Le marché africain des matériaux de construction devrait atteindre 5,09 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 3,72 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % entre 2025 et 2031. La demande croissante de bâtiments écologiques devrait entraîner de nouvelles tendances sur le marché africain des matériaux de construction dans les années à venir.
Analyse du marché des matériaux de construction en Afrique
La croissance du secteur de la construction, due à l'urbanisation des pays en développement, stimule la demande de panneaux de fibrociment, de plaques de plâtre , de matériaux d'isolation et d'autres produits essentiels. Face à l'urbanisation rapide des économies africaines en développement, à la croissance démographique et à l'expansion des infrastructures, le besoin de matériaux de construction durables et rentables ne cesse de croître. Ces matériaux peuvent améliorer les performances, la fonctionnalité, la résistance chimique et la durabilité des matériaux de construction. De nombreux pays africains connaissent un exode rural massif, entraînant une demande accrue de logements abordables, de bureaux et d'infrastructures publiques. Ainsi, la forte croissance du secteur de la construction en Afrique alimente la croissance du marché.
Aperçu du marché africain des matériaux de construction
Le marché africain des matériaux de construction est porté par la forte croissance des activités de construction résidentielle, commerciale, institutionnelle, industrielle et d'infrastructures. Les gouvernements des pays africains se concentrent principalement sur le développement des infrastructures, stimulant ainsi les activités de construction dans la région. En octobre 2023, China Rail Construction Corporation et China International Trust and Investment Corporation ont construit une autoroute en Algérie reliant 17 provinces. Sa longueur totale est de 1 020 km. Le ciment et le béton sont largement utilisés dans la construction d'autoroutes en raison de leur accessibilité, de leur flexibilité et de leur facilité de réparation. Ainsi, le développement des infrastructures stimule la demande de matériaux de construction sur le marché africain.
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Marché africain des matériaux de construction : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des matériaux de construction en Afrique
Adoption croissante des panneaux en fibrociment
Le marché africain des matériaux de construction connaît une croissance significative, les panneaux de fibrociment s'imposant comme un matériau de construction privilégié en raison de leur durabilité, de leur résistance au feu, de leur résistance à l'humidité et de leur rentabilité. L'adoption croissante des panneaux muraux, de plafond, de sous-couches de plancher et de façade en fibrociment façonne le secteur, en particulier dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Les propriétés supérieures des panneaux de fibrociment par rapport aux matériaux traditionnels tels que le contreplaqué et les blocs de béton sont des moteurs clés de l'expansion du marché. Architectes et clients ont largement reconnu et apprécié les nombreux avantages des panneaux de fibrociment, et beaucoup optent pour des solutions en panneaux de fibrociment. La durabilité est l'une des qualités les plus recherchées de ces panneaux. La durée de vie des bardages en fibrociment est généralement supérieure à celle des bardages en vinyle. En 10 à 15 ans, un bardage en vinyle peut montrer des signes de vieillissement ; en revanche, un bardage en fibrociment peut durer jusqu'à 30 à 50 ans, voire plus. De plus, le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, est un sous-produit de la production de ciment ; Cependant, la fabrication de bardages en vinyle, qui contiennent du polychlorure de vinyle (PVC), produit deux fois plus de dioxyde de carbone. De plus, les bardages en vinyle dégagent des gaz tout au long de leur vie et continuent de le faire même lorsqu'ils occupent une décharge. Le bardage en fibrociment constitue donc une alternative plus écologique que le bardage en vinyle.
Soutien du gouvernement au développement du secteur de la construction résidentielle
Le marché africain des matériaux de construction connaît une croissance significative, portée par une part importante du soutien gouvernemental aux projets de construction résidentielle. De nombreux pays africains sont confrontés à un déficit de logements en raison de la croissance démographique rapide, de l'urbanisation et de la demande croissante de logements abordables. En réponse, les gouvernements mettent en œuvre des politiques, des subventions et des investissements dans les infrastructures pour stimuler le secteur de la construction résidentielle, augmentant ainsi directement la demande de panneaux de fibrociment, de plaques de plâtre, de matériaux d'isolation et d'autres matériaux de construction essentiels. En juin 2023, la Côte d'Ivoire a annoncé un plan visant à développer le logement abordable par le biais du Partenariat public-privé structuré de la Société financière internationale (IFC). En mars 2025, l'IFC a accordé un prêt de 27 millions de dollars à Addoha pour la construction de 5 600 logements abordables en Côte d'Ivoire, soutenant ainsi le programme gouvernemental de logements sociaux jusqu'en 2030. Malgré les pressions réglementaires sur les plastiques à usage unique, le PSE reste une solution rentable et performante pour la logistique de la chaîne du froid et devrait représenter une opportunité de croissance clé dans la région au cours de la période de prévision. Alors que les gouvernements intensifient leurs efforts pour combler le déficit de logement, l’industrie des matériaux de construction en Afrique devrait créer des opportunités lucratives pour le marché africain des matériaux de construction au cours de la période de prévision.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché africain des matériaux de construction
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des matériaux de construction en Afrique sont les matériaux et l’utilisation finale.
- En fonction des matériaux, le marché est segmenté en panneaux de construction en fibrociment, plaques ondulées, plâtre de Paris, plaques de plâtre et matériaux isolants. Le segment des matériaux isolants détenait la plus grande part de marché en 2024.
- En termes d'utilisation finale, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, industriel, institutionnel et infrastructurel. Le segment résidentiel détenait la plus grande part de marché en 2024.
Analyse des parts de marché des matériaux de construction en Afrique par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché des matériaux de construction en Afrique est principalement divisée en Afrique du Sud, Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigéria, Égypte, Sénégal et reste de l'Afrique.
En termes de chiffre d'affaires, le Nigéria a dominé le marché africain des matériaux de construction en 2024. La demande de matériaux de construction au Nigéria connaît une croissance rapide en raison du nombre croissant de projets de construction dans le pays. Par exemple, en mars 2025, Dangote Industries Limited a annoncé la construction du plus grand port maritime du Nigéria. Le nouveau port sera situé dans la zone franche d'Olokola, dont l'achèvement est prévu pour fin 2026. L'entreprise dispose d'une cimenterie d'une capacité de 12 millions de tonnes par an, ce qui ferait d'Ogun le plus grand État producteur de ciment du Nigéria, avec une production combinée de 18 millions de tonnes par an.
Aperçu régional du marché des matériaux de construction en Afrique
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché africain des matériaux de construction tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché africain des matériaux de construction en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché africain des matériaux de construction
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 3,72 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 5,09 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 4,8% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par matériau
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| Régions et pays couverts | Afrique
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché africain des matériaux de construction : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché africain des matériaux de construction connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché africain des matériaux de construction sont :
- Compagnie de Saint Gobain SA
- Isolation Knauf
- Etex NV
- Purechem Industries Limited
- Isolation Vitapur
- New Material Nigeria Company Ltd
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché des matériaux de construction en Afrique
Le marché africain des matériaux de construction est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché africain des matériaux de construction :
- Le groupe Knauf et Texnopark ont annoncé un accord conjoint pour l'acquisition par Knauf de l'activité d'isolation en laine minérale de roche de Texnopark. Cette acquisition comprend une nouvelle usine à Tachkent, en Ouzbékistan, équipée d'une technologie de fusion électrique avancée, permettant de faibles émissions de CO2 lors de la production. (Source : Knauf Insulation, Actualités de l'entreprise, octobre 2024)
- Compagnie de Saint Gobain SA India prévoit de doubler ses capacités de production d'isolants en laine de verre et en laine de roche dans le cadre d'une nouvelle phase d'investissement, visant un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars US dans toutes ses activités d'ici 2032. (Source : Saint-Gobain, communiqué de presse, juin 2024)
Rapport sur le marché africain des matériaux de construction : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des matériaux de construction en Afrique (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des matériaux de construction en Afrique aux niveaux régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des matériaux de construction en Afrique, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
- Analyse du marché des matériaux de construction en Afrique couvrant les principales tendances du marché, le cadre régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des matériaux de construction en Afrique
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Questions fréquemment posées
The growing demand for green buildings is expected to bring new trends to the market.
The insulation materials segment dominated the market in 2024.
The growing construction industry in developing countries and the rising adoption of fiber cement boards are among a few factors driving the market.
Compagnie de Saint Gobain SA, Knauf Insulation, Etex NV, Purechem Industries Limited, Vitapur Insulation, New Material Nigeria Company Ltd, Powafix, ARS Polystyrene Nig Ltd, Hitech Polystyrene Industries Ltd, and Technopol Southern Africa (Pty) LTD are among the key players operating in the Africa building materials market.
The market is projected to reach US$ 5.09 billion by 2031.
The market is estimated to register a CAGR of 4.8% during 2025–2031.
The List of Companies - Africa Building Materials Market
- Compagnie de Saint Gobain SA
- Knauf Insulation
- Etex NV
- Purechem Industries Limited
- Vitapur Insulation
- New Material Nigeria Company Ltd
- Powafix
- ARS Polystyrene Nig Ltd
- Hitech Polystyrene Industries Ltd
- Technopol Southern Africa (Pty) LTD
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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