Marché de l’assurance-crédit commercial – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2031

  • Report Code : TIPRE00039167
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Published
  • No. of Pages : 176
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La taille du marché de l’assurance-crédit commercial devrait atteindre 27,56 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 14,19 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,7 % au cours de la période 2023-2031. Le développement de solutions d’assurance-crédit commercial basées sur le cloud restera probablement l’une des tendances clés du marché.

Analyse du marché de l’assurance-crédit commercial

L'assurance-crédit commercial est une politique essentielle de gestion du risque de crédit utilisée pour garantir le développement des entreprises en les protégeant contre les pertes liées à une facture impayée. Il aide les assureurs à payer leurs factures en cas d'insolvabilité, de ralentissement économique, de faillite et d'autres problèmes. Les troubles politiques et les évolutions commerciales défavorables peuvent entraîner des risques élevés pour les entreprises engagées dans des échanges transfrontaliers. Cela constitue un facteur déterminant pour l’adoption de solutions d’assurance-crédit commercial à travers le monde.

Aperçu du marché de l’assurance-crédit commercial

L'assurance-crédit commercial est largement utilisée par les secteurs de l'informatique et des télécommunications , de la vente au détail, de l'industrie manufacturière, de l'alimentation et des boissons, ainsi que dans d'autres secteurs pour se protéger des risques financiers. Les progrès technologiques, la hausse de l’inflation, la complexité croissante associée aux chaînes d’approvisionnement et les initiatives gouvernementales favorables propulsent la croissance du marché de l’assurance-crédit commercial . Une augmentation de la demande d'assurance-crédit commercial dans les PME , les MPME et les grandes entreprises pour maintenir de manière appropriée leurs revenus contribue de manière significative à la croissance globale du marché de l'assurance-crédit commercial.

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Marché de l’assurance-crédit commercial : perspectives stratégiques

Marché de l’assurance-crédit commercial

  • TCAC (2023 - 2031)
    8,7%
  • Taille du marché 2023
    14,19 milliards de dollars américains
  • Taille du marché 2031
    27,56 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE
  • Augmentation des insolvabilités d’entreprises
  • Hausse de l’inflation et taux d’intérêt élevés
  • Initiatives gouvernementales aidant les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial
TENDANCES FUTURES
  • Développement de solutions d'assurance-crédit commercial basées sur le cloud
OPPORTUNITÉS
  • Complexités de la chaîne d'approvisionnement
  • Initiatives importantes pour promouvoir l’utilisation de l’IA dans les solutions d’assurance-crédit commercial

Joueurs clés

  • Allianz Commerce
  • COFACE SA
  • Groupe International Américain Inc.
  • Chubb Ltée
  • QBE Insurance Group Ltd.
  • Aon Plc
  • Crédendo
  • Atradius SA
  • Zurich Insurance Group SA
  • Grande compagnie d'assurance américaine

Aperçu régional

  • Amérique du Nord
  • L'Europe 
  • Asie-Pacifique
  • Amérique du Sud et Centrale
  • Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Taille de l'entreprise
  • Grandes entreprises
  • PME
Application
  • International
  • Domestique
Utilisateur final
  • Énergie
  • Automobile
  • Aérospatial
  • Produits chimiques
  • Les métaux
  • Agriculture
  • Aliments et boissons
  • Services financiers
  • Technologie et télécommunications
  • Transport
  • L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.

Moteurs et opportunités du marché de l’assurance-crédit commercial

Initiatives gouvernementales aidant les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial

La couverture d'assurance est essentielle pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les petites et moyennes entreprises (PME), car elle réduit les risques financiers et absorbe les risques tels que les défauts de paiement. Les problèmes géopolitiques croissants, le ralentissement économique, l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et d'autres facteurs ont accru les risques liés aux exportations dans le monde entier, ce qui stimule la demande d'assurance-crédit commercial parmi les MPME pour effectuer des paiements fluides. De plus, les tendances historiques indiquent que la majorité des MPME et PME en Inde ne sont pas assurées, car elles ne comprennent pas la nécessité d'une assurance. Ils ne souscrivent une assurance que lorsqu’un acheteur ou une banque l’exige, ce qui les rend vulnérables aux risques financiers. Cela encourage également le gouvernement à prendre des initiatives pour aider les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial afin de protéger leur entreprise contre les risques financiers et les défauts de paiement. Par exemple, les lignes directrices 2021 de l’Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) sur l’assurance-crédit commercial aident les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial pour protéger leurs entreprises contre l’évolution des risques d’assurance. Les lignes directrices comprennent :

  • Le gouvernement et les acteurs du marché favorisent un développement durable et fort du secteur de l'assurance-crédit commercial.
  • Les compagnies d'assurance générales proposent des couvertures d'assurance-crédit commercial aux fournisseurs, aux banques agréées et à d'autres institutions financières pour les aider à gérer les risques commerciaux et à ouvrir l'accès à de nouveaux marchés. L'assurance-crédit commercial aide les entreprises à gérer le risque de non-paiement associé aux portefeuilles de financement du commerce.
  • Les compagnies d'assurance générales proposent des couvertures d'assurance-crédit commercial personnalisées qui améliorent les activités des PME et des MPME et les aident à se protéger contre l'évolution des risques d'assurance.

Ainsi, des lignes directrices favorables et d’autres initiatives gouvernementales aidant les MPME et les PME à adopter une assurance-crédit commercial pour protéger leurs entreprises contre les risques financiers alimentent la croissance du marché.

Complexités de la chaîne d'approvisionnement

L’expansion du secteur du commerce électronique entraîne une demande accrue de nouvelles dispositions en matière de chaîne d’approvisionnement. Le développement de nouveaux arrangements de chaîne d'approvisionnement augmente la complexité des chaînes d'approvisionnement, ce qui augmente la demande d'assurance-crédit commercial dans le secteur du commerce électronique afin de rationaliser les processus commerciaux. En conséquence, les acteurs du marché développent une nouvelle gamme de services d’assurance-crédit commercial pour le secteur du commerce électronique. Par exemple, en mars 2024, Allianz Trade a lancé les services payants Allianz Trade pour les activités de commerce électronique B2B. Allianz Trade Pay est une solution de paiement qui offre une variété de services tels qu'un module de fraude, une solution numérique d'intégration des acheteurs, une protection d'assurance-crédit commercial et une solution de financement instantané via les institutions financières partenaires d'Allianz Trade. Allianz Trade Pay offre flexibilité, sécurité, simplicité et compétitivité à l'écosystème du commerce électronique, ce qui augmente son adoption dans le secteur du commerce électronique pour gérer des chaînes d'approvisionnement complexes.

Divers pays adoptent le système multipolaire, qui nécessite la présence de fabricants avancés sur le marché pour la relocalisation ou la délocalisation de la production entre amis. Cela a créé une demande de chaînes d'approvisionnement parallèles et multiples et une relocalisation des installations de production pour répondre aux besoins des clients à travers le monde. En conséquence, une réduction de l’activité de la chaîne d’approvisionnement pour les biens intermédiaires entraîne une augmentation des complexités liées au commerce, en particulier pour les biens intermédiaires. Par exemple, selon les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) publiées en octobre 2023, l’activité de la chaîne d’approvisionnement pour les biens intermédiaires a diminué de 48,5 % au premier semestre 2023. Elle est passée d’une moyenne de 51,0 % par rapport aux trois années précédentes. Ainsi, les complexités de la chaîne d’approvisionnement augmenteront la demande de protection d’assurance-crédit commercial contre le risque de contrepartie, ce qui devrait créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché de l’assurance-crédit commercial au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de l’assurance-crédit commercial

Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché de l’assurance-crédit commercial sont la taille de l’entreprise, l’application et l’utilisateur final.

  • En fonction de la taille de l’entreprise, le marché de l’assurance-crédit commercial est divisé en grandes entreprises et PME. Le segment des grandes entreprises détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • En fonction des applications, le marché est divisé en national et international. Le segment international détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • Par utilisateur final, le marché est segmenté en énergie, automobile, aérospatiale, produits chimiques, métaux, agriculture, alimentation et boissons, services financiers, technologie et télécommunications, transports et autres. Le segment de l’énergie détenait une part de marché plus importante en 2023.

Analyse de la part de marché de l’assurance-crédit commercial par géographie

La portée géographique du rapport sur le marché de l’assurance-crédit commercial est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

L'Europe a dominé la part de marché de l'assurance-crédit commercial en 2023. Selon le rapport Allianz Trade d'avril 2023, 76 % des entreprises allemandes ont connu des retards de paiement. Ces retards de paiement s’accentuent en raison de la complexité et des perturbations des chaînes d’approvisionnement. Par ailleurs, selon la même source, l'Allemagne a observé plus de 22% des 17.800 cas d'insolvabilité d'entreprises dus à un endettement excessif et à des réserves de capital insuffisantes. Ainsi, l’augmentation des retards de paiement et des taux d’insolvabilité sont quelques facteurs qui augmentent la demande d’assurance-crédit commercial parmi les entreprises pour se protéger contre les risques financiers. La demande croissante d'assurance-crédit commercial parmi les entreprises incite les compagnies d'assurance à développer leurs activités sur tout le territoire français. Par exemple, selon une enquête menée par Allianz Trade en novembre 2023, 97 % des entreprises françaises ont proposé des délais de paiement à leurs clients, avec un délai moyen global de 48 jours. Le pays compte une large présence d'acteurs majeurs tels qu'Allianz Trade, COFACE SA et Atradius NV. Ces acteurs aident les entreprises en effectuant des paiements fréquents, ce qui aide également le pays à réduire le nombre de retards de paiement qui affectent les petites entreprises. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché de l’assurance-crédit commercial en France.

Portée du rapport sur le marché de l’assurance-crédit commercial

Attribut de rapportDétails
Taille du marché en 202314,19 milliards de dollars américains
Taille du marché d’ici 203127,56 milliards de dollars américains
TCAC mondial (2023 - 2031)8,7%
Données historiques2021-2022
Période de prévision2024-2031
Segments couvertsPar taille d'entreprise
  • Grandes entreprises
  • PME
Par candidature
  • International
  • Domestique
Par utilisateur final
  • Énergie
  • Automobile
  • Aérospatial
  • Produits chimiques
  • Les métaux
  • Agriculture
  • Aliments et boissons
  • Services financiers
  • Technologie et télécommunications
  • Transport
Régions et pays couvertsAmérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
L'Europe 
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Le reste de l'Europe
Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud et Centrale
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud et centrale
Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
Leaders du marché et profils d’entreprises clés
  • Allianz Commerce
  • COFACE SA
  • Groupe International Américain Inc.
  • Chubb Ltée
  • QBE Insurance Group Ltd.
  • Aon Plc
  • Crédendo
  • Atradius SA
  • Zurich Insurance Group SA
  • Grande compagnie d'assurance américaine
  • L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.

Actualités et développements récents du marché de l’assurance-crédit commercial

Le marché de l’assurance-crédit commercial est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques évolutions sur le marché de l’assurance-crédit commercial sont énumérées ci-dessous :

  • Coface, assureur-crédit mondial, a annoncé avoir ouvert une succursale en Nouvelle-Zélande après avoir reçu l'approbation de la Reserve Bank of New Zealand le 1er avril. Cette expansion dans un nouveau pays renforce encore la couverture internationale du Groupe. (Source : Coface, Communiqué de presse, avril 2024)
  • Chubb a collaboré avec Insurtech Cytora, basée au Royaume-Uni, pour développer l'IA générative dans le traitement des réclamations d'assurance. Cette collaboration vise à transformer la gestion des documents de sinistres de Chubb en automatisant le processus de numérisation. (Source : Chubb, communiqué de presse, mars 2024)

Couverture et livrables du rapport sur le marché de l’assurance-crédit commercial

Le rapport « Taille et prévisions du marché de l’assurance-crédit commercial (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

  • Taille et prévisions du marché de l’assurance-crédit commercial aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
  • Tendances du marché de l’assurance-crédit commercial ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
  • Analyse PEST et SWOT détaillée
  • Analyse du marché de l’assurance-crédit commercial couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché
  • Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse des cartes thermiques, les principaux acteurs et les développements récents du marché de l’assurance-crédit commercial
  • Profils d'entreprises détaillés
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What is the incremental growth of the trade credit insurance market during the forecast period?

The trade credit insurance market is expected to register an incremental growth value of US$ 13.37 billion during the forecast period

Which is the leading type segment in the trade credit insurance market?

Large enterprises segment is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023

What will be the global market size of trade credit insurance market by 2031?

The global market size of trade credit insurance market by 2031 will be around US$ 27.56 billion

Which country is holding the major market share of trade credit insurance market?

The United States is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023

Which is the fastest growing regional market?

Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the trade credit insurance market during the forecast period (2023-2031)

Which countries are registering a high growth rate during the forecast period?

United States, China, and Rest of Europe are expected to register high growth rate during the forecast period

Which are the key players holding the major market share of trade credit insurance market?

BEA, BBC Bircher AG, GEZE GmbH, Hotron Ltd, MS SEDCO, OPTEX TECHNOLOGIES INC, Pepperl+Fuchs SE, Nabtesco Corp, Ningbo VEZE Automatic Door Co., Ltd., and TORMAX USA Inc. are the key market players expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023

What is the future trend in the trade credit insurance market?

Development of cloud-based trade credit insurance solutions are anticipated to play a significant role in the trade credit insurance market in the coming years.

What are the driving factors impacting the trade credit insurance market?

Surge in business insolvencies, rise in inflation and high interest rates, and government initiatives supporting MSMEs and SMEs to adopt trade credit insurance are the major factors that propel the trade credit insurance market.

What is the estimated global market size for the trade credit insurance market in 2023?

The estimated global market size for the trade credit insurance market in 2023 is expected to be around US$ 14.19 billion

The List of Companies - Trade Credit Insurance Market

  1. Allianz Trade
  2. COFACE SA
  3. American International Group Inc
  4. Chubb Ltd
  5. QBE Insurance Group Ltd
  6. Aon Plc
  7. Credendo
  8. Atradius NV
  9. Zurich Insurance Group AG
  10. Great American Insurance Company

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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