Estrategias del mercado de pagos y billeteras móviles, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico para 2031

El mercado global de billeteras y pagos móviles se valoró en US$ 10.280 millones en 2023 y se espera que alcance los US$ 71.280 millones para 2031. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27,4 % entre 2023 y 2031. Se prevé que la aparición de pagos en tiempo real en los países en desarrollo sea una tendencia importante en el mercado de billeteras y pagos móviles en los próximos años.

Análisis del mercado de pagos y billeteras móviles

Las aplicaciones de billetera móvil y pago han evolucionado drásticamente con el tiempo para ofrecer una experiencia fluida y cómoda a los usuarios. Empezó con sistemas de pago sencillos basados ​​en SMS y ha progresado hasta incorporar tecnologías modernas como NFC y biometría para una autenticación segura. La implementación de UPI (Interfaz Unificada de Pagos) ha transformado las billeteras móviles y los pagos, permitiendo a los usuarios realizar transacciones fluidas entre pares directamente desde sus cuentas bancarias. Gracias a los avances tecnológicos, la facilidad de uso, las mayores medidas de seguridad y la innovación continua, el futuro del mercado de billeteras móviles y pagos se presenta muy prometedor. A medida que el comercio móvil y las billeteras digitales se popularizan, los pagos sin contacto son cada vez más aceptados. Un estudio reciente reveló que más de la mitad de los 3000 clientes entrevistados usaron sus teléfonos móviles para pagar en tiendas como Starbucks (49%), McDonald's (43%) y Walmart (41%). En lugar de transacciones basadas en aplicaciones o billeteras digitales, la mayoría de los pagos sin contacto se realizarán mediante hardware equipado con comunicación de campo cercano (NFC). Esto incluye teléfonos móviles y lectores de tarjetas con NFC. Los minoristas deben adquirir e instalar la infraestructura para terminales de punto de venta (TPV) con tecnología NFC, lo que implica gastos adicionales que no se observan en los sistemas TPV de software, que son dispositivos inteligentes que almacenan tanto datos NFC como de pago. La aparición de varias pasarelas de pago para aplicaciones móviles, como la aplicación móvil Razorpay, permite a los comercios aceptar pagos UPI, NFC y mediante terminales TPV de forma fácil y segura.

Descripción general del mercado de pagos y billeteras móviles

Una billetera móvil es un tipo de monedero virtual que contiene información de tarjetas de crédito, débito, fidelización, tickets y otros activos digitales. Se accede a ella mediante una app instalada en dispositivos móviles como smartphones o tablets. Permite a los usuarios pagar servicios cotidianos directamente desde sus smartphones u otros dispositivos móviles, eliminando la necesidad de llevar efectivo o tarjetas. No solo es práctica, sino también más segura y rápida, y permite realizar pagos sin contacto. Además, monederos como Google Pay y Apple Pay almacenan de forma segura la información de las tarjetas de crédito y permiten a los usuarios realizar pagos tanto online como en tiendas físicas. La creciente demanda de billeteras y pagos móviles refleja un cambio sustancial en los métodos de transacción financiera.

Mercado de billeteras móviles y pagos: Perspectivas estratégicas

Impulsores y oportunidades del mercado de pagos y billeteras móviles

La creciente demanda de soluciones de pago sin contacto favorece el crecimiento del mercado

La adopción de los pagos sin contacto ha aumentado drásticamente en todo el mundo, ya que elimina la necesidad de que los consumidores lleven efectivo al realizar compras. Los pagos digitales, que incluyen la comunicación de campo cercano (NFC) y las transacciones basadas en códigos QR, son cada vez más populares. Los consumidores prefieren las soluciones de pago sin contacto para agilizar las transacciones financieras. La demanda de un método de pago rápido, seguro y transparente, especialmente en la era pospandemia, ha acelerado el uso de la tecnología sin contacto. Esto ha transformado la experiencia de pago tanto en tiendas físicas como digitales, haciendo que las transacciones sean más rápidas y cómodas.

Aumentar las iniciativas gubernamentales para la adopción de soluciones de pago y billetera móvil para crear oportunidades de crecimiento en el mercado

Las soluciones de billetera móvil y pago son cruciales para consumidores y empresas, ya que aumentan la accesibilidad, mejoran la seguridad, reducen los costos transaccionales y agilizan los pagos. Los crecientes avances tecnológicos, la creciente demanda de autenticación de dos factores (2FA) por parte de los consumidores y otros factores están impulsando la demanda de billeteras móviles y soluciones de pago. Esto también anima a los organismos gubernamentales a tomar iniciativas para apoyar la adopción de billeteras móviles y soluciones de pago con el fin de proteger sus negocios de los riesgos financieros. Por ejemplo, la Misión DigiDhan, dependiente del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) de la India, busca promover una economía sin efectivo y brindar una experiencia de pago digital fluida para todos los ciudadanos. De igual manera, Al Etihad Payments (AEP), subsidiaria del Banco Central de los EAU (CBUAE), lanzó Aani en octubre de 2023. Esta plataforma de pago instantáneo promete revolucionar los pagos digitales en los EAU. Aani, una iniciativa crucial del programa de Transformación de la Infraestructura Financiera (FIT) del CBUAE, representa una nueva era de pagos digitales seguros y rápidos.

Análisis de segmentación del informe del mercado de pagos y billeteras móviles

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de pagos y billeteras móviles son el tipo, la tecnología y el usuario final.

• Según el tipo, el mercado se clasifica en remoto y de proximidad. El segmento de proximidad dominó el mercado global de billeteras y pagos móviles en 2023.
• Según la tecnología, el mercado se divide en NFC, código QR, basado en texto y otros. El segmento de códigos QR dominó el mercado en 2023.
• Según el usuario final, el mercado global de billeteras y pagos móviles se segmenta en personal y empresarial. El segmento personal tuvo una mayor participación de mercado en 2023.

Análisis de la cuota de mercado de los monederos y pagos móviles por geografía

El alcance geográfico del informe del mercado global de billeteras móviles y pagos se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central. Asia Pacífico dominó el mercado en 2023. La tecnología móvil y los servicios financieros digitales están transformando el entorno socioeconómico de Asia Pacífico. A medida que más personas tienen acceso a internet y teléfonos inteligentes, las transacciones mediante métodos de pago digitales están en aumento. Por ejemplo, según una encuesta realizada por PayPal, el 35% de los encuestados de la región utiliza billeteras móviles, mientras que el 13% utiliza pagos sin contacto, como banca digital y transacciones en línea, en sus teléfonos móviles. Los principales países de Asia Pacífico que se están convirtiendo en economías sin efectivo son China, Japón, India y Malasia. Estos países se están convirtiendo en líderes mundiales en la industria de las billeteras electrónicas debido al aumento de las iniciativas gubernamentales para las transacciones sin efectivo, así como a la creciente popularidad de los modelos de negocio que permiten métodos de pago digitales.

Perspectivas regionales del mercado de pagos y billeteras móviles

Los analistas de The Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de billeteras móviles y pagos durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de billeteras móviles y pagos en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe sobre el mercado de pagos y billeteras móviles

Densidad de actores del mercado de pagos y billeteras móviles: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de billeteras y pagos móviles está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda del usuario final debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Noticias y desarrollos recientes del mercado de pagos y billeteras móviles

El mercado global de billeteras y pagos móviles se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos tras una investigación primaria y secundaria, que incluye publicaciones corporativas críticas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se enumeran algunos de los avances en el mercado global de billeteras y pagos móviles:

• Apple Inc. anunció cambios en iOS, Safari y la App Store que afectan a las apps de los desarrolladores en la Unión Europea (UE) para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA). Los cambios incluyen más de 600 nuevas API, análisis de apps ampliado, funcionalidad para motores de navegación alternativos y opciones para procesar pagos de apps y distribuir apps de iOS. (Fuente: Apple Inc., comunicado de prensa, enero de 2024)

• Mastercard Inc. lanzó una nueva aplicación móvil de tarjetas virtuales que permite añadir fácilmente tarjetas comerciales virtuales a billeteras digitales. Esta innovadora aplicación está diseñada para ofrecer a las instituciones financieras más opciones para ofrecer las soluciones de pago sin contacto seguras y sostenibles que las empresas esperan cada vez más. (Fuente: Mastercard Inc., Comunicado de prensa, abril de 2024)

Informe sobre el mercado de pagos y billeteras móviles: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de billeteras móviles y pagos (2021-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño y pronóstico del mercado de pagos y billeteras móviles a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de pagos y billeteras móviles, así como dinámicas del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis detallado PEST/de las cinco fuerzas de Porter y FODA
• Análisis del mercado de pagos y billeteras móviles que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama de la industria y la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes para el mercado de billeteras móviles y pagos.
• Perfiles detallados de empresas

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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