Crecimiento, tamaño, participación, tendencias, análisis de actores clave y pronóstico del mercado logístico de México hasta 2031

Se proyecta que el tamaño del mercado logístico de México alcance los 224,83 millones de dólares en 2031, frente a los 135,98 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una CAGR del 6,5 % durante el período 2023-2031. La implementación de soluciones de software y la adopción de análisis de Big Data seguirán marcando tendencias clave en el mercado en los próximos años.

Análisis del mercado logístico en México

Los avances tecnológicos constituyen uno de los principales factores que sustentan el mercado logístico en México. Tecnologías avanzadas como los vehículos guiados automáticamente (AGV), la inteligencia artificial y la tecnología en la nube ayudan a las empresas de logística a mejorar su precisión y eficiencia generales. La tecnología avanzada ofrece capacidades analíticas y de generación de informes en profundidad, lo que puede aumentar la confianza de las empresas en sus socios proveedores de logística, así como reducir drásticamente los costos generales de producción y distribución. Avanzar en un negocio centrado en el cliente, emplear mano de obra calificada y ofrecer el más alto nivel de servicios es crucial para que los proveedores de logística logren el éxito y sigan siendo competitivos en el mercado al que sirven.

Panorama del mercado logístico en México

México es una economía de mercado abierto y se considera una economía emergente a nivel mundial. Tiene 14 Tratados de Libre Comercio (TLC) que involucran a más de 50 países, incluidos los EE. UU. y la UE. Además, México se encuentra entre los únicos 3 países (Colombia y Chile son los otros 2 participantes) de la región de América Latina que son miembros de la OCDE, lo que refuerza sus actividades comerciales. Además, el comercio transfronterizo entre los EE. UU. y México es otro factor importante que impulsa el crecimiento del transporte de carga a través de sus fronteras. La deslocalización representa una oportunidad prometedora para el florecimiento de su sector logístico que puede conducir a una mayor integración de las cadenas de suministro y un mayor comercio con los EE. UU. y Canadá. Además, se espera que más de 490 empresas ingresen al mercado mexicano durante 2024-2025, lo que se espera que genere nuevas oportunidades para los proveedores de logística también en los próximos años.

Mercado logístico en México: perspectivas estratégicas

Mercado logístico en México

• 
  Tasa de crecimiento anual compuesta (2023-2031)

  6,5%
• Tamaño del mercado 2023
  US$ 135,98 millones
• Tamaño del mercado 2031
  US$ 224,83 millones

Dinámica del mercado

IMPULSORES DEL CRECIMIENTO

• Aumento del flujo logístico en las rutas entre Estados Unidos y México

TENDENCIAS FUTURAS

• Implementación de soluciones de software y adopción de análisis de big data

OPORTUNIDADES

• Aumenta el número de casas industriales

Actores clave

• CH Robinson Worldwide Inc
• Banco de Desarrollo Schenker
• CEVA Logística AG
• XPO Inc
• Expeditors International de Washington Inc.
• Grupo México SAB de CV
• Grupo Rhenus
• Logística en México
• Servicios de transporte JB Hunt Inc.
• Grupo Automotriz Penske Inc.

Panorama regional

• México

Segmentación del mercado

Modelo

• 1PL
• 2PL
• 3PL
• 4PL
• 5PL

Modo de transporte

• Ferrocarriles
• Vías respiratorias
• Carreteras
• Vías fluviales

Usuario final

• Cuidado de la salud
• Automotor
• Energía y servicios públicos
• Aeroespacial
• Minorista
• Y otros

Factores impulsores y oportunidades del mercado logístico en México

El aumento del flujo logístico en las rutas entre Estados Unidos y México impulsa el mercado logístico mexicano

Según la Oficina de Estadísticas de Transporte, el valor del transporte de mercancías entre Estados Unidos y México aumentó aproximadamente un 2,5 % entre 2022 y 2023, alcanzando los 798 800 millones de dólares. En la siguiente tabla se mencionan los valores comerciales generales en las rutas entre Estados Unidos y México durante los últimos cuatro años, que muestran un crecimiento moderado a lo largo de los años.

Fuente: Oficina de Estadísticas de Transporte

Las estadísticas de transporte entre Estados Unidos y México en 2023 para los diferentes tipos de transporte son las siguientes:

Fuente: Oficina de Estadísticas de Transporte

Así, el creciente flujo de transporte de bienes y servicios a través de las rutas que conectan a Estados Unidos con México es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado logístico de México.

Adopción de prácticas de subcontratación de la cadena de suministro para generar importantes oportunidades de mercado en el futuro

Las empresas en México tienden a externalizar las operaciones generales de la cadena de suministro  a proveedores de logística de terceros, cuartos y quintos (3PL, 4PL y 5PL, respectivamente), lo que genera nuevas oportunidades para los actores del mercado logístico mexicano. México es un destino ideal para las empresas norteamericanas, específicamente las empresas con sede en los EE. UU., que buscan expandir sus operaciones. Es probable que los planes de desarrollo de infraestructura del gobierno mexicano, que incluyen extensas redes de carreteras y puertos modernizados, respalden el flujo eficiente de mercancías a través de las fronteras entre Estados Unidos y México. Es probable que las inversiones en la infraestructura nacional de México por parte del gobierno y las empresas privadas impulsen la capacidad del país para manejar más comercio internacional en los próximos años.

Informe de análisis de segmentación del mercado logístico de México

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado logístico de México son el modelo, el modelo de transporte y el usuario final.

• Según el modelo, el mercado logístico de México se clasifica en 1PL, 2PL, 3PL, 4PL y 5PL. El segmento 3PL tuvo la mayor participación de mercado en 2023.
• En términos de modo de transporte, el mercado logístico de México se divide en ferrocarril, vía aérea, carretera y vía fluvial. El segmento de las carreteras dominó el mercado en 2023.
• En términos de usuario final, el mercado logístico de México se divide en atención médica, automotriz, energía y servicios públicos, aeroespacial, comercio minorista y otros. El segmento Otros dominó el mercado en 2023.

Análisis de la participación en el mercado logístico de México

El alcance geográfico del informe del mercado logístico de México ofrece un análisis detallado del país. La proximidad de México a Estados Unidos y Canadá es uno de los factores importantes para su crecimiento logístico. El país se ha convertido en uno de los mayores centros de fabricación de automóviles a nivel mundial, ubicándose en la séptima posición. Además, con más de 2.500 empresas especializadas en la producción de dispositivos médicos, México es uno de los principales exportadores de equipos y dispositivos médicos a Estados Unidos; ocupa el octavo lugar entre los mayores fabricantes de dispositivos médicos a nivel mundial. El aumento de las actividades de fabricación en el país ofrece oportunidades más importantes para los proveedores de servicios logísticos. Como resultado, muchas empresas 3PL han iniciado su expansión comercial. Por ejemplo, en mayo de 2023, Redwood Logistics, una empresa con sede en Chicago, anunció la expansión de sus operaciones en México. Estos avances han impulsado el crecimiento del mercado logístico de México.

Alcance del informe sobre el mercado logístico de México

Noticias y desarrollos recientes del mercado logístico en México

El mercado logístico de México se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos a partir de una investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación se enumeran algunos de los avances en el mercado logístico de México:

• CH Robinson anunció la apertura de una nueva instalación para acelerar el comercio a través de las fronteras mexicanas en medio del creciente número de transportistas globales que recurren a la deslocalización para diversificar y fortalecer sus cadenas de suministro. Esta instalación es uno de los muelles de transbordo más grandes de Laredo, el puerto interior número uno del país, donde la empresa de logística ha facilitado el comercio global durante más de 30 años. (Fuente: CH Robinson, comunicado de prensa, septiembre de 2023)

Informe sobre el mercado logístico de México: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado logístico de México (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado logístico de México y pronóstico para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado logístico de México, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis PEST y FODA detallados
• Análisis del mercado logístico de México que cubre las tendencias clave del mercado, el marco del país, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Panorama de la industria y análisis de la competencia que abarca la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores destacados y desarrollos recientes para el mercado logístico de México
• Perfiles detallados de empresas

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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