Perspectiva del analista:
El mercado mundial de transmisiones para deportes de motor se ha segmentado en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, APAC, MEA y SAM . El mercado mundial de transmisiones para deportes de motor está impulsado por el aumento de los campeonatos de coches de carreras y la creciente popularidad de los eventos de coches deportivos a nivel mundial. Los principales campeonatos de autos de carreras incluyen el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, la Serie Asiática de Le Mans, la Serie Europea de Le Mans, la Serie de la Copa NASCAR, la Copa Mundial de Turismos, el Campeonato Mundial de Fórmula Uno, la Súper Fórmula, el Campeonato Mundial de Fórmula E de la FIA y la Serie IndyCar. La creciente popularidad de estos autos de carreras, con importantes inversiones por parte de los OEM para el desarrollo de automóviles en todo el mundo, es el principal factor impulsor del crecimiento del mercado de transmisiones para deportes de motor.
La transmisión para deportes de motor consta de sistemas manuales, automáticos y secuenciales. Entre ellos, el sistema de transmisión secuencial representó la mayor proporción en 2022, debido a la creciente adopción de esta caja de cambios entre los autos de Fórmula Uno. El campeonato de coches de Fórmula Uno es el tipo de carrera más común que se celebra a nivel mundial, seguido de Le Mans y el Campeonato Mundial de Turismos. Los avances tecnológicos y un creciente enfoque en la seguridad y la conveniencia en el desarrollo de automóviles de deportes de motor son los factores clave para la transmisión secuencial en el mercado mundial de transmisiones de deportes de motor. Por ejemplo, en diciembre de 2020, HGT Precision lanzó una caja de cambios secuencial para los titulares de licencias de la competición MotorSport New Zealand. HGT Precision produjo una caja de cambios secuencial 7075-T651 con una máquina CNC de 5 ejes de alta precisión. La empresa utilizó materiales robustos y adoptó un proceso de fabricación preciso para producir engranajes fuertes y rígidos. Los engranajes HGT Precision producen engranajes con conexión a tierra de diamante con alta durabilidad, bajo nivel de ruido, eficiencia y resistencia a las picaduras. Estos casos están impulsando el crecimiento del mercado de transmisiones para deportes de motor.
Del mismo modo, en septiembre de 2021, Nissan lanzó el modelo de coche de carreras GT-R para Japón y el mercado mundial. Este modelo está equipado con una caja de cambios secuencial, frenos con base de material carbono cerámico, un alerón trasero con base de material de fibra de carbono y una cubierta de motor exclusiva. Los avances en los sistemas de transmisión por parte de los actores clave y la adopción de autos deportivos basados en sistemas de transmisión secuencial impulsan el mercado de transmisiones para deportes de motor.
Visión general del mercado:
La audiencia de deportes de motor ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Teniendo en cuenta los eventos de deportes de motor a nivel mundial, la Fórmula 1 no tiene rival en términos de atractivo y audiencia, con ~1.900 millones de espectadores en la temporada 2023. Según las cifras de IndyCar, la serie promedió 1.403 millones de espectadores por carrera en NBC, un aumento del 2% año tras año. La doble cartelera en Lowa Speedway fue especialmente destacada, con un promedio de 1,21 millones de espectadores durante el fin de semana, un aumento del 31% año tras año. Las 500 Millas de Indianápolis fueron uno de los principales atractivos de la temporada, con una media de 4,94 millones de espectadores. Si bien esto aumentó con respecto a la media del año pasado de 4,84 millones de espectadores, 2023 es una de las únicas cuatro temporadas de la carrera que ha recibido menos de cinco millones de espectadores. Todos estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de transmisiones para deportes de motor.
La generación de ingresos por eventos ha aumentado en los últimos años debido a la creciente popularidad y el gasto de los eventos de deportes de motor. La empresa matriz de la F1, Liberty Media, afirmó que la promoción de las carreras generó ingresos de 2.500 millones de dólares en 2022, un aumento del 20% con respecto a la cifra del año anterior de 2.100 millones de dólares. En comparación con el año anterior, los ingresos generales de la Fórmula 1 aumentaron significativamente durante el tercer trimestre de 2023. Los ingresos de la Fórmula Uno continuaron aumentando en el tercer trimestre de 2023, pasando de 715 millones de dólares en 2022 a 887 millones de dólares en 2023, lo que representa un Aumento del 24%. Estos factores han afectado directamente al mercado de transmisiones de deportes de motor.
Perspectivas estratégicas
Impulsor del mercado:
La creciente popularidad de los eventos de deportes de motor está impulsando el crecimiento del mercado de transmisiones de deportes de motor
La audiencia de deportes de motor ha aumentado drásticamente en los últimos años. Teniendo en cuenta los eventos de deportes de motor a nivel mundial, la Fórmula 1 no tiene rival en términos de atractivo y audiencia, con ~1.900 millones de espectadores en la temporada 2023. Según las cifras de IndyCar, la serie promedió 1.403 millones de espectadores por carrera en NBC, un aumento del 2% año tras año. La doble cartelera en Lowa Speedway fue especialmente destacada, con un promedio de 1,21 millones de espectadores durante el fin de semana, un aumento del 31 % año tras año. Las 500 Millas de Indianápolis fueron uno de los principales atractivos de la temporada, con una media de 4,94 millones de espectadores. Si bien esto aumentó con respecto a la media del año pasado de 4,84 millones de espectadores, 2023 es una de las únicas cuatro temporadas de la carrera que ha recibido menos de cinco millones de espectadores. La temporada de Fórmula Uno en EE. UU. en 2022 tuvo un promedio de 1,21 millones de espectadores por carrera en ESPN, ESPN2 y ABC, un aumento del 28% con respecto al récord televisivo anterior de EE. UU. de 949.000 espectadores promedio establecido en 2021. Además, la temporada de 2022 fue la primera. en la historia de la televisión estadounidense con un promedio de 1 millón de espectadores por cada carrera. Una base tan enorme de espectadores puede atraer la inversión que se esperaba impulsaría el crecimiento del mercado de transmisión de deportes de motor.
En términos de audiencia televisiva, Estados Unidos ocupa la tercera posición. Con una popularidad cada vez mayor y más eventos locales en el calendario, es probable que Estados Unidos se ubique entre los cinco primeros en los próximos años. La mayoría de los demás países que presencian un rápido crecimiento en la visualización ya figuran entre los cinco primeros del mundo. Sin embargo, China y Rusia han sido testigos de un enorme aumento de audiencia. Motorsport Network realizó la Encuesta global para fanáticos de la F1 en 2021 durante agosto y octubre. Se reunieron un total de 167.302 respuestas completas, la mayor cantidad jamás realizada. El 34% de los encuestados tenía menos de 24 años y casi el 63% tenía menos de 34 años. Esta creciente popularidad del deporte del motor ha influido positivamente en el número de eventos. Como resultado, han surgido varios eventos nuevos de deportes de motor a pequeña escala que han impactado directa y positivamente el crecimiento del mercado de transmisiones de deportes de motor.
Análisis segmentario:
Según el tipo de carrera, la cuota de mercado global de transmisiones de deportes de motor se divide en Fórmula Uno. , NASCAR, GT Racing, Campeonato Mundial de Turismos (WTCC), Le Mans, Rally y Off-Road, y Otros. Entre ellos, la Fórmula Uno tiene la mayor participación en el mercado de transmisiones para deportes de motor debido a la presencia de este evento de carreras en países como Estados Unidos, China, Alemania, Francia e Italia. El coste de los coches de Fórmula Uno también es más elevado que el de otros coches de carreras. Además, en 2021, la temporada de Fórmula Uno tuvo la mayor popularidad, fue vista por más de 1,550 millones de espectadores en todo el mundo y atrajo a ~445 millones de espectadores únicos en todo el mundo.
Análisis regional:
Norteamérica se ha asegurado la segunda posición en el mercado mundial de transmisiones para deportes de motor. La Fórmula Uno tiene la mayor popularidad en América del Norte, mientras que NASCAR se ha convertido ahora en el segundo deporte de motor más popular de la región. El mercado estadounidense tuvo la mayor cuota debido a la fuerte presencia de los fabricantes de automóviles y a la arraigada pasión por los deportes de motor. Empresas como Xtrac y G-Force Racing Transmissions se destacan en la producción de transmisiones de alto rendimiento para diversas disciplinas de deportes de motor. El mercado estadounidense de transmisiones para deportes de motor está impulsado por una fuerte cultura del deporte del motor y una gran demanda de NASCAR, IndyCar, carreras de resistencia y carreras todoterreno. Canadá sigue la tendencia después de Estados Unidos en términos de ingresos totales. El país alberga una ronda del campeonato de Fórmula 1, lo que atrae la atención mundial.
Análisis de jugadores clave:
Marelli Holdings Co Ltd, Ricardo Plc, Drenth Gearboxes Holland BV, EMCO Gears Inc, Samsonas Motorsport UAB, Hewland Engineering Ltd, ZF Friedrichshafen AG, SADEV SAS, Holinger Engineering Co Pty Ltd y Xtrac Ltd se encuentran entre los actores clave del mercado de transmisiones para deportes de motor que operan en el mercado.
Desarrollos recientes:
Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, son ampliamente adoptadas por empresas en el mercado mundial de transmisiones para deportes de motor. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes de los actores clave del mercado de transmisiones para deportes de motor:
Año
Noticias
Región
Mayo-2023
Ricardo anunció una asociación de varios años con el fabricante británico de superdeportivos McLaren Automotive para producir su unidad de potencia V8 de próxima generación.
Europa
Julio-2023
Inflexion anunció que acordó vender su inversión en Xtrac Ltd. ("Xtrac"), un fabricante líder del mercado de sistemas de transmisión para los sectores de deportes de motor y de alto rendimiento, a MiddleGround Capital: una firma de capital privado del mercado intermedio de EE. UU. y Europa.
América del Norte
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
ZF Friedrichshafen, Hewland Engineering Ltd., Xtrac Ltd., Recardo, SADEV SAS, and Marelli Holdings Ltd. are the key market players operating in the global motorsport transmission market.
Many motorsport teams and automakers across the globe are introducing new track-ready vehicles that are more efficient and effective. In February 2023, McLaren Motorsport confirmed the new 720S GT3 EVO, intended to be built on the 720S's performance at the top of the international GT3 field into the 2023 season and beyond. The 720S GT3 EVO will be homologated for the 2023 season as a new-build race vehicle or as an update package for an existing car.
The majority of the fan base for motorsports is from North America and Europe. Although many motorsport events take place in Asia Pacific, the popularity of such events is comparatively low. However, in recent years, many motorsport events have witnessed massive viewership from Asian countries.
Motorsports viewership has increased dramatically in recent years. Considering the worldwide motorsport events, Formula 1 stands unrivaled in terms of appeal and viewership, with ~1.9 billion viewers in the 2023 season. According to IndyCar numbers, the series averaged 1.403 million viewers per race on NBC, a 2% rise year over year.
The North American region has secured the second position in the global motorsport transmission market. Formula One has the highest popularity in North America, whereas NASCAR has now become the second most popular motorsport in the region. The US market held the maximum share owing to the strong presence of automotive manufacturers and deep-rooted passion for motorsports.
The List of Companies - Motorsport Transmission Market
- Marelli Holdings Co Ltd
- Ricardo Plc
- Drenth Gearboxes Holland BV
- EMCO Gears Inc
- Samsonas Motorsport UAB
- Hewland Engineering Ltd
- ZF Friedrichshafen AG
- SADEV SAS
- Holinger Engineering Co Pty Ltd
- Xtrac Ltd
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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