Analisi e previsioni del mercato dell’assicurazione del credito commerciale per dimensione, quota, crescita, tendenze 2031

Si prevede che la dimensione del mercato dell'assicurazione del credito commerciale raggiungerà i 27,56 miliardi di dollari entro il 2031, rispetto ai 14,19 miliardi di dollari del 2023. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR dell'8,7% nel periodo 2023-2031. È probabile che lo sviluppo di soluzioni di assicurazione del credito commerciale basate su cloud rimanga una delle tendenze chiave del mercato.

Analisi del mercato dell'assicurazione del credito commerciale

L'assicurazione del credito commerciale è una polizza essenziale di gestione del rischio di credito utilizzata per salvaguardare lo sviluppo delle aziende proteggendole dalle perdite associate a una fattura non pagata. Aiuta gli assicuratori a pagare le loro fatture dovute a insolvenza, crisi economiche, bancarotta e altri problemi. Le turbolenze politiche e gli sviluppi aziendali sfavorevoli possono comportare rischi elevati per le aziende impegnate nel commercio transfrontaliero. Ciò rappresenta un importante fattore trainante per l'adozione di soluzioni di assicurazione del credito commerciale in tutto il mondo.

Panoramica del mercato dell'assicurazione del credito commerciale

L'assicurazione del credito commerciale è ampiamente utilizzata da IT e telecomunicazioni , commercio al dettaglio, produzione, cibo e bevande e altri settori per proteggersi dai rischi finanziari. Il progresso tecnologico, un aumento dell'inflazione, un'impennata delle complessità associate alle catene di fornitura e iniziative governative favorevoli stanno spingendo la crescita del mercato dell'assicurazione del credito commerciale . Un aumento della domanda di assicurazione del credito commerciale nelle PMI, nelle MPMI e nelle grandi imprese per mantenere adeguatamente i propri ricavi contribuisce in modo significativo alla crescita complessiva del mercato dell'assicurazione del credito commerciale.

Mercato dell'assicurazione del credito commerciale: approfondimenti strategici

Driver e opportunità del mercato dell'assicurazione del credito commerciale

Iniziative governative a sostegno delle PMI e delle MPMI per adottare l'assicurazione del credito commerciale

La copertura assicurativa è fondamentale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e le piccole e medie imprese (PMI) in quanto riduce i rischi finanziari e assorbe rischi come i mancati pagamenti. I crescenti problemi geopolitici, la crisi economica, l'instabilità nella catena di fornitura, l'inflazione e altri fattori hanno aumentato i rischi con le esportazioni in tutto il mondo, il che aumenta la domanda di assicurazione del credito commerciale tra le MPMI per effettuare pagamenti senza interruzioni. Inoltre, le tendenze storiche indicano che la maggior parte delle MPMI e delle PMI in India non sono assicurate, poiché non riescono a comprendere la necessità di un'assicurazione. Acquistano l'assicurazione solo quando un acquirente o una banca la richiedono, il che le rende vulnerabili ai rischi finanziari. Ciò incoraggia anche il governo a prendere iniziative per supportare le MPMI e le PMI nell'adozione di un'assicurazione del credito commerciale per proteggere la propria attività da rischi finanziari e mancati pagamenti. Ad esempio, le linee guida per l'assicurazione del credito commerciale dell'Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), 2021, supportano le MPMI e le PMI nell'adozione di un'assicurazione del credito commerciale per proteggere le proprie attività dall'evoluzione del rischio assicurativo. Le linee guida includono:

• Il governo e gli attori del mercato promuovono uno sviluppo sostenibile e solido del settore dell'assicurazione dei crediti commerciali.
• Le compagnie di assicurazione generali offrono coperture assicurative sui crediti commerciali a fornitori, banche autorizzate e altri istituti finanziari per aiutarli a gestire il rischio aziendale e ad aprire l'accesso a nuovi mercati. L'assicurazione sui crediti commerciali supporta le aziende nella gestione del rischio di mancato pagamento associato ai portafogli di finanziamento commerciale.
• Le compagnie di assicurazione generali forniscono coperture assicurative personalizzate sui crediti commerciali che migliorano le attività delle PMI e delle MPMI e le aiutano a proteggersi dai rischi assicurativi in ​​continua evoluzione.

Pertanto, le linee guida favorevoli e altre iniziative governative che supportano le PMI e le MPMI nell'adozione di un'assicurazione sui crediti commerciali per proteggere le loro attività dai rischi finanziari alimentano la crescita del mercato.

Complessità della catena di fornitura

L'espansione del settore dell'e-commerce porta a una maggiore domanda di nuovi accordi per la supply chain. Lo sviluppo di nuovi accordi per la supply chain aumenta la complessità delle supply chain, il che aumenta la domanda di assicurazione del credito commerciale tra gli e-commerce per semplificare i processi aziendali. Di conseguenza, gli operatori di mercato stanno sviluppando una nuova gamma di servizi di assicurazione del credito commerciale per il settore dell'e-commerce. Ad esempio, a marzo 2024, Allianz Trade ha lanciato i servizi di pagamento Allianz Trade per le attività di e-commerce B2B. Allianz Trade Pay è una soluzione di pagamento che offre una varietà di servizi come un modulo antifrode, una soluzione di onboarding degli acquirenti digitali, una protezione assicurativa del credito commerciale e una soluzione di finanziamento immediato tramite i partner degli istituti finanziari di Allianz Trade. Allianz Trade Pay offre flessibilità, sicurezza, semplicità e competitività all'ecosistema dell'e-commerce, il che aumenta la sua adozione nel settore dell'e-commerce per gestire supply chain complesse.

Diversi paesi stanno adottando il sistema multipolare, che richiede la presenza di produttori di mercato avanzati per la produzione di reshoring o friend-shoring. Ciò ha creato la domanda di catene di fornitura parallele e multiple e di ricollocazione degli impianti di produzione per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo. Di conseguenza, una riduzione dell'attività della catena di fornitura per i beni intermedi porta a un aumento delle complessità legate al commercio, in particolare per i beni intermedi. Ad esempio, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) pubblicati nell'ottobre 2023, l'attività della catena di fornitura per i beni intermedi è diminuita del 48,5% nella prima metà del 2023. È scesa da una media del 51,0% rispetto ai tre anni precedenti. Pertanto, le complessità della catena di fornitura aumenteranno la domanda di protezione assicurativa del credito commerciale contro il rischio di controparte, che dovrebbe creare numerose opportunità per la crescita del mercato dell'assicurazione del credito commerciale durante il periodo di previsione.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato dell'assicurazione del credito commerciale

I segmenti chiave che hanno contribuito alla derivazione dell'analisi del mercato dell'assicurazione dei crediti commerciali sono le dimensioni dell'impresa, l'applicazione e l'utente finale.

• In base alle dimensioni aziendali, il mercato dell'assicurazione del credito commerciale è suddiviso in grandi imprese e PMI. Il segmento delle grandi imprese ha detenuto una quota di mercato maggiore nel 2023.
• In base all'applicazione, il mercato è diviso in nazionale e internazionale. Il segmento internazionale ha detenuto una quota di mercato maggiore nel 2023.
• In base all'utente finale, il mercato è segmentato in energia, automotive, aerospaziale, prodotti chimici, metalli, agricoltura, alimenti e bevande, servizi finanziari, tecnologia e telecomunicazioni, trasporti e altri. Il segmento energetico ha detenuto una quota di mercato maggiore nel 2023.

Analisi della quota di mercato dell'assicurazione del credito commerciale per area geografica

L'ambito geografico del rapporto sul mercato dell'assicurazione del credito commerciale è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.

L'Europa ha dominato la quota di mercato dell'assicurazione del credito commerciale nel 2023. Secondo il rapporto Allianz Trade di aprile 2023, il 76% delle aziende in Germania ha subito ritardi nei pagamenti. Questi ritardi nei pagamenti sono in aumento a causa della complessità e delle interruzioni nelle catene di fornitura. Inoltre, secondo la stessa fonte, la Germania ha osservato oltre il 22% di 17.800 casi di insolvenza aziendale dovuti a debito eccessivo e riserve di capitale inadeguate. Pertanto, l'aumento dei ritardi nei pagamenti e dei tassi di insolvenza sono alcuni fattori che aumentano la domanda di assicurazione del credito commerciale tra le aziende per proteggersi dai rischi finanziari. La crescente domanda di assicurazione del credito commerciale tra le imprese incoraggia le compagnie assicurative a espandere la propria attività in tutta la Francia. Ad esempio, secondo un sondaggio condotto da Allianz Trade a novembre 2023, il 97% delle aziende francesi ha offerto termini di pagamento ai propri clienti, con una tempistica media complessiva di 48 giorni. C'è un'ampia presenza di importanti attori nel paese come Allianz Trade, COFACE SA e Atradius NV. Questi operatori aiutano le aziende effettuando pagamenti frequenti, il che aiuta anche il paese a ridurre il numero di ritardi nei pagamenti che colpiscono le piccole aziende. Tutti questi fattori stanno contribuendo alla crescita del mercato dell'assicurazione del credito commerciale in Francia.

Approfondimenti regionali sul mercato dell'assicurazione del credito commerciale

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il Trade Credit Insurance Market durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del Trade Credit Insurance Market in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.

Ambito del rapporto di mercato sull'assicurazione del credito commerciale

Densità degli operatori del mercato dell'assicurazione del credito commerciale: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato del Trade Credit Insurance Market sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.

Le principali società che operano nel mercato dell'assicurazione dei crediti commerciali sono:

1. Commercio Allianz
2. COFACE SA
3. Gruppo Internazionale Americano Inc.
4. Azienda Chubb Ltd.
5. Gruppo assicurativo QBE Ltd
6. Società Aon

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.

Notizie e sviluppi recenti sul mercato dell'assicurazione del credito commerciale

Il mercato dell'assicurazione del credito commerciale viene valutato raccogliendo dati qualitativi e quantitativi dopo la ricerca primaria e secondaria, che include importanti pubblicazioni aziendali, dati associativi e database. Di seguito sono elencati alcuni degli sviluppi nel mercato dell'assicurazione del credito commerciale:

• Coface, assicuratore globale del credito, ha annunciato l'apertura di una filiale in Nuova Zelanda dopo aver ricevuto l'approvazione dalla Reserve Bank of New Zealand il 1° aprile. Questa espansione in un nuovo Paese rafforza ulteriormente la copertura internazionale del Gruppo. (Fonte: Coface, Comunicato stampa, aprile 2024)
• Chubb ha collaborato con Insurtech Cytora, con sede nel Regno Unito, per l'intelligenza artificiale generativa nell'elaborazione delle richieste di risarcimento assicurativo. Questa collaborazione mira a trasformare la gestione dei documenti di richiesta di risarcimento di Chubb automatizzando il processo di digitalizzazione. (Fonte: Chubb, comunicato stampa, marzo 2024)

Copertura e risultati del rapporto sul mercato dell'assicurazione del credito commerciale

Il rapporto “Dimensioni e previsioni del mercato dell’assicurazione del credito commerciale (2021-2031)” fornisce un’analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato dell'assicurazione del credito commerciale a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato coperti dall'ambito
• Tendenze del mercato dell'assicurazione del credito commerciale e dinamiche di mercato quali fattori trainanti, limitazioni e opportunità chiave
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato dell'assicurazione del credito commerciale che copre le principali tendenze del mercato, il quadro globale e regionale, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa di calore, i principali attori e gli sviluppi recenti per il mercato dell'assicurazione del credito commerciale
• Profili aziendali dettagliati

Responsabile della ricerca

Ankita Mittal

Manager,
Ricerca di mercato e consulenza

Ankita è una dinamica professionista della ricerca di mercato e della consulenza con oltre 8 anni di esperienza nei settori della tecnologia, dei media, dell'ICT, dell'elettronica e dei semiconduttori. Ha guidato e portato a termine con successo oltre 100 incarichi di consulenza e ricerca per clienti globali come Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG ed Expeditors International. Le sue competenze principali includono la valutazione del mercato, l'analisi dei dati, le previsioni, la formulazione di strategie, l'intelligence competitiva e la redazione di report.

Ankita è esperta nella gestione di cicli di progetto completi, dalla progettazione di proposte pre-vendita e discussioni con i clienti fino alla fornitura di insight fruibili post-vendita. È esperta nella gestione di team interfunzionali, nella strutturazione di moduli di ricerca complessi e nell'allineamento delle soluzioni agli obiettivi aziendali specifici del cliente. Le sue eccellenti capacità di comunicazione, leadership e presentazione le hanno permesso di fornire costantemente risultati orientati al valore in contesti di mercato in rapida evoluzione.

Testimonianze

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RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ho richiesto un report su un mercato software molto specifico e il team lo ha prodotto in pochi giorni. Le informazioni erano molto pertinenti e ben presentate. Ho quindi richiesto alcune modifiche e aggiunte al report. Il team è stato ancora una volta molto reattivo e ho ricevuto il report finale in meno di una settimana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Abbiamo collaborato con The Insight Partners per un importante studio di mercato e una previsione. Ci hanno fornito informazioni chiare su opportunità e rischi, che ci hanno aiutato a definire i nostri piani. La loro ricerca è stata facile da usare e basata su dati solidi. Ci ha aiutato a prendere decisioni intelligenti e consapevoli. Li consigliamo vivamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente senior, Abbaglianti globali

Insight Partners ha fornito ricerche di mercato approfondite e ben strutturate, con una solida competenza nel settore. Il loro team si è dimostrato professionale e reattivo in ogni fase. Il sito web intuitivo ha reso l'accesso ai report di settore semplice e immediato. Li consigliamo vivamente per servizi di ricerca affidabili e di alta qualità.

YUKIHIKO ADACHI Amministratore delegato, Deep Blue, LLC.

Questa è la prima volta che acquisto un report di mercato da The Insight Partners. Sebbene inizialmente fossi indeciso, ho visitato il loro sito web e mi sono sentito più a mio agio nell'acquistare un report di mercato. Sono completamente soddisfatto della qualità del report e del servizio clienti. Avevo diverse domande e commenti sul report iniziale, ma dopo un paio di conversazioni via email con il loro analista credo di avere un report che posso utilizzare come input per il nostro processo di pianificazione strategica. Grazie mille per aver dedicato del tempo extra e aver reso questa esperienza positiva. Consiglierò sicuramente il vostro servizio ad altri e sarete la mia prima persona a cui rivolgermi quando avremo bisogno di ulteriori dati di mercato.

GIOVANNI SUZUKI Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Tecnologie BK

Desidero esprimere la mia gratitudine per il supporto e la professionalità dimostrati nel rispondere alla mia richiesta di informazioni sul mercato dei dispositivi medici in vitro per malattie infettive in Nigeria. Apprezzo la vostra pazienza, la vostra guida e la vostra disponibilità a offrirmi uno sconto, che alla fine ci ha permesso di concludere l'affare. Non vedo l'ora di collaborare con The Insight Partners in futuro, grazie anche all'impressione che mi avete lasciato dopo questo primo incontro.

Dott. Chijioke AMMINISTRATORE DELEGATO DI ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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