Markt für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

Der Markt für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika hatte 2022 einen Wert von 190,08 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2030 auf 284,24 Millionen US-Dollar anwachsen. Es wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % im Zeitraum 2022–2030 gerechnet.

Markteinblicke und Analystenmeinung:

Die gestiegene Nachfrage nach OP-Handschuhen prägt maßgeblich das Wachstum des Marktes für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika. Die Nachfrage stieg während der COVID-19-Pandemie deutlich an und hält seitdem an. Nach der Pandemie war ein signifikanter Anstieg der Verkaufszahlen von OP-Handschuhen in der gesamten Region zu verzeichnen. Darüber hinaus hat die Entwicklung des Gesundheitswesens in Lateinamerika wesentlich zum Wachstum dieses Marktes beigetragen.

Ähnlich wie technologische Entwicklungen zur Einführung von Nitrilhandschuhen geführt haben, wirkten sich diese positiv auf das Wachstum des Marktes für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika aus. Nitrilhandschuhe zeichnen sich durch hervorragende Chemikalienbeständigkeit aus und sind vollständig latexfrei. Daher gewannen Nitrilhandschuhe während der Pandemie an Popularität, und die Nachfrage nach Einweg-OP-Handschuhen stieg. Die Versorgung mit Nitrilhandschuhen gestaltete sich jedoch aufgrund von Rohstoffknappheit und Lockdowns schwierig, was zu Verzögerungen durch eingeschränkte Transportmöglichkeiten führte. Diese globalen Auswirkungen beeinträchtigten schließlich das Angebot an Einweg-OP-Handschuhen in Lateinamerika und führten zu Preiserhöhungen.

Markt für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika: Strategische Einblicke

Wachstumstreiber und Herausforderungen:

Zahlreiche Studien belegen einen deutlichen Anstieg der Budgets und keine Beschränkungen der Behandlungszahlen. Laut einer im März 2022 von Global Health Intelligence (GHI) veröffentlichten Studie haben rund 75 % der Krankenhäuser in Lateinamerika die Anzahl der Behandlungen nicht beschränkt und ihre Budgets für den Import von medizinischem Material und Verbrauchsmaterialien erhöht. Brasilien berichtete, dass mehr als ein Viertel der Krankenhäuser in Lateinamerika den Verbrauch von Verbrauchsmaterialien gesteigert hat. Die GHI-Studie zeigte außerdem, dass im dritten Quartal 2022 die Wachstumsraten bei Verbrauchsmaterialien zwar niedriger waren, die Lagerbestände jedoch anstiegen. Darüber hinaus war in den Ländern ein steigender Trend beim Verbrauch von Verbrauchsmaterialien zu verzeichnen.

Der Bericht „MedTech Outlook: Lateinamerika 2023“ lieferte über 1.500 wichtige Informationen zu den wichtigsten Kennzahlen für die Vermarktung und den Vertrieb von Medizinprodukten in Lateinamerika. Die genannten Faktoren trugen maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika bei. Darüber hinaus förderten die gestiegenen Investitionen der wichtigsten Länder der Region in medizinische Ausrüstung dieses Wachstum. So zählte Brasilien beispielsweise in den Jahren 2020–2021 zu den größten Kapitalinvestoren für medizinische Infrastruktur und Geräte. Mexiko erhöhte im selben Zeitraum seine Investitionen im Gesundheitssektor und begann 2022 mit dem Erwerb und der Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur. Auch Kolumbien, Chile und Argentinien verfolgten ähnliche Strategien. Argentinien steigerte seine Investitionen 2021 während der COVID-19-Pandemie um 8,7 % und 2022 um 11 %. Die Länder der Region sind zudem die größten Importeure von medizinischen Verbrauchsmaterialien. Die Investitionen zum Ausbau der medizinischen Infrastruktur haben somit zu vermehrten Importen von medizinischen Verbrauchsmaterialien, einschließlich Einweg-OP-Handschuhen, geführt.

Auch in Chile wächst die Zahl der Krankenhäuser deutlich, was die Nachfrage nach Einweg-OP-Handschuhen voraussichtlich ankurbeln wird. Im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Krankenhäusern mit durchschnittlich 46 Betten pro Krankenhaus weisen chilenische Krankenhäuser eine ähnliche Bettenzahl wie US-amerikanische auf. Chile ist das einzige Land in Lateinamerika mit 120 bis 140 Betten pro Krankenhaus. Die steigende Bettenzahl dürfte die Anzahl chirurgischer Eingriffe erhöhen und damit das Wachstum des Marktes für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika beflügeln. Angesichts der Größe der Krankenhäuser in Lateinamerika ist die Nachfrage nach Einweg-OP-Handschuhen als Verbrauchsmaterial daher sprunghaft angestiegen, was zu einem starken Wachstum des Marktes für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika geführt hat.

Latexallergien und die damit einhergehende Abfallmenge hemmen das Wachstum des Marktes für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika. Der Einsatz von Einweg-OP-Handschuhen hat bei medizinischem Fachpersonal Besorgnis ausgelöst. Unbehandelte Latexallergien können das berufliche Ende bedeuten und in manchen Fällen sogar lebensbedrohlich sein. Berichten zufolge leiden 10–17 % der Beschäftigten im Gesundheitswesen an einer Latexallergie, verglichen mit 1–6 % in der Allgemeinbevölkerung. Häufige Allergieformen sind allergische Kontaktdermatitis und Anaphylaxie, ausgelöst durch die in Gummihandschuhen verwendeten Chemikalien. Darüber hinaus stellt die Entsorgung von Einweg-OP-Handschuhen eine Umweltbelastung dar. Es besteht stets die Gefahr der Kontamination anderer. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Richtlinien für medizinisches Fachpersonal herausgegeben, um die ordnungsgemäße Entsorgung von medizinischen Abfällen sicherzustellen und die Ausbreitung von Kontaminationen zu verhindern. Eine unsachgemäße Entsorgung von OP-Handschuhen führt zu Mülldeponien und erhöht das allgemeine Abfallaufkommen in Gesundheitseinrichtungen.

Berichtssegmentierung und -umfang:

Der Markt für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika ist nach Material, Form und Endverbraucher segmentiert. Nach Material wird der Markt in Latex, Nitril, Vinyl, Neopren, Polyisopren und Sonstige unterteilt. Hinsichtlich der Form wird zwischen gepuderten und puderfreien Handschuhen unterschieden. Bezüglich der Endverbraucher wird der Markt in Krankenhäuser und Kliniken, ambulante OP-Zentren und Sonstige unterteilt. Geografisch ist der Markt in Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Costa Rica und die übrigen Lateinamerika-Länder unterteilt.

Segmentanalyse:

Der Markt für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika ist materialabhängig in Latex, Nitril, Vinyl, Neopren, Polyisopren und Sonstige unterteilt. Das Nitrilsegment hielt 2022 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Zeitraum 2022–2030 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen. Nitrilhandschuhe werden aus synthetischem Kautschuklatex hergestellt, der aus Acrylnitril-Butadien-Copolymer gewonnen wird. Sie gelten als latexfreie Alternative zu Naturlatex, da sie dessen Eigenschaften nachahmen und Allergien vorbeugen. Nitrilhandschuhe sind angenehm zu tragen, was ihr größter Vorteil gegenüber Naturlatexhandschuhen ist. Da Nitril ein flexibler Kautschuk ist, ermöglichen sie dem Träger eine optimale Tastsensibilität. Zudem passen sich Nitrilhandschuhe durch die Körperwärme der Hand an und bieten so eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit, was für medizinisches Fachpersonal wichtig ist. Sie beugen Allergien vom Typ IV vor und sind auch für Menschen mit starkem Schwitzen geeignet. Nitrilhandschuhe sind abrieb-, verschleiß- und reißfest und bieten im Vergleich zu anderen Handschuhen eine hervorragende Festigkeit und einen ausgezeichneten Schutz vor Chemikalien. Sie sind drei- bis fünfmal durchstoßfester als Latexhandschuhe und elastischer als Vinylhandschuhe. Nitrilhandschuhe eignen sich für die Instrumentenhandhabung, medizinische Untersuchungen und den Kontakt mit Zytostatika. Aufgrund ihrer Temperaturbeständigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit sind sie ein hervorragendes Material für die Herstellung von OP-Handschuhen, insbesondere für Menschen mit Latexallergie.

Nitril-OP-Handschuhe werden in Hochrisikobereichen wie der Behandlung von Patienten mit Infektionskrankheiten oder bei Operationen mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten bevorzugt. OP-Handschuhe werden gründlich geprüft, um die FDA-Richtlinien zu erfüllen, da während chirurgischer Eingriffe und im OP-Saal Infektionsgefahr besteht. Nitrilhandschuhe zeichnen sich durch ihren hervorragenden Schutz und ihre Langlebigkeit aus. Da sie latexfrei sind, werden sie auch von Personen mit Latex- oder Naturkautschukallergie gut vertragen und das Risiko allergischer Reaktionen wird weiter reduziert. Zahnärzte schätzen dieses Material aufgrund seiner Stärke und Haltbarkeit, insbesondere im Hinblick auf die verwendeten scharfen Instrumente. Zahnärzte und Dentalhygieniker können mit strapazierfähigen Nitrilhandschuhen eine sichere Barriere zwischen sich und ihren Patienten gewährleisten. Darüber hinaus sind Nitril-OP-Handschuhe länger haltbar als Latex- und Vinylhandschuhe. Dies ermöglicht es Krankenhäusern, Zahnarztpraxen, Gesundheitseinrichtungen und anderen Organisationen, die OP-Handschuhe benötigen, ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu lagern und so die Kosteneffizienz zu steigern. Daher wird für den Markt für Nitrilhandschuhe im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet.

Markt für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika, nach Material – 2022 und 2030

Zugriffsdaten

Der Markt für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika wird nach Produktart in gepuderte und puderfreie Handschuhe unterteilt. Das Segment der puderfreien Handschuhe hatte 2022 einen größeren Marktanteil und wird voraussichtlich im Zeitraum 2022–2030 ein höheres durchschnittliches jährliches Wachstum verzeichnen.

Basierend auf den Endnutzern ist der Markt für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika in Krankenhäuser und Kliniken, ambulante OP-Zentren und Sonstige unterteilt. Im Jahr 2022 hielt das Segment der Krankenhäuser und Kliniken den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Zeitraum 2022–2030 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen.

Regionalanalyse:

Basierend auf der Region ist der Markt für Einweg-OP-Handschuhe in Lateinamerika in Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Costa Rica und das übrige Lateinamerika unterteilt. Unter den analysierten Ländern ist Brasilien der größte und am schnellsten wachsende Markt für Einweg-OP-Handschuhe in der Region. Laut der brasilianischen Internationalen Handelsbehörde investiert Brasilien rund 9 % seines BIP in das Gesundheitswesen. Darüber hinaus verfügt das Land über zahlreiche Krankenhäuser (6.642), von denen 63 % in privater Trägerschaft sind. Die Nachfrage nach Einweg-OP-Handschuhen dürfte aufgrund der steigenden Anzahl chirurgischer Eingriffe zunehmen. Laut einem im Februar 2023 veröffentlichten Bericht von Global Health Intelligence (GHI) wurden 2020 in Brasilien 18.826.063 Eingriffe durchgeführt. Obwohl die Anzahl der chirurgischen Eingriffe 2021 aufgrund der COVID-19-Krise zurückging, lag sie 2022 bei 21.874.492. Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren wird für den brasilianischen Markt im Zeitraum 2022–2030 ein signifikantes Wachstum prognostiziert.

Branchenentwicklungen und Zukunftschancen:

Nachfolgend sind verschiedene Initiativen wichtiger Akteure auf dem lateinamerikanischen Markt für Einweg-OP-Handschuhe aufgeführt:

1. Im Mai 2023 erhielt Ansell vom Institut Cyclos-HTP (CHI), einer weltweit anerkannten Organisation für die Bewertung und Zertifizierung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen und Produkten, die höchste Recyclingzertifizierung. Die SMART Pack-Verpackung für OP-Handschuhe wurde damit mit der Bestnote AAA ausgezeichnet. Die SMART Pack-Spenderboxen sind bis zu 50 % kleiner als die Produkte der wichtigsten Wettbewerber und somit besonders platzsparend in Krankenhäusern.  
2. Im September 2022 errichtete Cardinal Health in Rayong, Thailand, ein zweites hochmodernes Werk zur Herstellung von OP-Handschuhen. Die Einweihung fand mit einer feierlichen Segnung und dem Spatenstich am neuen Standort statt. Die neue Anlage umfasst 720.000 Quadratfuß (ca. 67.000 Quadratmeter) und erweiterte die Produktionsfläche von Cardinal Health für OP-Handschuhe in Rayong auf über 1,3 Millionen Quadratfuß (ca. 120.000 Quadratmeter). Die Investition des Unternehmens in Rayong deckt den aktuellen und zukünftigen Bedarf der Kunden an OP-Handschuhen der Marke Protexis.
3. Im Oktober 2020 brachte Mölnlycke weltweit den OP-Handschuh Biogel PI UltraTouch S auf den Markt. Dieses innovative Produkt löst das Problem der allergischen Kontaktdermatitis bei OP-Teams. Die FDA hat den Biogel PI UltraTouch S OP-Handschuh zugelassen, um das Risiko einer Sensibilisierung gegenüber chemischen Zusätzen zu minimieren. Allergische Reaktionen beeinträchtigen die Funktionalität der OP-Handschuhe nicht mehr, sodass sich medizinisches Fachpersonal auf planbare Eingriffe konzentrieren kann. 

Entwicklungsländer in Lateinamerika:

Kolumbien ist nach Brasilien und Mexiko der drittgrößte Markt für Medizinprodukte in Lateinamerika. Die Medizinproduktebranche ist hart umkämpft und macht 5 % der Gesundheitsausgaben des Landes aus. Der kolumbianische Gesundheitssektor ist stark von importierten Medizinprodukten und Verbrauchsmaterialien abhängig; 2021 wurden rund 83 % importiert. Um diese Abhängigkeit zu verringern, konzentriert sich das Land jedoch verstärkt auf die heimische Produktion von Verbrauchsmaterialien mit geringem Technologieaufwand. Durch die Einstellung gut ausgebildeter Fachkräfte und die Einführung neuer Technologien baut Kolumbien seine Gesundheitsinfrastruktur weiter aus. Dies wird die Anzahl minimalinvasiver Eingriffe erhöhen und die Nachfrage nach Einweg-OP-Handschuhen steigern.

Auch Costa Rica zählt zu den am schnellsten wachsenden Ländern der Region. Der Medizintourismus boomt dort rasant. Costa Rica bietet medizinische Versorgung, die 50–70 % günstiger ist als in den USA, und zieht daher vermehrt Patienten aus den USA und Kanada an. Die medizinische Versorgung in Costa Rica ist sicher und bietet qualitativ hochwertige Leistungen, darunter Wirbelsäulen- und orthopädische Chirurgie, Adipositaschirurgie, Allgemeinchirurgie, Neurochirurgie und Zahnbehandlungen. Zudem ist das Land für Menschen aus den USA, Kanada und Europa leicht zugänglich, da für Aufenthalte von bis zu 90 Tagen kein Visum erforderlich ist. Der steigende Medizintourismus in Costa Rica wiederum treibt die Nachfrage nach chirurgischen Eingriffen an und erzeugt einen Bedarf an Einweghandschuhen. Darüber hinaus verfügt das Land über die höchste Anzahl an Krankenhäusern mit maximaler Bettenkapazität, was die medizinische Versorgung fördert und letztendlich zum Wachstum des Marktes für chirurgische Einweghandschuhe in Lateinamerika beiträgt.

Wettbewerbsumfeld und Schlüsselunternehmen:

Zu den führenden Anbietern auf dem lateinamerikanischen Markt für Einweg-OP-Handschuhe zählen Ansell Ltd, Ambiderm SA de CV, B. Braun SE, Degasa SA de CV, Cardinal Health Inc, Top Glove Corp Bhd, Medline Industries LP, Mölnlycke Health Care AB, Sterimed Medical Devices Pvt Ltd und Henry Schein Inc. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf geografische Expansion und die Einführung neuer Produkte, um die steigende Nachfrage der Endverbraucher in der Region und weltweit zu decken und ihr Produktportfolio im Spezialbereich zu erweitern. Ihre globale Präsenz und Expansion in der Region ermöglichen es ihnen, einen großen Kundenstamm zu bedienen und dadurch ihren Marktanteil auszubauen.

Berichtsumfang zu Einweg-OP-Handschuhen in Lateinamerika

Forschungsmanager

Mrinal Kelhalkar

Manager,
Forschung und Beratung

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DR. CHIJIOKE ONYIA GESCHÄFTSFÜHRERIN, PineCrest Healthcare Ltd.

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