Mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU.: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

El mercado estadounidense de sistemas de control de máquinas estaba valorado en 1.900 millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 3.100 millones de dólares en 2030; se espera que registre una CAGR del 6,3% de 2022 a 2030.

El pronóstico del mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU. se estima sobre la base de varios hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones clave de la empresa, datos de asociaciones y bases de datos.

Perspectiva del analista:

La integración de GPS (Sistema de posicionamiento global) y GNSS (Sistema global de navegación por satélite) con los sistemas de control de máquinas ha contribuido significativamente a la precisión y eficiencia de los sistemas de control de máquinas. en los EE.UU. Estos avances han revolucionado la industria de la construcción al permitir un control preciso de los equipos de construcción y movimiento de tierras. Los sistemas de control de máquinas utilizan señales GPS y GNSS recibidas por antenas en las máquinas para proporcionar referencias de posición y elevación en el lugar de trabajo. Luego, esta información se compara con un modelo digital del terreno de los planos propuestos, lo que permite que el sistema de control de la máquina guíe el filo o la hoja para nivelar de forma precisa y automática. La tecnología GPS y GNSS tiene varias aplicaciones en diversas industrias. En la industria de la construcción, los sistemas de control de máquinas permiten a los tractores niveladores comparar un mapa de nivelación digital con la posición de la hoja y cortarlo a la elevación y posición adecuadas en el lugar de trabajo. Esto elimina la necesidad de nivelación manual y mejora la eficiencia de los proyectos de movimiento de tierras.

Además, la tecnología GNSS está integrada con equipos pesados, que se utilizan en la construcción, la minería y la agricultura de precisión. Los sistemas de guía de máquinas basados en GNSS ayudan a automatizar los controles de equipos de construcción, como excavadoras y topadoras. En agricultura, la tecnología GNSS permite la dirección automática de equipos agrícolas, lo que ayuda a controlar el tráfico y las operaciones de cultivos en hileras, así como una pulverización precisa. Los actores del mercado se están centrando en los avances tecnológicos. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Trimble lanzó el receptor modular GNSS Trimble R750, una estación base conectada para aplicaciones agrícolas y de construcción civil geoespacial. El R750 proporciona un rendimiento mejorado de la estación base, brindando a topógrafos, contratistas y agricultores un posicionamiento más confiable y preciso en el campo. Por lo tanto, el creciente interés de los actores del mercado en la integración de GPS y GNSS en los sistemas de control de máquinas impulsa el mercado estadounidense de sistemas de control de máquinas. Además, la creciente adopción de sistemas de control de máquinas en proyectos de construcción de carreteras se considera una de las tendencias del mercado de sistemas de control de máquinas de Estados Unidos.

Perspectivas estratégicas

Descripción general del mercado:

Una máquina El sistema de control es una tecnología que permite el control y la automatización precisos de máquinas, como equipos de construcción, maquinaria agrícola y robots industriales. Combina varios componentes, incluidos sensores, actuadores y software, para mejorar la precisión, eficiencia y productividad de estas máquinas. Las innovaciones tecnológicas, como la integración de sistemas GPS y GNSS, han mejorado significativamente la precisión y eficiencia de los sistemas de control de máquinas. Esto ha llevado a una mayor demanda por parte de industrias que dependen de operaciones mecánicas precisas, como la construcción y la agricultura. La necesidad de operaciones rentables y eficientes en el tiempo impulsa el mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU.

Los sistemas de control de máquinas permiten la automatización y reducen el error humano, lo que resulta en una mayor productividad y menores costos operativos. Además, los requisitos reglamentarios y las normas de seguridad en industrias como la construcción y la minería han aumentado la demanda de sistemas de control de máquinas. Estos sistemas ayudan a garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, mejorar la seguridad de los trabajadores y minimizar los accidentes. La creciente tendencia hacia la digitalización y la Industria 4.0 también ha contribuido a la expansión del mercado estadounidense de sistemas de control de máquinas. La capacidad de estos sistemas para integrarse con la computación en la nube, IoT y otras tecnologías digitales permite el monitoreo en tiempo real, el análisis de datos y el control remoto, mejorando aún más la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

Mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU. Impulsor:

Uso creciente de sistemas de control de máquinas para agilizar las operaciones de movimiento de tierras

Un sistema de control de máquinas integra computadoras, sensores y redes de comunicación para permitir la operación automatizada de las máquinas. El sistema de control de la máquina ayuda al operador de la máquina a alcanzar el plano objetivo de forma fácil y rápida en operaciones de movimiento de tierras. El sistema de control de la máquina calcula la posición del instrumento en una pieza de maquinaria, incluida la hoja de una topadora o el cucharón de una excavadora, a través de una pantalla y permite al operador de la máquina identificar el plano de operación exacto. Además, muchas empresas se centran en introducir numerosos avances en la industria de la automatización. Un sistema de control de la máquina está integrado con el sistema hidráulico para automatizar las operaciones. Esto es principalmente útil en el sitio, donde los operadores construyen niveles y perfiles de sitio complejos. Por ejemplo, con el sistema de control de máquinas de Leica Geosystems, los operadores de equipos de movimiento de tierras pueden terminar los trabajos en entre un 25 y un 75 % menos de tiempo. Estos resultados también varían según el lugar de trabajo, el tipo de máquina y el tipo de materiales utilizados durante las operaciones. Los sistemas de control de máquinas se están convirtiendo en el estándar en una amplia gama de equipos de movimiento de tierras, incluidos topadoras, niveladoras, excavadoras, cargadoras, traíllas y rodillos. Por lo tanto, la creciente utilización de sistemas de control de máquinas para agilizar las operaciones de movimiento de tierras impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de control de máquinas en EE. UU.

Análisis del país

Todos los desarrollos de infraestructura comercial y de bienes raíces privados y gubernamentales en los EE. UU. una importante fuente de empleo. Si bien se espera que el sector de la construcción en Estados Unidos siga bajo presión macroeconómica, un mayor gasto gubernamental en proyectos de infraestructura seguirá beneficiando a la industria en el corto y mediano plazo. En enero de 2023, la Administración Federal de Carreteras (FHWA) anunció una inversión de 2.100 millones de dólares en mejoras de la infraestructura de puentes. El esfuerzo de 2.100 millones de dólares es parte de la gran inversión comprometida del gobierno nacional para restaurar puentes carreteros en todo el país. Por lo tanto, se prevé que este desarrollo de la construcción en el país impulse el crecimiento del mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU. en los próximos años.

Además, según la Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte (ARTBA), The Infrastructure Investment and Jobs (IIJA), que se convirtió en ley el 15 de noviembre de 2021, representa un hito importante en la inversión federal en carreteras, y marca el mayor aumento interanual desde finales de la década de 1950. Para evaluar el impacto de esta legislación histórica, los economistas de la Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte (ARTBA) analizan datos de fuentes federales y estatales para cuantificar las mejoras en curso en carreteras, puentes y seguridad que se han iniciado. Al 30 de agosto de 2023, muchos estados han asignado un total de 44.600 millones de dólares en fondos de fórmulas para carreteras y puentes para apoyar más de 27.300 nuevos proyectos. Estas cifras son comparativamente inferiores a los 53.500 millones de dólares invertidos en el año fiscal 2022, que resultaron en el apoyo de más de 29.000 proyectos adicionales. Este recurso integral permite realizar un seguimiento de los fondos de fórmula para carreteras y puentes, así como de los fondos discrecionales, a nivel estatal y de distrito del Congreso. Proporciona información sobre la forma en que las inversiones federales, incluidas las realizadas a través de la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura (IIJA), se están utilizando en comunidades de todo el país. Aproximadamente el 90% de los recursos viales del IIJA se distribuyen a los estados mediante asignaciones basadas en fórmulas. Al mismo tiempo, los fondos restantes se desembolsan a través de subvenciones discrecionales y otros programas designados. Se espera que estas iniciativas impulsen la demanda de sistemas de control de máquinas, lo que contribuye al creciente tamaño del mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU. Se ha realizado considerando los siguientes segmentos: tipo, equipo, industria, tipo de vista y tipo de entrega. En términos de tipo, el mercado se segmenta en estaciones totales, GNSS, escáneres láser, sistemas aerotransportados, recolectores GIS y otros. En cuanto a equipos, el mercado se segmenta en excavadoras, niveladoras, cargadoras, topadoras, desguazadoras, sistemas de pavimentación y otros. En términos de industria, el mercado se clasifica en infraestructura, comercial, residencial e industrial. Según el tipo de vista, el mercado se bifurca en 2D y 3D. En términos de tipo de entrega, el mercado se divide en modernización y construcción OEM.

Según el tipo, el segmento GNSS tiene la mayor participación de mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU. en 2022 y es Se espera que registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Según el equipo, las excavadoras tuvieron la mayor participación de mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU. en 2022, y se espera que el segmento de cargadores registre la CAGR más alta en el período de pronóstico.



Análisis de jugadores clave:

Topcon Corp, Trimble Inc, Hemisphere GNSS Inc, Komatsu, Schneider Electric SE, MOBA MOBILE AUTOMATION AG, Leica Geosystems AG, ANDRITZ, M-Tech Control Corp y AB Volvo se encuentran entre los actores destacados perfilados en el Informe del mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU. Además, durante el estudio se han estudiado y analizado varios otros actores para obtener una visión holística del mercado y su ecosistema. Se analizaron varios otros actores esenciales del mercado para obtener una visión holística del mercado y su ecosistema.

Desarrollos recientes:

Las empresas del mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU. se centran en estrategias tanto inorgánicas como orgánicas para el crecimiento de sus negocios. El informe del mercado de sistemas de control de máquinas de EE. UU. también enfatiza los factores clave que impulsan el mercado y los desarrollos de los actores destacados. Según los comunicados de prensa de la empresa, a continuación se presentan algunos desarrollos clave recientes:

En febrero de 2024, Topcon Positioning Systems anunció la última incorporación a su familia HiPer de receptores de sistemas de navegación por satélite global. El HiPer CR es un receptor GNSS compacto y liviano diseñado para brindar precisión cinemática en tiempo real (RTK) a nivel de centímetros para profesionales involucrados en una amplia gama de aplicaciones en las industrias de topografía, construcción, ingeniería, silvicultura y minería. En marzo de 2023 , Trimble presentó el módulo de guía de máquinas Trimble Siteworks, que amplía las capacidades del software Trimble Siteworks desde topografía y diseño hasta soporte de guía de excavadoras en la máquina y asistencia al operador. Con la incorporación del nuevo módulo de software, los contratistas pueden utilizar el mismo hardware y software robustos de los sistemas de posicionamiento en el sitio para realizar una variedad de tareas en el lugar de trabajo, que incluyen topografía, guía de máquinas, diseño en el campo e informes. Diseñado específicamente para contratistas de obras pequeñas y de servicios públicos, el módulo de guía de máquinas de Siteworks brinda a los usuarios la capacidad de mover el sistema entre múltiples excavadoras y sitios de trabajo como una combinación accesible y de nivel básico de guía de máquinas y solución topográfica de construcción.

Testimonios

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

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