Stratégies du marché de la génétique animale, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2028

[Rapport de recherche] Le marché de la génétique animale devrait passer de 6 132,64 millions de dollars américains en 2022 à 8 941,90 millions de dollars américains en 2028 ; sa croissance est estimée à un TCAC de 6,5 % entre 2022 et 2028.

Analyses du marché et point de vue des analystes :

Les avancées technologiques dans le secteur des biotechnologies sont le principal facteur de croissance du marché de la génétique animale. Une recherche et un développement intensifs, ainsi qu'une demande croissante de viande de volaille et de bœuf, sont les principales tendances du secteur de la génétique animale.

De plus, les progrès en génétique animale aident à répondre aux questions liées à la disponibilité des animaux génétiquement modifiés sur le marché et à la disponibilité des produits alimentaires dérivés d'animaux génétiquement modifiés.

Moteurs de croissance et défis :

La croissance démographique et l'urbanisation rapide à l'échelle mondiale ont entraîné une préférence croissante pour les produits alimentaires d'origine animale, tels que les produits laitiers et la viande. Plusieurs études ont démontré que les vaches génétiquement modifiées (GM) peuvent produire plus de lait et sont moins sensibles aux maladies courantes du bétail, telles que le complexe respiratoire bovin et les infections clostridiennes. Les protéines jouant un rôle important dans la nutrition, la consommation de viande et de produits carnés a augmenté dans le monde entier. Les protéines d'origine animale contribuent à la synthèse des tissus corporels pour leur renouvellement et une croissance plus rapide. Le profil en acides aminés des protéines d'origine animale joue un rôle important dans l'immunité, l'adaptabilité environnementale et d'autres fonctions biologiques. Les volailles génétiquement modifiées, comme les poulets de chair, sont faciles à digérer malgré leur teneur élevée en protéines.

Marché de la génétique animale: Perspectives stratégiques

Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la demande mondiale de produits carnés a augmenté de 58 % entre 1995 et 2020. Les estimations montrent également que la consommation de viande est passée de 233 millions de tonnes métriques en 2000 à 300 millions de tonnes métriques en 2020. De même, la consommation de lait est passée de 568 millions de tonnes métriques en 2000 à 700 millions de tonnes métriques en 2020. La FAO a également estimé que la production d'œufs a augmenté de 30 % en 2020. La Chine et le Brésil comptent parmi les principaux pays en développement qui stimulent la demande de volaille, de viande de porc et de lait. En revanche, des pays comme les États-Unis, le Brésil et la Thaïlande sont les plus grands producteurs de volaille, de viande de porc et de lait. Ainsi, la génétique animale s'avère un outil précieux pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires d'origine animale.

D'autre part, les préoccupations croissantes concernant les maladies d'origine animale et les menaces pesant sur la diversité du bétail ont entraîné une réglementation gouvernementale stricte en matière de génétique animale dans différents pays. Les contraintes liées à la sélection, à l'exportation et à la conservation des animaux génétiquement modifiés constituent des freins majeurs à la croissance du marché de la génétique animale. La Convention sur la biodiversité, le Protocole de Nagoya et la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) comptent parmi les organismes de réglementation des animaux génétiquement modifiés. De plus, le Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques de la FAO surveille et évalue rigoureusement les ressources zoogénétiques afin de préserver la biodiversité du bétail. La FDA réglemente ces animaux et compte parmi les principales agences chargées de délivrer les autorisations de mise sur le marché. L'administration a établi des normes strictes pour l'identification, la caractérisation, la fabrication et l'étiquetage de ces animaux. De plus, chaque pays a sa propre réglementation pour la gestion des animaux génétiquement modifiés. Par conséquent, les règles et réglementations strictes associées aux programmes de sélection animale et aux expériences de génie génétique entravent l'expansion du marché de la génétique animale.

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial de la génétique animale » est segmenté en fonction du type, du matériel génétique, de l'animal et de la géographie. En fonction du type, le marché est divisé en produits et services. En fonction du matériel génétique, le marché de la génétique animale est divisé en semence et embryon. En termes d'animaux, le marché est segmenté en volaille, porc, bovin, canin et autres. En fonction de la géographie, le marché de la génétique animale est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique), et Afrique du Sud et Amérique centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

Selon le type, le marché de la génétique animale est divisé en produits et services. Le segment des services détenait une part de marché plus importante en 2022. On estime que ce même segment enregistrera le TCAC le plus rapide du marché de la génétique animale au cours de la période de prévision. De plus, le marché des services est segmenté en typage ADN, tests de caractères génétiques, tests de maladies génétiques, etc. Le segment du typage ADN détenait la plus grande part du marché des services de génétique animale en 2022. On estime que le segment des tests de maladies génétiques enregistrera le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par l'augmentation des services d'élevage animal visant à améliorer la qualité et la production de produits alimentaires et non alimentaires d'origine animale. De nombreux laboratoires proposent des services rentables qui favorisent la croissance du marché. À Houston, au Texas, aux États-Unis, Laboratory Animal Genetic Services (LAGS), soutenu par la subvention de soutien du Cancer Center, propose des analyses génétiques personnalisées et économiques pour la recherche et les études sur les animaux de laboratoire. Ainsi, la présence de tels laboratoires contribue significativement à la croissance du marché et devrait afficher une tendance similaire dans les années à venir.

Sur la base du matériel génétique, le marché de la génétique animale est segmenté en semence et embryon. Le segment de l'embryon détenait une part de marché plus importante en 2022. Le segment de la semence devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. L'évolution des techniques de sélection animale conduit à une augmentation des tests génétiques animaliers.

Sur la base des animaux, le marché de la génétique animale est segmenté en volaille, porc, bovin, canin, etc. Le segment porcin détenait la plus grande part de marché en 2022. En revanche, le segment bovin devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché de la génétique animale pour le segment bovin est attribuée au nombre croissant d'entreprises proposant des services de tests génétiques bovins

Analyse régionale :

Sur le plan géographique, le marché de la génétique animale est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, et Moyen-Orient et Afrique. L'Amérique du Nord est la région la plus importante du marché mondial de la génétique animale. Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principaux contributeurs au marché dans cette région. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à la croissance des investissements dans les projets de génétique animale, à l'augmentation de la production et de l'élevage de bétail, et à la multiplication des initiatives visant à protéger et à préserver le bétail. Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché dans cette région, suivis du Canada. De plus, le Mexique offre des opportunités vitales pour la croissance future du marché. Au Mexique, les activités d'élevage sont perçues comme un aspect socio-économique, ce qui offre des opportunités commerciales intéressantes pour les entreprises opérant dans le secteur de la génétique animale. 60 % du territoire mexicain est consacré à l'élevage, soit plus de 3 millions d'unités de production animale. Au cours des dernières décennies, la production bovine, porcine et laitière du pays a connu un développement considérable. Les entreprises ou organisations mexicaines engagées dans l'expansion des systèmes d'élevage intensif adoptent des technologies modernes telles que l'insémination artificielle et le transfert d'embryons pour l'amélioration génétique du bétail. Près de 53 % des éleveurs bovins au Mexique ont recours à l'insémination artificielle et 18 % au transfert d'embryons.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du marché mondial de la génétique animale au cours de la période de prévision. La croissance prévue du marché est attribuée à la préférence croissante pour les compléments protéiques et les produits alimentaires d'origine animale, ainsi qu'à l'adoption croissante de pratiques génétiques progressistes telles que l'insémination artificielle et le transfert d'embryons dans la région. La Chine est le premier pays sur le marché de la génétique animale en Asie-Pacifique. En Chine, la production animale a connu une croissance spectaculaire au cours des trois dernières décennies. Français En 2021, le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a annoncé que le Comité national pour la génétique du bétail et de la volaille avait approuvé trois nouvelles variétés – Guangming 2, Shengze 901 et Wode 188 – de races de poulets de chair à plumes blanches sur le marché chinois. Selon la même source, le poulet est la viande la plus consommée dans les ménages chinois, et en 2020, la production de poulet dans le pays a totalisé 18,6 millions de tonnes, dont 52,4 % de poulets de chair à plumes blanches. De plus, les consommateurs préfèrent le poulet de haute qualité, qui est obtenu grâce à la sélection dans les fermes d'élevage. Ainsi, l'augmentation de la sélection animale favorise la croissance de la génétique animale en Chine. Selon le Service agricole extérieur de l'USDA, les exportations de volaille en Chine devraient augmenter de 5 % et atteindre 575 000 tonnes métriques d'ici fin 2023, par rapport à l'année précédente. Les progrès de la génétique animale augmentent la sélection animale pour améliorer la qualité des produits d'origine animale.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives d'acteurs clés opérant sur le marché de la génétique animale sont énumérées ci-dessous :

1. En juin 2023, Charles River a élargi son portefeuille de modèles de souris triplement immunodéficientes. Les nouvelles souches de souris NCG sont particulièrement adaptées aux études en oncologie, en immunologie et en maladies infectieuses. Le portefeuille NCG Plus élargit le champ de la recherche préclinique en incluant des souris humanisées. Il peut être utilisé pour récapituler le système immunitaire humain en utilisant des cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) humaines et des cellules souches hématopoïétiques (HSC) humaines, ce qui rend ce modèle idéal pour la recherche en immunothérapie du cancer.
2. En octobre 2022, Genus Plc et Tropic ont étendu leur collaboration en matière de développement de caractères pour l'application de la technologie de silençage génique induit par édition de gènes (GEiGS) de Tropic à la génétique porcine et bovine. Cette collaboration prolongée permettra aux deux sociétés d'explorer des caractères supplémentaires basés sur la plateforme GEiGS afin d'étendre les caractères de bien-être animal chez les espèces bovines et porcines.
3. En juin 2022, Hendrix Genetics s'est associé au CSIRO, une agence scientifique nationale australienne, pour tester la viabilité d'une technologie innovante de tri sexuel au point de ponte pour l'industrie de la ponte. Le projet se concentre sur l'étude d'une technologie développée par le CSIRO qui utilise une protéine biomarqueur que l'on trouve uniquement dans les embryons mâles et non dans les embryons femelles. Cela permet au groupe de recherche d'identifier les embryons mâles dès les premiers stades de développement, avant l'incubation des œufs. Cette recherche exploratoire constitue une première étape importante qui pourrait apporter une solution à un défi majeur en matière d'éthique et de bien-être animal, tout en améliorant l'empreinte carbone et la durabilité de la filière ovocytaire.

Les développements réalisés par les entreprises aident les acteurs à contribuer activement à la croissance de l'industrie de la génétique animale.

Aperçu régional du marché de la génétique animale

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de la génétique animale tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de la génétique animale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la génétique animale

Densité des acteurs du marché de la génétique animale : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de la génétique animale connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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