Le marché mondial de la télématique automobile a été segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. Le marché mondial de la télématique automobile est stimulé par l’augmentation de la production et des ventes de véhicules de luxe avec l’émergence de véhicules connectés dans le monde entier. Selon le rapport de l'Association européenne des constructeurs automobiles, la production de véhicules en 2022 a atteint environ 85,4 millions d'unités, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2021.
La télématique automobile consiste en des appareils GPS, des logiciels ou des systèmes qui utilisent les communications V2X pour améliorer la sécurité routière. et un suivi en temps réel, améliorent l'efficacité du système et offrent une meilleure mobilité. Il utilise les données collectées via la communication à courte portée et la communication peer-to-peer et de véhicule à véhicule pour analyser ce que font les autres véhicules, motards, piétons et autres et détecter les risques potentiels. Les progrès technologiques et l’importance croissante accordée à la sécurité et à la commodité comptent parmi les principaux facteurs déterminants du marché de la télématique automobile en Amérique du Nord. Selon le Center for Automotive Research Organization, la taille totale de l'industrie automobile dans l'économie mondiale s'élevait à environ 2 800 milliards de dollars américains en 2022, soit 3 % du PIB économique mondial. L'industrie automobile en Amérique du Nord génère plus de 500 milliards de dollars de ventes annuelles de véhicules. Elle emploie plus de 1,7 million de personnes aux États-Unis, selon le rapport 2022 de la National Automobile Dealers Association (NADA). Selon la même source, l'écosystème automobile (y compris la valeur ajoutée directe, indirecte et induite) génère plus de 1 000 milliards de dollars américains. aux États-Unis, soit 4,9 % du PIB américain. Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la télématique automobile. La préoccupation croissante concernant l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et le contrôle de l’empreinte carbone influence positivement le marché européen de la télématique automobile. Les progrès croissants de l’infrastructure des télécommunications et le développement technologique croissant dans le secteur automobile stimulent également le marché des véhicules connectés en Europe. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni contribuent de manière significative au marché européen de la télématique automobile. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, ou ACEA, l'Europe et l'Amérique du Nord représentent environ 34,6 % de la production automobile totale dans le monde. CARTRACK, Teletrac Navman, Geotab, MiX Telematics, TomTom Telematics BV, Trimble Inc., Harman International Industries Inc. et Omnitracs sont les principaux acteurs présents sur le marché mondial de la télématique automobile. En plus de ces acteurs, plusieurs autres acteurs opèrent également à l'échelle mondiale, contribuant d'année en année à des parts de revenus significatives.
Aperçu du marché :
La télématique automobile combine des solutions matérielles et logicielles, notamment des systèmes GPS, des diagnostics embarqués sur les véhicules et des appareils télématiques sans fil. , et d'autres solutions pour transmettre l'enregistrement et les données du véhicule. Les appareils télématiques contrôlent plusieurs paramètres, tels que l'emplacement, la vitesse, les exigences de maintenance et les services. La télématique automobile est un système de surveillance de véhicules tels que des voitures, des équipements automobiles, des camions et d'autres actifs à l'aide des technologies GPS. L’augmentation des ventes et de la production automobiles grâce à des systèmes télématiques avancés intégrés à travers le monde stimule la croissance du marché. Selon le rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, en 2022, environ 85,4 millions de véhicules ont été produits dans le monde, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2021.
Aperçus stratégiques
Facteur de marché :
Demande croissante de services de location de véhicules
Les solutions télématiques automobiles sont largement installées dans les véhicules de location pour suivre la consommation de carburant et l'emplacement du véhicule et offrir la sécurité aux conducteurs. L’adoption croissante du secteur de la location de véhicules à travers le monde est un facteur majeur de la croissance du marché de la télématique automobile. Selon The Insight Partners, l'activité de location de voitures de luxe était évaluée à environ 29,5 milliards de dollars américains en 2022. Le marché de la location de voitures aux États-Unis a généré 56,3 milliards de dollars américains de revenus en 2022, en hausse de 9,8 % par rapport à 2021. Ces entreprises de location ont créé une demande massive pour l’adoption de solutions télématiques dans le monde entier. Dans le secteur de la location de voitures, la télématique est utilisée pour la gestion de flotte, principalement pour le suivi et le diagnostic des véhicules. La technologie a également permis de proposer des services d'autopartage, qui permettent aux entreprises de suivre l'utilisation des véhicules et de facturer les clients en conséquence. La télématique de flotte fournit une multitude d’informations sur les actifs. Grâce au suivi GPS et aux capacités de lecture de diagnostic embarquées, la télématique collecte des données directement à partir d'un actif pour fournir des informations détaillées sur l'utilisation de l'actif, le comportement du conducteur, la consommation de carburant et les codes d'anomalie de diagnostic (DTC). Une telle adoption croissante des services de location de véhicules par les utilisateurs finaux stimule la croissance du marché mondial de la télématique automobile.
Analyse segmentaire :
Sur la base de l'offre, le marché mondial de la télématique automobile est divisé en matériel, logiciels et services. Parmi ceux-ci, le segment du matériel détenait la plus grande part en 2022, en raison de la demande croissante de dispositifs de suivi des véhicules, de logistique et de transport. Les actifs nets de transport, tels que les véhicules et les équipements, étaient évalués à 10 680 milliards de dollars américains en 2022. Le secteur public des transports possède une valeur d’environ 5 960 milliards de dollars américains, et le secteur privé possède près de 4 710 milliards de dollars américains à l’échelle mondiale. La valeur des actifs de transport, des infrastructures et des autres équipements a augmenté de 6,5 % en 2022 par rapport à 2021. De telles augmentations dans le secteur du transport et de la logistique à travers le monde ont créé une demande massive pour les segments du matériel automobile sur le marché de la télématique automobile.
Analyse régionale :
Le marché de la télématique automobile au Canada connaît une croissance modérée en raison de la demande croissante des constructeurs de véhicules d'origine. Le Canada compte cinq grands constructeurs automobiles : Ford Motors, Fiat Chrysler, Toyota, General Motors et Honda. Ces entreprises ont besoin de plusieurs appareils télématiques automobiles pour fabriquer le véhicule final destiné aux consommateurs au Canada. Ces acteurs de premier plan étendent leurs opérations et augmentent les capacités de production de leurs usines pour répondre à la demande nationale de véhicules. En novembre 2020, General Motors prévoyait investir plus de 0,73 milliard de dollars américains au Canada pour agrandir ses installations de fabrication de camionnettes. Ces camionnettes sont intégrées à des dispositifs de suivi GPS fabriqués par les constructeurs OEM. De plus, en juin 2023, General Motors prévoyait d'investir plus de 280 millions de dollars américains dans la construction de camionnettes commerciales lourdes à moteur IC à Toronto, au Canada. L'augmentation des investissements des équipementiers au Canada alimente la croissance du marché de la télématique automobile.
Une augmentation de la production et des ventes de véhicules contribue de manière significative au marché des engrenages automobiles au Canada. Selon le rapport de l'OICA en 2022, plus de 1,22 million de véhicules ont été produits au Canada, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2021. Ainsi, la hausse des ventes de véhicules commerciaux et l'expansion croissante des usines automobiles dans le pays sont susceptibles de stimuler la télématique automobile. croissance du marché dans le pays au cours de la période de prévision.
Analyse des acteurs clés :
Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp et Valeo est un acteur clé du marché de la télématique automobile.
Développements récents :
Les entreprises du marché mondial de la télématique automobile adoptent fortement des stratégies inorganiques et organiques telles que les lancements de produits. Quelques développements récents par les principaux acteurs du marché de la télématique automobile sont répertoriés ci-dessous :
Année
Actualités
Région
Mars 2022
ORBCOMM Inc., un fournisseur mondial d'Internet des objets (IoT) solutions, a annoncé avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités améliorées à sa solution télématique pour camions basée sur les données afin d'améliorer la visibilité, l'efficacité, la sécurité et l'expérience des flottes, des conducteurs et de leurs clients.
Amérique du Nord
Mai-2021
La technologie embarquée de Lytx, l'un des principaux fournisseurs de télématique vidéo basée sur la vision industrielle et l'intelligence artificielle, est disponible sur tous les camions Volvo de l'année modèle 2022 ou plus récents en tant qu'option installée en usine. L'intégration de cette technologie renforce la vision de Volvo Trucks vers le zéro accident et son engagement à offrir les dernières fonctionnalités de sécurité à ses clients.
Amérique du Nord
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp, and Valeo are the key market players operating in the global automotive telematics market.
IoT-enabled telematic devices optimize customer services and enhance vehicle maintenance management. With an IoT-integrated automotive telematics platform, communication and data retrieval become easy via smartphone applications and help in condition monitoring of the vehicle.
Asia Pacific dominated the global automotive telematics market in 2022 and is projected to continue its dominance during the forecast period. Major countries such as China and India are actively promoting electric mobility, providing incentives for electric vehicle adoption, and supporting the development of charging infrastructure.
The rise in AI in the transition to intelligent telematics gateways and 5G technologies is expected to create ample opportunity for the growth of the automotive telematics market. These gateways are embedded with advanced, powerful processors, such as multi-core CPUs, and can handle high volumes of data using AI.
The rising adoption of the vehicle rental business across the globe drives the automotive telematics market. The car rental market in the US generated US$ 56.3 billion in revenue in 2022, which increased by 9.8% compared to 2021. Such rental businesses have created massive demand for the adoption of telematics solutions around the globe.
The List of Companies - Automotive Telematics Market
- Verizon Communication Inc.
- Geotab Inc.
- Omitracs LLC
- Samsara Inc.
- Motive Technologies Inc.
- Lytx Inc.
- Zonar Systems Inc.
- ORBCOMM Inc.
- Trimble Inc.
- Skybitz Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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