Análisis y pronóstico del mercado de seguros de crédito comercial por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2031

Se prevé que el tamaño del mercado de seguros de crédito comercial alcance los 27.560 millones de dólares en 2031, frente a los 14.190 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una CAGR del 8,7 % durante el período 2023-2031. Es probable que el desarrollo de soluciones de seguros de crédito comercial basadas en la nube siga siendo una de las tendencias clave del mercado.

Análisis del mercado de seguros de crédito comercial

El seguro de crédito comercial es una póliza de gestión de riesgo crediticio esencial que se utiliza para salvaguardar el desarrollo de las empresas al protegerlas contra pérdidas asociadas con una factura impaga. Ayuda a las aseguradoras a pagar sus facturas debido a insolvencia, crisis económicas, quiebras y otros problemas. La agitación política y los acontecimientos comerciales desfavorables pueden generar riesgos elevados para las empresas que participan en el comercio transfronterizo. Esto plantea un factor impulsor importante para la adopción de soluciones de seguro de crédito comercial en todo el mundo.

Descripción general del mercado de seguros de crédito comercial

El seguro de crédito comercial es ampliamente utilizado por las industrias de TI y telecomunicaciones , comercio minorista, manufactura, alimentos y bebidas y otras para protegerse de los riesgos financieros. El avance tecnológico, el aumento de la inflación, el aumento de las complejidades asociadas con las cadenas de suministro y las iniciativas gubernamentales favorables están impulsando el crecimiento del mercado de seguro de crédito comercial . Un aumento en la demanda de seguro de crédito comercial en pymes, mipymes y empresas más grandes para mantener adecuadamente sus ingresos contribuye significativamente al crecimiento general del mercado de seguro de crédito comercial.

Mercado de seguros de crédito comercial: perspectivas estratégicas

Factores impulsores y oportunidades del mercado de seguros de crédito comercial

Iniciativas gubernamentales para apoyar a las PYMES y MIPYMES a adoptar el seguro de crédito comercial

La cobertura de seguros es fundamental para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que reduce los riesgos financieros y absorbe riesgos como los impagos. Los crecientes problemas geopolíticos, la recesión económica, la inestabilidad en la cadena de suministro, la inflación y otros factores han aumentado los riesgos de las exportaciones en todo el mundo, lo que impulsa la demanda de seguros de crédito comercial entre las MIPYME para realizar pagos sin problemas. Además, las tendencias históricas indican que la mayoría de las MIPYME y las PYME en la India no están aseguradas, ya que no comprenden la necesidad de un seguro. Solo compran seguros cuando un comprador o un banco los requiere, lo que las hace vulnerables a los riesgos financieros. Esto también alienta al gobierno a tomar iniciativas para apoyar a las MIPYME y las PYME en la adopción de seguros de crédito comercial para proteger sus negocios de los riesgos financieros y los impagos. Por ejemplo, las directrices de seguro de crédito comercial de la Autoridad de Regulación y Desarrollo de Seguros de la India (IRDAI), 2021, apoyan a las MIPYME y las PYME para que adopten un seguro de crédito comercial para proteger sus negocios de la evolución del riesgo de seguros. Las directrices incluyen:

• El Gobierno y los actores del mercado promueven un desarrollo sostenible y sólido del negocio de seguros de crédito comercial.
• Las compañías de seguros generales ofrecen coberturas de seguro de crédito comercial a proveedores, bancos autorizados y otras instituciones financieras para ayudarlos a gestionar el riesgo comercial y abrir el acceso a nuevos mercados. El seguro de crédito comercial ayuda a las empresas a gestionar el riesgo de impago asociado con las carteras de financiación comercial.
• Las compañías de seguros generales ofrecen coberturas de seguro de crédito comercial personalizadas que mejoran los negocios de las PYME y MIPYME y ayudan a protegerse contra los riesgos de seguros cambiantes.

De esta manera, las directrices favorables y otras iniciativas gubernamentales que apoyan a las MIPYMES y PYMES para que adopten el seguro de crédito comercial para proteger sus negocios de los riesgos financieros impulsan el crecimiento del mercado.

Complejidades de la cadena de suministro

La expansión de la industria del comercio electrónico genera una mayor demanda de nuevos acuerdos para la cadena de suministro. El desarrollo de nuevos acuerdos para la cadena de suministro aumenta la complejidad de las cadenas de suministro, lo que aumenta la demanda de seguros de crédito comercial entre los comercios electrónicos para agilizar los procesos comerciales. Como resultado, los actores del mercado están desarrollando una nueva gama de servicios de seguros de crédito comercial para la industria del comercio electrónico. Por ejemplo, en marzo de 2024, Allianz Trade lanzó los servicios de pago Allianz Trade para actividades de comercio electrónico B2B. Allianz Trade Pay es una solución de pago que ofrece una variedad de servicios, como un módulo contra el fraude, una solución de incorporación de compradores digitales, protección de seguros de crédito comercial y una solución de financiamiento instantáneo a través de los socios financieros de Allianz Trade. Allianz Trade Pay brinda flexibilidad, seguridad, simplicidad y competitividad al ecosistema del comercio electrónico, lo que aumenta su adopción en la industria del comercio electrónico para gestionar cadenas de suministro complejas.

Varios países están adoptando el sistema multipolar, que requiere la presencia de fabricantes avanzados en el mercado para la relocalización o la relocalización de la producción. Esto creó la demanda de cadenas de suministro paralelas y múltiples y la reubicación de las instalaciones de producción para satisfacer las necesidades de los clientes en todo el mundo. Como resultado, una reducción en la actividad de la cadena de suministro de bienes intermedios conduce a un aumento de las complejidades relacionadas con el comercio, en particular para los bienes intermedios. Por ejemplo, según los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) publicados en octubre de 2023, la actividad de la cadena de suministro de bienes intermedios disminuyó un 48,5% en el primer semestre de 2023. Cayó desde un promedio del 51,0% en comparación con los tres años anteriores. Por lo tanto, las complejidades de la cadena de suministro aumentarán la demanda de protección de seguros de crédito comercial contra el riesgo de contraparte, lo que se espera que cree numerosas oportunidades para el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial durante el período de pronóstico.

Informe de análisis de segmentación del mercado de seguros de crédito comercial

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de seguros de crédito comercial son el tamaño de la empresa, la aplicación y el usuario final.

• Según el tamaño de las empresas, el mercado de seguros de crédito comercial se divide en grandes empresas y pymes. El segmento de grandes empresas tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
• Según la aplicación, el mercado se divide en nacional e internacional. El segmento internacional tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
• Por usuario final, el mercado se segmenta en energía, automoción, aeroespacial, productos químicos, metales, agricultura, alimentos y bebidas, servicios financieros, tecnología y telecomunicaciones, transporte y otros. El segmento de energía tuvo una mayor participación de mercado en 2023.

Análisis de la cuota de mercado del seguro de crédito comercial por geografía

El alcance geográfico del informe del mercado de seguros de crédito comercial se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur y Central.

En 2023, Europa dominó la cuota de mercado del seguro de crédito comercial. Según el informe de Allianz Trade de abril de 2023, el 76% de las empresas alemanas han sufrido retrasos en los pagos. Estos retrasos en los pagos están aumentando debido a la complejidad y las interrupciones en las cadenas de suministro. Además, según la misma fuente, Alemania ha observado más del 22% de 17.800 casos de insolvencia empresarial debido al exceso de deuda y a la insuficiencia de reservas de capital. Así pues, el aumento de los retrasos en los pagos y de las tasas de insolvencia son algunos de los factores que aumentan la demanda de seguros de crédito comercial entre las empresas para protegerse de los riesgos financieros. La creciente demanda de seguros de crédito comercial entre las empresas anima a las compañías de seguros a expandir su negocio en Francia. Por ejemplo, según una encuesta realizada por Allianz Trade en noviembre de 2023, el 97% de las empresas francesas han ofrecido condiciones de pago a sus clientes, con un plazo medio global de 48 días. Existe una amplia presencia de grandes actores en el país, como Allianz Trade, COFACE SA y Atradius NV. Estos actores ayudan a las empresas a realizar pagos frecuentes, lo que también ayuda al país a reducir la cantidad de retrasos en los pagos que afectan a las pequeñas empresas. Todos estos factores contribuyen al crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial en Francia.

Perspectivas regionales del mercado de seguros de crédito comercial

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de seguros de crédito comercial durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de seguros de crédito comercial en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe sobre el mercado de seguros de crédito comercial

Densidad de actores del mercado de seguros de crédito comercial: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de seguros de crédito comercial está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de seguros de crédito comercial son:

1. Comercio de Allianz
2. COFACE SA
3. Grupo Internacional Americano Inc.
4. Chubb Ltd
5. Grupo de seguros QBE Ltd.
6. Aon Plc

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Noticias y novedades del mercado de seguros de crédito comercial

El mercado de seguros de crédito comercial se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos a partir de investigaciones primarias y secundarias, que incluyen importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación se enumeran algunos de los avances en el mercado de seguros de crédito comercial:

• Coface, aseguradora de crédito global, anunció la apertura de una sucursal en Nueva Zelanda tras recibir la aprobación del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda el 1 de abril. Esta expansión en un nuevo país refuerza aún más la cobertura internacional del Grupo. (Fuente: Coface, comunicado de prensa, abril de 2024)
• Chubb ha colaborado con la empresa británica de tecnología de seguros Cytora para implementar inteligencia artificial generativa en el procesamiento de reclamaciones de seguros. Esta colaboración tiene como objetivo transformar la gestión de documentos de reclamaciones de Chubb mediante la automatización del proceso de digitalización. (Fuente: Chubb, nota de prensa, marzo de 2024)

Informe sobre el mercado de seguros de crédito comercial: cobertura y resultados

El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de seguros de crédito comercial (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado de seguros de crédito comercial y pronóstico a nivel mundial, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de seguros de crédito comercial, así como dinámicas del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
• Análisis PEST y FODA detallados
• Análisis del mercado de seguros de crédito comercial que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado
• Análisis del panorama de la industria y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes del mercado de seguros de crédito comercial
• Perfiles detallados de empresas

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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