Point de vue de l'analyste :
Le marché mondial des transmissions pour le sport automobile a été segmenté en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'APAC, la MEA et la SAM. . Le marché mondial des transmissions pour sports automobiles est stimulé par l’augmentation du nombre de championnats de voitures de course et par la popularité croissante des événements de voitures de sport à l’échelle mondiale. Les principaux championnats de voitures de course comprennent le Championnat du monde d'endurance de la FIA, l'Asian Le Mans Series, l'European Le Mans Series, la NASCAR Cup Series, la World Touring Car Cup, le Championnat du monde de Formule 1, la Super Formula, le Championnat du monde de Formule E de la FIA et la série IndyCar. La popularité croissante de ces voitures de course, avec des investissements importants de la part des équipementiers pour le développement de voitures à travers le monde, est le principal facteur de croissance du marché des transmissions pour le sport automobile.
La transmission pour le sport automobile se compose de systèmes manuels, automatiques et séquentiels. Parmi ceux-ci, le système de transmission séquentielle représentait la part la plus importante en 2022, en raison de l’adoption croissante de cette boîte de vitesses parmi les voitures de Formule 1. Le championnat automobile de Formule 1 est le type de course le plus répandu dans le monde, suivi du Mans et des Championnats du monde de tourisme. Les progrès technologiques et l’accent croissant mis sur la sécurité et la commodité dans le développement des voitures de sport automobile sont les principaux facteurs déterminants de la transmission séquentielle sur le marché mondial des transmissions de sport automobile. Par exemple, en décembre 2020, HGT Precision a lancé une boîte de vitesses séquentielle pour les licenciés de la compétition MotorSport New Zealand. HGT Precision a produit une boîte de vitesses séquentielle 7075-T651 avec une machine CNC 5 axes de haute précision. L'entreprise a utilisé des matériaux robustes et adopté un processus de fabrication précis pour produire des engrenages solides et rigides. Les engrenages HGT Precision produisent des engrenages diamantés avec une durabilité élevée, un faible bruit, une efficacité et une résistance aux piqûres. De tels cas stimulent la croissance du marché des transmissions pour le sport automobile.
De même, en septembre 2021, Nissan a lancé le modèle de voiture de course GT-R pour le Japon et le marché mondial. Ce modèle est équipé d'une boîte de vitesses séquentielle, de freins à base de matériau carbone-céramique, d'un aileron arrière à base de matériau en fibre de carbone et d'un capot moteur exclusif. Les progrès réalisés dans les systèmes de transmission par les principaux acteurs et l'adoption de voitures de sport basées sur un système de transmission séquentielle stimulent le marché des transmissions pour le sport automobile.
Aperçu du marché :
L'audience des sports automobiles a considérablement augmenté ces dernières années. Si l’on considère les événements mondiaux du sport automobile, la Formule 1 est sans égal en termes d’attrait et d’audience, avec environ 1,9 milliard de téléspectateurs pour la saison 2023. Selon les chiffres d'IndyCar, la série a attiré en moyenne 1,403 million de téléspectateurs par course sur NBC, soit une augmentation de 2 % d'une année sur l'autre. Le programme double au Lowa Speedway a été particulièrement remarquable, avec une moyenne de 1,21 million de téléspectateurs tout au long du week-end, soit une augmentation de 31 % d'une année sur l'autre. L'Indianapolis 500 a été l'un des plus grands tirages de la saison, avec une moyenne de 4,94 millions de téléspectateurs. Bien que ce chiffre soit en hausse par rapport à la moyenne de 4,84 millions de téléspectateurs de l'année dernière, 2023 est l'une des quatre saisons de la course à avoir accueilli moins de cinq millions de spectateurs. Tous ces facteurs propulsent la croissance du marché des transmissions pour le sport automobile.
La génération de revenus liés aux événements a augmenté au cours des dernières années en raison de la popularité et des dépenses croissantes des événements de sport automobile. La société mère de la F1, Liberty Media, a déclaré que la promotion des courses a généré 2,5 milliards de dollars de revenus en 2022, soit une augmentation de 20 % par rapport aux 2,1 milliards de dollars de l'année précédente. Par rapport à l'année précédente, les revenus globaux de la Formule 1 ont considérablement augmenté au cours du troisième trimestre 2023. Les revenus de la Formule 1 ont continué d'augmenter au troisième trimestre 2023, passant de 715 millions de dollars américains en 2022 à 887 millions de dollars américains en 2023, ce qui représente un Augmentation de 24%. De tels facteurs ont directement affecté le marché des transmissions pour sports automobiles.
Aperçus stratégiques
Moteur du marché :
La popularité croissante des événements de sport automobile stimule la croissance du marché des transmissions pour sports automobiles
L'audience des sports automobiles a considérablement augmenté ces dernières années. Si l’on considère les événements mondiaux du sport automobile, la Formule 1 est sans égal en termes d’attrait et d’audience, avec environ 1,9 milliard de téléspectateurs pour la saison 2023. Selon les chiffres d'IndyCar, la série a attiré en moyenne 1,403 million de téléspectateurs par course sur NBC, soit une augmentation de 2 % d'une année sur l'autre. Le programme double au Lowa Speedway a été particulièrement remarquable, avec une moyenne de 1,21 million de téléspectateurs tout au long du week-end, soit une augmentation de 31 % d'une année sur l'autre. L'Indianapolis 500 a été l'un des plus grands tirages de la saison, avec une moyenne de 4,94 millions de téléspectateurs. Bien que ce chiffre soit en hausse par rapport à la moyenne de 4,84 millions de téléspectateurs de l'année dernière, 2023 est l'une des quatre saisons de la course à avoir accueilli moins de cinq millions de spectateurs. La saison de Formule 1 aux États-Unis en 2022 a attiré en moyenne 1,21 million de téléspectateurs par course sur ESPN, ESPN2 et ABC, soit une augmentation de 28 % par rapport au précédent record télévisé américain de 949 000 téléspectateurs moyens établi en 2021. De plus, la saison 2022 a été la première dans l'histoire de la télévision américaine, en moyenne 1 million de téléspectateurs pour chaque course. Une base de téléspectateurs aussi importante pourrait attirer les investissements qui devraient stimuler la croissance du marché des transmissions pour les sports automobiles.
En termes d'audience télévisuelle, les États-Unis se classent en troisième position. Avec une popularité croissante et davantage d’événements nationaux au calendrier, les États-Unis sont susceptibles de figurer parmi les cinq premiers dans les années à venir. La plupart des autres pays connaissant une croissance rapide de leur audience figurent déjà parmi les cinq premiers au monde. Cependant, la Chine et la Russie ont connu une augmentation considérable de leur audience. Motorsport Network a mené l'enquête mondiale auprès des fans de F1 en 2021 en août et octobre. Au total, 167 302 réponses complètes ont été recueillies, soit le plus grand nombre jamais enregistré. 34 % des personnes interrogées avaient moins de 24 ans et près de 63 % avaient moins de 34 ans. Cette popularité croissante du sport automobile a eu un impact positif sur le nombre d'événements. En conséquence, plusieurs nouveaux événements de sport automobile à petite échelle ont vu le jour qui ont eu un impact direct et positif sur la croissance du marché des transmissions pour sports automobiles.
Analyse segmentaire :
En fonction du type de course, la part de marché mondiale des transmissions pour sports automobiles est divisée en Formule 1. , NASCAR, GT Racing, Championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC), Le Mans, Rallye et Off-Road, et autres. Parmi ceux-ci, la Formule 1 détient la plus grande part du marché des transmissions pour le sport automobile en raison de la présence de cet événement de course dans des pays tels que les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, la France et l'Italie. Le coût des voitures de Formule 1 est également plus élevé que celui des autres voitures de course. De plus, en 2021, la saison de Formule 1 a connu la plus grande popularité, regardée par plus de 1,55 milliard de téléspectateurs dans le monde et a attiré environ 445 millions de téléspectateurs uniques à travers le monde.
Analyse régionale :
L'Amérique du Nord s'est assurée la deuxième position. sur le marché mondial des transmissions pour le sport automobile. La Formule 1 est la discipline la plus populaire en Amérique du Nord, tandis que la NASCAR est désormais devenue le deuxième sport automobile le plus populaire de la région. Le marché américain détient la part maximale en raison de la forte présence des constructeurs automobiles et d'une passion profondément enracinée pour le sport automobile. Des sociétés telles que Xtrac et G-Force Racing Transmissions jouent un rôle important dans la production de transmissions hautes performances pour diverses disciplines du sport automobile. Le marché américain des transmissions pour le sport automobile est tiré par une forte culture du sport automobile et une forte demande pour la NASCAR, l'IndyCar, les courses de dragsters et les courses tout-terrain. Le Canada suit la tendance après les États-Unis en termes de revenus totaux. Le pays accueille une manche du championnat de Formule 1, attirant l'attention du monde entier.
Analyse des acteurs clés :
Marelli Holdings Co Ltd, Ricardo Plc, Drenth Gearboxes Holland BV, EMCO Gears Inc, Samsonas Motorsport UAB, Hewland Engineering Ltd, ZF Friedrichshafen AG, SADEV SAS, Holinger Engineering Co Pty Ltd et Xtrac Ltd font partie des principaux acteurs du marché des transmissions pour sports automobiles opérant sur le marché.
Développements récents :
Les stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont fortement adoptées. par des entreprises du marché mondial des transmissions pour sports automobiles. Quelques développements récents réalisés par les principaux acteurs du marché des transmissions pour le sport automobile sont répertoriés ci-dessous :
Année
Actualités
Région
Mai 2023
Ricardo a annoncé un partenariat pluriannuel avec le constructeur britannique de supercars McLaren Automotive pour produire son groupe motopropulseur V8 de nouvelle génération.
Europe
Juillet-2023
Inflexion a annoncé avoir accepté de vendre son investissement dans Xtrac Ltd. (« Xtrac »), un fabricant leader sur le marché de systèmes de transmission pour les secteurs du sport automobile et de la haute performance, à MiddleGround Capital : une société de capital-investissement américaine et européenne du marché intermédiaire.
Amérique du Nord
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
ZF Friedrichshafen, Hewland Engineering Ltd., Xtrac Ltd., Recardo, SADEV SAS, and Marelli Holdings Ltd. are the key market players operating in the global motorsport transmission market.
Many motorsport teams and automakers across the globe are introducing new track-ready vehicles that are more efficient and effective. In February 2023, McLaren Motorsport confirmed the new 720S GT3 EVO, intended to be built on the 720S's performance at the top of the international GT3 field into the 2023 season and beyond. The 720S GT3 EVO will be homologated for the 2023 season as a new-build race vehicle or as an update package for an existing car.
The majority of the fan base for motorsports is from North America and Europe. Although many motorsport events take place in Asia Pacific, the popularity of such events is comparatively low. However, in recent years, many motorsport events have witnessed massive viewership from Asian countries.
Motorsports viewership has increased dramatically in recent years. Considering the worldwide motorsport events, Formula 1 stands unrivaled in terms of appeal and viewership, with ~1.9 billion viewers in the 2023 season. According to IndyCar numbers, the series averaged 1.403 million viewers per race on NBC, a 2% rise year over year.
The North American region has secured the second position in the global motorsport transmission market. Formula One has the highest popularity in North America, whereas NASCAR has now become the second most popular motorsport in the region. The US market held the maximum share owing to the strong presence of automotive manufacturers and deep-rooted passion for motorsports.
The List of Companies - Motorsport Transmission Market
- Marelli Holdings Co Ltd
- Ricardo Plc
- Drenth Gearboxes Holland BV
- EMCO Gears Inc
- Samsonas Motorsport UAB
- Hewland Engineering Ltd
- ZF Friedrichshafen AG
- SADEV SAS
- Holinger Engineering Co Pty Ltd
- Xtrac Ltd
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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