Análisis y pronóstico del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2028

[Informe de investigación] Se prevé que el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes crezca de 28.942,1 millones de dólares estadounidenses en 2022 a 42.119,3 millones de dólares estadounidenses en 2028; se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8% entre 2022 y 2028.

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

Los dispositivos para el control de la diabetes son aparatos médicos que se utilizan para monitorizar los niveles de glucosa en sangre de los pacientes diabéticos. Estos dispositivos se conocen como monitores continuos de glucosa o  glucómetros . Otros dispositivos para el control de la diabetes se utilizan para administrar insulina al organismo; estos dispositivos los utilizan los pacientes diabéticos que no pueden producirla por sí mismos. Los dispositivos de administración de insulina incluyen bombas de insulina, plumas de insulina, jeringas de insulina y otros. El aumento de los avances tecnológicos, el incremento de la obesidad, la creciente adopción de dispositivos de administración de insulina y la mayor prevalencia de la diabetes impulsan el crecimiento del mercado de dispositivos para el control de la diabetes. Los principales fabricantes se centran en la innovación tecnológica y el desarrollo de productos avanzados para obtener una cuota de mercado sustancial. Por ejemplo, en abril de 2023,   Medtronic plc  recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su sistema MiniMed 780G. Este sistema ofrece el ajuste de glucosa objetivo más bajo (tan solo 100 mg/ dL ) de cualquier bomba de insulina automatizada del mercado y refleja con mayor precisión la glucosa promedio de una persona sin diabetes. 

Mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes: Perspectivas estratégicas

Factores de crecimiento y oportunidades:

La diabetes es una enfermedad crónica mortal sin cura específica. Se debe principalmente a la incapacidad del cuerpo para producir o utilizar eficazmente la hormona insulina. Esta incapacidad impide que el cuerpo regule adecuadamente los niveles de glucosa en sangre. Existen dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1 o diabetes insípida y la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus . La incidencia de la diabetes está aumentando constantemente a nivel mundial. La diabetes tipo 2 es el tipo más frecuente y su prevalencia ha aumentado con los cambios culturales y sociales. En los países de altos ingresos, aproximadamente el 91 % de los adultos padecen diabetes tipo 2. En 2021, según la Federación Internacional de Diabetes ( FID ), la diabetes afectaría a unos 537 millones de personas de entre 20 y 79 años. Asimismo, se prevé que el número total de personas con diabetes aumente a 643 millones para 2030 y a 783 millones para 2045.

Prevalencia de la diabetes en todo el mundo entre personas de 20 a 79 años, 2021 vs 2030 vs 2045 (en millones)

Fuente: Federación Internacional de Diabetes (2022)

La diabetes puede provocar diversas complicaciones en diferentes partes del cuerpo y aumentar el riesgo de muerte prematura. El infarto, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal, la amputación de piernas, la pérdida de visión y el daño nervioso son algunas de las principales complicaciones asociadas a la diabetes. Por lo tanto, los pacientes que padecen esta enfermedad requieren un control frecuente y la administración externa de insulina. La creciente prevalencia de la diabetes está impulsando el crecimiento del mercado mundial de dispositivos para el cuidado de la diabetes durante el período de pronóstico.

Segmentación y alcance del informe:

El mercado global de dispositivos para el cuidado de la diabetes se segmenta por producto, usuario final y geografía. Según el producto, se divide en dispositivos de monitorización de glucosa y dispositivos de administración de insulina. Según el usuario final, se segmenta en atención domiciliaria y hospitales y clínicas. Geográficamente, se divide en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y el resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el resto de Oriente Medio y África) y Sudamérica y Centroamérica (Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica y Centroamérica).

Análisis segmentario:

El mercado global de dispositivos para el cuidado de la diabetes, según el tipo de producto, se divide en dispositivos de monitorización de glucosa y dispositivos de administración de insulina. En 2022, el segmento de dispositivos de monitorización de glucosa representó la mayor cuota de mercado. Además, se prevé que este segmento experimente un crecimiento en su demanda, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,0 % entre 2022 y 2028. El mercado de dispositivos de monitorización de glucosa incluye componentes como glucómetros, lancetas, tiras reactivas y otros dispositivos. En 2022, el segmento de tiras reactivas ostentó la mayor cuota de mercado entre los dispositivos de monitorización de glucosa. Los dispositivos de monitorización de glucosa, también conocidos como glucómetros, son dispositivos médicos que se utilizan para determinar los niveles aproximados o la concentración de glucosa en sangre de los pacientes con diabetes. La concentración de glucosa se puede medir mediante diversos métodos, como tiras reactivas, lancetas, entre otros.

El mercado global de dispositivos para el cuidado de la diabetes, segmentado por usuario final, se divide en atención domiciliaria y hospitales y clínicas. En 2022, el segmento de atención domiciliaria ostentó la mayor cuota de mercado. Además, se prevé que este segmento experimente el crecimiento más rápido en los próximos años debido al aumento de la prevalencia de la diabetes, ya que permite a los pacientes gestionar y controlar su enfermedad de forma independiente. El hospital es una organización multifacética e institución que brinda atención médica a las personas, incluso en casos de complicaciones; sin embargo, ofrece tratamientos especializados con equipos de última generación. El equipo de profesionales capacitados, con formación en los avances de la medicina moderna, contribuye a proporcionar mejores tratamientos. Todos trabajan en coordinación para lograr el objetivo común de restaurar y mantener una buena salud. Los hospitales desempeñan un papel fundamental al proporcionar una amplia gama de servicios médicos a la población que padece diversas enfermedades.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes se divide en cinco regiones clave: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica, y Oriente Medio y África. En 2020, Estados Unidos ostentó la mayor cuota del mercado norteamericano de dispositivos para el cuidado de la diabetes. Se estima que el crecimiento de este mercado se concentrará en Estados Unidos. En este país, la diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes y costosas. La mayor incidencia de diabetes se observa en la población de edad avanzada. Sin embargo, el aumento de la prevalencia de la diabetes continúa en todo Estados Unidos y, además de en la población de edad avanzada, también se observa entre la población con sobrepeso y obesidad. En 2021, según la Federación Internacional de Diabetes (FID), la diabetes afectaría a aproximadamente 32,2 millones de personas de entre 20 y 79 años en Estados Unidos. De igual manera, se prevé que el número total de diabéticos aumente a 34,7 millones para 2030 y a 36,2 millones para 2045. Si bien se están realizando grandes inversiones en el país, este se encuentra rezagado con respecto a otros países desarrollados en términos de esperanza de vida, mortalidad infantil y otras enfermedades relacionadas. No obstante, el país está obteniendo buenos resultados en la atención de la diabetes y ocupa el cuarto lugar entre los once países desarrollados líderes. Sin embargo, la creciente prevalencia de la diabetes exige la mejora de los sistemas de atención para esta enfermedad.

El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en la región Asia-Pacífico se analiza considerando los cinco países principales: China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y el resto de la región. Se estima que Asia-Pacífico registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico. El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en la región está dominado principalmente por países como China, Japón e India. El crecimiento del mercado se debe en gran medida a China, gracias a la máxima producción de productos para el cuidado de la diabetes y a su amplia disponibilidad a través de la red de comercio electrónico más extensa. La prevalencia de la diabetes es significativamente mayor en China, donde la incidencia de diabetes tipo 2 ha aumentado rápidamente en las últimas décadas. La diabetes tipo 2 se ha convertido en un problema importante en el país, ya que es más común en personas jóvenes. Las principales causas que contribuyen al aumento de la diabetes tipo 2 son factores genéticos y ambientales.

El aumento de la prevalencia de la diabetes es un factor importante que probablemente impulse el crecimiento del mercado. El país más poblado del mundo tiene el mayor número de diabéticos a nivel global: aproximadamente 116 millones en 2019. Se prevé que para 2045 esta cifra alcance los 147 millones. Además, dado que aproximadamente el 95 % de los pacientes con diabetes en China padecen diabetes tipo 2, el rápido aumento de la prevalencia de la diabetes en China puede atribuirse al incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad, así como a la disminución de la actividad física, impulsada por el desarrollo económico, los cambios en el estilo de vida y la alimentación.

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran diversas iniciativas emprendidas por los principales actores que operan en el mercado mundial de dispositivos para el cuidado de la diabetes:

1. En abril de 2023, Medtronic plc recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su sistema MiniMed 780G con el sensor Guardian 4 que no requiere pinchazos en los dedos mientras utiliza la tecnología SmartGuard.
2. En abril de 2022, BD (Becton, Dickinson and Company), una empresa líder mundial en tecnología médica, anunció que ha completado la escisión de Embecta Corp. (embecta), que posee el antiguo negocio de Diabetes Care de BD y que ahora es una de las mayores empresas dedicadas exclusivamente a la gestión de la diabetes en el mundo.
3. En marzo de 2022, Medtronic plc, líder mundial en tecnología sanitaria, anunció el reembolso de la monitorización continua de glucosa (MCG), una tecnología clave para la diabetes que se ha extendido o implementado en varios países de América del Norte y del Sur. Los sistemas de MCG proporcionan información crucial sobre los niveles de glucosa para simplificar el control de la diabetes. El reembolso de los sistemas automatizados de bombas de insulina también ha avanzado en Europa.
4. En enero de 2022, la farmacéutica Novo Nordisk India lanzó en el país un medicamento pionero para el tratamiento de la diabetes. La compañía presentó la primera y única semaglutida oral del mundo, un avance revolucionario en el control de la diabetes.
5. En marzo de 2022, Terumo Corporation, líder mundial en tecnología médica, y Glooko, líder mundial en gestión de datos, monitorización remota de pacientes y aplicaciones móviles para personas con enfermedades crónicas, anunciaron una integración tecnológica para ofrecer conjuntamente nuevas soluciones para compartir datos sobre diabetes a nivel global. Esta nueva integración permitirá a las personas con diabetes transferir los datos registrados desde la bomba de insulina MEDISAFE WITH™ a la plataforma Glooko, lo que les ayudará a visualizar con mayor facilidad la dosis de insulina, la alimentación y las actividades en gráficos, y a lograr una monitorización remota personalizada y una atención al paciente más eficaces.

Perspectivas regionales del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes

Densidad de los participantes en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Impacto del Covid-19: 

La pandemia de COVID-19 afectó a las economías e industrias de diversos países del mundo. Los confinamientos, las restricciones de viaje y el cierre de negocios en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico (APAC), Sudamérica y Centroamérica (SAM), y Oriente Medio y África (MEA) obstaculizaron el crecimiento de varias industrias, incluida la de la salud. Como resultado, los sistemas de salud se encuentran sobrecargados y la prestación de atención médica a todos los pacientes se ha convertido en un desafío en la región. Además, la industria de dispositivos médicos también se enfrenta a un impacto negativo de esta pandemia. A medida que la pandemia de COVID-19 continúa desarrollándose, las empresas de dispositivos médicos encuentran dificultades para gestionar sus operaciones. Muchas empresas que ofrecen dispositivos para el cuidado de la diabetes tienen sus operaciones comerciales en Estados Unidos y se ven afectadas negativamente por los efectos del brote generalizado de COVID-19. Esto ha interrumpido y restringido la capacidad de las empresas para distribuir productos, además de provocar el cierre temporal de sus instalaciones. Sin embargo, a medida que los hospitales han comenzado a reanudar los procedimientos electivos y aumenta la tasa de recuperación de COVID-19, se espera que la demanda de equipos médicos, como los necesarios para el cuidado de la diabetes, también aumente.

Panorama competitivo y empresas clave:

Entre los principales actores del mercado global de dispositivos para el cuidado de la diabetes se encuentran BD, Novo Nordisk A/S, Medtronic, B. Braun Melsungen AG, Tandem Diabetes Care Inc., Insulet Corporation, Eli Lilly and Company, Dexcom, Inc., Terumo Corporation y F. Hoffmann-LA Roche LTD, entre otros. Estas empresas se centran en el lanzamiento de nuevos productos y la expansión geográfica para satisfacer la creciente demanda mundial y ampliar su gama de productos especializados. Su amplia presencia global les permite atender a un gran número de clientes y, por consiguiente, aumentar su cuota de mercado. El informe ofrece un análisis de tendencias del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes, haciendo hincapié en diversos parámetros como los avances tecnológicos, la dinámica del mercado y el análisis del panorama competitivo de los principales actores a nivel mundial.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

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