Perspectiva del analista:
El tamaño del mercado global de logística de terceros se ha segmentado en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Medio Oriente y África (MEA) y América del Sur (SAM).
La logística de terceros se está moviendo hacia una mayor base de información y operaciones a gran escala para maximizar la eficiencia operativa y mejorar la rentabilidad. Hay una mejora en la naturaleza estratégica de las relaciones entre los transportistas y los proveedores logísticos externos. A nivel mundial, las empresas 3PL están aumentando la fuerza de sus empleados y sus habilidades organizativas, ampliando sus ofertas de servicios, invirtiendo en nueva tecnología y ampliando su alcance geográfico para ofrecer soluciones basadas en datos.
Además, las empresas 3PL también están implementando varios programas basados en software. soluciones en sus operaciones con el fin de reducir la ineficiencia y costos con ahorro de tiempo en las operaciones. Además, la implementación de software de reconocimiento de voz en las comunicaciones del sistema de gestión de almacenes respaldará la entrega de pedidos y los registros de inventario y reducirá los requisitos de capacitación de los empleados. Junto con esto, la aceptación de la tecnología basada en la nube en las empresas 3PL responderá a las demandas al reconocer la necesidad de acceso de los clientes, que se espera satisfaga mejor las tendencias estacionales de manera eficiente.
América del Norte es una de las regiones notables en la industria logística global. . Uno de los factores importantes para el crecimiento del mercado es la presencia de líderes mundiales en comercio minorista y electrónico, como Walmart y Amazon. Europa alberga algunas de las mayores empresas de fabricación de maquinaria, dispositivos médicos y automóviles. La infraestructura desarrollada y las inversiones gubernamentales están respaldando el crecimiento del mercado 3PL.
Descripción general del mercado:
La logística de terceros, también conocida como 3PL, es la práctica de subcontratar responsabilidades de logística y gestión de la cadena de suministro a proveedores de servicios externos. Estos proveedores de servicios incluyen almacenamiento, envío, gestión de inventario y cumplimiento de pedidos, lo que permite a las empresas optimizar las operaciones, reducir gastos y centrarse en sus capacidades principales. El auge del comercio electrónico, así como las iniciativas de entrega en el mismo día, han creado una necesidad creciente de soluciones minoristas y logísticas más complejas en la experiencia del consumidor moderno. Los compradores en línea esperan cada vez más una entrega rápida y una experiencia de compra personalizada desde el momento en que realizan su pedido hasta que llega. En Estados Unidos, se informa que nueve de cada diez consumidores consideran que la puntualidad en la entrega y el envío gratuito o con descuento son factores importantes en sus decisiones de compra. Además, el avance tecnológico es otro factor que está impulsando el mercado. Las últimas tecnologías, como los vehículos guiados automatizados (AGV), la inteligencia artificial y la tecnología en la nube, están ayudando a los 3PL a mejorar la precisión y la eficiencia generales.
Información estratégica
Impulsor del mercado:
Aumento de la demanda para reducir las operaciones generales costos
Las empresas de logística de terceros se especializan en logística y su experiencia en este campo siempre es mejor que la de las corporaciones principales. También pueden satisfacer necesidades técnicas. Además, los proveedores de logística externos pueden ayudar a reducir los gastos de inventario y pueden elaborar estrategias para reducir los costos generales de envío y entrega de una empresa. Muchas empresas centrales pueden carecer del tiempo y la competencia para mantener actualizados los sistemas y servicios logísticos. Durante los períodos de rápida expansión comercial, la organización frecuentemente enfrenta dificultades para cumplir con los plazos de entrega de los productos.
Además, contratar empresas de terceros es más rentable que invertir en las operaciones logísticas. Según un estudio realizado por NTT Data en 2022, más del 65% del total de encuestados que utilizan servicios de logística de terceros admiten que el uso de logística de terceros ha disminuido los gastos logísticos. La reducción de los gastos logísticos afectó directamente y positivamente al beneficio global de las compañías navieras. Además, las preferencias de los consumidores por los servicios de entrega han cambiado drásticamente en los últimos años. Los consumidores optan por una entrega más rápida y están dispuestos a pagar costes adicionales por la misma. Según la encuesta de comportamiento del consumidor de 2021 de Omnitracs, el 65% de los compradores en EE. UU. están dispuestos a gastar más dinero para recibir una entrega más rápida y confiable. Como resultado, la demanda de servicios logísticos confiables ha aumentado exponencialmente. Por lo tanto, debido a una reducción en los costos operativos generales y a la gestión de la entrega oportuna, se prevé que impulsará el mercado de la logística de terceros.
Las empresas 3PL se especializan en una variedad de operaciones logísticas como análisis de redes, optimización de redes de modos y almacenamiento. , monitoreo del cumplimiento de proveedores y otras operaciones logísticas. Por el contrario, a las organizaciones centrales les resulta difícil desarrollar habilidades logísticas como gestión y almacenamiento de inventario, embalaje por contrato, requisitos de montaje, envío, etc., en cada división de negocio. La elección de una empresa de logística externa permite a la empresa dedicar su tiempo y recursos a áreas de competencia central y negocios reales. Según la encuesta realizada por Coyote Logistics, el 56% del total de encuestados optó por la logística de terceros solo para mejorar la eficiencia de sus operaciones comerciales. Por lo tanto, se prevé que las ventajas anteriores impulsen el mercado de la logística de terceros.
Análisis segmentario:
Según el modo de transporte, el mercado de la logística de terceros se segmenta en carreteras, ferrocarriles, vías navegables y vías aéreas. El transporte por carretera representó la mayor parte del mercado. Este modo de transporte desempeña un papel crucial en los servicios 3PL, que implican el movimiento de mercancías en camiones, furgonetas y otros vehículos de carretera. Este modo de transporte suele ser el preferido por su flexibilidad, accesibilidad a varios lugares y capacidad para proporcionar soluciones de entrega de última milla, especialmente en áreas urbanas. Es un componente esencial de las operaciones de logística de terceros (3PL), que garantiza el movimiento eficiente y puntual de mercancías entre instalaciones de fabricación, centros de distribución y consumidores finales. Ofrece soluciones confiables y rentables para satisfacer diversas necesidades logísticas.
Los ferrocarriles ofrecen varias ventajas para las operaciones logísticas, incluida una alta capacidad para carga pesada, eficiencia energética y menores emisiones de carbono en comparación con el transporte por carretera. El segmento ferroviario desempeña un papel vital en los servicios 3PL, particularmente para el transporte intercontinental y de larga distancia, donde destaca en el transporte de contenedores y mercancías a granel. Proporciona soluciones rentables y respetuosas con el medio ambiente para clientes con cargas urgentes. Además, los ferrocarriles suelen integrarse perfectamente con otros modos de transporte, como la carretera y el mar, ofreciendo un sistema de transporte intermodal eficiente que permite la optimización de las cadenas de suministro.
Análisis regional:
Según el análisis de The Insight Partners, en 2022 , Asia Pacífico representó una mayor participación del mercado. Las economías en continuo crecimiento y la penetración del comercio electrónico están impulsando el mercado. Debido al crecimiento de los sectores industrial, manufacturero y agrícola en economías en desarrollo como India, Malasia y Singapur, las actividades logísticas en la región están aumentando. Además, las iniciativas gubernamentales para promover el sector logístico y desarrollar infraestructura son algunos factores de apoyo para el crecimiento del mercado. En 2022, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) autorizó un préstamo basado en políticas de 250 millones de dólares para ayudar al objetivo del gobierno indio de fortalecer la infraestructura logística del país y reducir los costos. Se prevé que los factores mencionados anteriormente impulsarán el mercado en un futuro próximo.
En la región de Asia Pacífico, China dominó el mercado de logística de terceros. Con factores como regulaciones gubernamentales favorables, excelente infraestructura vial, ferroviaria y de transporte, una vasta red de instalaciones de almacenamiento y una sólida infraestructura de TI, China está emergiendo progresivamente como uno de los actores más fuertes del mundo en logística y transporte. Ha comenzado una nueva era en la historia económica de China como resultado del rápido crecimiento del sector del comercio electrónico del país. Más del 38% del PIB de China procedía de su sector de comercio electrónico. Además, casi una cuarta parte de los productos chinos estaban disponibles en línea en 2020. Esta cantidad es significativamente mayor que el promedio mundial del 18%. El año pasado, más de la mitad de todas las ventas minoristas de comercio electrónico en todo el mundo se realizaron con productos chinos. Además, debido a la digitalización y la automatización de la industria, el sector logístico general del país ha mostrado un desarrollo notable. Por lo tanto, debido a los factores mencionados anteriormente, la adopción general de servicios 3PL en el país ha aumentado significativamente.
Análisis de jugadores clave:
Deutsche Post DHL Group, Kuehne + Nagel International AG, Nippon Express Co., Ltd., DB Schenker y CH Robinson se encuentran entre los actores clave que operan en el mercado de logística de terceros.
Desarrollos recientes:
Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, son ampliamente adoptadas por las empresas en el mercado global de logística de terceros. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes de actores clave del mercado de logística de terceros:
Año
Noticias
País
Oct-2022
GEODIS, líder mundial en transporte y logística, anunció que ha firmó un acuerdo para adquirir la empresa estadounidense Need It Now Delivers. La adquisición permitirá a GEODIS aumentar significativamente su presencia en los Estados Unidos en las áreas de logística por contrato y entrega de última milla. La adquisición también consolidará la posición de GEODIS como uno de los diez principales proveedores de logística del mundo
América del Norte.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Over the last decade, the progress of internet has been directly linked with the adoption of e-commerce. E-commerce has replaced mortar and brick retail in almost all aspects. As a result, many popular retail stores and brands have launched online shopping platforms. However, the growth of online marketplaces such as Amazon and Alibaba is exponential. As a result, the volume of overall shipments increased, ultimately creating demand for shipping services. In the 13 markets evaluated, almost 159 billion packages were transported in 2021, compared to 131 billion packages in 2020, representing a 21% increase.
Many large and medium-sized organizations are taking initiatives to optimize their business processes to reduce their carbon footprints. The transportation and logistics sector is among the major contributors to carbon emissions, accounting for approximately 27% of the total emissions.
Asia Pacific is projected to dominate the third party logistics market. Continuously growing economies and penetration of e-commerce are driving the market. Owing to growth in the industrial, manufacturing, and agriculture sectors in developing economies such as India, Malaysia, and Singapore, the logistics activities in the region are increasing. Further, government initiatives to promote the logistics sector and develop infrastructure are some supporting factors for the market growth. In 2022, the Asian Development Bank (ADB) authorized a $ 250 million policy-based loan to help the Indian government's goal of strengthening the country's logistics infrastructure and lowering costs. The factors mentioned above are anticipated to drive the market in the near future.
DHL Group, XPO Inc., United Parcel Services Inc., KUEHNE + NAGEL international AG are the key market players operating in the global third party logistics market.
Big Data is another technology that is transforming the third-party logistics industry notably. By analyzing financial and operational KPIs and providing the best shipping experience, a data-driven strategy aids third-party logistics service providers in maintaining flexibility. Third-party logistics service providers will be able to turn data into insightful knowledge by developing data science technologies and other resources.
The List of Additional Companies - Third party logistics market
- CEVA Logistics
- FedEx
- Expeditors
- SF Logistics
- Maersk Logistics
- Kintetsu World Express
- Yusen Logistics
- Toll Group
- Hellmann Worldwide Logistics
- Penske Logistics
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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