[Rapport de recherche]Le marché des communications tactiques devrait passer de 18 122,45 millions de dollars américains en 2022 à 29 142,61 millions de dollars américains d'ici 2028 ; on estime qu'il croîtra à un TCAC de 8,2 % de 2022 à 2028.
Alors que le champ de bataille du 21er-siècle devient de plus en plus réseau -centrée, la technologie de communication par satellite passe à sa prochaine génération et la demande pour celle-ci augmente. Un soldat connecté doit avoir des capacités de réseau qui permettent le partage d'informations en temps réel pour accomplir les exigences de la mission et préserver la capacité opérationnelle dans l'environnement actuel. En raison de la vaste zone de responsabilité (AOR), les champs de bataille navals peuvent devenir une tâche difficile.
La guerre centrée sur le réseau, qui permet la communication entre tous les capteurs, armes et plates-formes répartis sur l'espace de combat, a été mis en évidence par les forces navales du monde entier. SATCOM est un élément essentiel dans la création et la réalisation de capacités centrées sur le réseau pour les forces militaires. Les obstacles géographiques ont aggravé la situation des réseaux terrestres, qui sont souvent considérés comme dangereux.
Sur les liaisons air-sol, air-air, navire-navire et navire -plates-formes à terre, les éléments de conception de la technologie SATCOM fournissent des canaux de communication. Les terminaux de communication par satellite facilitent l'intégration des réseaux de communication tactiques sur les plates-formes mobiles, les navires de guerre et les avions. Par exemple, en novembre 2020, Elbit Systems, la société de défense basée en Israël, a introduit un système de communications tactiques par satellite portable (SATCOM) nommé le système E-LynX-Sat. Le système comprenait un terminal mobile pesant moins de 1 kg qui s'interface avec la solution de radio logicielle (SDR) Elbit Systems E-LynXTM pour permettre la communication. En conséquence, le marché des communications tactiques augmente la demande d'équipements de connaissance de la situation de combat avec des terminaux satellites portables.
Insights stratégiques
Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des communications tactiques
L'Asie-Pacifique (APAC) a été gravement touchée par la pandémie de COVID-19, les pays asiatiques connaissant une baisse du PIB, du commerce international et économie. L'industrie électronique militaire APAC a été perturbée au cours du premier semestre 2020, entraînant une baisse massive des revenus des principaux acteurs opérant sur le marché des communications tactiques. L'épidémie a entraîné une diminution des opérations militaires et des perturbations des chaînes d'approvisionnement dans toute la région. De nombreuses économies émergentes ont dû réduire leur budget de défense et réorienter le financement pour répondre aux demandes de soins de santé. Cela a conduit à la réduction des dépenses militaires. De même, les dépenses militaires ont diminué dans le monde en 2020 en raison de l'épidémie de COVID-19 et de l'allocation budgétaire pour les programmes de récupération du COVID-19 dans divers pays. L'apparition de la pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en matières premières. Cela a entravé la taille du marché des communications tactiques.
Régions lucratives pour le marché des communications tactiques
Aperçu du marché - Marché des communications tactiques
L'Europe détenait la troisième plus grande part du marché mondial en 2021. Les secteurs bien établis de l'aérospatiale, de l'armée et de la défense en Europe génèrent une énorme demande de systèmes de communication tactiques. Les gouvernements des pays européens prennent plusieurs initiatives pour le développement de systèmes de communication militaires avancés et de plates-formes technologiques, ce qui renforce la demande de produits de communication tactique dans les industries de l'aérospatiale et de la défense. Ces facteurs ont un impact significatif sur la croissance du marché européen des communications tactiques. De plus, Thales Group, Ultra Electronics, BAE Systems, Edisoft et Leonardo SpA sont les principaux acteurs du marché dans la région. Ces entreprises génèrent des revenus importants pour le marché des communications tactiques.
Selon un rapport publié par le SIPRI en 2021, les dépenses militaires totales en Asie-Pacifique ont atteint 586 milliards de dollars en 2021, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport aux dépenses en 2020. Le potentiel de croissance du marché des communications tactiques est énorme dans les pays en croissance tels que la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, l'Indonésie, l'Australie, Singapour et le Japon. En raison de l'adoption de la guerre centrée sur le réseau, l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à long terme sur le marché. En outre, l'augmentation des dépenses militaires d'économies telles que la Chine et l'Inde pour construire des systèmes militaires modernes et améliorer le secteur de la défense stimule la croissance du marché des communications tactiques en Asie-Pacifique.
Insights basés sur les types
En fonction du type, la part de marché des communications tactiques est segmentée en radio soldat, radio manpack, radio d'intercommunication véhiculaire (VIC), radio de données haute capacité (HCDR) et autres. Le segment VIC devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Dans le cadre du système de communication Bowman, HCDR est un développement de la radio numérique à court terme (NTDR) pour le gouvernement britannique. Il s'agit d'un système radio UHF large bande sécurisé fonctionnant entre 225 MHz et 450 MHz. Il fournit une capacité de dorsale Internet basée sur IP autogérée sans connexions d'infrastructure supplémentaires, telles que les téléphones mobiles et les communications fixes. La présence croissante de fournisseurs de HCDR à travers le monde, tels que L3Harris Technologies, Inc. et Elbit Systems Ltd, est un facteur déterminant de la croissance du marché des communications tactiques. La radio de données haute capacité améliorée RF-7880NR L3Harris (EnHCDR) est basée sur l'héritage réseau éprouvé de HCDR et offre une augmentation de 8 fois du débit de données utilisateur en utilisant la dernière technologie de forme d'onde. Cette solution embarquée combine des capacités radio haute capacité avec la dernière technologie mobile LTE pour offrir un débit de données utilisateur multiplié par huit. Ces facteurs contribuent davantage à la croissance de la taille du marché des communications tactiques.
Le marché des communications tactiques est segmenté en plate-forme, type, technologie, application et géographie. En fonction du type, le marché des communications tactiques est segmenté en aéroporté, embarqué, terrestre et sous-marin. En fonction du type, le marché est classé en radio soldat, radio manpack, radio d'intercommunication véhiculaire (VIC), radio de données haute capacité (HCDR) et autres. Basé sur la technologie, le marché est divisé en multiplexage temporel (TDM) et réseau de nouvelle génération (NGN). Basé sur l'application, le marché est segmenté en ISR, combat, communications et commandement et contrôle. Basé sur la géographie, le marché est principalement segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud.
Bae Systems plc ., BAE Systems PLC, Raytheon Technologies Corporation, Thales Group, General Dynamics Corporation et Elbit Systems Ltd sont quelques-uns des principaux acteurs du marché de la communication tactique.
Acteurs opérant dans la communication tactique sont principalement axés sur le développement de produits avancés et efficaces.
- En 2022, l'US Air Force a choisi BAE Systems pour fournir des radios définies par logiciel pour son programme Airborne High-Frequency Radio Modernization (AHFRM), avec l'aide de FlexRadio. Non-Developmental Item (NDI) Link 16 radios de liaisons de données tactiques de nouvelle génération par mois pour répondre aux intérêts actuels et aux commandes en attente des clients américains et internationaux de la défense.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The estimated global market size for the tactical communication market is 16,862.79 US$ Mn in 2021.
Growing Concerns Related to Security of Military Communications.
Rising Modernisation and Replacement of Aging Communication Equipment.
Rising Adoption of Satellite Communication (SATCOM) Technology to Provide Advanced Communication Solution
The major companies in tactical communications market includes BAE Systems PLC; General Dynamics Corporation; Raytheon technologies corporation; Thales Group; and Elbit Systems Ltd.
Asia Pacific is expected to be the fastest growing region in the global tactical communication market from 2022 – 2028.
The United States, United Kingdom, India, Saudi Arabia, and Brazil are the countries registering a high growth rate during the forecast period.
The US hold the major share of of tactical communications market
The combat segment led the tactical communications market with more than 40% share in 2021. It is further expected to dominate the market over the forecast period.
The estimated global market size for the tactical communication market is 29,142.62 US$ Mn in 2028.
The US$ 11,020.16 Mn is the incremental growth of the tactical communication market during the forecast period.
The List of Companies - Tactical Communication Market
- BAE Systems PLC
- General Dynamics Corporation
- Iridium Communications
- Northrop Grumman Corporation
- Raytheon Company
- Thales Group
- Ultra Electronics
- Viasat, Inc.
- Airbus S.A.S
- L3Harris Technologies, Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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