Mercado de microcentros de cumplimiento de América del Norte: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

El mercado de microcentros logísticos de América del Norte se valoró en US$ 356,88 millones en 2022 y se proyecta que alcance los US$ 6671,32 millones para 2030; se espera que crezca a una CAGR del 44,20% durante 2022-2030.

Perspectiva del analista:

El mercado norteamericano de microcentros logísticos se ha segmentado en EE. UU., Canadá y México. En 2022, EE. UU. representó la mayor participación del mercado en esta región y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado estadounidense se atribuye principalmente a la presencia de un gran número de integradores tecnológicos y empresas de microcentros logísticos, como Alert Innovation, Bastian Solutions, Davinci Micro Fulfillment y Dematic. Es probable que Canadá registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida en el mercado norteamericano de microcentros logísticos durante el período de pronóstico.

El comercio electrónico, con sus requisitos de cumplimiento rápido de pedidos, la concienciación sobre la necesidad de reducir los costos laborales y los avances tecnológicos en el sector del almacenamiento son algunas de las principales tendencias en el mercado de microcentros logísticos de Norteamérica. Estos factores impulsan a las empresas de comercio electrónico a integrar tecnologías de automatización en sus operaciones comerciales, impulsando la demanda de las tecnologías requeridas en estos centros. La necesidad de una mejor gestión logística mediante sistemas inteligentes de clasificación de paquetes, sistemas de embalaje inteligentes, sistemas de transporte inteligentes y muchas otras tecnologías de automatización en diferentes almacenes pequeños es otro factor clave que impulsa el crecimiento del mercado de microcentros logísticos en Norteamérica. Varias franquicias minoristas importantes, como Walmart, Amazon, Costco Wholesale, Hy-Vee y Kroger, también están implementando iniciativas para instalar proactivamente nuevos microcentros logísticos para ofrecer mejores servicios y permitir operaciones de entrega rápidas. En 2023, Walmart anunció sus planes de incorporar microcentros logísticos al 70 % de sus tiendas en Canadá, con una inversión de aproximadamente US$2600 millones. Este rápido crecimiento de la industria del comercio electrónico de Canadá está impulsando la participación de mercado de los microcentros logísticos de América del Norte en el país.

Descripción general del mercado:

La robótica también desempeña un papel esencial en los sistemas de microcentros logísticos, donde se utiliza para guiar robots autónomos llamados "robots de autonavegación". Diversas industrias, como la automotriz, la aeroespacial, la de alimentos y bebidas, la farmacéutica y la electrónica, se centran en reducir los procesos intensivos en mano de obra, aumentar la precisión y la velocidad del proceso de almacenamiento y recuperar sus productos cuando sea necesario. Existen diversos sistemas y componentes necesarios para los microcentros logísticos en el mercado; muchos de ellos son altamente flexibles. Otras ventajas incluyen una mejor ergonomía, un mejor control de inventario y una mayor seguridad en el lugar de trabajo. Sin embargo, el alto costo de instalación, junto con el costo general de mantenimiento, frena el crecimiento del mercado de microcentros logísticos en Norteamérica.

Mercado de microcentros logísticos de América del Norte: Perspectivas estratégicas

Conductor del mercado:

El creciente enfoque en la reducción del tiempo de espera y la aceleración del proceso de entrega de mercancías está impulsando el crecimiento del mercado de microcentros logísticos en América del Norte.

La creciente demanda de servicios de entrega a domicilio de comestibles y artículos minoristas es un factor clave que impulsa el tamaño del mercado de microcentros logísticos en Norteamérica. La mayoría de las empresas de comercio electrónico se han centrado en reducir los plazos de entrega de bienes y servicios en esta región. Norteamérica es una de las pioneras en la industria del comercio electrónico, lo que representa un entorno propicio para la innovación en este sector. Para satisfacer las demandas de entregas más rápidas generadas por los consumidores, los operadores de almacenes han integrado diferentes soluciones de automatización en sus instalaciones para automatizar las operaciones y lograr operaciones más rápidas y efectivas en almacenes o microcentros logísticos. Además, el aumento continuo en la adopción de plataformas en línea entre vendedores y compradores, especialmente tras el inicio de la pandemia de COVID-19, impulsa el crecimiento del mercado de microcentros logísticos en Norteamérica.

Análisis segmentario:

El mercado norteamericano de microcentros logísticos, según el tamaño del almacén, se ha segmentado en menos de 5000 pies cuadrados, entre 5000 y 25 000 pies cuadrados y más de 25 000 pies cuadrados. En 2022, el segmento de 5000 y 25 000 pies cuadrados dominó el mercado norteamericano de microcentros logísticos, y es probable que mantenga su dominio entre 2022 y 2030. Muchos grandes minoristas, como Walmart y Amazon, han invertido fuertemente en el establecimiento e implementación de microcentros logísticos de pequeña y gran escala en diferentes países norteamericanos. La mayoría de los microcentros logísticos existentes en América del Norte tienen tamaños en el rango de 5.000 a 25.000 pies cuadrados. Además, es probable que los planes y las perspectivas de inversión de los minoristas para la construcción de nuevos microcentros logísticos impulsen el crecimiento del mercado de microcentros logísticos de América del Norte para el segmento de 5.000 a 25.000 pies cuadrados en los próximos años.

La demanda de microcentros logísticos de menos de 5000 pies cuadrados se debe principalmente al aumento de tiendas de entrega ultrarrápida para atender a las zonas residenciales locales, donde los clientes se suscriben a aplicaciones de entrega rápida en gran número. Estas tiendas generan la demanda de nuevos microcentros logísticos de pequeño tamaño. En 2022, este segmento representó la segunda mayor participación en el mercado de microcentros logísticos de Norteamérica, en términos de tamaño de almacén, y es probable que mantenga esta posición durante el período de pronóstico.

Datos de acceso

Análisis regional:

Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de empresas minoristas que satisfacen las necesidades básicas y de ocio de los clientes, incluyendo productos lácteos, comestibles, electrónica de consumo, productos farmacéuticos, etc. Estas empresas están invirtiendo fuertemente en la instalación de nuevos microcentros logísticos. En noviembre de 2023, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio anunció que las ventas totales de comercio electrónico minorista en Estados Unidos durante el tercer trimestre de 2023 se estimaron en aproximadamente US$284 mil millones; este valor aumentó un 2,3% en comparación con el segundo trimestre de 2023. Además, las ventas en el tercer trimestre de 2023 crecieron un 7,6% en comparación con el tercer trimestre de 2022. Algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento de la cuota de mercado de los microcentros logísticos en Norteamérica en Estados Unidos incluyen el constante crecimiento de las industrias del comercio electrónico y el comercio electrónico, el auge de las ventas minoristas, el creciente número de suscripciones a tiendas online y el creciente número de almacenes, junto con la demanda de automatización en almacenes y tiendas minoristas a pequeña escala.

Análisis de los jugadores clave:

Alert Innovation, Attabotics, Autostore, Bastian Solutions, Berkshire Grey, Davinci Micro Fulfillment, Dematic, Exotec, Fortna, Get Fabric, Hai Robotics, Hoj Innovations, Honeywell International, Kardex, Knapp AG, KPI Solutions, Locus Robotics, Nimble Robotics, Ocado Group, OPEX, Pacline Overhead Conveyors, PeakLogix, RightHand Robotics, StrongPoint, Swisslog, Symbiotic, Takeoff Technologies, TGW Logistic Group, The Hormann Group y Urbx son los actores más destacados en el mercado de microcentros logísticos de América del Norte.

Desarrollos recientes: 

Estrategias como las fusiones y adquisiciones son ampliamente adoptadas por las empresas del mercado norteamericano de microcentros logísticos. Esta iniciativa de mercado es una estrategia adoptada para expandir su presencia global y satisfacer la creciente demanda de los clientes. Los actores del mercado norteamericano de microcentros logísticos se centran principalmente en la mejora de sus productos y servicios mediante la integración de funciones y tecnologías avanzadas en sus ofertas. A continuación, se enumeran algunos desarrollos recientes de actores clave del mercado.

Alcance del informe sobre microcentros logísticos de América del Norte

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

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