Ayudas ortopédicas Estrategias de mercado, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico para 2030

[Informe de investigación] Se proyecta que el tamaño del mercado de ayudas ortopédicas crecerá de US$ 4.021,94 millones en 2022 y se proyecta que alcance los US$ 7.282,00 millones para 2030; se estima que el mercado registrará una CAGR del 7,7% durante 2022-2030.

Perspectivas del mercado y opinión de analistas:

Las ayudas ortopédicas son dispositivos que se utilizan para brindar apoyo y estabilidad al sistema musculoesquelético, prevenir, corregir o alinear deformidades y mejorar la función de las partes del cuerpo. Algunas de las ayudas ortopédicas más utilizadas incluyen las ortesis para pies, las rodilleras, las fajas para la espalda, las muñequeras y las tobilleras. El aumento de las afecciones ortopédicas entre grandes poblaciones a nivel mundial aumenta la demanda de ayudas ortopédicas. Además, es probable que el aumento de los lanzamientos de productos, los avances tecnológicos y las colaboraciones estratégicas por parte de los actores del mercado de la ortesis amplifiquen el crecimiento del mercado de las ayudas ortopédicas en los próximos años.

Factores impulsores del crecimiento:

Los dispositivos ortopédicos, como los cinturones y los aparatos ortopédicos, facilitan la movilidad y el apoyo a los pacientes afectados por parálisis cerebral, lesión cerebral, lesión de la médula espinal y otras afecciones neurológicas/ortopédicas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2020, en Estados Unidos se registraron aproximadamente 214 110 hospitalizaciones relacionadas con traumatismos craneoencefálicos (TCE) y 69 473 muertes relacionadas con TCE. Por lo tanto, el uso de dispositivos ortopédicos está aumentando con el creciente número de pacientes que padecen diversas afecciones ortopédicas y neurológicas.

La modernización de las instalaciones sanitarias y las mejoras en los servicios sanitarios, que a la larga aumentan la esperanza de vida de las personas, conducen a un aumento de la población geriátrica mundial. Las personas mayores corren un mayor riesgo de caídas, y los accidentes menores también pueden causar fracturas o roturas de huesos debido a la tendencia de los músculos y los huesos a desgastarse con la edad. La osteoporosis y otras enfermedades que pueden afectar a las personas mayores pueden aumentar aún más el riesgo de fracturas óseas. Por lo tanto, un aumento de la población de edad avanzada se correlaciona con el aumento vertiginoso del número de lesiones y trastornos ortopédicos, lo que crea la demanda de ayudas ortopédicas. Según la Osteoarthritis (OA) Action Alliance, el 88% de las personas con OA tienen al menos 45 años y el 43% tienen 65 o más en los EE. UU.  

El sistema musculoesquelético de un niño puede desarrollarse de maneras que dificulten el movimiento y la postura debido a afecciones ortopédicas y neuromusculares como parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular y pie zambo. Según los Centros para el Control y la Prevalencia de Enfermedades (CDC), el pie zambo es una de las discapacidades congénitas más comunes en los EE. UU. y afectó a aproximadamente 6643 bebés en el país en 2022. Los aparatos ortopédicos pediátricos implican el uso de dispositivos ortopédicos especializados o aparatos ortopédicos para sostener y alinear las articulaciones en los cuerpos de los niños, particularmente las de la columna vertebral, las caderas, las rodillas, los tobillos y los pies. Estos dispositivos se recetan después del diagnóstico y generalmente se fabrican para satisfacer las necesidades de los pacientes.

Por lo tanto, el aumento del uso de ayudas ortopédicas entre personas de diversos grupos de edad impulsa el crecimiento del mercado de ayudas ortopédicas.

La cobertura de seguro inconsistente o la cobertura limitada de productos da como resultado una mayor carga de costos para los pacientes. El alto costo de los tratamientos y dispositivos ortopédicos, junto con políticas de reembolso desfavorables, impide el crecimiento del mercado de dispositivos ortopédicos. Las personas mayores que sufren de dolor crónico o lesiones pueden beneficiarse significativamente de los aparatos ortopédicos para la espalda. Los aparatos ortopédicos duraderos para brazos, piernas, cuello y espalda están cubiertos por la Parte B de Medicare, con algunas restricciones. El Beneficio de Aparatos Ortopédicos de Medicare cubre las ortesis de rodilla. La ortesis debe ser un dispositivo semirrígido o rígido que se utiliza para sostener una parte del cuerpo débil o deformada o para limitar o descartar por completo el movimiento en una parte del cuerpo enferma o lesionada para calificar para la cobertura de este beneficio. La definición legal del Beneficio de Aparatos Ortopédicos no se aplica a los artículos que no son lo suficientemente rígidos para poder inmovilizar o sostener la parte del cuerpo para la que están destinados. Los artículos que no se ajustan a la descripción de un aparato ortopédico no están cubiertos y no califican para los beneficios de este beneficio de Medicare.

Mercado de dispositivos ortopédicos: perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del informe:

El mercado de ayudas ortopédicas está segmentado en función del tipo de producto, la aplicación, el canal de distribución, el tipo de proveedor y la geografía. Según el tipo de producto, el mercado de ayudas ortopédicas se ha segmentado en aparatos ortopédicos, cinturones corporales y otros. En términos de aplicación, el mercado de ayudas ortopédicas se ha segmentado en reparación de lesiones de ligamentos, atención preventiva, osteoartritis, terapia de compresión y otros. Según el canal de distribución, el mercado se bifurca en en línea y fuera de línea. El mercado de ayudas ortopédicas, por tipo de proveedor, se bifurca en de marca y sin marca. Según la geografía, el mercado de ayudas ortopédicas se clasifica en América del Norte (EE. UU., Canadá, México), Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, resto de Europa), Asia Pacífico (China, Japón, India, Australia, Corea del Sur, resto de Asia Pacífico), Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y resto de MEA) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina, resto de América del Sur y Central).

Análisis segmental:

El mercado de aparatos ortopédicos, por tipo de producto, se clasifica en aparatos ortopédicos, cinturones corporales y otros. El segmento de aparatos ortopédicos tuvo la mayor participación de mercado en 2022. Se prevé que el mismo segmento registre la CAGR más alta durante 2022-2030. Los cinturones corporales, como los cinturones de tracción para la espalda, los aparatos ortopédicos elásticos para la espalda, los cinturones de cobre, los cinturones para el dolor de espalda y los aparatos ortopédicos para la espalda, se utilizan comúnmente para tratar esguinces articulares, distensiones musculares y lesiones. Es probable que la mayoría de las personas experimenten dolor de espalda en algún momento de sus vidas. Si bien las lesiones y enfermedades se encuentran entre varias causas del dolor de espalda, un gran porcentaje de los casos son resultado del levantamiento inadecuado de objetos pesados ​​y una mala postura. El uso de un aparato ortopédico para la espalda es un método común para prevenir el dolor de espalda y mejorar la postura. Según Cross River Therapy, 8 de cada 10 estadounidenses informan tener problemas de espalda al menos una vez o más frecuentemente en un año. Según la misma fuente, 80 millones de trabajadores, o el 50% de todos los estadounidenses empleados, informan dolor de espalda anualmente.

Según la aplicación, el mercado de ayudas ortopédicas se segmenta en reparación de lesiones de ligamentos, atención preventiva, osteoartritis, terapia de compresión y otros. El segmento de reparación de lesiones de ligamentos tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que registre la CAGR más alta entre 2022 y 2030. El ligamento colateral medial (MCL), el ligamento cruzado posterior (PCL), el ligamento cruzado anterior (LCA) y el ligamento colateral lateral (LCL) son los cuatro ligamentos principales de la rodilla. Los ligamentos son fundamentales para mantener la rodilla de una persona en movimiento, y las lesiones moderadamente menores también pueden causar mucha incomodidad a las personas. Las rodilleras pueden disminuir la carga sobre la rodilla. En caso de un desgarro parcial, un médico puede recomendar reparar el desgarro del ligamento cruzado anterior de forma no quirúrgica mediante el uso de una férula de ligamento cruzado anterior y fisioterapia para fortalecer los músculos. Sin embargo, para los pacientes que se someten a una cirugía, los médicos recomiendan usar rodilleras y muletas posoperatorias hasta que se curen adecuadamente. El procedimiento de rehabilitación de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) es relativamente largo, ya que puede tardar entre 6 meses y 1 año en completarse. Después de la recuperación, es posible que se le recomiende al paciente que use una rodillera para el LCA mientras practica deportes.

Los desgarros del ligamento cruzado posterior se clasifican en cuatro grupos: desgarro de grado 1, desgarro de grado 2, desgarro de grado 3 y ligamento cruzado posterior sano. Si el desgarro es lo suficientemente grave, el paciente puede tener que someterse a una cirugía del ligamento cruzado posterior. Después de la cirugía, se recomienda que use una rodillera para el ligamento cruzado posterior para la recuperación posoperatoria. Brace Ability ofrece muchos aparatos ortopédicos y soportes para prevenir y tratar los desgarros del ligamento cruzado posterior. La mayoría de las lesiones del ligamento medial colateral se pueden tratar en casa con aplicación de hielo, medicamentos antiinflamatorios y descanso. Un médico puede sugerir un aparato ortopédico que ayude a proteger la rodilla del paciente y permita cierto movimiento. Si el desgarro es significativamente grave, los pacientes pueden necesitar cirugía.

Según el canal de distribución, el mercado de aparatos ortopédicos se divide en online y offline. El segmento offline tuvo una mayor cuota de mercado en 2022. Sin embargo, se prevé que el segmento online registre una CAGR más alta durante 2022-2030. Las farmacias online permiten a los clientes comprar medicamentos con receta, equipos médicos y servicios electrónicos sin necesidad de visitar tiendas físicas, lo que les permite recibir sus medicamentos o servicios de forma rápida y cómoda en casa. La penetración de Internet, la digitalización, el apoyo gubernamental, la economía en auge, etc., son los factores destacados que contribuyen al crecimiento del mercado de aparatos ortopédicos a través del canal de distribución online. Por ejemplo, Walmart y Medical Department Store, Inc. son algunos de los distribuidores online que ofrecen aparatos ortopédicos, cinturones corporales, cabestrillos, etc.

Según el tipo de proveedor, el mercado de aparatos ortopédicos se divide en de marca y sin marca. El segmento de marca tuvo una mayor participación del mercado en 2022; sin embargo, se prevé que el segmento sin marca registre una CAGR más alta durante 2022-2030. Los aparatos ortopédicos de marca incluyen productos fabricados por fabricantes conocidos con una importante presencia mundial; estos productos se comercializan a través de canales de distribución en línea y fuera de línea. Estados Unidos es el segundo mayor importador de rodilleras del mundo, y obtiene la mayoría de sus rodilleras de China, Vietnam y Bélgica. El número limitado de fabricantes en las economías en desarrollo y el aumento del poder adquisitivo de los consumidores alientan a los fabricantes de productos de marca a ofrecer productos que satisfagan las cambiantes necesidades de los consumidores.

Análisis regional:

El mercado mundial de ayudas ortopédicas está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central. Se espera que América del Norte tenga una importante participación de mercado debido a la creciente prevalencia de afecciones ortopédicas entre una gran población, junto con un aumento en la población geriátrica propensa a tales afecciones. Además, se espera que los lanzamientos de productos, las expansiones geográficas y los avances tecnológicos impulsen el crecimiento del mercado de ayudas ortopédicas en la región en el futuro. El mercado de ayudas ortopédicas de América del Norte está segmentado en Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos representa una importante participación de mercado. La Osteoarthritis Action Alliance (OAAA) afirma que la artritis es una grave crisis de salud en Estados Unidos. Según las estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 53,2 millones de adultos (es decir, ~25% o 1 de cada 4 personas) en el país sufrieron alguna forma de artritis durante 2019-2021, y se prevé que la cifra alcance los 78 millones en 2040. Hay más de 100 formas de artritis y enfermedades relacionadas. Las personas con osteoartritis (OA) experimentan un dolor, una discapacidad, una fatiga y unas limitaciones de actividad más importantes que otras personas de su edad. El dolor crónico y episódico puede provocar discapacidades funcionales y limitaciones laborales. La artritis se caracteriza por la sensibilidad y la hinchazón de una o más articulaciones. Los síntomas principales de la artritis incluyen rigidez y dolor en las articulaciones, que generalmente empeoran con la edad. Los aparatos ortopédicos, como las rodilleras, pueden ayudar a aliviar el dolor y proporcionar protección y apoyo a las articulaciones o partes del cuerpo sin necesidad de utilizar fármacos. Los aparatos ortopédicos para la espalda fortalecen la musculatura y la parte superior del cuerpo, reduciendo así el riesgo de fracturas osteoporóticas.

La creciente incidencia de lesiones de la médula espinal en los EE. UU. está impulsando el mercado de ayudas ortopédicas. Según la Asociación Estadounidense de Cirujanos Neurológicos, cada año se producen casi 17 000 nuevas lesiones de la médula espinal en los EE. UU. La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple afirma que aproximadamente 1 millón de personas se vieron afectadas por esclerosis múltiple en los EE. UU. en 2020. Por lo tanto, las discapacidades causadas por lesiones de la médula espinal y esclerosis múltiple dan como resultado la necesidad de ayudas ortopédicas para ayudar a estos pacientes a lograr la movilidad. Los médicos recomiendan el uso de un corsé entre los pacientes que sufren lesiones de la médula espinal (LME). Un corsé se apropia externamente de la posición de la columna, la estabiliza cuando los tejidos blandos (como los ligamentos) no pueden, aplica fuerzas correctivas y restringe los movimientos.

Se espera que Asia Pacífico registre una CAGR significativa en el mercado de ayudas ortopédicas durante 2022-2030. El crecimiento proyectado del mercado se atribuye a la creciente población geriátrica, que es propensa a diversas afecciones ortopédicas. China tiene una de las poblaciones geriátricas más grandes. Según la Oficina de Referencia de Población 2023, se espera que la población geriátrica china alcance los 366 millones para 2050, es decir, sustancialmente más grande que la de EE. UU. Además, las colaboraciones entre los actores del mercado, los avances tecnológicos y los lanzamientos de productos impulsarían aún más el crecimiento del mercado de ayudas ortopédicas en Asia Pacífico. En enero de 2023, Breg, Inc. se asoció con Coreal International, un proveedor de dispositivos médicos, para llevar su amplia cartera de productos de ortesis y terapia de frío a los médicos chinos y sus pacientes.

Perspectivas regionales del mercado de dispositivos ortopédicos

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de dispositivos ortopédicos durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de dispositivos ortopédicos en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de dispositivos ortopédicos

Densidad de actores del mercado: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de dispositivos ortopédicos está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de ayudas ortopédicas son:

1. Ossur hf
2. Ottobock SE & Co. KGaA (Alemania)
3. SAS de Thuasne
4. Fillauer LLC
5. Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Desarrollos industriales y oportunidades futuras: 

A continuación se enumeran varias iniciativas adoptadas por los actores clave que operan en el mercado de ayudas ortopédicas:

1. En octubre de 2023, OrthoPediatrics Corp. lanzó el corsé DF2 como parte de su expansión en el negocio no quirúrgico. El producto está indicado para el tratamiento de niños con lesiones musculoesqueléticas. El corsé está diseñado para reemplazar un yeso en espiga en la fijación de fracturas de fémur en pacientes pediátricos de entre 6 meses y 5 años de edad, lo que permite la inmovilización del fémur, la rodilla y la cadera.
2. En febrero de 2021, Breg, Inc. lanzó dos nuevas líneas de órtesis espinales: Pinnacle y Ascend. Estas dos líneas constan de 15 productos en total, diseñados para mejorar la atención a los pacientes con lesiones espinales.

Panorama competitivo y empresas clave:

Entre las empresas de aparatos ortopédicos más importantes se encuentran Ossur hf, Ottobock SE & Co KGaA, Thuasne SAS, Fillauer LLC, Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG, DeRoyal Industries Inc, Hanger Inc, Steeper Group Holdings Ltd, Breg Inc y DJO LLC. Estas empresas se centran en nuevas tecnologías, avances en productos existentes y expansiones geográficas para satisfacer la creciente demanda de los consumidores en todo el mundo.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

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