Prospettiva dell'analista:
Il mercato globale delle trasmissioni per sport motoristici è stato segmentato in cinque regioni principali: Nord America, Europa, APAC, MEA e SAM . Il mercato globale delle trasmissioni per gli sport motoristici è trainato dall’aumento dei campionati di auto da corsa e dalla crescente popolarità degli eventi di auto sportive a livello globale. I principali campionati di auto da corsa includono FIA World Endurance Championship, Asian Le Mans Series, European Le Mans Series, NASCAR Cup Series, World Touring Car Cup, Campionato mondiale di Formula 1, Super Formula, Campionato mondiale FIA Formula E e IndyCar Series. La crescente popolarità di queste auto da corsa, con investimenti significativi da parte degli OEM per lo sviluppo di automobili in tutto il mondo, è il principale fattore trainante per la crescita del mercato delle trasmissioni per sport motoristici.
La trasmissione per sport motoristici è costituita da sistemi manuali, automatici e sequenziali. Tra questi, il sistema di trasmissione sequenziale ha rappresentato la quota maggiore nel 2022, a causa della crescente adozione di questo cambio tra le vetture di Formula Uno. Il campionato automobilistico di Formula 1 è il tipo di corsa più comune che si tiene a livello globale, seguito da Le Mans e dai Campionati del mondo turismo. I progressi tecnologici e una crescente attenzione alla sicurezza e alla praticità nello sviluppo delle auto per gli sport motoristici sono i fattori chiave per la trasmissione sequenziale nel mercato globale delle trasmissioni per gli sport motoristici. Ad esempio, nel dicembre 2020, HGT Precision ha lanciato un cambio sequenziale per i titolari della licenza della competizione MotorSport New Zealand. HGT Precision ha prodotto un cambio sequenziale 7075-T651 con una macchina CNC a 5 assi ad alta precisione. L'azienda ha utilizzato materiali robusti e ha adottato un processo di produzione preciso per produrre ingranaggi robusti e rigidi. Gli ingranaggi di precisione HGT producono ingranaggi con messa a terra diamantata con elevata durata, bassa rumorosità, efficienza e resistenza alla vaiolatura. Tali casi stanno guidando la crescita del mercato delle trasmissioni per gli sport motoristici.
Allo stesso modo, nel settembre 2021, Nissan ha lanciato il modello di auto da corsa GT-R per il Giappone e il mercato globale. Questo modello è dotato di cambio sequenziale, freni a base di materiale carboceramico, spoiler posteriore a base di materiale in fibra di carbonio e un'esclusiva copertura del motore. I progressi nei sistemi di trasmissione da parte dei principali attori e l'adozione di auto sportive basate su sistemi di trasmissione sequenziale guidano il mercato delle trasmissioni per gli sport motoristici.
Panoramica del mercato:
Il pubblico degli sport motoristici è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Considerando gli eventi motoristici mondiali, la Formula 1 non ha rivali in termini di appeal e spettatori, con circa 1,9 miliardi di spettatori nella stagione 2023. Secondo i numeri di IndyCar, la serie ha registrato una media di 1.403 milioni di spettatori per gara su NBC, con un aumento del 2% anno su anno. Il doubleheader al Lowa Speedway è stato particolarmente eccezionale, con una media di 1,21 milioni di spettatori durante tutto il fine settimana, con un aumento del 31% anno su anno. La 500 Miglia di Indianapolis è stata uno dei maggiori tabelloni della stagione, con una media di 4,94 milioni di spettatori. Sebbene questo sia aumentato rispetto alla media di 4,84 milioni di spettatori dello scorso anno, il 2023 è una delle sole quattro stagioni della gara ad aver ricevuto meno di cinque milioni di spettatori. Tutti questi fattori stanno spingendo la crescita del mercato delle trasmissioni per sport motoristici.
La generazione di ricavi dagli eventi è aumentata negli ultimi anni a causa della crescente popolarità e spesa degli eventi di sport motoristici. La società madre della F1, Liberty Media, ha dichiarato che la promozione delle corse ha generato entrate per 2,5 miliardi di dollari nel 2022, un aumento del 20% rispetto al conteggio di 2,1 miliardi di dollari dell’anno precedente. Rispetto all'anno precedente, i ricavi complessivi della Formula 1 sono aumentati in modo significativo durante il terzo trimestre del 2023. I ricavi della Formula 1 hanno continuato a crescere nel terzo trimestre del 2023, passando da 715 milioni di dollari nel 2022 a 887 milioni di dollari nel 2023, rappresentando un Aumento del 24%. Tali fattori hanno influenzato direttamente il mercato delle trasmissioni per sport motoristici.
Approfondimenti strategici
Driver di mercato:
La crescente popolarità degli eventi di sport motoristici sta guidando la crescita del mercato delle trasmissioni per sport motoristici
Il pubblico degli sport motoristici è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Considerando gli eventi motoristici mondiali, la Formula 1 non ha rivali in termini di appeal e spettatori, con circa 1,9 miliardi di spettatori nella stagione 2023. Secondo i numeri di IndyCar, la serie ha registrato una media di 1.403 milioni di spettatori per gara su NBC, con un aumento del 2% anno su anno. Il doubleheader al Lowa Speedway è stato particolarmente eccezionale, con una media di 1,21 milioni di spettatori durante tutto il fine settimana, con un aumento del 31% anno su anno. La 500 Miglia di Indianapolis è stata uno dei maggiori tabelloni della stagione, con una media di 4,94 milioni di spettatori. Sebbene questo sia aumentato rispetto alla media di 4,84 milioni di spettatori dello scorso anno, il 2023 è una delle sole quattro stagioni della gara ad aver ricevuto meno di cinque milioni di spettatori. La stagione di Formula Uno negli Stati Uniti nel 2022 ha registrato una media di 1,21 milioni di spettatori per gara su ESPN, ESPN2 e ABC, un aumento del 28% rispetto al precedente record televisivo statunitense di 949.000 spettatori medi stabilito nel 2021. Inoltre, la stagione 2022 è stata la prima nella storia della televisione statunitense ad una media di 1 milione di telespettatori per ogni razza. Una base di telespettatori così vasta potrebbe attrarre gli investimenti che prevedevano di guidare la crescita del mercato delle trasmissioni di sport motoristici.
In termini di spettatori televisivi, gli Stati Uniti si collocano in terza posizione. Con la crescente popolarità e un maggior numero di eventi casalinghi in calendario, è probabile che gli Stati Uniti entrino tra i primi cinque negli anni futuri. La maggior parte degli altri paesi che testimoniano una rapida crescita del numero di spettatori sono già elencati tra i primi cinque al mondo. Tuttavia, Cina e Russia hanno assistito a un enorme aumento del numero di spettatori. Motorsport Network ha condotto il Global F1 Fan Survey nel 2021 nei mesi di agosto e ottobre. Sono state raccolte in totale 167.302 risposte complete, il numero più alto mai registrato. Il 34% degli intervistati aveva meno di 24 anni e quasi il 63% aveva meno di 34 anni. Tale maggiore popolarità per gli sport motoristici ha influito positivamente sul numero di eventi. Di conseguenza, sono emersi diversi nuovi eventi di sport motoristici su piccola scala che hanno avuto un impatto diretto e positivo sulla crescita del mercato delle trasmissioni per sport motoristici.
Analisi segmentale:
In base al tipo di gara, la quota di mercato globale delle trasmissioni per sport motoristici è suddivisa in Formula Uno , NASCAR, GT Racing, Campionato mondiale di auto da turismo (WTCC), Le Mans, Rally e fuoristrada e altri. Tra questi, la Formula 1 detiene la quota maggiore del mercato delle trasmissioni per sport motoristici grazie alla presenza di questo evento automobilistico in paesi tra cui Stati Uniti, Cina, Germania, Francia e Italia. Anche il costo delle auto di Formula Uno è superiore a quello delle altre auto da corsa. Inoltre, nel 2021, la stagione di Formula 1 ha avuto la massima popolarità, vista da oltre 1,55 miliardi di spettatori a livello globale, e ha attirato circa 445 milioni di spettatori unici in tutto il mondo.
Analisi regionale:
Il Nord America si è assicurato la seconda posizione nel mercato globale delle trasmissioni per gli sport motoristici. La Formula 1 ha la più alta popolarità in Nord America, mentre la NASCAR è ora diventata il secondo sport motoristico più popolare nella regione. Il mercato statunitense ha detenuto la quota massima grazie alla forte presenza dei produttori automobilistici e alla radicata passione per gli sport motoristici. Aziende come Xtrac e G-Force Racing Transmissions sono importanti nella produzione di trasmissioni ad alte prestazioni per varie discipline degli sport motoristici. Il mercato statunitense delle trasmissioni per gli sport motoristici è guidato da una forte cultura degli sport motoristici e da una forte domanda di NASCAR, IndyCar, drag racing e corse fuoristrada. Il Canada sta seguendo la tendenza dopo gli Stati Uniti in termini di entrate totali. Il paese ospita un round del campionato di Formula 1, attirando l'attenzione globale.
Analisi dei principali attori:
Marelli Holdings Co Ltd, Ricardo Plc, Drenth Gearboxes Holland BV, EMCO Gears Inc, Samsonas Motorsport UAB, Hewland Engineering Ltd, ZF Friedrichshafen AG, SADEV SAS, Holinger Engineering Co Pty Ltd e Xtrac Ltd sono tra i principali attori del mercato delle trasmissioni per sport motoristici che operano sul mercato.
Sviluppi recenti:
Strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni sono ampiamente adottate da aziende nel mercato globale delle trasmissioni per sport motoristici. Di seguito sono elencati alcuni sviluppi recenti dei principali attori del mercato delle trasmissioni per sport motoristici:
Anno
Notizie
Regione
Maggio-2023
Ricardo ha annunciato una partnership pluriennale con il produttore britannico di supercar McLaren Automotive per produrre il suo propulsore V8 di nuova generazione.
Europa
Luglio-2023
Inflexion ha annunciato di aver accettato di vendere il suo investimento in Xtrac Ltd. ("Xtrac"), un produttore leader di mercato di sistemi di trasmissione per il settore degli sport motoristici e ad alte prestazioni, a MiddleGround Capital: una società di private equity statunitense ed europea del mercato medio.
Nord America
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
ZF Friedrichshafen, Hewland Engineering Ltd., Xtrac Ltd., Recardo, SADEV SAS, and Marelli Holdings Ltd. are the key market players operating in the global motorsport transmission market.
Many motorsport teams and automakers across the globe are introducing new track-ready vehicles that are more efficient and effective. In February 2023, McLaren Motorsport confirmed the new 720S GT3 EVO, intended to be built on the 720S's performance at the top of the international GT3 field into the 2023 season and beyond. The 720S GT3 EVO will be homologated for the 2023 season as a new-build race vehicle or as an update package for an existing car.
The majority of the fan base for motorsports is from North America and Europe. Although many motorsport events take place in Asia Pacific, the popularity of such events is comparatively low. However, in recent years, many motorsport events have witnessed massive viewership from Asian countries.
Motorsports viewership has increased dramatically in recent years. Considering the worldwide motorsport events, Formula 1 stands unrivaled in terms of appeal and viewership, with ~1.9 billion viewers in the 2023 season. According to IndyCar numbers, the series averaged 1.403 million viewers per race on NBC, a 2% rise year over year.
The North American region has secured the second position in the global motorsport transmission market. Formula One has the highest popularity in North America, whereas NASCAR has now become the second most popular motorsport in the region. The US market held the maximum share owing to the strong presence of automotive manufacturers and deep-rooted passion for motorsports.
The List of Companies - Motorsport Transmission Market
- Marelli Holdings Co Ltd
- Ricardo Plc
- Drenth Gearboxes Holland BV
- EMCO Gears Inc
- Samsonas Motorsport UAB
- Hewland Engineering Ltd
- ZF Friedrichshafen AG
- SADEV SAS
- Holinger Engineering Co Pty Ltd
- Xtrac Ltd
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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