Marché des gants chirurgicaux jetables LATAM – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine était évalué à 190,08 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 284,24 millions de dollars américains d'ici 2030. Il devrait enregistrer un TCAC de 5,2 % entre 2022 et 2030.

Perspectives du marché et point de vue des analystes :

La demande accrue de gants chirurgicaux est le principal moteur de la croissance du marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine. Cette demande a fortement augmenté pendant la pandémie de COVID-19 et se poursuit depuis. On a observé une hausse significative des ventes de gants chirurgicaux dans toute la région après la pandémie. Par ailleurs, le développement du secteur de la santé en Amérique latine a largement contribué à la croissance de ce marché.

De même, les progrès technologiques ont permis l'introduction des gants en nitrile, ce qui a eu un impact positif sur la croissance du marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine. Les gants en nitrile présentent d'excellentes propriétés de résistance chimique et sont totalement exempts de latex. Ainsi, ils ont gagné en popularité pendant la pandémie, entraînant une hausse de la demande en gants chirurgicaux jetables. Cependant, l'approvisionnement en gants en nitrile a été difficile en raison de la pénurie de matières premières et des mesures de confinement, qui ont provoqué des retards dus aux restrictions de transport. Cet impact mondial a finalement affecté l'approvisionnement en gants chirurgicaux jetables en Amérique latine, entraînant une hausse des prix.

Marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine : Perspectives stratégiques

Facteurs de croissance et défis :

De nombreuses études ont mis en évidence une hausse significative des budgets et l'absence de restrictions sur le volume des interventions. Selon une étude publiée par Global Health Intelligence (GHI) en mars 2022, environ 75 % des hôpitaux d'Amérique latine n'ont pas limité le nombre d'interventions et ont augmenté leurs budgets pour importer des fournitures et des consommables médicaux. Parmi les pays d'Amérique latine, le Brésil a indiqué que plus d'un quart de ses hôpitaux ont accru leur consommation de consommables. L'étude de GHI a également révélé qu'au troisième trimestre 2022, la croissance de la consommation de consommables a ralenti, tandis que les stocks ont augmenté. Par ailleurs, la consommation de consommables a globalement progressé.

De même, le rapport MedTech Outlook : Amérique latine 2023 a présenté des informations essentielles, notamment plus de 1 500 points clés, visant à commercialiser des dispositifs médicaux en Amérique latine. Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus ont largement contribué à la croissance du marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine. Par ailleurs, l’augmentation des investissements dans les équipements médicaux par les principaux pays de la région a également stimulé la croissance de ce marché. Par exemple, entre 2020 et 2021, le Brésil figurait parmi les plus importants investisseurs dans les infrastructures et les dispositifs médicaux. Durant cette même période, le Mexique a accru ses investissements dans le secteur médical et, dès 2022, a entrepris l’acquisition et la modernisation des infrastructures de santé. La Colombie, le Chili et l’Argentine ont adopté des stratégies similaires. L’Argentine a augmenté ses investissements de 8,7 % en 2021, en pleine pandémie de COVID-19, et de 11 % en 2022. Enfin, les pays de la région sont les principaux importateurs de consommables médicaux. Ainsi, les investissements visant à développer l'infrastructure médicale ont entraîné une augmentation des importations de consommables médicaux, notamment de gants chirurgicaux jetables.

De même, le Chili connaît une forte croissance du nombre d'hôpitaux, ce qui devrait stimuler la demande de gants chirurgicaux jetables. Comparés aux hôpitaux d'Amérique latine, qui comptent en moyenne 46 lits par établissement, les hôpitaux chiliens sont comparables à ceux des États-Unis. Le Chili est le seul pays d'Amérique latine à afficher une moyenne de 120 à 140 lits par hôpital. L'augmentation du nombre de lits d'hôpitaux devrait entraîner une hausse du nombre d'interventions chirurgicales, ce qui dynamisera le marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine. Ainsi, compte tenu de la taille des hôpitaux dans les pays d'Amérique latine, la demande de gants chirurgicaux jetables, en tant que consommable, a explosé, contribuant à la croissance du marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine.

L'allergie au latex et l'augmentation des déchets freinent la croissance du marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine. L'utilisation de ces gants suscite des inquiétudes chez les professionnels de santé. Négligées, les allergies au latex peuvent mettre fin à une carrière et, dans certains cas, mettre la vie en danger. On estime que 10 à 17 % des professionnels de santé souffrent d'allergie au latex, contre 1 à 6 % dans la population générale. Les allergies les plus fréquentes sont la dermatite de contact allergique et l'anaphylaxie, causées par les substances chimiques contenues dans les gants en caoutchouc. Par ailleurs, l'élimination des gants chirurgicaux jetables est dangereuse pour l'environnement. Le risque de contamination est toujours présent. L'Organisation mondiale de la Santé a publié des recommandations à destination des professionnels de santé concernant l'élimination correcte des déchets médicaux et la prévention de la propagation des contaminations. La négligence dans l'élimination des gants chirurgicaux contribue à l'encombrement des décharges et à l'augmentation des déchets généraux provenant des établissements de santé.

Segmentation et portée du rapport :

Le marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine est segmenté selon le matériau, la forme et l'utilisateur final. Selon le matériau, il se divise en gants en latex, nitrile, vinyle, néoprène, polyisoprène et autres. Selon la forme, il se segmente en gants poudrés et non poudrés. Selon l'utilisateur final, il se divise en hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Géographiquement, il se segmente en Brésil, Mexique, Colombie, Costa Rica et reste de l'Amérique latine.

Analyse segmentaire :

Le marché latino-américain des gants chirurgicaux jetables est segmenté, selon le matériau, en latex, nitrile, vinyle, néoprène, polyisoprène et autres. Le segment du nitrile détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2022 et 2030. Les gants en nitrile sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc synthétique dérivé du copolymère acrylonitrile-butadiène. Ils sont reconnus comme une alternative au latex naturel (sans latex) car ils en reproduisent les propriétés et préviennent les allergies. Le confort des gants en nitrile constitue leur principal avantage par rapport aux gants naturels. De plus, la flexibilité du nitrile offre une sensibilité tactile optimale. Les gants en nitrile épousent la forme des mains grâce à la chaleur corporelle, offrant une excellente dextérité, essentielle pour les professionnels de santé. Ils préviennent l'allergie de type IV et conviennent aux personnes souffrant de transpiration excessive. Résistants à la friction, à l'usure et aux déchirures, les gants en nitrile offrent une excellente résistance et une protection chimique supérieure à celle des autres gants. Ces gants sont trois à cinq fois plus résistants à la perforation que le latex et plus élastiques que le vinyle. Les gants en nitrile conviennent à la manipulation d'instruments, aux examens médicaux et au contact avec des produits cytostatiques. Grâce à leur tolérance à la température, leur durabilité et leur résistance, ils constituent un matériau exceptionnel pour la fabrication de gants chirurgicaux, notamment pour les personnes allergiques au latex.

Les gants chirurgicaux en nitrile sont privilégiés dans les environnements à haut risque, notamment lors de la prise en charge de patients atteints de maladies infectieuses ou lors d'interventions chirurgicales impliquant du sang et d'autres liquides biologiques. Ces gants sont soumis à des tests rigoureux afin de répondre aux exigences de la FDA, compte tenu du risque d'infections lors des interventions chirurgicales et en salle d'opération. Les gants en nitrile sont préférés pour leur protection barrière supérieure et leur durabilité. L'absence de latex favorise leur acceptation par les personnes sensibles au latex ou au caoutchouc naturel et réduit davantage les risques de réactions allergiques. Les dentistes privilégient ce matériau pour sa résistance et sa durabilité, particulièrement adaptées à l'utilisation d'instruments tranchants. Grâce à ces gants résistants, les dentistes et les hygiénistes dentaires peuvent maintenir une barrière de sécurité efficace avec leurs patients. De plus, les gants chirurgicaux en nitrile ont une durée de conservation plus longue que ceux en latex ou en vinyle, ce qui permet aux hôpitaux, aux cabinets dentaires, aux établissements de santé et autres organisations nécessitant des gants chirurgicaux de constituer des stocks d'EPI et d'optimiser ainsi leurs coûts. Par conséquent, le marché des gants en nitrile devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine, par matériau – 2022 et 2030

Accès aux données

Selon leur composition, le marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine se divise en deux catégories : les gants poudrés et les gants sans poudre. Le segment des gants sans poudre détenait une part de marché plus importante en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé entre 2022 et 2030.

En fonction de l'utilisateur final, le marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine se segmente en hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2022, le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part de marché et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2022 et 2030.

Analyse régionale :

Le marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine est segmenté par région : Brésil, Mexique, Colombie, Costa Rica et reste de l’Amérique latine. Parmi les pays analysés, le Brésil est le plus important et celui dont le marché des gants chirurgicaux jetables connaît la croissance la plus rapide de la région. Selon l’Administration du commerce international, le Brésil investit environ 9 % de son PIB dans le secteur de la santé. Le pays compte par ailleurs de nombreux hôpitaux (6 642), dont 63 % sont privés. La demande de gants chirurgicaux jetables devrait augmenter en raison de la hausse du nombre d’interventions chirurgicales. D’après le rapport Global Health Intelligence (GHI) publié en février 2023, 18 826 063 interventions ont été pratiquées au Brésil en 2020. Malgré une baisse du nombre d’interventions chirurgicales en 2021 due à la crise de la COVID-19, le nombre total d’interventions réalisées en 2022 s’élevait à 21 874 492. Ainsi, compte tenu des facteurs susmentionnés, le marché brésilien devrait connaître une croissance significative entre 2022 et 2030.

Évolutions du secteur et perspectives d'avenir :

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs du marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine sont répertoriées ci-dessous :

1. En mai 2023, Ansell a reçu la certification de recyclabilité la plus élevée de l'Institut Cyclos-HTP (CHI), organisme internationalement reconnu qui évalue et certifie la recyclabilité des emballages et des produits, confirmant ainsi la note AAA pour l'emballage SMART Pack destiné aux gants chirurgicaux. Les boîtes distributrices SMART Pack sont jusqu'à 50 % plus compactes que celles des principaux concurrents, ce qui représente un gain de place considérable sur les étagères des hôpitaux.  
2. En septembre 2022, Cardinal Health a inauguré une deuxième usine ultramoderne de fabrication de gants chirurgicaux à Rayong, en Thaïlande, lors d'une cérémonie de bénédiction et de pose de la première pierre. Cette nouvelle usine de 67 000 mètres carrés porte la surface de production de gants chirurgicaux de Cardinal Health à Rayong à plus de 120 000 mètres carrés. Cet investissement permet à l'entreprise de répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients thaïlandais en matière de stocks de gants chirurgicaux Protexis.
3. En octobre 2020, Mölnlycke a lancé à l'échelle mondiale son gant chirurgical Biogel PI UltraTouch S, un produit innovant qui répond au problème de la dermatite de contact allergique chez les équipes chirurgicales. La FDA a approuvé les gants chirurgicaux Biogel PI UltraTouch S afin de réduire le risque de sensibilisation des utilisateurs aux additifs chimiques. Les réactions allergiques ne constituent plus un obstacle à l'utilisation de ces gants, permettant ainsi aux professionnels de santé de se concentrer sur les interventions chirurgicales programmées. 

Pays en développement d'Amérique latine :

La Colombie est le troisième marché des dispositifs médicaux en Amérique latine, après le Brésil et le Mexique. Ce secteur, très concurrentiel, représente 5 % des dépenses de santé du pays. L'industrie médicale colombienne dépend fortement des importations de dispositifs et de consommables médicaux (environ 83 % en 2021). Cependant, le pays s'est engagé dans la production locale de consommables simples afin de réduire sa dépendance aux importations. La Colombie poursuit le développement de son infrastructure de santé en recrutant des professionnels de santé qualifiés et en adoptant de nouvelles technologies, ce qui devrait accroître le nombre d'interventions chirurgicales mini-invasives et la demande de gants chirurgicaux à usage unique.

De même, le Costa Rica figure parmi les pays à la croissance la plus rapide de la région. Le tourisme médical y est en plein essor. Le Costa Rica propose des soins médicaux 50 à 70 % moins chers qu'aux États-Unis, attirant ainsi de nombreux patients américains et canadiens. Par ailleurs, les soins y sont sûrs et de haute qualité, notamment en chirurgie orthopédique et de la colonne vertébrale, chirurgie bariatrique, chirurgie générale, neurochirurgie et soins dentaires. De plus, le pays est facilement accessible aux ressortissants des États-Unis, du Canada et d'Europe, un séjour de moins de 90 jours ne nécessitant pas de visa. Cette croissance du tourisme médical au Costa Rica stimule la demande d'interventions chirurgicales et, par conséquent, celle de gants chirurgicaux jetables. Enfin, le pays possède un grand nombre d'hôpitaux à capacité maximale, ce qui dynamise les soins médicaux et contribue à la croissance du marché des gants chirurgicaux jetables en Amérique latine.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs du marché latino-américain des gants chirurgicaux jetables figurent Ansell Ltd, Ambiderm SA de CV, B. Braun SE, Degasa SA de CV, Cardinal Health Inc, Top Glove Corp Bhd, Medline Industries LP, Molnlycke Health Care AB, Sterimed Medical Devices Pvt Ltd et Henry Schein Inc. Ces entreprises privilégient l'expansion géographique et le lancement de nouveaux produits afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs finaux dans la région et à travers le monde, et d'enrichir leur gamme de produits spécialisés. Leur présence mondiale et leur développement dans la région leur permettent de servir une clientèle importante et, par conséquent, d'accroître leurs parts de marché.

Rapport sur les gants chirurgicaux jetables en Amérique latine

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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