Marché des radars de défense aérienne – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2031

  • Report Code : TIPRE00011971
  • Category : Aerospace and Defense
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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La taille du marché des radars de défense aérienne devrait atteindre 9,96 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 6,71 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % en 2023-2031. Le développement de radars miniaturisés et peu coûteux restera probablement une tendance clé du marché des radars de défense aérienne.

Analyse du marché des radars de défense aérienne

Les techniques de brouillage et d’usurpation d’identité peuvent dégrader la connaissance de la situation fournie par les systèmes radar de défense aérienne. En interférant avec les signaux radar ou en fournissant de fausses informations, ces techniques peuvent induire les opérateurs et les décideurs en erreur, conduisant à des évaluations inexactes de la menace. Une conscience situationnelle réduite entrave la capacité de répondre efficacement aux menaces aériennes et peut compromettre le succès global de la mission. Les fabricants et les opérateurs de systèmes radar développent continuellement des contre-mesures pour atténuer l'impact des techniques de brouillage et d'usurpation d'identité. Ces contre-mesures peuvent impliquer des algorithmes avancés de traitement du signal, la génération adaptative de formes d’onde ou l’intégration de systèmes de capteurs complémentaires. Cependant, à mesure que les contre-mesures évoluent, les adversaires peuvent développer des techniques de brouillage et d’usurpation d’identité plus sophistiquées, ce qui nécessitera des investissements continus en recherche et développement. L'atténuation de l'impact des techniques de brouillage et d'usurpation d'identité nécessite souvent l'intégration de technologies et de systèmes supplémentaires dans les architectures radar. Cela peut augmenter le coût et la complexité des systèmes radar de défense aérienne, rendant ainsi leur acquisition et leur maintenance plus difficiles. Les organisations doivent investir dans des capacités de contre-mesures robustes, des formations et des mises à jour régulières pour garder une longueur d'avance sur l'évolution des techniques de brouillage et d'usurpation d'identité.

Aperçu du marché des radars de défense aérienne

Les utilisateurs finaux des radars de défense aérienne peuvent varier en fonction de l'application spécifique et de l'organisation responsable de la défense et de la sécurité. Il peut être utilisé par les forces militaires telles que les armées nationales, les forces aériennes et navales, ainsi que par les agences de sécurité des frontières . Il peut également être utilisé dans les systèmes militaires de contrôle du trafic aérien. En outre, les radars de défense aérienne jouent un rôle crucial dans les systèmes de défense aérienne de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) et des forces alliées. Ces radars assurent également la défense et la sécurité des pays membres de l'UE, en fournissant une connaissance de la situation et en contribuant aux opérations de défense conjointes. En outre, quelques utilisateurs finaux de radars de défense aérienne peuvent varier en fonction du contexte géopolitique et des exigences spécifiques de chaque pays ou organisation.

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Marché des radars de défense aérienne : perspectives stratégiques

Marché des radars de défense aérienne

  • TCAC (2023 - 2031)
    5,1%
  • Taille du marché 2023
    6,71 milliards de dollars américains
  • Taille du marché 2031
    9,96 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE
  • Augmentation du nombre de contrats pour la fourniture de radars de défense aérienne
  • Augmentation continue des dépenses de défense
  • Émergence d’une guerre moderne et centrée sur les réseaux
TENDANCES FUTURES
  • Développement de radars miniaturisés et à faible coût
OPPORTUNITÉS
  • Adoption croissante des véhicules aériens sans pilote
  • Augmentation des conflits transfrontaliers

Joueurs clés

  • BAE Systems Plc
  • General Dynamics Corp.
  • Honeywell International Inc.
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Leonardo SpA
  • Société Lockheed Martin
  • Northrop Grumman Corporation
  • Raytheon Technologies Corp.
  • SAAB AB
  • Thalès SA

Aperçu régional

  • Amérique du Nord
  • L'Europe 
  • Asie-Pacifique
  • Amérique du Sud et Centrale
  • Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Gamme
  • Longue portée
  • Moyenne portée
  • Courte portée
type de produit
  • Radar à ouverture synthétique et indicateur de cible mobile
  • Radar de surveillance
  • Radar aéroporté d'alerte précoce
  • Radar multifonction
  • Radar météo
Type de système
  • Fixé
  • Portable
Plate-forme
  • Au sol
  • Monté sur avion
  • Basé sur la marine
  • L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.

Moteurs et opportunités du marché des radars de défense aérienne

Émergence d’une guerre moderne et centrée sur les réseaux

La guerre réseaucentrée repose sur le partage, la fusion et l’analyse rapides de données collectées à partir de sources multiples. Les systèmes radar de défense aérienne génèrent des données essentielles à la fusion et à la corrélation en utilisant les entrées d’autres capteurs et sources de renseignement. Cela facilite le développement d’une image aérienne complète et précise, permettant des évaluations plus précises des menaces et des engagements de cibles. Ainsi, les concepts de guerre réseaucentrique et de guerre moderne mettent l’accent sur une meilleure connaissance de la situation, des systèmes de défense intégrés, un partage rapide des données, un engagement amélioré des cibles, des capacités de guerre électronique et une adaptabilité à l’évolution des menaces. Ainsi, l’adoption croissante de la guerre moderne et centrée sur les réseaux stimule le développement des technologies radar avancées pour soutenir une défense aérienne efficace dans les environnements opérationnels modernes.

Augmentation des conflits transfrontaliers – une opportunité sur le marché des radars de défense aérienne

Les tensions constantes entre des pays tels que l’Inde et le Pakistan, la Chine et Taiwan, la Chine et l’Inde, la Russie et l’Ukraine et l’Israël et la Palestine obligent leurs gouvernements respectifs à renforcer leurs forces armées. C’est pourquoi les forces armées de ces pays se concentrent sur l’acquisition de systèmes de défense aérienne. Les conflits transfrontaliers impliquent souvent des menaces provenant de plates-formes aéroportées, notamment des avions, des UAS et des missiles. Les systèmes radar de défense aérienne jouent un rôle essentiel dans la surveillance des frontières en détectant et en suivant ces menaces, en fournissant une alerte précoce et en permettant des capacités de réponse rapide, y compris des mesures d'évacuation. Les conflits transfrontaliers pourraient également conduire à la destruction d’infrastructures critiques, telles que les aéroports, les centrales électriques et diverses installations gouvernementales. La nécessité d’une surveillance renforcée pour protéger les frontières et autres infrastructures critiques entraîne une demande de systèmes radar avancés, notamment de systèmes radar de défense aérienne, dans les zones de conflit. En outre, les forces militaires établissent souvent des bases d’opérations avancées (FOB) à proximité des zones de conflit. Ces FOB nécessitent des capacités de défense aérienne robustes pour protéger le personnel et l’équipement. Les systèmes radar de défense aérienne font partie intégrante des FOB, offrant des capacités de surveillance, de détection et de réponse contre les menaces aériennes. Ainsi, l’utilisation accrue des radars de défense aérienne dans les zones de conflit devrait créer des opportunités pour la croissance du marché des radars de défense aérienne dans les années à venir.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des radars de défense aérienne

Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des radars de défense aérienne sont la gamme, le type de produit, le type de système, la plate-forme et l’application.

  • En fonction de la portée, le marché des radars de défense aérienne est divisé en longue portée, moyenne portée et courte portée. Le segment long terme détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • En fonction du type de produit, le marché des radars de défense aérienne est segmenté en radar à ouverture synthétique et indicateur de cible mobile, radar de surveillance, radar d'alerte précoce aéroporté, radar multifonctionnel, radar météorologique et autres. Le segment des radars indicateurs d’ouverture synthétique et de cible mobile détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • En fonction du type de système, le marché des radars de défense aérienne est segmenté en fixes et portables. Le segment des radars fixes détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • Basé sur la plate-forme, le marché des radars de défense aérienne est segmenté en systèmes au sol, embarqués sur avion et navals. Le segment au sol détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • En fonction des applications, le marché des radars de défense aérienne est segmenté en défense antimissile balistique, identification ami ou ennemi, prévisions météorologiques, etc. Le segment de l’identification ami ou ennemi détenait une part de marché plus importante en 2023.

Analyse de la part de marché des radars de défense aérienne par géographie

La portée géographique du rapport sur le marché des radars de défense aérienne est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

En 2023, l’Amérique du Nord représentait une part importante du marché mondial des radars de défense aérienne, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique. Le marché des radars de défense aérienne en Amérique du Nord est principalement tiré par des acteurs clés tels que General Dynamics Corporation, Honeywell International Inc, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation et Raytheon Technologies Corporation. De plus, les tensions géopolitiques dans la région augmentent les dépenses militaires. Selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les dépenses militaires de l’Amérique du Nord s’élevaient à 809 723,4 millions de dollars américains en 2020 ; il est passé à 840 273,3 millions de dollars américains en 2021 et à 912 375,03 millions de dollars américains en 2022. Ainsi, le budget militaire croissant stimule l’acquisition de divers systèmes de défense. Selon le World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) et le Global Fire Power Index (FPI), l’Amérique du Nord possède actuellement 466 flottes, dont des frégates, des corvettes, des destroyers, des porte-avions et des sous-marins. En dehors de cela, en 2023, la région a sécurisé 72 flottes pour de futurs achats. Étant donné que les systèmes radar jouent un rôle essentiel dans l’identification des cibles, les capacités de suivi des cibles et les capacités de suivi des systèmes de défense, l’acquisition croissante de systèmes de défense devrait propulser la demande de systèmes radar de défense aérienne au cours de la période de prévision.

Portée du rapport sur le marché des radars de défense aérienne

Attribut de rapportDétails
Taille du marché en 20236,71 milliards de dollars américains
Taille du marché d’ici 20319,96 milliards de dollars américains
TCAC mondial (2023 - 2031)5,1%
Données historiques2021-2022
Période de prévision2024-2031
Segments couvertsPar gamme
  • Longue portée
  • Moyenne portée
  • Courte portée
Par type de produit
  • Radar à ouverture synthétique et indicateur de cible mobile
  • Radar de surveillance
  • Radar aéroporté d'alerte précoce
  • Radar multifonction
  • Radar météo
Par type de système
  • Fixé
  • Portable
Par plateforme
  • Au sol
  • Monté sur avion
  • Basé sur la marine
Régions et pays couvertsAmérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
L'Europe 
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Le reste de l'Europe
Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud et Centrale
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud et centrale
Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
Leaders du marché et profils d’entreprises clés
  • BAE Systems Plc
  • General Dynamics Corp.
  • Honeywell International Inc.
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Leonardo SpA
  • Société Lockheed Martin
  • Northrop Grumman Corporation
  • Raytheon Technologies Corp.
  • SAAB AB
  • Thalès SA
  • L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.

Actualités et développements récents du marché des radars de défense aérienne

Le marché des radars de défense aérienne est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Voici une liste des développements sur le marché en matière d’innovations, d’expansion commerciale et de stratégies :

  • En 2023, Honeywell a annoncé que la Garde côtière des États-Unis (USCG) avait sélectionné le système de radar météorologique IntuVue RDR-7000 de Honeywell comme mise à niveau des systèmes existants sur ses hélicoptères multimissions Sikorsky MH-60 Jayhawk et Eurocopter MH-65 Dolphin. La mise à niveau du RDR-7000 s'appuie sur le solide héritage de performances et de connaissance de la situation fourni par le système de radar météorologique Honeywell P701 actuellement installé. (Source : Honeywell International Inc, communiqué de presse)
  • En 2023, la Royal Norwegian Air Force a sélectionné le radar de surveillance aérienne au sol de nouvelle génération Lockheed Martin TPY-4 pour améliorer la capacité de surveillance à longue portée du pays. Les radars norvégiens TPY-4 seront intégrés à la chaîne de production active de Lockheed Martin, ce qui en fera une option à faible risque pour l'Agence norvégienne du matériel de défense. (Source : Lockheed Martin Corporation, bulletin d'information)

Couverture et livrables du rapport sur le marché des radars de défense aérienne

Le rapport « Taille et prévisions du marché des radars de défense aérienne (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

Taille et prévisions du marché des radars de défense aérienne aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application

  • Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
  • Tendances du marché des radars de défense aérienne
  • Détail des cinq forces de Porter
  • Analyse du marché des radars de défense aérienne couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
  • Analyse du paysage de l’industrie des radars de défense aérienne et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents
  • Profils d'entreprises détaillés
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

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