Mercado LATAM de guantes quirúrgicos desechables: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas 2030

El mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica se valoró en US$ 190,08 millones en 2022 y se espera que alcance los US$ 284,24 millones para 2030. Se proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % entre 2022 y 2030.

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

El aumento de la demanda de guantes quirúrgicos define ampliamente el crecimiento del mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica. Esta demanda aumentó significativamente durante la pandemia de COVID-19 y se ha mantenido desde entonces. Tras la pandemia, se observó un aumento significativo en las ventas de guantes quirúrgicos en toda la región. Además, el desarrollo de la industria de la salud en Latinoamérica ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica.

De igual manera, los avances tecnológicos han propiciado la introducción de guantes de nitrilo, lo que ha impactado positivamente el crecimiento del mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica. Los guantes de nitrilo presentan excelentes propiedades de resistencia química y están completamente libres de látex. Por lo tanto, los guantes de nitrilo ganaron popularidad durante la pandemia y la demanda de guantes quirúrgicos desechables aumentó. Sin embargo, el suministro de guantes de nitrilo fue difícil debido a la escasez de materia prima y al confinamiento, lo que provocó retrasos por las restricciones en el transporte. Este impacto global ha afectado el suministro de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica, provocando un aumento de precios.

Mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica: Perspectivas estratégicas

Factores impulsores del crecimiento y desafíos:

Numerosos estudios han demostrado un aumento significativo de los presupuestos y la ausencia de restricciones en el volumen de procedimientos. Según un estudio publicado por Global Health Intelligence (GHI) en marzo de 2022, aproximadamente el 75 % de los hospitales en Latinoamérica no han restringido el número de procedimientos y han aumentado sus presupuestos para la importación de suministros y consumibles médicos. Entre los países latinoamericanos, Brasil ha informado que más de una cuarta parte de los hospitales han aumentado el uso de consumibles. El estudio de GHI también indicó que en el tercer trimestre de 2022 se registraron menores tasas de crecimiento en consumibles; sin embargo, se observó un aumento en el inventario de consumibles. Además, los países mostraron una tendencia al alza en el consumo de consumibles.

De igual manera, el informe MedTech Outlook: Latinoamérica 2023 presentó información clave sobre más de 1500 factores clave para la comercialización y venta de dispositivos médicos en Latinoamérica. Por lo tanto, los factores mencionados han contribuido significativamente al crecimiento del mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica. Además, el aumento de la inversión en equipos médicos por parte de los países clave de la región ha impulsado considerablemente el crecimiento de dicho mercado. Por ejemplo, durante el período 2020-2021, Brasil fue uno de los mayores inversores de capital en infraestructura y dispositivos médicos. Durante el mismo período, México incrementó sus inversiones en el sector médico y, en 2022, comenzó a adquirir y mejorar la infraestructura sanitaria. Asimismo, Colombia, Chile y Argentina adoptaron las mismas estrategias. Argentina aumentó sus inversiones un 8,7 % en 2021 durante la pandemia de COVID-19 y un 11 % en 2022. Asimismo, los países de la región son los mayores importadores de consumibles médicos. Así, las inversiones para aumentar la infraestructura médica han llevado a un aumento de las importaciones de consumibles médicos, incluidos guantes quirúrgicos desechables.

Asimismo, Chile está experimentando un crecimiento significativo en el número de hospitales, lo que se espera que impulse la demanda de guantes quirúrgicos desechables. En comparación con los hospitales de Latinoamérica, con un promedio de 46 camas por hospital, los hospitales chilenos se comparan con los hospitales de Estados Unidos. Chile es el único país de Latinoamérica con entre 120 y 140 camas por hospital. Se espera que el creciente número de camas hospitalarias impulse el número de procedimientos quirúrgicos, lo que impulsa el crecimiento del mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica. Por lo tanto, considerando el tamaño de los hospitales en los países latinoamericanos, la demanda de guantes quirúrgicos desechables como consumible ha experimentado un auge, lo que ha llevado al crecimiento del mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica.

La alergia al látex y el aumento de residuos obstaculizan el crecimiento del mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica. El uso de guantes quirúrgicos desechables ha generado preocupación entre los profesionales sanitarios. Las alergias al látex pueden poner fin a carreras profesionales si se descuidan y, en algunos casos, pueden poner en peligro la vida. Se informa que entre el 10 % y el 17 % de los profesionales sanitarios reportan alergia al látex, en comparación con el 1 % al 6 % de la población general. Las alergias más comunes son la dermatitis alérgica de contacto y la anafilaxia, causadas por las sustancias químicas utilizadas en los guantes de goma. Además, la eliminación de guantes quirúrgicos desechables es peligrosa para el medio ambiente. Siempre existe el riesgo de transferir la contaminación a otras personas. La Organización Mundial de la Salud emitió directrices para que los profesionales sanitarios eliminen adecuadamente los residuos médicos y garanticen que no se propague la contaminación. La negligencia en la eliminación de guantes quirúrgicos resulta en vertederos y aumenta los residuos generales de un centro sanitario.

Segmentación y alcance del informe:

El mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica se segmenta según el material, la forma y el usuario final. Según el material, se clasifica en látex, nitrilo, vinilo, neopreno, poliisopreno, entre otros. Según la forma, se divide en guantes con y sin polvo. Según el usuario final, se clasifica en hospitales y clínicas, centros de cirugía ambulatoria, entre otros. Geográficamente, se segmenta en Brasil, México, Colombia, Costa Rica y el resto de Latinoamérica.

Análisis segmentario:

Según el material, el mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica se segmenta en látex, nitrilo, vinilo, neopreno, poliisopreno y otros. El segmento de nitrilo tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2022 y 2030. Los guantes de nitrilo están hechos de látex sintético derivado del copolímero de acrilonitrilo butadieno. Se aceptan como sustituto del látex natural (sin látex), ya que duplican las propiedades del látex natural y previenen alergias. Los guantes de nitrilo son cómodos de usar, su principal ventaja sobre los guantes naturales, y al ser un caucho flexible, permiten una sensibilidad táctil óptima. Además, se adaptan a las manos al calentarse con el calor corporal, ofreciendo una excelente destreza, importante para los profesionales médicos. Previene la alergia tipo IV y es adecuado para personas con sudoración excesiva. Los guantes de nitrilo son resistentes a la fricción, al desgaste y al desgarro, y ofrecen una excelente resistencia y protección química en comparación con otros guantes. Estos guantes son de tres a cinco veces más resistentes a la perforación que los de látex y más elásticos que los de vinilo. Son adecuados para el manejo de instrumental, las exploraciones médicas y el contacto con productos citostáticos. Gracias a su tolerancia a la temperatura, durabilidad y resistencia, son un material excepcional para la fabricación de guantes quirúrgicos, especialmente para personas con alergia al látex.

Los guantes quirúrgicos de nitrilo son los preferidos en entornos de alto riesgo, como el manejo de pacientes con enfermedades infecciosas o durante cirugías que involucran sangre y otros fluidos corporales. Los guantes quirúrgicos se someten a rigurosas pruebas para cumplir con las directrices de la FDA, ya que existe la posibilidad de infecciones durante los procedimientos quirúrgicos y los entornos de quirófano. Se prefieren los guantes de nitrilo debido a su excelente barrera de protección y durabilidad. Al no contener látex, son más aceptados por personas sensibles al látex o al caucho natural y reducen aún más el riesgo de reacciones alérgicas. Los dentistas prefieren este material por su resistencia y durabilidad, especialmente con las herramientas afiladas que utilizan. Los dentistas e higienistas pueden mantener una barrera segura entre ellos y sus pacientes con guantes de nitrilo duraderos. Además, los guantes quirúrgicos de nitrilo tienen una mayor vida útil que las variedades de látex y vinilo, lo que permite a hospitales, centros dentales, centros de salud y otras organizaciones que requieren guantes quirúrgicos contar con EPI, mejorando así la rentabilidad. Por lo tanto, se espera que el mercado de guantes de nitrilo crezca significativamente durante el período de pronóstico.

Mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica, por material: 2022 y 2030

Datos de acceso

Según su forma, el mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica se clasifica en con y sin polvo. El segmento sin polvo tuvo una mayor participación de mercado en 2022 y se espera que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2022 y 2030.

En función del usuario final, el mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica se segmenta en hospitales y clínicas, centros de cirugía ambulatoria y otros. En 2022, este segmento fue el que más cuota de mercado tuvo y se proyecta que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2022 y 2030.

Análisis regional:

Según la región, el mercado de guantes quirúrgicos desechables de Latinoamérica se divide en Brasil, México, Colombia, Costa Rica y el resto de Latinoamérica. Entre los países analizados, Brasil es el más grande y el de mayor crecimiento en la región en este mercado. Según la Administración de Comercio Internacional, Brasil invierte aproximadamente el 9% de su PIB en el sector sanitario. Además, el país cuenta con numerosos hospitales (6.642), de los cuales el 63% son privados. Es probable que la demanda de guantes quirúrgicos desechables aumente debido al creciente número de procedimientos quirúrgicos. Según el informe Global Health Intelligence (GHI), publicado en febrero de 2023, se realizaron 18.826.063 procedimientos en Brasil en 2020. Si bien los procedimientos quirúrgicos disminuyeron debido a la crisis de la COVID-19 en 2021, el número total de procedimientos quirúrgicos realizados en 2022 fue de 21.874.492. Por lo tanto, considerando los factores mencionados, se estima que el mercado brasileño crecerá significativamente durante el período 2022-2030.

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran diversas iniciativas de los actores clave que operan en el mercado de guantes quirúrgicos desechables de LATAM:

1. En mayo de 2023, Ansell recibió la máxima certificación de reciclabilidad del Institut Cyclos-HTP (CHI), una organización reconocida mundialmente que evalúa y certifica la reciclabilidad de envases y productos, confirmando la calificación AAA para el envase SMART Pack para guantes quirúrgicos. Las cajas dispensadoras SMART Pack son hasta un 50 % más pequeñas que las de la competencia, lo que las convierte en un excelente ahorro de espacio en los estantes de los hospitales.  
2. En septiembre de 2022, Cardinal Health construyó una segunda planta de fabricación de guantes quirúrgicos de vanguardia en Rayong, Tailandia, con una ceremonia de bendición y colocación de la primera piedra en las nuevas instalaciones. Las nuevas instalaciones, de 65.000 metros cuadrados, ampliaron la superficie de fabricación de guantes quirúrgicos de Cardinal Health en Rayong a más de 120.000 metros cuadrados. La inversión de la compañía en Rayong cubre las necesidades actuales y futuras de inventario de los clientes estatales para la cartera de guantes quirúrgicos de Protexis.
3. En octubre de 2020, Mölnlycke lanzó a nivel mundial su guante quirúrgico Biogel PI UltraTouch S, un producto innovador que aborda el problema de la dermatitis alérgica de contacto en el equipo quirúrgico. La FDA aprobó los guantes quirúrgicos Biogel PI UltraTouch S para reducir la posibilidad de sensibilización de los usuarios a los aditivos químicos. Las reacciones alérgicas ya no son un obstáculo para el rendimiento de los guantes quirúrgicos, lo que permite a los profesionales sanitarios centrarse en los procedimientos de atención electiva. 

Países en desarrollo en LATAM:

Colombia es el tercer mercado más grande de dispositivos médicos en Latinoamérica, después de Brasil y México. La industria de dispositivos médicos es altamente competitiva y representa el 5% del gasto en salud del país. La industria médica del país depende de dispositivos médicos y consumibles importados, es decir, aproximadamente el 83% importados en 2021. Sin embargo, el país ha comenzado a enfocarse en la producción nacional de consumibles de baja tecnología para reducir la dependencia de las importaciones de consumibles médicos. El país continúa desarrollando su infraestructura de salud mediante la contratación de profesionales de la salud altamente capacitados y la adopción de nuevas tecnologías, lo que aumentará el número de cirugías mínimamente invasivas y la demanda de guantes quirúrgicos desechables.

De manera similar, Costa Rica se encuentra entre los países de más rápido desarrollo en la región. El turismo médico en el país está en auge a un ritmo acelerado. Costa Rica ofrece atención médica entre un 50% y un 70% más barata que Estados Unidos, por lo que atrae a más pacientes de Estados Unidos y Canadá. Además, la atención médica en el país es segura y ofrece servicios de alta calidad, que incluyen cirugía de columna y ortopédica, cirugía bariátrica, cirugía general, neurocirugía y tratamientos dentales. Además, el país es fácilmente accesible para personas de Estados Unidos, Canadá y Europa, ya que permanecer menos de 90 días en el país no requiere visas. Por lo tanto, hay un aumento en el turismo médico en Costa Rica, lo que, a su vez, impulsa la demanda de procedimientos quirúrgicos y genera la necesidad de guantes desechables. Además, el país tiene el mayor número de hospitales con capacidad máxima de camas, lo que impulsa la atención médica y, eventualmente, conduce al crecimiento del mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica.

Panorama competitivo y empresas clave:

Entre los actores destacados que operan en el mercado de guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica se encuentran Ansell Ltd, Ambiderm SA de CV, B. Braun SE, Degasa SA de CV, Cardinal Health Inc, Top Glove Corp Bhd, Medline Industries LP, Molnlycke Health Care AB, Sterimed Medical Devices Pvt Ltd y Henry Schein Inc. Estas empresas se centran en la expansión geográfica y el lanzamiento de nuevos productos para satisfacer la creciente demanda de los usuarios finales en la región y en todo el mundo, y ampliar su gama de productos en portafolios especializados. Su presencia global y expansión en la región les permiten atender a una amplia cartera de clientes, lo que les permite ampliar su cuota de mercado.

Alcance del informe sobre guantes quirúrgicos desechables en Latinoamérica

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Mrinal Kelhalkar

Gerente,
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