멕시코 물류 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2031

  • Report Code : TIPRE00039320
  • Category : Automotive and Transportation
  • Status : Published
  • No. of Pages : 184
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Mexico Logistics Market Forecast, Analysis, and Share by 2031

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멕시코 물류 시장 규모는 2023년 1억 3,598만 달러에서 2031년 2억 2,483만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2023~2031년 동안 6.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 솔루션의 구현과 빅데이터 분석의 도입은 앞으로도 시장의 주요 트렌드를 계속 가져올 것입니다.

 

멕시코 물류 시장 분석

 

기술 발전은 멕시코의 물류 시장을 뒷받침하는 주요 요인 중 하나입니다. 자동 가이드 차량(AGV), 인공 지능, 클라우드 기술과 같은 첨단 기술은 물류 회사가 전반적인 정확성과 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 첨단 기술은 심층적인 보고 및 분석 기능을 제공하여 물류 공급업체 파트너에 대한 회사의 신뢰를 높이고 전반적인 생산 및 유통 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 고객 중심 비즈니스에서 앞서 나가고, 숙련된 인력을 고용하고, 최고 수준의 서비스를 제공하는 것은 물류 공급업체가 서비스를 제공하는 시장에서 경쟁력을 유지하면서 성공을 거두는 데 매우 중요합니다.

 

멕시코 물류 시장 개요

 

멕시코는 개방형 시장 경제이며 전 세계적으로 신흥 경제로 간주됩니다. 멕시코는 미국과 EU를 포함하여 50개국 이상이 참여하는 14개의 자유 무역 협정(FTA)을 체결했습니다. 또한 멕시코는 OECD 회원국인 라틴 아메리카 지역의 유일한 3개국(콜롬비아와 칠레가 다른 2개국) 중 하나이며, 이는 무역 활동을 강화합니다. 또한 미국과 멕시코 간의 국경 간 무역은 국경을 넘는 화물 운송 의 성장을 촉진하는 또 다른 주요 요인입니다 . 니어쇼링은 물류 부문의 번영을 위한 유망한 기회를 제공하며, 이는 공급망의 더 큰 통합과 미국 및 캐나다와의 무역 증가로 이어질 수 있습니다. 또한 2024~2025년 동안 490개 이상의 회사가 멕시코 시장에 진출할 것으로 예상되며, 이는 향후 몇 년 동안 물류 공급업체에게 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

 

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멕시코 물류 시장:

멕시코 물류 시장
  • 연평균 성장률
    연평균 성장률(2023~2031년)
    6.5%
  • 시장 규모 2023년
    1억 3,598만 달러
  • 시장 규모 2031
    년 2억 2,483만 달러

시장 동향

성장 동력
  • 미국-멕시코 노선의 물류 흐름 증가
미래 트렌드
  • 소프트웨어 솔루션 구현 및 빅데이터 분석 도입
기회
  • 산업용 주택의 증가

주요 플레이어

  • CH 로빈슨 월드와이드 주식회사
  • DB 쉔커
  • 세바 로지스틱스 AG
  • 주식회사 엑스포
  • Expeditors International of Washington Inc
  • Grupo Mexico SAB de CV
  • 레누스 그룹
  • 멕시코 물류
  • JB 헌트 운송 서비스 주식회사
  • 펜스케 자동차 그룹 주식회사

지역 개요

지역 개요
  • 멕시코

시장 세분화

시장 세그먼트모델
  • 1PL
  • 2PL
  • 3PL
  • 4PL
  • 5PL
시장 세그먼트교통수단
  • 철도
  • 항공로
  • 도로
  • 수로
시장 세그먼트최종 사용자
  • 헬스케어
  • 자동차
  • 에너지 및 유틸리티
  • 항공우주
  • 소매
  • 그리고 다른 사람들
  • 샘플 PDF는 정성적, 정량적 분석을 통해 내용 구조와 정보의 특성을 보여줍니다.

 

 

멕시코 물류 시장 동인 및 기회

 

 

미국-멕시코 노선의 물류 흐름 증가로 멕시코 물류 시장이 활성화

 

교통 통계국에 따르면, 미국과 멕시코 간 화물 가치는 2022년부터 2023년까지 약 2.5% 증가하여 7,988억 달러에 도달했습니다. 지난 4년간 미국-멕시코 노선의 전체 무역 가치는 아래 표에 나와 있으며, 수년간 적당한 성장을 보였습니다.

 

2020

2021

2022

2023

미국-멕시코 운송료(US$ 10억)

538.07

661.16

779.31

798.83

출처: 교통통계국

2023년 미국과 멕시코 간 교통 통계를 다양한 교통 수단별로 살펴보면 다음과 같습니다.

유형

2023 (백만 달러)

트럭 운송

 

560,649.67

 

철도 운송

 

95,364.49

 

항공 운송

 

21,563.29

 

수상 운송

 

91,414.37

 

출처: 교통통계국

따라서 미국과 멕시코를 연결하는 경로를 통한 상품 및 서비스 운송 흐름의 증가는 멕시코 물류 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다.

 

미래에 중요한 시장 기회를 창출하기 위한 공급망 아웃소싱 관행 채택

 

멕시코의 기업들은 전반적인 공급망  운영을 제3자, 제4자, 제5자 물류(각각 3PL, 4PL, 5PL) 공급업체에 아웃소싱하는 경향이 있으며, 이는 멕시코 물류 시장 참여자들에게 새로운 기회를 창출합니다. 멕시코는 북미 기업, 특히 미국에 본사를 둔 기업이 사업을 확장하고자 할 때 이상적인 목적지 역할을 합니다. 광범위한 도로망과 현대화된 항구를 포함한 멕시코 정부의 인프라 개발 계획은 미국-멕시코 국경을 가로지르는 효율적인 상품 흐름을 지원할 가능성이 높습니다. 정부와 민간 기업이 멕시코의 국가 인프라에 투자하면 향후 몇 년 동안 더 많은 국제 무역을 처리할 수 있는 국가의 역량이 향상될 가능성이 높습니다.

 

멕시코 물류 시장 보고서 세분화 분석

 

멕시코 물류 시장 분석에 기여한 주요 세그먼트는 모델, 운송 모델, 최종 사용자입니다.

  • 모델에 따르면 멕시코 물류 시장은 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL로 분류됩니다. 3PL 세그먼트는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
  • 운송 수단 측면에서 멕시코 물류 시장은 철도, 항공, 도로, 수로로 구분됩니다. 도로 부문은 2023년에 시장을 지배했습니다.
  • 최종 사용자 측면에서 멕시코 물류 시장은 의료, 자동차, 에너지 및 유틸리티, 항공우주, 소매 및 기타로 구분됩니다. 기타 세그먼트가 2023년 시장을 지배했습니다.

 

멕시코 물류 시장 점유율 분석

 

멕시코 물류 시장 보고서의 지리적 범위는 자세한 국가 분석을 제공합니다. 멕시코가 미국과 캐나다와 가까운 것은 물류 성장의 중요한 요인 중 하나입니다. 이 나라는 전 세계적으로 가장 큰 자동차 제조 허브 중 하나로 부상하여 7위를 차지했습니다. 또한 의료 기기 생산을 전문으로 하는 2,500개 이상의 기업이 있는 멕시코는 미국에 대한 의료 장비 및 기기의 주요 수출국 중 하나이며 전 세계적으로 가장 큰 의료 기기 제조업체 중 8위를 차지했습니다. 이 나라의 제조 활동이 증가함에 따라 물류 서비스 제공업체에 더 큰 기회가 제공됩니다. 그 결과 많은 3PL 회사가 사업 확장을 시작했습니다. 예를 들어, 2023년 5월 시카고에 본사를 둔 회사인 Redwood Logistics는 멕시코에서 사업을 확장한다고 발표했습니다. 이러한 발전은 멕시코 물류 시장의 성장을 촉진해 왔습니다.

 

멕시코 물류 시장 보고서 범위

보고서 속성세부
2023년 시장 규모1억 3,598만 달러
2031년까지 시장 규모2억 2,483만 달러
글로벌 CAGR (2023-2031)6.5%
역사적 데이터2021-2022
예측 기간2024-2031
다루는 세그먼트모델별로
  • 1PL
  • 2PL
  • 3PL
  • 4PL
  • 5PL
교통수단별로
  • 철도
  • 항공로
  • 도로
  • 수로
최종 사용자별
  • 헬스케어
  • 자동차
  • 에너지 및 유틸리티
  • 항공우주
  • 소매
  • 그리고 다른 사람들
포함된 지역 및 국가멕시코
  • 멕시코
시장 선도 기업 및 주요 회사 프로필
  • CH 로빈슨 월드와이드 주식회사
  • DB 쉔커
  • 세바 로지스틱스 AG
  • 주식회사 엑스포
  • Expeditors International of Washington Inc
  • Grupo Mexico SAB de CV
  • 레누스 그룹
  • 멕시코 물류
  • JB 헌트 운송 서비스 주식회사
  • 펜스케 자동차 그룹 주식회사
  • 샘플 PDF는 정성적, 정량적 분석을 통해 내용 구조와 정보의 특성을 보여줍니다.

 

 

멕시코 물류 시장 뉴스 및 최근 개발

 

멕시코 물류 시장은 1차 및 2차 조사 이후의 질적, 양적 데이터를 수집하여 평가합니다. 여기에는 중요한 기업 간행물, 협회 데이터 및 데이터베이스가 포함됩니다. 멕시코 물류 시장의 몇 가지 개발 사항은 다음과 같습니다.

  • CH Robinson은 글로벌 운송업체가 공급망을 다각화하고 강화하기 위해 니어쇼링하는 경우가 늘어나는 가운데 멕시코 국경을 통한 무역을 가속화하기 위한 새로운 시설의 개장을 발표했습니다. 이 시설은 미국 1위 내륙 항구인 라레도에서 가장 큰 크로스독 중 하나로, 이 물류 회사는 30년 이상 글로벌 사업을 촉진해 왔습니다. (출처: CH Robinson, 보도자료, 2023년 9월)

 

멕시코 물류 시장 보고서 범위 및 제공물

 

"멕시코 물류 시장 규모 및 예측(2021-2031)" 보고서는 아래 영역을 포괄하는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

  • 범위에 포함된 모든 주요 시장 세그먼트에 대한 멕시코 물류 시장 규모 및 예측
  • 멕시코 물류 시장 동향 및 동인, 제약, 주요 기회와 같은 시장 역학
  • 자세한 PEST 및 SWOT 분석
  • 주요 시장 동향, 국가 프레임워크, 주요 참여자, 규정 및 최근 시장 개발 사항을 포괄하는 멕시코 물류 시장 분석
  • 시장 집중도, 히트맵 분석, 유명 업체 및 멕시코 물류 시장의 최근 개발 사항을 다루는 산업 환경 및 경쟁 분석
  • 자세한 회사 프로필
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What are reasons behind the US self-storage growth?

Renting allows companies to secure storage facilities for the duration of the project without the burden of long-term ownership commitments. Renting self-storage offers businesses a cost-efficient alternative to purchasing, particularly for those with intermittent or project-specific needs. This approach allows companies to allocate capital to other critical areas while still gaining access to advanced and specialized self-storage models.

Who are the major vendors in the US self-storage market?

CubeSmart, Prime Storage, Public Storage, StorageMart, USA Storage Centers, Self-Storage USA, Storage Asset Management, Metro Storage LLC, Self-Storage Plus, and Clutter, Inc. are the key market players operating in the global US self-storage market.

What is the future trend for the US self-storage market?

The adoption of sustainable practices in the US self-storage market helps align with evolving consumer expectations, regulatory considerations, and broader societal demands. As environmentally conscious choices are largely preferred, self-storage facilities that embrace sustainability not only capture the attention of an expanding customer base but also contribute positively to the environment while securing their position as industry leaders in an increasingly green-conscious market to foster growth and long-term success.

What are market opportunities for the US self-storage market?

Implementing security systems is a crucial step toward ensuring the safety and protection of stored belongings. Enhanced surveillance cameras, biometric access controls, and smart alarm systems create a secure environment, not only deterring potential theft or unauthorized access but also instilling confidence in customers. A highly secure facility attracts a broader customer base. This, in turn, contributes to increased occupancy rates and customer loyalty. As a result, various self-storage market players are integrating advanced technologies such as Wi-Fi, surveillance cameras, biometric access controls, smart alarm systems, and the Internet of Things (IoT) to attract a new clientele base.

The List of Companies - Mexico Logistics Market

  1. C H Robinson Worldwide Inc
  2. DB Schenker 
  3. CEVA Logistics AG 
  4. XPO Inc
  5. Expeditors International of Washington Inc
  6. Grupo Mexico SAB de CV 
  7. Rhenus Group
  8. Mexicom Logistics 
  9. J B Hunt Transport Services Inc
  10. Penske Automotive Group Inc 
  11. Búho Logistics, Inc. 
  12. ICS VMI GROUP
  13. WeFreight International Logistics FZCO 
  14. Omni Logistics, LLC 
  15. Deutsche Post AG

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Trends and growth analysis reports related to Automotive and Transportation : READ MORE..