Análisis y pronóstico del mercado de cobro de peaje electrónico por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2030

[Informe de investigación] El tamaño del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje se valoró en 5541,91 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se espera que alcance los 14369,80 millones de dólares estadounidenses para 2030. Se prevé que el mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje registre una  tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6 % entre 2022 y 2030.

Perspectiva del analista:

Con el tiempo, los sistemas de peaje han mejorado en inteligencia y eficiencia. Además de eliminar la necesidad de instalaciones físicas en las carreteras, los sistemas inteligentes de cobro de peaje consideran los datos como un recurso y los utilizan para mejorar la seguridad y la eficiencia de los peajes electrónicos. Dado que los peajes pueden utilizarse para financiar tanto la construcción como el mantenimiento de las carreteras, su cobro es un componente crucial de las operaciones viales. El cobro electrónico de peaje, que utiliza diversas tecnologías de detección y pago para lograr una recaudación eficaz y rápida, ha sustituido al cobro manual en un número creciente de casos.

Panorama del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje:

El cobro de peaje en carreteras, túneles y autopistas ha demostrado ser una solución eficiente para la recaudación de tasas e impuestos, generando ingresos para proyectos de infraestructura público-privados o para el mantenimiento de las agencias estatales y gubernamentales. Los peajes recaudados se utilizan posteriormente para diversos servicios públicos, como el mantenimiento de autopistas, túneles y puentes; la financiación de la futura expansión de proyectos; y la gestión de la congestión. Además, el reciente aumento en el número de vehículos registrados ha experimentado un incremento significativo en comparación con el crecimiento de la infraestructura de transporte, lo que puede provocar congestión y generar la demanda de sistemas de cobro electrónico de peaje (ETC). El significativo aumento de la congestión ha generado la necesidad de enfoques robustos y eficientes para el cobro de peaje en los puntos de acceso, lo que impulsa la necesidad de sistemas automatizados de cobro de peaje. La solución en el mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje consiste en un conjunto de equipos de hardware y programas de software que forman una unidad cohesiva que facilita el proceso automatizado de cobro de peaje. El sistema ETC identifica, clasifica y cobra eficazmente la transacción de tránsito de las cuentas de usuario prepagadas, según el diseño del sistema. Además, el sistema ofrece servicios de control para quienes infringen las normas de peaje, registro de vehículos, soporte administrativo, gestión de la congestión y servicios inteligentes relacionados con el transporte, entre otros.

El sistema ETC ofrece múltiples beneficios, como la gestión de la congestión, la minimización del tráfico en las plazas de peaje, la reducción del tráfico vehicular en las autopistas y el análisis de los patrones de tráfico, además de proporcionar un proceso de cobro de peaje fluido. Estos beneficios han incrementado la popularidad del sistema en los países desarrollados y han impulsado su demanda en las economías emergentes. Asimismo, se prevé que los beneficios económicos y de seguridad a largo plazo impulsen el mercado durante el período de pronóstico. La integración de tecnología avanzada y la consiguiente mejora en el alcance de los servicios del sistema ETC tendrán una profunda influencia en el crecimiento del mercado en los próximos años.

Una solución en el mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje puede reducir la probabilidad de accidentes al mejorar la fluidez del tráfico. Este sistema permite que los dispositivos a bordo de los vehículos paguen los peajes automáticamente y optimiza la eficiencia operativa, lo que mejora la experiencia del usuario y facilita la transición a un nuevo estándar de interoperabilidad. La rápida urbanización, junto con el aumento en la adopción de sistemas de transporte inteligentes, impulsará notablemente el mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje durante el período previsto.

Mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje: Perspectivas estratégicas

Factor clave del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje:

El enfoque gubernamental en la infraestructura de transporte impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje.

Según Worldometer, la población mundial crece a un ritmo aproximado del 0,88 % anual. Este crecimiento demográfico global ha impulsado a los gobiernos a invertir en la construcción de infraestructuras eficientes para gestionar el aumento de la población y sostener el crecimiento económico. El creciente interés por la renovación de las infraestructuras obsoletas y la incorporación de soluciones inteligentes son factores clave que impulsan la adopción de soluciones en el mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje en la región. Por ejemplo, en junio de 2023, la Comisión Europea seleccionó 107 proyectos de infraestructura de transporte para recibir más de 6300 millones de dólares en subvenciones de la UE a través del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). Asimismo, el gobierno alemán tiene previsto aumentar la capacidad vial para dar cabida al crecimiento previsto del transporte de mercancías. Según Informare, en febrero de 2023 se preveía que el tráfico de mercancías por carretera en Alemania creciera un 34 % para 2051, y el ministro de Transportes afirmó que el gobierno federal alemán tiene como objetivo construir nuevas carreteras para absorber este aumento del tráfico.

En noviembre de 2021, el Congreso aprobó el Acuerdo Bipartidista de Infraestructura. En virtud de este acuerdo, el gobierno invierte en la reparación y reconstrucción de las carreteras y puentes de Estados Unidos, con especial atención a la mitigación del cambio climático, la resiliencia, la equidad y la seguridad para todos los usuarios. Asimismo, el gobierno invirtió 110 mil millones de dólares estadounidenses para transformar las carreteras y autopistas en mal estado del país durante los próximos cinco años. Además, según una declaración conjunta del presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, en marzo de 2023, a través del Fondo Canadiense para la Infraestructura de Minerales Críticos, se invertirán aproximadamente 1.090 millones de dólares estadounidenses (1.500 millones de dólares canadienses) para apoyar proyectos de infraestructura de energía limpia y transporte. De acuerdo con la hoja informativa de la Casa Blanca de septiembre de 2022, el presidente de Estados Unidos y el presidente de México relanzaron el Diálogo Económico de Alto Nivel entre Estados Unidos y México (HLED) en 2021 para impulsar prioridades económicas y comerciales estratégicas compartidas. El HLED proporciona una plataforma para que Estados Unidos y México aprovechen su sólida relación económica para fomentar la inversión en la construcción de la infraestructura de transporte de México.

Así pues, la atención que el gobierno presta a la infraestructura de transporte ha impulsado la construcción de carreteras, la adopción digital eficiente de soluciones y la renovación de la infraestructura obsoleta. Esto conlleva una mayor adopción de soluciones en el mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje a nivel mundial, ya que ayuda a reducir el riesgo de evasión fiscal, disminuir los costes operativos y mejorar el sistema de cobro de peaje al reducir la congestión del tráfico.

Análisis segmentado del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje:

Según la oferta, el mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje se segmenta en sistemas y servicios. El segmento de sistemas representó la mayor parte del mercado. Las soluciones en este mercado comprenden hardware y software instalados en diversas infraestructuras, como autopistas, puentes, túneles, vehículos y estaciones de peaje. El hardware incluye equipos para carriles y estaciones de peaje. Los equipos para carriles se componen principalmente de antenas, barreras eléctricas de alta velocidad, controladores de carriles de peaje, semáforos y pantallas multifuncionales para el cobro de peaje, cámaras de vigilancia, detectores de vehículos, conmutadores, redes informáticas, etc. Los equipos para estaciones de peaje incluyen conmutadores, estaciones de trabajo y servidores de peaje. Los sistemas de cobro electrónico de peaje generalmente constan de equipos como transpondedores, antenas, receptores de señal, servidores de peaje, sensores ópticos, sensores viales, cámaras aéreas, unidades de comunicación vial y lectores de etiquetas. Para que el sistema ETC funcione de manera eficiente, dos componentes del hardware —uno instalado en las estaciones de peaje y el otro a bordo del vehículo— deben trabajar de forma coordinada. Este hardware se encarga de recopilar los datos de entrada que el software y los algoritmos procesan para separar la información relevante de la irrelevante, y posteriormente, realizar la identificación y la transacción correspondiente al peaje.

Con base en los datos recopilados, el sistema puede intervenir para hacer cumplir la ley o alertar a la autoridad competente, según su diseño. Además, el proveedor de soluciones garantiza la disponibilidad de etiquetas vehiculares en las tiendas locales, el registro de nuevas cuentas de usuario y el soporte administrativo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de cobro de peaje electrónico. El software facilita la adquisición y la comunicación de datos, y contribuye a aumentar la eficiencia operativa del sistema de cobro de peaje.

Análisis regional del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje:

El mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje en Norteamérica se valoró en 1956,36 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se proyecta que alcance los 5417,54 millones de dólares estadounidenses para 2030; se espera que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,6 % entre 2022 y 2030. Este mercado se segmenta en Estados Unidos, Canadá y México. Según un asambleísta, en febrero de 2019, E-ZPass —el principal sistema de cobro electrónico de peaje del país— contaba con más de 35 millones de transpondedores que gestionaban 21 millones de cuentas para el cobro electrónico de peaje en 17 estados. Además, con la visión de convertirse en un programa de cobro de peaje preeminente, el sistema constituye la mayor red interoperable de sistemas de cobro electrónico de peaje del mundo. Genera ingresos de aproximadamente 9000 millones de dólares estadounidenses para las agencias asociadas. Se prevé que factores como la escalabilidad, el registro de nuevos vehículos y el mantenimiento de los sistemas de cobro electrónico de peaje existentes impulsen el mercado estadounidense durante el período de pronóstico. Asimismo, se espera que el uso de análisis de datos para la elaboración de informes y la obtención de información práctica sobre los patrones de tráfico, con el fin de lograr una gestión eficiente de la congestión y la monitorización del tráfico, permita el desarrollo de servicios innovadores que podrían integrarse en las soluciones del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje. Esto podría generar oportunidades de negocio lucrativas para los participantes del mercado, además del creciente auge de las iniciativas de ciudades inteligentes en todo Estados Unidos. Por ejemplo, en 2021, Pikepass, de la Autoridad de Autopistas de Oklahoma, se convirtió en la primera solución del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje en Estados Unidos. Este sistema permite debitar electrónicamente las cuentas de los propietarios de vehículos registrados sin necesidad de detenerse, lo que reduce la congestión cerca de las plazas de peaje.

Análisis de los principales actores del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje:

Conduent Business Services, LLC., EFKON GmbH, Kapsch TrafficCom AG, Thales, TOSHIBA CORPORATION, TransCore, FAAC SpA, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., SICE y P Square Solutions se encuentran entre los actores clave que operan en el mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje.

Cobro electrónico de peaje

Perspectivas regionales del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje

Densidad de los participantes del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de las ventajas del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Últimos desarrollos:

Las estrategias de crecimiento inorgánico y orgánico, como las fusiones y adquisiciones, son ampliamente utilizadas por las empresas del mercado de sistemas de cobro electrónico de peaje. A continuación, se enumeran algunos de los principales avances recientes en este mercado:

• En abril de 2023, Kapsch lanzó la actualización de software de reconocimiento automático de matrículas (ANPR). Esta actualización reconoce automáticamente las matrículas, según la aplicación.
• En febrero de 2022, el operador de autopistas guatemalteco SiVA anunció el despliegue del sistema de cobro electrónico de peaje Peage Intelligent Transport Zero (PITZ) de Thales a lo largo del vital corredor vial de peaje Palin-Escuintla del país.

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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