Descripción general del mercado de terapia de infusión domiciliaria, crecimiento, tendencias, análisis, informe de investigación (2022-2028)

[Informe de investigación] Se espera que el mercado de terapia de infusión domiciliaria crezca de US$ 21.765,95 millones en 2022 a US$ 35.696,05 millones en 2028; se estima que registrará una CAGR del 8,6% de 2022 a 2028.

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

La terapia de infusión domiciliaria consiste en la administración intravenosa o subcutánea de medicamentos o productos biológicos a una persona en su domicilio. Los componentes necesarios para realizar la infusión domiciliaria incluyen el medicamento (antivirales, inmunoglobulina), el equipo (una bomba) y los suministros (tubos y catéteres). El proceso de infusión domiciliaria suele requerir la coordinación entre múltiples entidades, como pacientes, médicos, coordinadores de altas hospitalarias, aseguradoras de salud, farmacias especializadas en infusión domiciliaria y, si corresponde, agencias de atención domiciliaria. El aumento de la incidencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población están impulsando el crecimiento del mercado de la terapia de infusión domiciliaria.

Factores impulsores del crecimiento y desafíos:

Las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, nutricionales y gastrointestinales, la artritis reumatoide y los trastornos neurológicos, afectan la calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que más del 50 % de la población mundial padece al menos una enfermedad crónica. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que, en 2019, 6 de cada 10 personas en Estados Unidos padecían al menos una enfermedad crónica. De acuerdo con el estudio multinacional a gran escala «Prevalencia y carga mundial de los trastornos gastrointestinales funcionales: Resultados del estudio global de la Fundación Roma», publicado en 2021, aproximadamente el 40 % de los 73 076 adultos encuestados en 33 países padecían un trastorno gastrointestinal funcional (TGIF). Los problemas gastrointestinales relacionados con la edad son más frecuentes en la población mayor de 64 años. Según el estudio titulado “Problemas gastrointestinales en adultos indios: evidencia de un estudio longitudinal sobre el envejecimiento en la India”, publicado en 2022, la prevalencia de trastornos gastrointestinales autoinformados fue de aproximadamente el 18 %. El estudio también menciona que se han observado tasas variables de problemas gastrointestinales en todo el mundo, que van desde el 14 % en Irán hasta el 54 % en algunos países occidentales.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), especialmente aquellas asociadas a estilos de vida ajetreados, son una causa importante de mortalidad a nivel mundial. Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), en 2021, 537 millones de personas en todo el mundo, de entre 20 y 79 años, padecían diabetes, y se estima que esta cifra aumentará a 783 millones para 2045. Además, la diabetes fue la causa de 6,7 millones de muertes en todo el mundo en 2021. Según la Alianza Neurológica, en 2019 se registraron aproximadamente 14,7 millones de casos neurológicos, y al menos una de cada seis personas padece una o más afecciones neurológicas.

El envejecimiento puede provocar una pérdida progresiva de la integridad fisiológica, lo que conlleva una disminución de la funcionalidad y un mayor riesgo de mortalidad. El deterioro de las funciones corporales es un factor de riesgo clave para contraer la mayoría de las enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades neurológicas, entre los pacientes de edad avanzada. Según la Encuesta Mundial sobre el Envejecimiento de 2019, es probable que la proporción de personas de 65 años o más aumente de 1 de cada 11 habitantes en 2019 a 1 de cada 6 habitantes en 2025. De acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, se prevé que el número de estadounidenses de 65 años o más se duplique, pasando de 46 millones en 2016 a más de 98 millones en 2060, y que la proporción de la población de edad avanzada en la población mundial aumente del 15 % a aproximadamente el 24 % en el mismo período. Además, excepto en África, el ritmo de envejecimiento será alto en todas las regiones, y casi una cuarta parte o más de su población tendrá 60 años o más en 2050. Por lo tanto, la creciente incidencia de enfermedades crónicas, junto con la creciente población geriátrica, impulsa el crecimiento del mercado de la terapia de infusión domiciliaria.

Sin embargo, en los últimos años, las agencias médicas han recibido numerosos informes de eventos adversos relacionados con bombas de infusión, lo que ha derivado en retiradas de productos. Las principales causas de estas retiradas son problemas de software, fallos en la interfaz de usuario y averías mecánicas y eléctricas. Por ejemplo, en abril de 2022, Smiths Medical retiró del mercado más de 118 000 bombas de infusión de jeringa Medfusion (modelos 3500 y 4000) debido a un mal funcionamiento del software, que provocó lesiones graves o la muerte de pacientes por infusión insuficiente o excesiva, o por retraso en la administración de medicamentos críticos. Esto ocasionó siete lesiones graves y una muerte. De forma similar, en diciembre de 2020, la FDA anunció la retirada de más de medio millón de bombas de infusión Baxter Sigma (categoría 1) debido a una alarma defectuosa que causó tres muertes y 51 lesiones graves. Por lo tanto, los problemas de seguridad asociados a los procedimientos de infusión domiciliaria y las retiradas de bombas de infusión dificultan el crecimiento del mercado de la terapia de infusión domiciliaria.

Mercado de la terapia de infusión domiciliaria: Perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del informe:

El mercado global de terapia de infusión domiciliaria se segmenta según el producto, la aplicación, el usuario final y la geografía. Según el producto, se divide en bombas de infusión, equipos de infusión intravenosa, cánulas intravenosas y conectores sin aguja. El segmento de bombas de infusión se subdivide en bombas de insulina, bombas elastoméricas y bombas de jeringa. Según la aplicación, se segmenta en antiinfecciosos, endocrinología, nutrición enteral, productos farmacéuticos especializados, terapia de hidratación, quimioterapia y otros. Según la vía de administración, se segmenta en intramuscular, subcutánea y epidural.

El mercado mundial de terapia de infusión domiciliaria, según su ubicación geográfica, se segmenta en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y el resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el resto de Oriente Medio y África) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina y el resto de América del Sur y Central).

Análisis segmentado del mercado global de terapia de infusión domiciliaria:

Según el tipo de producto, el mercado de la terapia de infusión domiciliaria se segmenta en bombas de infusión, equipos de infusión intravenosa, cánulas intravenosas y conectores sin aguja. En 2022, el segmento de bombas de infusión representó la mayor cuota de mercado. Asimismo, se prevé que este mismo segmento registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico, dado que las bombas de infusión se utilizan ampliamente para proporcionar nutrición y administrar medicamentos a los pacientes, incluidos medicamentos de alto riesgo. El mercado de bombas de infusión se subdivide en bombas de insulina, bombas elastoméricas y bombas de jeringa. En 2022, el segmento de bombas de insulina representó la mayor cuota de mercado.  

Según la aplicación, el mercado de la terapia de infusión domiciliaria se segmenta en antiinfecciosos, endocrinología, nutrición enteral, fármacos especializados, terapia de hidratación, quimioterapia, entre otros. El segmento de antiinfecciosos tuvo la mayor participación de mercado en 2022. Se espera que el segmento de endocrinología crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta. 

Según la vía de administración, el mercado de la terapia de infusión domiciliaria se segmenta en intramuscular, subcutánea y epidural. En 2022, el segmento intramuscular representó la mayor cuota de mercado y se prevé que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC). Factores como el rápido inicio de acción del medicamento sin causar molestias gástricas impulsan el crecimiento del segmento intramuscular.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado mundial de terapia de infusión domiciliaria se segmenta en cinco regiones clave: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica, y Oriente Medio y África. En 2022, Norteamérica ostentaba la mayor cuota de mercado, y se estima que Asia Pacífico registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de previsión. En Norteamérica, Estados Unidos es el mercado más grande para la terapia de infusión domiciliaria.

Se prevé que la región de Asia Pacífico registre el crecimiento más rápido en el mercado mundial de terapia de infusión domiciliaria. China ostentó la mayor cuota de mercado en 2022, y se espera que India registre una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) significativa. El crecimiento del mercado en estos países se atribuye a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de la población geriátrica, la creciente presencia de proveedores de terapia de infusión domiciliaria y el creciente número de iniciativas gubernamentales. Por ejemplo, el gobierno chino ha adoptado la iniciativa «China Saludable 2030» para facilitar los servicios de salud dentro del país y, al mismo tiempo, generar grandes beneficios a nivel mundial. La población del país es más propensa a enfermedades infecciosas, crónicas y agudas. China enfrenta una alta incidencia de cáncer de pulmón, cáncer colorrectal, cáncer de esófago, enfermedades cardíacas y diabetes. Los profesionales de la salud suelen recomendar terapias intravenosas y la administración de medicamentos para el tratamiento del cáncer, infecciones y otras enfermedades, lo que impulsa el crecimiento del mercado de terapia de infusión domiciliaria.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), China presenta una alta prevalencia de diabetes, ya que más del 10% de la población total padece esta enfermedad. Asimismo, la OMS estima que para 2040, aproximadamente 402 millones de personas (el 28% de la población total) tendrán más de 60 años. Por consiguiente, el envejecimiento de la población y la creciente prevalencia de factores de riesgo metabólicos están incrementando la carga de enfermedades cardiovasculares y diabetes en todo el país. Esto genera la necesidad de implementar terapias de infusión domiciliaria para la administración de medicamentos y terapias intravenosas en China. Además, la creciente presencia de actores clave locales está impulsando el crecimiento del mercado de terapias de infusión domiciliaria en China. Los fabricantes se están centrando en expandir su presencia estratégica global y su experiencia especializada con capacidades tecnológicas exclusivas, lo que conlleva la expansión de este mercado en China. Por lo tanto, se espera que el aumento de la prevalencia de la diabetes y las enfermedades crónicas, el crecimiento de la población geriátrica y el incremento en el número de actores regionales impulsen el crecimiento del mercado de terapias de infusión domiciliaria en China durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales del mercado de la terapia de infusión domiciliaria

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de la terapia de infusión domiciliaria durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de la terapia de infusión domiciliaria en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de terapia de infusión domiciliaria

Densidad de actores del mercado de terapia de infusión domiciliaria: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de la terapia de infusión domiciliaria está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran diversas iniciativas adoptadas por actores clave que operan en el mercado global de terapia de infusión domiciliaria:

1. En enero de 2023, Eitan Medical anunció la apertura de su nueva planta de fabricación en la sede central de la compañía. La fabricación in situ permitirá a Eitan Medical aumentar la producción de su división de Soluciones Farmacéuticas. En la planta se fabricará la plataforma de administración de fármacos portátil Sorrel en diversas configuraciones de dispositivos, incluidos los inyectores portátiles Sorrel en viales y cartuchos, precargados en envases primarios de hasta 50 ml, así como inyectores corporales de pequeño volumen.
2. En mayo de 2022, Fresenius Kabi completó la adquisición de Ivenix, fabricante de sistemas de infusión. Fresenius Kabi ahora ofrece a los profesionales de la salud en Estados Unidos una amplia y creciente cartera de bombas de infusión y soluciones avanzadas para satisfacer las necesidades a lo largo de todo el proceso asistencial.
3. En enero de 2022, ICU Medical Inc. anunció la finalización de la adquisición de Smiths Medical a Smiths Group plc. El negocio de Smiths Medical abarca jeringas y dispositivos de infusión ambulatoria, acceso vascular y productos para cuidados vitales. Al integrarse con las actividades comerciales existentes de ICU Medical, las empresas resultantes conforman una compañía líder en terapia de infusión con ingresos combinados pro forma estimados en aproximadamente 2500 millones de dólares.
4. En junio de 2021, Micrel Medical Devices anunció la expansión de su presencia global con el anuncio de una nueva asociación de distribución con Baxter en Australia y Nueva Zelanda para Rythmic PN+, bomba de infusión ambulatoria para nutrición parenteral domiciliaria.
5. En junio de 2021, Micrel Medical y Baxter Healthcare (Baxter) anunciaron un acuerdo para la distribución de la bomba de infusión Micrel Mini Rythmic PN+ para nutrición parenteral (NP). La Micrel Mini Rythmic PN+ es una bomba de infusión ambulatoria que brinda soporte a pacientes con nutrición parenteral domiciliaria. Como parte del acuerdo, Baxter Healthcare será el distribuidor exclusivo de la bomba de infusión Micrel Mini Rythmic PN+ y sus accesorios en Australia y Nueva Zelanda.

Panorama competitivo y empresas clave:

En el mercado global de la terapia de infusión domiciliaria operan diversos actores destacados. Entre las principales empresas del sector se encuentran B. Braun Melsungen AG, Micrel Medical Devices SA, Baxter International Inc., Nipro Corp., Becton Dickinson and Co., Fresenius Kabi AG, ICU Medical Inc., JMS Co. Ltd., Eitan Medical Ltd. y Terumo Corp. Estas empresas se centran en el desarrollo de nuevos productos y en la expansión geográfica, lo que les permite satisfacer la creciente demanda mundial y ampliar su gama de productos especializados. Su amplia presencia global les permite atender a un gran número de clientes y, además, les ofrece la oportunidad de aumentar su cuota de mercado.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

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