Marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord était évalué à 356,88 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 6 671,32 millions de dollars américains d’ici 2030 ; il devrait croître à un TCAC de 44,20 % au cours de la période 2022-2030.

Point de vue de l'analyste :

Le marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord est segmenté en trois régions : États-Unis, Canada et Mexique. En 2022, les États-Unis détenaient la plus grande part de ce marché et devraient conserver leur position dominante durant la période de prévision. La croissance du marché américain s’explique principalement par la présence d’un grand nombre d’intégrateurs technologiques et d’entreprises de micro-centres de distribution, tels qu’Alert Innovation, Bastian Solutions, Davinci Micro Fulfillment et Dematic. Le Canada devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide sur le marché nord-américain des micro-centres de distribution durant la période de prévision.

Le commerce électronique, avec ses exigences de traitement rapide des commandes, la nécessité de réduire les coûts de main-d'œuvre et les avancées technologiques dans le secteur de l'entreposage figurent parmi les principales tendances du marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord. Ces facteurs incitent les entreprises de commerce électronique à intégrer des technologies d'automatisation à leurs opérations, stimulant ainsi la demande pour les technologies requises dans ces centres. L'amélioration de la gestion logistique grâce à des systèmes intelligents de tri des colis, d'emballage et de convoyage, ainsi que d'autres technologies d'automatisation déployées dans des entrepôts de petite taille, est un autre facteur majeur de croissance de ce marché. Plusieurs grandes enseignes de la distribution, telles que Walmart, Amazon, Costco Wholesale, Hy-Vee et Kroger, prennent également l'initiative d'installer de nouveaux micro-centres de distribution afin d'offrir de meilleurs services et d'accélérer les livraisons. En 2023, Walmart a annoncé son intention d'intégrer des micro-centres de distribution dans 70 % de ses magasins au Canada, pour un investissement d'environ 2,6 milliards de dollars américains. Cette croissance rapide du secteur du commerce électronique au Canada stimule la part de marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord dans le pays.

Aperçu du marché :

La robotique joue un rôle essentiel dans les systèmes de micro-centres de distribution, où elle guide des robots autonomes. Divers secteurs, tels que l'automobile, l'aérospatiale, l'agroalimentaire, la pharmacie et l'électronique, cherchent à réduire les processus à forte intensité de main-d'œuvre, à améliorer la précision et la rapidité du stockage et à faciliter l'accès aux produits en cas de besoin. De nombreux systèmes et composants nécessaires aux micro-centres de distribution sont disponibles sur le marché ; beaucoup sont très flexibles. Parmi les autres avantages, citons une meilleure ergonomie, une gestion des stocks optimisée et une sécurité accrue au travail. Cependant, le coût élevé de l'installation et de la maintenance freine la croissance du marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord.

Marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord : Perspectives stratégiques

Facteurs de marché :

L'accent mis de plus en plus sur la réduction des temps d'attente et l'accélération du processus de livraison des marchandises stimule la croissance du marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord.

La demande croissante de services de livraison à domicile pour les produits alimentaires et de détail est un facteur majeur de la croissance du marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord. La plupart des entreprises de commerce électronique s'efforcent de réduire les délais de livraison de biens et de services dans cette région. L'Amérique du Nord, pionnière du commerce électronique, bénéficie d'un environnement propice à l'innovation dans ce secteur. Pour répondre aux exigences de livraison plus rapides des consommateurs, les exploitants d'entrepôts intègrent diverses solutions d'automatisation dans leurs installations afin d'optimiser leurs opérations et d'améliorer leur efficacité, que ce soit dans les entrepôts ou les micro-centres de distribution. Par ailleurs, l'adoption croissante des plateformes en ligne par les vendeurs et les acheteurs, notamment depuis le début de la pandémie de COVID-19, soutient la croissance du marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord.

Analyse segmentaire :

Le marché nord-américain des micro-centres de distribution, segmenté selon la taille des entrepôts, se divise en trois catégories : moins de 5 000 pi², entre 5 000 et 25 000 pi², et plus de 25 000 pi². En 2022, le segment des entrepôts de 5 000 et 25 000 pi² dominait ce marché et devrait conserver sa position dominante entre 2022 et 2030. De nombreuses grandes enseignes comme Walmart et Amazon investissent massivement dans la création et le déploiement de micro-centres de distribution de toutes tailles dans différents pays d’Amérique du Nord. La plupart des micro-centres de distribution existants en Amérique du Nord ont une superficie comprise entre 5 000 et 25 000 pieds carrés. De plus, les projets et les perspectives d’investissement des détaillants concernant la construction de nouveaux micro-centres de distribution devraient stimuler la croissance du marché nord-américain des micro-centres de distribution de 5 000 à 25 000 pieds carrés au cours des prochaines années.

La demande en micro-centres de distribution de moins de 465 m² est principalement alimentée par la multiplication des points de vente de livraison ultra-rapide destinés aux zones résidentielles, où les clients sont nombreux à être abonnés à des applications de livraison express. Ces points de vente génèrent une demande pour de nouveaux micro-centres de distribution de petite taille. En 2022, ce segment représentait la deuxième part du marché nord-américain des micro-centres de distribution, en termes de superficie, et devrait conserver sa position durant la période de prévision.

Accès aux données

Analyse régionale :

Les États-Unis comptent un grand nombre d'entreprises de vente au détail qui répondent aux besoins essentiels et de loisirs des consommateurs, notamment en matière de produits laitiers, d'épicerie, d'électronique grand public, de produits pharmaceutiques, etc. Ces entreprises investissent massivement dans la création de nouveaux micro-centres de distribution. En novembre 2023, le Bureau du recensement du Département du Commerce a annoncé que le total des ventes de commerce électronique de détail aux États-Unis au troisième trimestre 2023 était estimé à environ 284 milliards de dollars américains. La valeur a bondi de 2,3 % par rapport au deuxième trimestre 2023. De plus, les ventes du troisième trimestre 2023 ont progressé de 7,6 % par rapport au troisième trimestre 2022. Parmi les principaux facteurs soutenant la croissance de la part de marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord, on peut citer la croissance constante des secteurs du commerce électronique et du commerce rapide, la forte hausse des ventes au détail, l'augmentation du nombre d'abonnements aux achats en ligne et le nombre croissant d'entrepôts, ainsi que la demande d'automatisation dans les petits entrepôts et les points de vente.

Analyse des joueurs clés :

Alert Innovation, Attabotics, Autostore, Bastian Solutions, Berkshire Grey, Davinci Micro Fulfillment, Dematic, Exotec, Fortna, Get Fabric, Hai Robotics, Hoj Innovations, Honeywell International, Kardex, Knapp AG, KPI Solutions, Locus Robotics, Nimble Robotics, Ocado Group, OPEX, Pacline Overhead Conveyors, PeakLogix, RightHand Robotics, StrongPoint, Swisslog, Symbiotic, Takeoff Technologies, TGW Logistic Group, The Hormann Group et Urbx sont les principaux acteurs du marché des micro-centres de distribution en Amérique du Nord.

Développements récents : 

Les fusions-acquisitions sont des stratégies largement adoptées par les entreprises du marché nord-américain des micro-centres de distribution. Cette stratégie leur permet d'étendre leur présence à l'international et de répondre à la demande croissante des clients. Les acteurs de ce marché privilégient l'amélioration de leurs produits et services en intégrant des fonctionnalités et des technologies de pointe. Quelques développements récents des principaux acteurs du marché sont présentés ci-dessous.

Portée du rapport sur les micro-centres de distribution en Amérique du Nord

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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