Rapport sur le marché des communications tactiques 2031 : segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

La taille du marché de la communication tactique devrait atteindre 44 834,46 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 22 030,20 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 11,00 % au cours de la période 2025-2031.

Analyse du marché des communications tactiques

La communication tactique pour la défense implique le transfert d'informations critiques en temps réel entre les unités militaires et les centres de commandement dans des environnements difficiles tels que les champs de bataille. Elle est essentielle à la connaissance de la situation, au commandement et au contrôle, ainsi qu'à la réussite des missions. Le marché connaît une croissance significative en raison de la modernisation et des dépenses croissantes de la défense mondiale, alimentées par les tensions géopolitiques. L'intégration croissante de technologies émergentes telles que les outils de communication améliorés par l'IA, les réseaux 5G et les systèmes sans pilote élargit les capacités de communication tactique. Par ailleurs, le développement et le déploiement de radios cognitives pilotées par l'IA pour une gestion plus efficace du spectre et une meilleure adaptabilité des communications, ainsi que l'amélioration du haut débit et des réseaux 5G-NTN (réseaux non terrestres) permettant des applications de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) à haut débit, constituent quelques-unes des opportunités du marché.

Aperçu du marché de la communication tactique :

Les communications tactiques sont des dispositifs militaires permettant la transmission d'informations, notamment de commandements et de renseignements militaires, d'un commandement, d'une personne ou d'un lieu à un autre sur le champ de bataille, notamment en combat. Ces communications peuvent prendre de nombreuses formes : verbales, écrites, visuelles ou audio. Les systèmes de communication tactique (SCT) sont essentiels aux forces armées, car ils fournissent des services de communication intégrés, sécurisés, hautement fiables et disponibles malgré les difficultés rencontrées. Ces difficultés incluent des conditions environnementales hostiles, un spectre limité, des exigences de communication urgentes et non linéaires, des pannes d'équipement, la destruction partielle des réseaux maillés et le brouillage par des adversaires ou des événements. Les communications tactiques sont utilisées lors d'opérations militaires de combat, d'opérations terrestres, ainsi que de communications aériennes et navales. Elles sont essentielles à l'échange sécurisé et fiable de renseignements et de commandements militaires en temps réel pendant les combats.

Marché de la communication tactique : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché de la communication tactique

Facteurs moteurs du marché :

Modernisation croissante et remplacement des équipements de communication vieillissants

Le Commandement de l'Avenir de l'Armée de Terre se concentre sur la modernisation de son réseau. Les nouvelles capacités sont conçues pour renforcer la capacité et la résilience du service afin de le rendre compétitif dans des batailles de haut niveau contre des adversaires de niveau quasi-égal. L'Armée de Terre met en œuvre une série de séries de capacités sur deux ans pour atteindre ses objectifs réseau. Selon le service, chaque série comprend de nombreux objectifs de conception, notamment un réseau unifié, un environnement opérationnel partagé, l'interopérabilité interarmées/l'accessibilité des coalitions, ainsi que la mobilité et la survivabilité des postes de commandement. La communication de défense englobe le transfert d'informations et de données des forces armées pour des opérations bien organisées, la surveillance, le commandement et le contrôle militaires. De plus, la communication s'appuie sur un réseau complexe et étendu de composants physiques et de logiciels pour transférer des informations aux individus au-delà des frontières géographiques. Pour sécuriser le transfert de données et l'infrastructure réseau, des technologies de communication évolutives telles que les SATCOM, qui sont des communications à haute et ultra-haute fréquence, remplacent les systèmes de communication tactiques traditionnels.

L'armée américaine utilise le programme Warfighter Information Network-Tactical (WIN-T) pour assurer des communications voix et données sécurisées sur le champ de bataille, sans infrastructure fixe. De plus, l'armée américaine met en place un système de réseau sans fil complet, unifié et interopérable (JADC2) appelé Joint All-Domain Command and Control. Ce système reliera les capteurs de tous les domaines militaires au sein d'un réseau unique, incluant l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la force spatiale et le corps des Marines. La modernisation croissante incite les acteurs du marché des communications tactiques à accroître leurs volumes de production de nouveaux équipements de communication en remplaçant les équipements traditionnels.

Opportunités de marché :

Modernisation croissante des équipements de reconnaissance dans les forces de défense

L'amélioration de la fiabilité des systèmes est essentielle à l'acquisition d'équipements de communication aéroportés par un pays. Des composants matériels avancés facilitent la collecte et la diffusion d'images sur de multiples plateformes de défense, telles que les véhicules de combat et les centres de commandement. Les systèmes de surveillance aéroportés, commerciaux et militaires, ont évolué et continuent de s'améliorer. De plus, les environnements de champ de bataille, limités par les satellites et contestés, nécessitent des communications avancées, sécurisées et hors champ de vision (BLoS). Ces radars de surveillance sont placés à des endroits stratégiques pour améliorer les taux de détection. Les systèmes de surveillance aéroportés modernes, avec un faible taux de fausses alarmes, encouragent les pays confrontés à des conflits frontaliers, à la sécurité, à la sûreté et bien d'autres conceptions pour les véhicules militaires, les véhicules d'urgence, les postes de commandement et toute autre situation nécessitant des communications audio intra-équipage et inter-réseaux de haute qualité, ce qui accélère la croissance du marché des communications tactiques. Dans le secteur militaire, les avancées technologiques rapides engendrent des technologies de rupture. Par exemple, en 2024, BAE Systems a remporté un contrat de production de 85 millions de dollars auprès de l'US Navy pour la fourniture de systèmes NTCDL (Network Tactical Common Data Link). Il permet aux opérateurs de transmettre et de recevoir en temps réel des données de renseignement, de surveillance et de reconnaissance provenant de sources multiples, et d'échanger des informations de commandement et de contrôle sur des réseaux distincts ou indépendants. Ces systèmes facilitent la transmission en temps réel de voix, de données, d'images et de vidéos animées sur de multiples plateformes, notamment aériennes, de surface, sous-marines et portables. Les installations prévues dans le cadre de ce contrat sont déjà en cours sur les porte-avions de l'US Navy et devraient être intégrées aux futures frégates de classe Constellation. Parmi les acteurs clés du marché figurent BAE Systems (Angleterre), Leonardo SpA (Italie) et Lockheed Martin (États-Unis). Ces acteurs proposent des systèmes de communication tactique pour la plateforme des drones. Ainsi, les progrès des drones militaires, associés aux fournisseurs d'équipements de communication pour drones, entraînent une croissance significative du marché des communications tactiques, offrant des opportunités aux acteurs du marché.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des communications tactiques

Le marché de la communication tactique est segmenté afin de fournir une compréhension détaillée de ses opérations, de ses opportunités de croissance et des tendances émergentes. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par plateforme :

• Aéroporté

  Les plateformes aéroportées permettent de recueillir des images très détaillées et de faciliter la collecte de données sur pratiquement n'importe quelle partie de la surface terrestre, à tout moment. Les plateformes tactiques aéroportées comprennent des chasseurs, des avions de transport, des hélicoptères et des véhicules aériens sans pilote (UAV). Une communication aérienne efficace est l'une des capacités les plus cruciales du combat au XXIe siècle.

• embarqué

  Les communications tactiques embarquées impliquent les communications navire-navire et navire-terre. Des équipements embarqués, des stations côtières et des satellites sont utilisés pour faciliter les communications maritimes.

• Atterrir

  Les plateformes terrestres sont utilisées pour enregistrer et communiquer des informations détaillées sur la surface, comparées aux données collectées à partir de capteurs d'aéronefs ou de satellites, c'est-à-dire pour l'observation au sol.

• Sous l'eau

  La communication sous-marine implique la transmission et la réception de données sous la surface de l’eau, souvent dans des conditions difficiles.

Par type :

• Radio du soldat

  Les radios militaires sont des appareils tactiques individuels adoptés par les forces de défense pour une communication efficace entre les militaires sur les champs de bataille et dans d'autres zones. Les modes Communication de combat (CC), Guerre électronique (GE) et Faible probabilité d'interception/Faible probabilité de détection (LPI/LPD) sans fonction sont tous disponibles sur les radios militaires du domaine SS (système militaire).

• Radio portable

  La radio Manpack est une radio à deux canaux capable de transmettre des données et des communications vocales. Ces radios ont une plage de fréquences de 2 à 512 mégahertz avec une puissance de sortie de 20 watts, ou de 512 mégahertz à 2,5 gigahertz avec une puissance de sortie de 10 watts.

• Radio d'intercommunication véhiculaire (VIC)

  La radio d'intercommunication véhiculaire (VIC) est un système fiable et moderne pour véhicules de combat. Il assure l'intercommunication entre les membres d'équipage.

• Radio de données haute capacité (HCDR)

  Intégrée au système de communication Bowman, la radio de données haute capacité (HCDR) est une évolution de la radio numérique à court terme (NTDR) pour le gouvernement britannique. Il s'agit d'un système radio UHF large bande sécurisé, fonctionnant entre 225 et 450 MHz, qui offre une infrastructure Internet autogérée basée sur IP, sans dépendre d'une infrastructure de communication mobile ou fixe.

• Autres

  L'autre segment du marché des communications tactiques comprend les appareils de communication vidéo et les appareils de communication robustes. La visioconférence devient un outil indispensable pour le ministère de la Défense, compte tenu de la croissance des effectifs des forces armées.

Par technologie :

• Multiplexage par répartition dans le temps (TDM)
• Réseau de nouvelle génération (NGN)

Par application :

• ISR
• Combat
• Commandement et contrôle

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
• Amérique du Sud

Le marché des communications tactiques en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. Cette croissance est principalement tirée par la modernisation, l'augmentation des dépenses de défense, les tensions géopolitiques et les avancées technologiques.

Aperçu régional du marché des communications tactiques

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de la communication tactique tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de la communication tactique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des communications tactiques

Densité des acteurs du marché de la communication tactique : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de la communication tactique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des communications tactiques par zone géographique

L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Les marchés émergents d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique offrent également de nombreuses opportunités de développement inexploitées aux fournisseurs de communication tactique.

Le marché des communications tactiques évolue différemment selon les régions, en raison des dépenses militaires élevées, de la modernisation de la défense et de l'innovation technologique. Voici un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Part de marché :

  Rôle dominant sur le marché des communications tactiques en raison de ses budgets de défense substantiels, de l'accent mis sur la modernisation et de l'innovation dans les technologies de communication. 

• Principaux facteurs moteurs :

  • Dépenses de défense élevées
  • Modernisation et guerre réseau-centrée
  • Demande de communication sécurisée et en temps réel
  • Innovation technologique
  • Partenariats et collaborations public-privé

• Tendances :

  • Adoption croissante de radios définies par logiciel et d’intégration par satellite pour étendre la connectivité du champ de bataille.
  • Émergence de la 5G et des réseaux LTE privés pour une communication plus rapide et plus fiable.

2. Europe

• Part de marché :

  De taille considérable et en croissance rapide, en raison de la modernisation de la défense stratégique, des progrès technologiques, entre autres.

• Principaux facteurs moteurs :

  • Tensions géopolitiques croissantes et nécessité de renforcer les capacités de défense.
  • L’accent est mis sur l’interopérabilité entre les forces de l’OTAN.
  • Programmes de modernisation de la défense en cours.
  • Demande de systèmes de communication sécurisés dans diverses opérations militaires.

• Tendances :

  • Les systèmes de commandement et de contrôle dominent la coordination des opérations militaires multinationales.
  • Adoption de systèmes de communication intégrés à l’IA par les forces armées européennes.
  • Promouvoir la durabilité, la conformité réglementaire et la transformation numérique dans le secteur européen de la communication tactique.

• 3. Asie-Pacifique

• Part de marché :

  La région à la croissance la plus rapide, portée par la modernisation, l'augmentation des dépenses de défense, les tensions géopolitiques et les avancées technologiques

• Principaux facteurs moteurs :

  • Augmentation des budgets de défense et modernisation
  • Tensions géopolitiques
  • Digitalisation et technologies avancées
  • Besoin d'une communication sécurisée et en temps réel

• Tendances :

  Transition des réseaux de communication analogiques vers les réseaux numériques avec des systèmes plus sécurisés et cryptés.

4. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché :

  Marché en développement, avec une sensibilisation croissante et une adoption sélective dans des secteurs spécifiques

• Principaux facteurs moteurs :

  • La modernisation croissante de la défense et l’accent croissant mis sur la guerre centrée sur le réseau permettent le partage d’informations en temps réel entre les soldats et les plateformes militaires connectés.
  • Intégration de technologies de communication avancées telles que les radios définies par logiciel, les systèmes SATCOM portables et les fréquences sécurisées pour améliorer la connectivité sur le champ de bataille
  • Demande croissante de technologies de communication par satellite (SATCOM)
  • La nécessité de systèmes de communication résilients, sécurisés et mobiles dans la contre-insurrection

• Tendances :

  • Développement de systèmes de communication par satellite tactiques portables pour une meilleure connaissance de la situation de combat.
  • Transition vers les technologies de réseau de nouvelle génération et le traitement du signal numérique pour améliorer la qualité de la communication et réduire les problèmes de communication.
  • Importance croissante des réseaux radio basés sur IP, des communications maillées à faible latence et des radios cognitives pilotées par l’IA.

5. Amérique du Sud

• Part de marché :

  Marché émergent bénéficiant, entre autres, de la modernisation de la défense et d’une collaboration régionale accrue.

• Principaux facteurs moteurs :

  • Expansion des budgets de la défense et initiatives de modernisation
  • Accent mis sur la sécurité et le contrôle des frontières
  • Besoin d'une communication fiable dans des environnements difficiles
  • Coopération régionale et exercices militaires conjoints

• Tendances :

  • Croissance du déploiement des systèmes de communication multifréquences pour leur flexibilité et leur capacité à gérer divers besoins de mission.
  • Accent accru mis sur les normes d’interopérabilité pour soutenir les missions conjointes et les alliances de sécurité régionales.
  • Les fournisseurs démontrent activement leurs capacités et participent à des initiatives pilotes pour montrer les avantages pratiques en matière de sécurité des frontières, de lutte contre les stupéfiants et de réponse aux catastrophes.

Densité des acteurs du marché de la communication tactique : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Forte densité du marché et forte concurrence

La concurrence est forte en raison de la présence d'acteurs établis tels que BAE Systems plc, General Dynamics Corporation, Iridium Communications Inc., Northrop Grumman, RTX Corporation, Thales, Ultra Electronics Holdings Ltd, ViaSat Inc., Airbus et L3 Harris Technologies Inc.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Lancements de nouveaux produits
• Intégration de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité

Opportunités et mouvements stratégiques

• Mettre l'accent sur le développement autochtone et la collaboration régionale
• Collaborations et partenariats stratégiques pour élargir leurs portefeuilles de produits, leur portée géographique et leurs capacités technologiques.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la communication tactique sont :

1. BAE Systems plc
2. Société General Dynamics
3. Iridium Communications Inc.
4. Northrop Grumman
5. RTX Corporation
6. Thales
7. Ultra Electronics Holdings Ltd
8. ViaSat Inc.
9. Airbus
10. L3 Harris Technologies Inc.

Avertissement : les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Savox Communications (Finlande)
2. David Clark Company (États-Unis)
3. CEOTRONICS AG (Allemagne)
4. INVISIO (Danemark)
5. Bharat Electronics Limited (BEL) (Inde)
6. Rolta Incorporated (Inde)
7. Groupe Terma (Danemark)
8. Hensoldt AG (Allemagne)

Actualités et développements récents du marché de la communication tactique

• En août 2025, General Dynamics Mission Systems–UK a été sélectionné, avec le fournisseur GRC, pour intégrer huit systèmes SATCOM Scytale au système Bowman de base de l'armée britannique. L'utilisation de SATCOM multiplateformes et multi-porteurs, ainsi que l'intégration de la technologie SATCOM Scytale comme porteur d'opportunité déployé (DBoO), permettront de connecter le quartier général aux utilisateurs lors d'opérations dispersées, permettant ainsi des communications accessibles et sécurisées à la périphérie tactique.
• En février 2024, Iridium Communications Inc., fournisseur leader de communications voix et données par satellite à l'échelle mondiale, a annoncé que le ministère de la Défense de la République de Corée (MOD) avait adopté la connectivité Iridium pour une utilisation stratégique dans le cadre de ses opérations militaires. L'armée sud-coréenne bénéficiera d'une gamme complète de produits et services Iridium pour améliorer ses opérations, notamment en fournissant des capacités de suivi de position en temps réel pour ses soldats.

Rapport sur le marché des communications tactiques : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des communications tactiques (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des communications tactiques aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des communications tactiques, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des communications tactiques couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des communications tactiques
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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