Analyse et prévisions du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux par taille, part, croissance et tendances 2030

[Rapport de recherche] Le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux était évalué à 25 617,24 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 66 824,03 millions de dollars américains d'ici 2030. Sa croissance est estimée à un TCAC de 12,7 % entre 2022 et 2030.

Analyses du marché et point de vue des analystes :

L'adoption croissante de la surveillance à distance des patients stimule la croissance du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux. Pendant la pandémie de COVID-19, le lancement de la télémédecine a favorisé la croissance des soins de santé à domicile. De plus, la sensibilisation croissante à l'utilisation d'oxymètres de pouls, de thermomètres et de tensiomètres pour suivre les signes vitaux par mesure de précaution a stimulé la demande pour ces appareils. L'augmentation de la préférence pour les soins à domicile, largement due à la croissance de la population gériatrique et à la sensibilisation croissante à un mode de vie sain et actif, est un autre facteur essentiel qui stimule le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux.

Moteurs de croissance et défis :

Sur le marché mondial des dispositifs de surveillance des signes vitaux, les entreprises conçoivent, développent et améliorent leurs produits existants en exploitant les avancées constantes de la technologie médicale. Les lancements fréquents de produits contribuent significativement à la croissance du marché en encourageant les acteurs à se concurrencer en développant des produits innovants et en obtenant les autorisations réglementaires pour leurs produits. Quelques-uns des lancements et autorisations récents de produits qui ont significativement contribué à la croissance du marché sont mentionnés ci-dessous.

1. En juin 2023, Masimo a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son Radius VSM, un moniteur de signes vitaux multiparamétrique continu. L'appareil a été développé pour permettre aux médecins de mesurer des paramètres physiologiques tels que la pression artérielle, la température, la fréquence respiratoire, l'ECG et l'oxygène. L'oxymètre de pouls Masimo SET intégré à Radius VSM permet de surveiller le taux d'oxygène des patients. De plus, Masio Radius VSM est un appareil autonome, ou peut être utilisé en le connectant sans fil aux moniteurs de chevet Masimo, notamment Root et la plateforme Masimo Hospital Automation. En avril 2023, Honeywell a lancé un système de surveillance de la santé en temps réel permettant de capturer les signes vitaux des patients dans les hôpitaux et les installations distantes. La technologie de détection intégrée au système surveille les signes vitaux grâce à un patch cutané et informe instantanément les professionnels de santé sur leurs appareils mobiles et un tableau de bord en ligne. Grâce à cette innovation, l'entreprise contribue à l'amélioration des soins aux patients à domicile, à l'hôpital et dans les centres de chirurgie ambulatoire. En juin 2022, GE Healthcare a annoncé le lancement de Portrait Mobile, un produit développé en combinant des capteurs sans fil portés par les patients et un moniteur de type smartphone. Les personnes portant ce dispositif de surveillance peuvent se déplacer librement sans aucune restriction de localisation. En août 2023, GE Healthcare a reçu l'approbation de la FDA pour Portrait Mobile et l'approbation 510(k) pour sa plateforme de surveillance des patients Carescape Canvas.
2. En avril 2021, Oxehealth Service a obtenu l'approbation de la FDA pour son logiciel de surveillance des signes vitaux, qui permet de surveiller la fréquence cardiaque et la respiration grâce à une caméra aérienne fixée à l'appareil. Le produit est adapté aux utilisateurs finaux des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée.
3. En janvier 2020, BioIntelliSense, Inc. a annoncé le lancement commercial de sa plateforme Data-as-a-Service (DaaS). Elle a également annoncé avoir reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son BioSticker, un capteur corporel destiné aux appareils de soins à distance. De plus, en juillet 2020, BioIntelliSense, Inc. a collaboré avec Royal Philips pour intégrer BioSticker aux appareils de surveillance des patients à distance de Philips.

D'autre part, le taux de rappel des appareils de surveillance des signes vitaux a augmenté ces dernières années. Quelques acteurs majeurs du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux ont procédé à des rappels de produits ces dernières années. Les autorités réglementaires ont exprimé des inquiétudes quant à ces rappels, qui mettent en évidence les lacunes des acteurs et nuisent à leur image de marque. Ainsi, les rappels de produits effectués par les entreprises et les autorités réglementaires freinent la croissance du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux.

Marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux: Perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux est segmenté en fonction du produit et de l'utilisateur final. Le marché, en fonction du produit, est sous-segmenté en oxymètres de pouls, dispositifs de surveillance de la température, tensiomètres et dispositifs de surveillance de la glycémie. En fonction de l'utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires, soins de santé à domicile, etc. Sur le plan géographique, le marché est divisé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique), et Afrique du Sud et Amérique centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse sectorielle :

Selon le produit, le segment des glucomètres représentait la plus grande part du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux en 2022. Le segment des oxymètres de pouls devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030. Les dispositifs de surveillance du glucose sont utilisés pour diagnostiquer les états hyperglycémiques et hypoglycémiques chez les patients diabétiques. Ces dispositifs permettent aux patients et aux cliniciens de détecter des taux de glycémie élevés ou faibles, ce qui permet d'adapter le traitement et de protéger les patients en confirmant rapidement une hypoglycémie ou une hyperglycémie aiguë. Cette technologie contribue aux connaissances des patients sur le diabète et sa prise en charge.

Les oxymètres de pouls sont des appareils électroniques utilisés pour déterminer la saturation en oxygène des globules rouges. La croissance du marché des oxymètres de pouls est principalement due à la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et respiratoires, à la demande croissante de chirurgies mini-invasives et aux nouveaux développements de ces appareils. Les oxymètres de pouls sont disponibles en modèles de table et portables, accompagnés d'accessoires.

Selon l'utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires, soins à domicile, etc. Le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment des soins à domicile devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030. Français L'augmentation du nombre d'hôpitaux et de cliniques, la préférence croissante pour les soins de santé à domicile et l'augmentation de la R&D dans les dispositifs médicaux sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L'Amérique du Nord est le principal contributeur à la croissance du marché, et l'Europe devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à une augmentation importante des maladies respiratoires, à un important bassin de population diabétique et à une sensibilisation accrue aux maladies respiratoires au sein de la population. En Europe, le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux est stimulé par des facteurs tels que l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques, le nombre croissant de lancements de produits, la croissance des investissements dans le développement de produits et le vieillissement de la population.

Développements du secteur et opportunités futures :

Diverses initiatives d'acteurs clés opérant sur le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux sont énumérées ci-dessous :

1. En août 2023, GE HealthCare a dévoilé son Portrait Mobile, de la taille d'un smartphone, pour surveiller en continu les signes vitaux des patients à l'aide de capteurs portables avec un protocole sans fil. Cet appareil ne nécessite pas que les patients soient constamment allongés sur un lit d'hôpital pour la surveillance des signes vitaux. Portrait Mobile est doté d'une technologie de mesure innovante pour capturer la fréquence respiratoire, l'un des signes vitaux les plus sensibles à la détérioration précoce de l'état du patient, de manière continue, précise et fiable.
2. En mai 2023, Omron, une entreprise d'équipements électriques basée au Japon, a annoncé son intention d'ouvrir sa première usine de dispositifs médicaux en Inde. La nouvelle usine de fabrication sera implantée dans l'État du Tamil Nadu et devrait démarrer ses activités d'ici mars 2025. Cette annonce fait suite à la signature par l'État du Tamil Nadu de protocoles d'accord (MoU) avec six entreprises japonaises pour un montant total de 9,89 millions de dollars américains. Omron investira près de 15,7 millions de dollars américains pour la mise en place de l'usine de fabrication de tensiomètres.
3. En décembre 2022, Medtronic s'est associé à BioIntelliSense, une entreprise proposant des solutions de surveillance continue de la santé et des informations cliniques sur la santé. Dans le cadre de ce partenariat, Medtronic distribuera en exclusivité aux États-Unis le dispositif de surveillance portable multiparamétrique continue et connectée BioButton. BioButton est rechargeable et dispose de modes aigus et post-aigus configurables au fur et à mesure que les patients passent d'un paramètre d'acuité à l'autre. BioButton enregistre jusqu'à 1 440 mesures de signes vitaux par jour, notamment la température cutanée, la fréquence respiratoire au repos et la fréquence cardiaque au repos. L'ajout de BioButton à la passerelle de connectivité HealthCast de Medtronic est susceptible de bénéficier à davantage de patients en soins généraux, à l'intérieur comme à l'extérieur des hôpitaux, avec des mesures et des alertes en temps quasi réel.

Aperçu régional du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux

Densité des acteurs du marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des dispositifs de surveillance des signes vitaux connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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