Aperçu du marché des matériaux de construction en Afrique, croissance, tendances, analyse et rapport de recherche (2025-2031)

Le marché africain des matériaux de construction devrait atteindre 5,09 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 3,72 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % entre 2025 et 2031. La demande croissante de bâtiments écologiques devrait entraîner de nouvelles tendances sur le marché africain des matériaux de construction dans les années à venir.

Analyse du marché des matériaux de construction en Afrique

La croissance du secteur de la construction, due à l'urbanisation des pays en développement, stimule la demande de panneaux de fibrociment,  de plaques de plâtre , de matériaux d'isolation et d'autres produits essentiels. Face à l'urbanisation rapide des économies africaines en développement, à la croissance démographique et à l'expansion des infrastructures, le besoin de matériaux de construction durables et rentables ne cesse de croître. Ces matériaux peuvent améliorer les performances, la fonctionnalité, la résistance chimique et la durabilité des matériaux de construction. De nombreux pays africains connaissent un exode rural massif, entraînant une demande accrue de logements abordables, de bureaux et d'infrastructures publiques. Ainsi, la forte croissance du secteur de la construction en Afrique alimente la croissance du marché.

Aperçu du marché africain des matériaux de construction

Le marché africain des matériaux de construction est porté par la forte croissance des activités de construction résidentielle, commerciale, institutionnelle, industrielle et d'infrastructures. Les gouvernements des pays africains se concentrent principalement sur le développement des infrastructures, stimulant ainsi les activités de construction dans la région. En octobre 2023, China Rail Construction Corporation et China International Trust and Investment Corporation ont construit une autoroute en Algérie reliant 17 provinces. Sa longueur totale est de 1 020 km. Le ciment et le béton sont largement utilisés dans la construction d'autoroutes en raison de leur accessibilité, de leur flexibilité et de leur facilité de réparation. Ainsi, le développement des infrastructures stimule la demande de matériaux de construction sur le marché africain.

Marché africain des matériaux de construction : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des matériaux de construction en Afrique

Adoption croissante des panneaux en fibrociment

Le marché africain des matériaux de construction connaît une croissance significative, les panneaux de fibrociment s'imposant comme un matériau de construction privilégié en raison de leur durabilité, de leur résistance au feu, de leur résistance à l'humidité et de leur rentabilité. L'adoption croissante des panneaux muraux, de plafond, de sous-couches de plancher et de façade en fibrociment façonne le secteur, en particulier dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Les propriétés supérieures des panneaux de fibrociment par rapport aux matériaux traditionnels tels que le contreplaqué et les blocs de béton sont des moteurs clés de l'expansion du marché. Architectes et clients ont largement reconnu et apprécié les nombreux avantages des panneaux de fibrociment, et beaucoup optent pour des solutions en panneaux de fibrociment. La durabilité est l'une des qualités les plus recherchées de ces panneaux. La durée de vie des bardages en fibrociment est généralement supérieure à celle des bardages en vinyle. En 10 à 15 ans, un bardage en vinyle peut montrer des signes de vieillissement ; en revanche, un bardage en fibrociment peut durer jusqu'à 30 à 50 ans, voire plus. De plus, le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, est un sous-produit de la production de ciment ; Cependant, la fabrication de bardages en vinyle, qui contiennent du polychlorure de vinyle (PVC), produit deux fois plus de dioxyde de carbone. De plus, les bardages en vinyle dégagent des gaz tout au long de leur vie et continuent de le faire même lorsqu'ils occupent une décharge. Le bardage en fibrociment constitue donc une alternative plus écologique que le bardage en vinyle.

Soutien du gouvernement au développement du secteur de la construction résidentielle

Le marché africain des matériaux de construction connaît une croissance significative, portée par une part importante du soutien gouvernemental aux projets de construction résidentielle. De nombreux pays africains sont confrontés à un déficit de logements en raison de la croissance démographique rapide, de l'urbanisation et de la demande croissante de logements abordables. En réponse, les gouvernements mettent en œuvre des politiques, des subventions et des investissements dans les infrastructures pour stimuler le secteur de la construction résidentielle, augmentant ainsi directement la demande de panneaux de fibrociment, de plaques de plâtre, de matériaux d'isolation et d'autres matériaux de construction essentiels. En juin 2023, la Côte d'Ivoire a annoncé un plan visant à développer le logement abordable par le biais du Partenariat public-privé structuré de la Société financière internationale (IFC). En mars 2025, l'IFC a accordé un prêt de 27 millions de dollars à Addoha pour la construction de 5 600 logements abordables en Côte d'Ivoire, soutenant ainsi le programme gouvernemental de logements sociaux jusqu'en 2030. Malgré les pressions réglementaires sur les plastiques à usage unique, le PSE reste une solution rentable et performante pour la logistique de la chaîne du froid et devrait représenter une opportunité de croissance clé dans la région au cours de la période de prévision. Alors que les gouvernements intensifient leurs efforts pour combler le déficit de logement, l’industrie des matériaux de construction en Afrique devrait créer des opportunités lucratives pour le marché africain des matériaux de construction au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché africain des matériaux de construction

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des matériaux de construction en Afrique sont les matériaux et l’utilisation finale.

• En fonction des matériaux, le marché est segmenté en panneaux de construction en fibrociment, plaques ondulées, plâtre de Paris, plaques de plâtre et matériaux isolants. Le segment des matériaux isolants détenait la plus grande part de marché en 2024.
• En termes d'utilisation finale, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, industriel, institutionnel et infrastructurel. Le segment résidentiel détenait la plus grande part de marché en 2024.

Analyse des parts de marché des matériaux de construction en Afrique par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché des matériaux de construction en Afrique est principalement divisée en Afrique du Sud, Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigéria, Égypte, Sénégal et reste de l'Afrique.

En termes de chiffre d'affaires, le Nigéria a dominé le marché africain des matériaux de construction en 2024. La demande de matériaux de construction au Nigéria connaît une croissance rapide en raison du nombre croissant de projets de construction dans le pays. Par exemple, en mars 2025, Dangote Industries Limited a annoncé la construction du plus grand port maritime du Nigéria. Le nouveau port sera situé dans la zone franche d'Olokola, dont l'achèvement est prévu pour fin 2026. L'entreprise dispose d'une cimenterie d'une capacité de 12 millions de tonnes par an, ce qui ferait d'Ogun le plus grand État producteur de ciment du Nigéria, avec une production combinée de 18 millions de tonnes par an.

Aperçu régional du marché des matériaux de construction en Afrique

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché africain des matériaux de construction tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché africain des matériaux de construction en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché africain des matériaux de construction

Densité des acteurs du marché africain des matériaux de construction : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché africain des matériaux de construction connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché africain des matériaux de construction sont :

1. Compagnie de Saint Gobain SA
2. Isolation Knauf
3. Etex NV
4. Purechem Industries Limited
5. Isolation Vitapur
6. New Material Nigeria Company Ltd

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des matériaux de construction en Afrique

Le marché africain des matériaux de construction est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché africain des matériaux de construction :

• Le groupe Knauf et Texnopark ont ​​annoncé un accord conjoint pour l'acquisition par Knauf de l'activité d'isolation en laine minérale de roche de Texnopark. Cette acquisition comprend une nouvelle usine à Tachkent, en Ouzbékistan, équipée d'une technologie de fusion électrique avancée, permettant de faibles émissions de CO2 lors de la production. (Source : Knauf Insulation, Actualités de l'entreprise, octobre 2024)
• Compagnie de Saint Gobain SA India prévoit de doubler ses capacités de production d'isolants en laine de verre et en laine de roche dans le cadre d'une nouvelle phase d'investissement, visant un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars US dans toutes ses activités d'ici 2032. (Source : Saint-Gobain, communiqué de presse, juin 2024)

Rapport sur le marché africain des matériaux de construction : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des matériaux de construction en Afrique (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des matériaux de construction en Afrique aux niveaux régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des matériaux de construction en Afrique, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
• Analyse du marché des matériaux de construction en Afrique couvrant les principales tendances du marché, le cadre régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des matériaux de construction en Afrique
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Habi Ummer

Directeur,
Étude de marché et conseil

Habi est un analyste d'études de marché chevronné, fort de 8 ans d'expérience dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, avec une expertise complémentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons, ainsi que des biens de consommation. Ingénieur chimiste diplômé du Vishwakarma Institute of Technology (VIT), il a développé une connaissance approfondie des secteurs des produits chimiques industriels et de spécialité, des peintures et revêtements, du papier et de l'emballage, des lubrifiants et des produits de consommation.

Les compétences clés d'Habi comprennent l'analyse de la taille et des prévisions de marché, l'analyse comparative de la concurrence, l'analyse des tendances, l'engagement client, la rédaction de rapports et la coordination d'équipe, ce qui lui permet de fournir des informations exploitables et d'appuyer la prise de décision stratégique.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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