Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché de la logistique au Mexique jusqu'en 2031

Le marché mexicain de la logistique devrait atteindre 224,83 millions USD d'ici 2031, contre 135,98 millions USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % entre 2023 et 2031. La mise en œuvre de solutions logicielles et l'adoption de l'analyse du Big Data devraient continuer à apporter des tendances clés au marché dans les années à venir.

Analyse du marché de la logistique au Mexique

Les avancées technologiques constituent l’un des principaux facteurs de soutien du marché de la logistique au Mexique. Les technologies avancées telles que les véhicules à guidage automatique (AGV), l’intelligence artificielle et la technologie cloud aident les entreprises de logistique à améliorer leur précision et leur efficacité globales. La technologie avancée offre des capacités de reporting et d’analyse approfondies, qui peuvent renforcer la confiance des entreprises envers leurs partenaires fournisseurs de logistique et réduire considérablement les coûts globaux de production et de distribution. Progresser dans une entreprise centrée sur le client, employer une main-d’œuvre qualifiée et offrir le plus haut niveau de services est essentiel pour que les prestataires de services logistiques réussissent tout en restant compétitifs sur le marché qu’ils servent.

Aperçu du marché de la logistique au Mexique

Le Mexique est une économie de marché ouverte et est considéré comme une économie émergente dans le monde entier. Il a signé 14 accords de libre-échange (ALE) impliquant plus de 50 pays, dont les États-Unis et l’UE. En outre, le Mexique fait partie des trois seuls pays d’Amérique latine (la Colombie et le Chili étant les deux autres participants) à être membres de l’OCDE, ce qui renforce ses activités commerciales. En outre, le commerce transfrontalier entre les États-Unis et le Mexique est un autre facteur majeur qui stimule la croissance du transport de marchandises à travers leurs frontières. Le nearshoring offre une opportunité prometteuse pour l’essor de son secteur logistique, qui peut conduire à une plus grande intégration des chaînes d’approvisionnement et à une augmentation des échanges avec les États-Unis et le Canada. En outre, plus de 490 entreprises devraient entrer sur le marché mexicain au cours de la période 2024-2025, ce qui devrait également générer de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de services logistiques dans les années à venir.

Marché logistique mexicain : informations stratégiques

Marché logistique du Mexique

• 
  TCAC (2023 - 2031)

  6,5%
• Taille du marché 2023
  135,98 millions USD
• Taille du marché 2031
  224,83 millions USD

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• Augmentation du flux logistique sur les routes États-Unis-Mexique

TENDANCES FUTURES

• Mise en œuvre de solutions logicielles et adoption de l'analyse de Big Data

OPPORTUNITÉS

• Augmentation du nombre de maisons industrielles

Acteurs clés

• CH Robinson Worldwide Inc
• DB Schenker
• CEVA Logistique SA
• XPO Inc
• Expeditors International de Washington Inc.
• Groupe México SAB de CV
• Groupe Rhenus
• Logistique du Mexique
• Services de transport JB Hunt Inc.
• Groupe automobile Penske Inc.

Aperçu régional

• Mexique

Segmentation du marché

Modèle

• 1PL
• 2PL
• 3PL
• 4PL
• 5PL

Mode de transport

• Chemins de fer
• Voies aériennes
• Les routes
• Voies navigables

Utilisateur final

• Soins de santé
• Automobile
• Énergie et services publics
• Aérospatial
• Vente au détail
• Et d'autres

Facteurs moteurs et opportunités du marché de la logistique au Mexique

L’augmentation des flux logistiques sur les routes États-Unis-Mexique propulse le marché logistique mexicain

Selon le Bureau of Transportation Statistics, la valeur du fret entre les États-Unis et le Mexique a augmenté d'environ 2,5 % entre 2022 et 2023, pour atteindre 798,8 milliards de dollars. Les valeurs commerciales globales sur les routes États-Unis-Mexique au cours des 4 dernières années sont mentionnées dans le tableau ci-dessous, montrant une croissance modérée au fil des ans.

Source : Bureau des statistiques sur les transports

Les statistiques de transport entre les États-Unis et le Mexique en 2023 pour différents types de transport sont les suivantes :

Source : Bureau des statistiques sur les transports

Ainsi, le flux croissant de transport de biens et d’offres de services via des routes reliant les États-Unis au Mexique est l’un des principaux facteurs de croissance du marché logistique mexicain.

Adoption de pratiques d'externalisation de la chaîne d'approvisionnement pour générer d'importantes opportunités de marché à l'avenir

Les entreprises mexicaines ont tendance à externaliser l'ensemble des opérations de la chaîne d'approvisionnement  à des fournisseurs de services logistiques tiers, quatrième et cinquième parties (respectivement 3PL, 4PL et 5PL), ce qui génère de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché logistique mexicain. Le Mexique est une destination idéale pour les entreprises nord-américaines, en particulier celles dont le siège social est aux États-Unis, qui cherchent à étendre leurs activités. Les plans de développement des infrastructures du gouvernement mexicain, qui comprennent de vastes réseaux routiers et des ports modernisés, sont susceptibles de soutenir la circulation efficace des marchandises à travers les frontières entre les États-Unis et le Mexique. Les investissements dans l'infrastructure nationale du Mexique par le gouvernement et les entreprises privées sont susceptibles de renforcer la capacité du pays à gérer davantage de commerce international dans les années à venir.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la logistique au Mexique

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché de la logistique au Mexique sont le modèle, le modèle de transport et l’utilisateur final.

• Selon le modèle, le marché de la logistique mexicain est classé en 1PL, 2PL, 3PL, 4PL et 5PL. Le segment 3PL détenait la plus grande part de marché en 2023.
• En termes de mode de transport, le marché logistique mexicain est divisé en chemins de fer, voies aériennes, routes et voies navigables. Le segment des routes a dominé le marché en 2023.
• En termes d'utilisateur final, le marché de la logistique mexicain est divisé en soins de santé, automobile, énergie et services publics, aérospatiale, vente au détail et autres. Les autres segments ont dominé le marché en 2023.

Analyse des parts de marché de la logistique au Mexique

La portée géographique du rapport sur le marché de la logistique au Mexique offre une analyse détaillée du pays. La proximité du Mexique avec les États-Unis et le Canada est l'un des facteurs importants de sa croissance logistique. Le pays est devenu l'un des plus grands pôles de fabrication automobile au monde, se classant au septième rang. En outre, avec plus de 2 500 entreprises spécialisées dans la production de dispositifs médicaux, le Mexique est l'un des principaux exportateurs d'équipements et de dispositifs médicaux vers les États-Unis ; il se classe au huitième rang des plus grands fabricants de dispositifs médicaux au monde. L'augmentation des activités de fabrication dans le pays offre des opportunités plus importantes aux prestataires de services logistiques. En conséquence, de nombreuses entreprises 3PL ont commencé à développer leurs activités. Par exemple, en mai 2023, Redwood Logistics, une société basée à Chicago, a annoncé l'expansion de ses opérations au Mexique. De tels développements ont alimenté la croissance du marché de la logistique au Mexique.

Portée du rapport sur le marché de la logistique au Mexique

Actualités et développements récents du marché de la logistique au Mexique

Le marché de la logistique mexicain est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, qui incluent d'importantes publications d'entreprises, des données d'associations et des bases de données. Quelques-unes des évolutions du marché de la logistique mexicain sont énumérées ci-dessous :

• CH Robinson a annoncé l'ouverture d'une nouvelle installation pour accélérer les échanges commerciaux à travers les frontières mexicaines, dans un contexte de nombre croissant d'expéditeurs mondiaux qui se délocalisent pour diversifier et renforcer leurs chaînes d'approvisionnement. Cette installation est l'un des plus grands quais transfrontaliers de Laredo, le premier port intérieur du pays, où la société de logistique facilite les affaires mondiales depuis plus de 30 ans. (Source : CH Robinson, communiqué de presse, septembre 2023)

Rapport sur le marché de la logistique au Mexique : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de la logistique au Mexique (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille du marché de la logistique au Mexique et prévisions pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché de la logistique au Mexique, ainsi que la dynamique du marché, comme les facteurs déterminants, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché de la logistique au Mexique couvrant les principales tendances du marché, le cadre national, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché de la logistique au Mexique
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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