Stratégies du marché de la sécurité des frontières, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyses et prévisions d'ici 2031

La taille du marché de la sécurité aux frontières devrait atteindre 91,58 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 50,05 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,8 % au cours de la période 2023-2031. L’adoption croissante de systèmes de surveillance intelligents restera probablement une tendance clé du marché.

Analyse du marché de la sécurité aux frontières

Les acteurs du marché de la sécurité aux frontières qui proposent leurs produits aux utilisateurs finaux de la défense connaissent une croissance commerciale significative d’année en année. Cela concerne principalement l’augmentation du nombre d’utilisateurs finaux. La demande croissante de systèmes de sécurité avancés de la part des forces de défense, des constructeurs d'avions, de navires et de véhicules terrestres et des forces de défense permet aux utilisateurs finaux de changer de fournisseur en fonction de leur pouvoir de négociation. À l'heure actuelle, le nombre de fournisseurs est limité, ce qui explique pourquoi leur pouvoir de négociation est élevé ; cependant, à mesure que le nombre de fournisseurs augmente au fil des années, le pouvoir de négociation des fournisseurs devrait passer d'un niveau élevé à un niveau modéré.

Aperçu du marché de la sécurité aux frontières

L’écosystème du marché de la sécurité frontalière comprend les parties prenantes suivantes : fabricants de composants, fabricants de systèmes de sécurité frontalière, distributeurs et utilisateur final. Les acteurs du marché de la fabrication de produits de sécurité aux frontières achètent des composants tels que des capteurs, des détecteurs et d’autres pièces de rechange auprès de divers fournisseurs à travers le monde. Ces fournisseurs optimisent continuellement leurs lignes de production et leurs délais de livraison afin d'améliorer leur chaîne d'approvisionnement respective. Les fabricants de systèmes de sécurité aux frontières connaissent une demande importante pour leurs produits en raison de la menace croissante transfrontalière au cours des dernières années. Le fournisseur de systèmes d'armes laser travaille en synchronisation avec l'acheteur du système de sécurité aux frontières afin de comprendre la demande de l'acheteur ou des utilisateurs finaux. Cela aide les fabricants de systèmes de sécurité aux frontières à répondre de manière appropriée aux besoins de leurs clients respectifs. Les fabricants à travers les distributeurs présents à travers le monde vendent ces systèmes de sécurité aux frontières aux forces militaires. Les forces de défense sont les utilisateurs finaux, qui continuent de rechercher des systèmes de sécurité à haute énergie et de haute précision, tels qu'un système radar , un système de caméra, un système de détection d'intrusion périmétrique, un système laser et bien d'autres, pour leur flotte de défense. Plusieurs forces de défense travaillent en étroite collaboration avec les fabricants de systèmes de sécurité frontalière tels que Lockheed Martin Corporation, Leonardo, Thales et d'autres afin d'incorporer le meilleur système possible de sécurité frontalière. Ce facteur propulse également le marché de la sécurité aux frontières.

Marché de la sécurité aux frontières : perspectives stratégiques

Marché de la sécurité aux frontières

• 
  TCAC (2023 - 2031)

  7,8%
• Taille du marché 2023
  50,05 milliards de dollars américains
• Taille du marché 2031
  91,58 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• Demande croissante de véhicules sans pilote
• Investissement croissant dans les systèmes d’armes avancés

TENDANCES FUTURES

• Développement d'un système d'arme laser pour les avions de chasse

OPPORTUNITÉS

• Adoption croissante du système de surveillance intelligent

Joueurs clés

• Société Lockheed Martin
• Thalès SA
• Flir Systems, INC.
• Bae Systems Plc
• Systèmes Elbit
• Northrop Grumman Corporation
• Saab AB
• Léonard
• Industries aérospatiales israéliennes Ltd.
• Safran

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Environnement

• Sol
• Aérien
• Naval

Système

• Systèmes laser
• Systèmes radar
• Systèmes de caméras
• Systèmes de détection d'intrusion périmétrique
• Véhicules sans pilote
• Systèmes de communication sans fil à large bande
• Commandement et contrôle

Moteurs et opportunités du marché de la sécurité aux frontières

Investissement croissant dans les systèmes d’armes avancés

Les menaces croissantes concernant la sécurité des frontières et les attaques aériennes créent un énorme besoin d’armes avancées intégrées au laser, au RADAR et au système de caméra avancé. Des pays comme la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie renforcent leurs systèmes d’armes contre les drones, les roquettes, l’artillerie et les projectiles de mortier. L'adoption de systèmes d'armes laser devient une solution idéale, en raison de leurs techniques de protection améliorées et de leur haute précision. Par exemple, le ministère britannique de la Défense a investi environ 162 millions de dollars pour la création d’un nouveau bureau de programme conjoint chargé de gérer le programme et le personnel. De plus, en avril 2024, le Royaume-Uni a annoncé le déploiement prévu de systèmes d’armes laser (DragonFire) sur ses navires de guerre de la Royal Navy à partir de 2027. Ces facteurs ont stimulé la croissance du marché de la sécurité aux frontières.

Développement d'un système d'arme laser pour les avions de chasse

Les systèmes d’armes laser font l’objet d’une demande importante de la part de pays tels que les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde, qui détiennent une grande puissance militaire à l’échelle mondiale. Le développement croissant de systèmes d’armes avancés et l’adoption croissante de drones ou de véhicules sans pilote pour les opérations militaires créent une énorme demande d’armes défensives avancées. Plusieurs drones et armes avancées créent de graves dégâts, ce qui entraîne une augmentation de la demande de systèmes d’armes laser de haute précision. Les investissements croissants de divers pays et les activités intensives de R&D réalisées par les acteurs du marché créent de nouvelles opportunités pour la croissance du système laser pour une sécurité renforcée aux frontières. Par exemple, l'initiative américaine de démonstration de laser à haute énergie et d'autoprotection (SHiELD) ouvre un nouveau domaine d'application pour les systèmes d'armes laser. Lockheed Martin a développé un système d'arme laser pour les avions de combat, apportant ainsi un nouveau niveau d'avancement aux combattants de guerre. Les armes laser des avions de combat combinent la capacité d’abattre des missiles en vol et d’obtenir un avantage sur les adversaires. De tels systèmes offriront probablement de nouvelles opportunités aux fournisseurs du marché de la sécurité aux frontières dans les années à venir.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la sécurité aux frontières

Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché de la sécurité aux frontières sont l’environnement et le système.

• Sur la base de l’environnement, le marché de la sécurité frontalière est segmenté en terrestre, aérienne et navale. Le segment terrestre détenait une part de marché plus importante en 2023.
• Sur la base du système, le marché de la sécurité aux frontières est segmenté en systèmes laser, systèmes radar, systèmes de caméras, systèmes de détection d'intrusion périmétrique, véhicules sans pilote, systèmes de communication sans fil à large bande, systèmes de commande et de contrôle (C2), systèmes biométriques et autres. Le segment des véhicules sans pilote détenait une part de marché plus importante en 2023.

Analyse de la part de marché de la sécurité aux frontières par géographie

La portée géographique du rapport sur le marché de la sécurité aux frontières est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023, suivie par les régions d’Europe et d’Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique devrait également dépasser le marché nord-américain dans les années à venir. Les États-Unis ont dominé le marché de la sécurité frontalière en Amérique du Nord en 2023. Le nombre croissant d’armes dans les services militaires américains est un facteur de soutien majeur à la croissance du marché, car les entreprises développent des systèmes d’armes laser avancés pour empêcher les attaques aériennes. En outre, l’amélioration croissante des systèmes d’armes de la marine avec une pénétration accrue des systèmes d’armes laser est un facteur clé augmentant la croissance du marché. Selon les données récentes du Global Firepower, les États-Unis sont le premier pays en termes de puissance militaire, avec des effectifs et des arsenaux élevés. La marine américaine déploie et améliore continuellement le système d'armes laser pour améliorer la protection contre les attaques aériennes. Par exemple, le Corps des Marines a attribué un contrat de 2,5 millions de dollars à Boeing pour la réalisation des activités de maintenance et de service du système d'armes laser compact, utilisé sur terre ou sur mer. Boeing a procédé à de nombreuses mises à jour sur ses services de systèmes d'armes laser compacts, notamment en lui permettant d'éliminer des drones plus gros. Une telle adoption et mise à niveau croissante des systèmes accélère la croissance du marché.

Portée du rapport sur le marché de la sécurité aux frontières

Actualités et développements récents du marché de la sécurité aux frontières

Le marché de la sécurité aux frontières est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements survenus sur le marché de la sécurité aux frontières sont répertoriés ci-dessous :

• Elbit America a remporté un contrat pour la fourniture de tours de surveillance à moyenne et longue portée aux douanes et à la protection des frontières des États-Unis. Les tours de surveillance seront composées de plusieurs sous-systèmes qui permettront aux agents de la patrouille frontalière américaine de détecter, d'identifier, de classer et de suivre en permanence les éléments d'intérêt le long des frontières du pays. (Source : Elbit America, communiqué de presse, septembre 2023)
• QinetiQ US a reçu un contrat IV d'exploitation et de maintenance (O&M) du système de radar à aérostat captif (TARS) du département américain de la Sécurité intérieure (DHS), des douanes et de la protection des frontières (CBP), de l'air et de la mer (AMO), comprenant une base avec quatre années d'option. , évalué à 170 millions de dollars américains. (Source : QinetiQ, communiqué de presse, novembre 2023)

Couverture et livrables du rapport sur le marché de la sécurité aux frontières

Le rapport « Taille et prévisions du marché de la sécurité des frontières (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché de la sécurité aux frontières aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
• Tendances du marché de la sécurité aux frontières ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse détaillée des cinq forces du porteur
• Analyse du marché de la sécurité aux frontières couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse des cartes thermiques, les principaux acteurs et les développements récents du marché de la sécurité aux frontières
• Profils d'entreprises détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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