장은 예측 기간 동안 캐나다 자동차 텔레매틱스 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 기업 분석:

Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp, Valeo는 자동차 텔레매틱스 시장의 주요 기업입니다.

자동차 텔레매틱스 시장 지역별 통찰력

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 자동차 텔레매틱스 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인들을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 자동차 텔레매틱스 시장 부문 및 지역별 현황도 다룹니다.

자동차 텔레매틱스 시장 보고서 범위

자동차 텔레매틱스 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

자동차 텔레매틱스 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 이점에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스를 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

최근 동향:

글로벌 자동차 텔레매틱스 시장의 기업들은 제품 출시와 같은 무기적 전략과 유기적 전략을 적극적으로 채택하고 있습니다. 자동차 텔레매틱스 시장 주요 참여자의 최근 개발 사항은 다음과 같습니다.

연구 관리자

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

나빈은 맞춤형, 신디케이트 및 컨설팅 프로젝트 전반에 걸쳐 9년 이상의 전문 지식을 보유한 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. 현재 부사장으로 재직 중이며, 프로젝트 가치 사슬 전반의 이해관계자들을 성공적으로 관리해 왔으며, 100편 이상의 연구 보고서와 30건 이상의 컨설팅 업무를 수행했습니다. 그는 산업 및 정부 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하며 고객 성공과 데이터 기반 의사 결정에 크게 기여하고 있습니다.

나빈은 카르나타카주 VTU에서 전자통신 공학 학위를, 마니팔 대학교에서 마케팅 및 운영 MBA를 취득했습니다. 그는 9년 동안 IEEE 회원으로 활발하게 활동하며 컨퍼런스, 기술 심포지엄에 참여하고 지역 및 지역 차원에서 자원봉사 활동을 해왔습니다. 현재 직책을 맡기 전에는 IndustryARC에서 준전략 컨설턴트로, 휴렛팩커드(HP Global)에서 산업용 서버 컨설턴트로 근무했습니다.

사용 후기

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란 케뎀 파트너, Reali Technologies LTDs

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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