Análisis y pronóstico del mercado de dispositivos de monitoreo de signos vitales por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2030

[Informe de investigación] El mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales se valoró en 25.617,24 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se prevé que alcance los 66.824,03 millones de dólares estadounidenses en 2030. Se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,7 % entre 2022 y 2030.

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

La creciente adopción de la monitorización remota de pacientes impulsa el crecimiento del mercado de dispositivos de monitorización de constantes vitales. Durante la pandemia de COVID-19, el auge de la telemedicina impulsó el crecimiento de la atención médica domiciliaria. Además, la mayor concienciación sobre el uso de pulsioxímetros, termómetros y tensiómetros para el control de las constantes vitales como medida preventiva incrementó la demanda de estos dispositivos. El aumento de la preferencia por la atención médica domiciliaria —debido principalmente al envejecimiento de la población y a la creciente concienciación sobre estilos de vida saludables— es otro factor clave que impulsa el mercado de dispositivos de monitorización de constantes vitales.

Factores de crecimiento y desafíos:

En el mercado global de dispositivos de monitorización de signos vitales, las empresas diseñan, desarrollan y actualizan sus productos existentes aprovechando los avances constantes en tecnología médica. Los lanzamientos frecuentes de productos contribuyen significativamente al crecimiento del mercado, ya que incentivan la competencia entre los participantes mediante el desarrollo de productos innovadores y la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes. A continuación, se mencionan algunos de los lanzamientos y aprobaciones recientes que han contribuido significativamente al crecimiento del mercado.

• En junio de 2023, Masimo recibió la aprobación de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) para su Radius VSM, un monitor continuo de signos vitales multiparamétrico. El dispositivo se desarrolló para permitir a los médicos medir parámetros fisiológicos como la presión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria, el ECG y la saturación de oxígeno. El oxímetro de pulso Masimo SET, integrado en el Radius VSM, permite controlar los niveles de oxígeno de los pacientes. Además, el Masimo Radius VSM puede utilizarse de forma autónoma o mediante conexión inalámbrica a los monitores de cabecera de Masimo, incluidos Root y la plataforma de automatización hospitalaria de Masimo.
• En abril de 2023, Honeywell presentó un sistema de monitorización de la salud en tiempo real para registrar las constantes vitales de los pacientes en hospitales y entornos remotos. La tecnología de sensores integrada en el sistema monitoriza las constantes vitales mediante un parche cutáneo y notifica instantáneamente a los profesionales sanitarios a través de sus dispositivos móviles y un panel de control en línea. Gracias a esta innovación, la empresa puede contribuir a mejorar la atención al paciente en el hogar, en hospitales y en centros de cirugía ambulatoria.
• En junio de 2022, GE Healthcare anunció el lanzamiento de Portrait Mobile, un producto desarrollado mediante la combinación de sensores inalámbricos que lleva el paciente y un monitor similar al de un teléfono inteligente. Las personas que usan este dispositivo de monitorización pueden moverse libremente sin restricciones de ubicación. En agosto de 2023, GE Healthcare recibió la aprobación de la FDA para Portrait Mobile y la aprobación 510(k) para su plataforma de monitorización de pacientes Carescape Canvas.
• En abril de 2021, Oxehealth Service obtuvo la aprobación de la FDA para su software de signos vitales, capaz de monitorizar la frecuencia cardíaca y la respiración mediante una cámara cenital integrada en el dispositivo. El producto es idóneo para usuarios finales en residencias de ancianos y centros de cuidados a largo plazo.
• En enero de 2020, BioIntelliSense, Inc. anunció el lanzamiento comercial de su plataforma de Datos como Servicio (DaaS). También anunció la obtención de la autorización 510(k) de la FDA para su BioSticker, un sensor corporal para dispositivos de atención remota. Asimismo, en julio de 2020, BioIntelliSense, Inc. colaboró ​​con Royal Philips para integrar BioSticker en los dispositivos de monitorización remota de pacientes de Philips.

Por otro lado, la tasa de retiradas del mercado de dispositivos de monitorización de constantes vitales ha aumentado en los últimos años. Algunos de los principales actores del mercado han llevado a cabo retiradas de productos en los últimos años. Las autoridades reguladoras han expresado su preocupación por estas retiradas, ya que ponen de manifiesto las deficiencias de los fabricantes y perjudican su imagen de marca. Por consiguiente, las retiradas de productos por parte de las empresas y las autoridades reguladoras están frenando el crecimiento del mercado de dispositivos de monitorización de constantes vitales.

Mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales: Perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del informe:

El mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales se segmenta según el producto y el usuario final. Por producto, se subsegmenta en pulsioxímetros, dispositivos de monitorización de temperatura, tensiómetros y dispositivos de monitorización de glucosa. Según el usuario final, se clasifica en hospitales y clínicas, centros de atención ambulatoria, atención domiciliaria y otros. Geográficamente, se divide en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y resto de Europa), Asia Pacífico (China, Japón, India, Corea del Sur, Australia y resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (Sudáfrica, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y resto de Oriente Medio y África) y Sudamérica y Centroamérica (Brasil, Argentina y resto de Sudamérica y Centroamérica).

Análisis segmentario:

Según el tipo de producto, el segmento de monitores de glucosa representó la mayor parte del mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales en 2022. Se estima que el segmento de oxímetros de pulso registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período 2022-2030. Los dispositivos de monitorización de glucosa se utilizan para diagnosticar tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia en pacientes diabéticos. Estos dispositivos permiten a pacientes y profesionales sanitarios detectar niveles altos o bajos de glucosa en sangre, lo que facilita la modificación del tratamiento y protege a los pacientes al confirmar rápidamente la hipoglucemia o la hiperglucemia agudas. Esta tecnología contribuye a que los pacientes conozcan mejor la diabetes y su manejo.

Los oxímetros de pulso son dispositivos electrónicos que miden la saturación de oxígeno en la sangre. El crecimiento del mercado de los oxímetros de pulso se debe principalmente al aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, a la mayor demanda de cirugías mínimamente invasivas y a los avances tecnológicos en estos dispositivos. Los oxímetros de pulso están disponibles en modelos de sobremesa y portátiles, además de contar con diversos accesorios.

Según el usuario final, el mercado se divide en hospitales y clínicas, centros de atención ambulatoria, atención domiciliaria y otros. El segmento de hospitales y clínicas ostentó la mayor cuota de mercado en 2022. Se estima que el segmento de atención domiciliaria registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2022 y 2030. El creciente número de hospitales y clínicas, la mayor preferencia por la atención domiciliaria y el aumento de la inversión en I+D en dispositivos médicos son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de dispositivos de monitorización de constantes vitales.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales se segmenta en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica. Norteamérica es el principal motor del crecimiento del mercado, y se prevé que Europa registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2022 y 2030. El crecimiento del mercado en Norteamérica se atribuye a un aumento considerable de las enfermedades respiratorias, una gran cantidad de personas con diabetes y una mayor concienciación sobre estas enfermedades entre la población. En Europa, el mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales está impulsado por factores como la creciente incidencia de enfermedades crónicas, el aumento del número de lanzamientos de productos, el incremento de las inversiones en el desarrollo de productos y el envejecimiento de la población.

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran diversas iniciativas de los principales actores que operan en el mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales:

1. En agosto de 2023, GE HealthCare presentó Portrait Mobile, un dispositivo del tamaño de un teléfono inteligente, para monitorizar continuamente los signos vitales de los pacientes mediante sensores portátiles con un protocolo inalámbrico. Este dispositivo elimina la necesidad de que los pacientes permanezcan postrados en la cama del hospital para la monitorización de sus signos vitales. Portrait Mobile incorpora una innovadora tecnología de medición para capturar la frecuencia respiratoria, uno de los signos vitales más sensibles para detectar el deterioro temprano del paciente, de forma continua, precisa y fiable.
2. En mayo de 2023, Omron, empresa japonesa de equipos eléctricos, anunció sus planes para abrir su primera planta de dispositivos médicos en India. La nueva planta se ubicaría en el estado de Tamil Nadu y se prevé que inicie operaciones en marzo de 2025. Este anuncio se realizó después de que Tamil Nadu firmara un Memorando de Entendimiento (MdE) con seis empresas japonesas por un valor total de 9,89 millones de dólares estadounidenses. Omron invertiría cerca de 15,7 millones de dólares estadounidenses en la instalación de la planta, la cual fabricará monitores de presión arterial.
3. En diciembre de 2022, Medtronic se asoció con BioIntelliSense, una empresa que ofrece soluciones de monitorización continua de la salud e inteligencia clínica. Como parte de esta alianza, Medtronic distribuiría en exclusiva en EE. UU. el BioButton, un dispositivo portátil conectado de monitorización continua multiparamétrica. El BioButton es recargable y cuenta con modos configurables para cuidados agudos y posagudos, que se adaptan a la evolución de los pacientes según su nivel de gravedad. El BioButton registra hasta 1440 constantes vitales al día, incluyendo la temperatura cutánea, la frecuencia respiratoria en reposo y la frecuencia cardíaca en reposo. La integración del BioButton en la plataforma de conectividad HealthCast de Medtronic probablemente beneficiará a un mayor número de pacientes de atención primaria, tanto hospitalarios como ambulatorios, con mediciones y alertas prácticamente en tiempo real.

Perspectivas regionales del mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado sobre dispositivos de monitorización de signos vitales

Densidad de los participantes en el mercado de dispositivos de monitorización de signos vitales: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de dispositivos de monitorización de constantes vitales está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor concienciación sobre los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Panorama competitivo y empresas clave:

Algunos de los principales actores del mercado de dispositivos de monitorización de constantes vitales son Koninklijke Philips NV, Medtronic Plc, Nihon Kohden Corp, GE HealthCare Technologies Inc, OMRON Corp, Nonin Medical Inc, SunTech Medical Inc, Masimo Corp, Contec Medical Systems Co Ltd y Baxter International Inc. Estas empresas se centran en el lanzamiento de nuevos productos y la expansión geográfica para satisfacer la creciente demanda mundial y ampliar su gama de productos especializados. Su presencia global les permite atender a una amplia cartera de clientes, lo que a su vez les permite aumentar su cuota de mercado.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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