Aperçu du marché de la coagulation, croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2022-2030)

[Rapport de recherche] Le marché de la coagulation devrait passer de 6 295,28 millions USD en 2022 à 10 853,28 millions USD d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 7,0 % de 2022 à 2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Le marché de la coagulation est en pleine expansion en raison de l’augmentation des cas de coagulation sanguine et d’autres troubles sanguins qui entraînent des caillots sanguins. L’autorité néo-zélandaise de sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux Medsafe estime que 2 à 6 femmes sur 10 000 prenant des contraceptifs oraux souffrent chaque année de problèmes de coagulation sanguine. Les médicaments anticoagulants, également appelés anticoagulants, sont principalement utilisés dans la prévention et le traitement des caillots sanguins. La prise d’anticoagulants à l’hôpital est courante, en particulier dans les 5 à 10 premiers jours suivant le diagnostic, lorsque l’affection est considérée comme la plus grave ou la plus aiguë. Cependant, les personnes présentant un profil de risque approprié peuvent initialement se voir prescrire des anticoagulants à utiliser à domicile. En outre, l’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires, qui peuvent être causées par la coagulation sanguine dans les artères cardiaques, alimente la croissance du marché de la coagulation.    

Moteurs de croissance et défis :

L’hémophilie A est l’une des maladies récessives liées au chromosome X les plus courantes et le deuxième déficit héréditaire en facteur de coagulation le plus courant après la maladie de von Willebrand, selon la National Organization of Rare Disorders. De plus, environ 1 nourrisson de sexe masculin sur 5 000 souffre d’hémophilie A aux États-Unis. Selon l’étude Global Hemophilia Care 2020, 393 658 cas de troubles de la coagulation ont été détectés et documentés dans le monde au fil du temps, dont 241 535 cas d’hémophilie, 87 729 cas de maladie de von Willebrand et 64 394 autres cas de troubles de la coagulation. Selon la National Library of Medicine (NLM), environ 30 000 à 33 000 hommes étaient touchés par l’hémophilie aux États-Unis en 2020.

Selon les rapports de l’American Cancer Society (CLL), les États-Unis ont enregistré environ 21 250 nouveaux cas de leucémie lymphoïde chronique en 2021. Une mise à jour de février 2020 des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indique que le nombre de personnes aux États-Unis touchées par une thrombose veineuse profonde pourrait atteindre 900 000 (1 à 2 pour 1 000). La même source estime qu’aux États-Unis, 60 000 à 100 000 Américains meurent chaque année d’une thromboembolie veineuse. Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, environ 100 000 Américains ont reçu un diagnostic de drépanocytose (SCD) en 2020, l’une des maladies sanguines héréditaires les plus courantes. En outre, le nombre de personnes souffrant de SCD devrait augmenter d’environ 30 % d’ici 2050.

Selon la Bibliothèque nationale de médecine, en 2020, 80 millions de personnes souffraient de troubles sanguins dans l'Union européenne. L'Organisation nationale pour les maladies rares a déclaré que la thrombocytopénie immunitaire (ITP), un trouble hémorragique auto-immun, touchait environ 66 adultes sur 1 million aux États-Unis chaque année en 2022. Par conséquent, la prévalence croissante des troubles sanguins stimule la croissance du marché de la coagulation.  

Les analyseurs de coagulation au point de service (POC) offrent des avantages significatifs par rapport aux analyseurs de coagulation traditionnels. Cependant, les coûts des analyseurs POC sont plus élevés que ceux des tests de laboratoire abordables. Selon l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), le coût moyen du CoaguChek de Roche se situe entre 500 et 2 000 dollars américains, contre 4 à 31 dollars américains pour le test de dosage PT-INR. Ces coûts peuvent être combinés aux coûts supplémentaires de la batterie et de la maintenance, ce qui entraîne des coûts annuels totaux plus élevés pour les analyseurs de coagulation POC. Par conséquent, le coût élevé de ces analyseurs de test limite leur adoption et leur croissance sur les marchés émergents.

Le déploiement d'analyseurs de coagulation dans les milieux cliniques et leur mise à disposition des patients ont un impact financier important sur les services offerts par les prestataires de soins de santé. Siemens Healthineers propose un analyseur de coagulation sur pied qui coûte 250 000 USD. Le coût annuel de maintenance d'un analyseur de coagulation varie entre 2 000 et 3 000 USD. De plus, les entreprises qui fabriquent des analyseurs de coagulation doivent se conformer à quelques règles et réglementations strictes établies par les organismes gouvernementaux pour obtenir l'approbation de leur lancement commercial, ce qui augmente encore le prix global de ces appareils. Ainsi, les coûts élevés associés aux analyseurs de coagulation freinent la croissance du marché de la coagulation.

Marché de la coagulation : informations stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché de la coagulation est divisé en fonction de l'indication de la maladie, du type, de l'offre, de la technologie, de l'utilisateur final et de la géographie. En fonction des indications de la maladie, le marché de la coagulation est segmenté en carence en vitamine K, maladie du foie, coagulation intravasculaire disséminée et embolie pulmonaire, développement d'anticoagulants circulants, hémophilie, maladie de von Willebrand, etc. En fonction du type, le marché de la coagulation est divisé en analyseurs de laboratoire clinique et analyseurs de tests au point de service. Les analyseurs de laboratoire clinique sont en outre classés en contrôles et calibrateurs, dosages et réactifs, instruments/systèmes, facteurs de coagulation, etc. En fonction de l'offre, le marché de la coagulation est divisé en diagnostic et traitement. Le segment du diagnostic est en outre classé en test du temps de prothrombine, test du fibrinogène, test du temps de coagulation activé, test du temps de thromboplastine partielle activée, test du D-dimmer, test de la fonction plaquettaire, etc. Français Le segment de traitement est en outre classé en médicaments antifibrinolytiques, pilules contraceptives, desmopressine et médicaments immunosuppresseurs, suppléments de vitamine K, anticoagulants, inhibiteurs de la thrombine ou thrombolytiques, thérapies de remplacement, ablation de thrombus assistée par cathéter et autres. Sur la base de la technologie, le marché de la coagulation est segmenté en technologie optique, technologie mécanique, technologie électrochimique et autres. Le marché de la coagulation, par utilisateur final, est séparé en laboratoires cliniques, hôpitaux et autres. Sur la base de la géographie, le marché de la coagulation est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

En fonction de l'offre, le marché de la coagulation est divisé en diagnostic et traitement. Le segment du diagnostic est en outre classé en tests du temps de prothrombine, tests du fibrinogène, tests du temps de coagulation activé, tests du temps de thromboplastine partielle activée, tests du D-dimmer, tests de la fonction plaquettaire et autres. Le segment du traitement est en outre classé en médicaments antifibrinolytiques, pilules contraceptives, desmopressine et médicaments immunosuppresseurs, suppléments de vitamine K, anticoagulants, inhibiteurs de la thrombine ou thrombolytiques, thérapies de remplacement, ablation de thrombus assistée par cathéter et autres. En 2022, le segment du diagnostic détenait une part plus importante du marché de la coagulation. Le segment du traitement devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période 2022-2030. La coagulation joue un rôle important dans le diagnostic des troubles de la coagulation et dans la surveillance des patients qui prennent des médicaments qui ont un impact sur le processus de coagulation. Le test du fibrinogène évalue les niveaux de protéine fibrinogène, un facteur de coagulation. Lorsque les tissus ou les vaisseaux sanguins du corps sont endommagés, les facteurs de coagulation se combinent pour former des caillots sanguins et arrêter le saignement. Les tests de fibrinogène sont utilisés pour suivre les personnes qui présentent des symptômes tels que des saignements excessifs ou des blocages inhabituels dans les veines ou les artères.

Le test du temps de coagulation activé (ACT) est principalement utilisé pour surveiller les doses élevées d'héparine non fractionnée. L'ACT est couramment utilisé pour surveiller le traitement à l'héparine à haute dose avant, pendant et pendant une courte période après des interventions médicales ou chirurgicales qui nécessitent une prévention de la coagulation sanguine, telles qu'un pontage coronarien, une angioplastie coronaire et une dialyse. Il s'agit d'un test rapide qui peut être effectué au chevet du patient avant une intervention chirurgicale ou d'autres procédures médicales. Il peut également être effectué dans ou à proximité des salles d'opération à intervalles réguliers pendant et immédiatement après les interventions chirurgicales.

La capacité des plaquettes à s'agréger et à favoriser la coagulation est mesurée par une variété de tests appelés tests de la fonction plaquettaire utilisant un équipement spécialisé. Les tests de la fonction plaquettaire peuvent être utilisés à d'autres fins que l'évaluation des saignements excessifs. Ces tests sont effectués pour réduire la capacité d'agrégation des plaquettes, en particulier chez les personnes plus susceptibles de subir des crises cardiaques ou des caillots sanguins nocifs. Ces patients peuvent recevoir des médicaments qui réduisent l'activation plaquettaire ou leur capacité d'agrégation. Des tests de la fonction plaquettaire peuvent être effectués sur les patients prenant ces médicaments antiplaquettaires, tels que l'aspirine à faible dose ou le clopidogrel, pour suivre l'efficacité de leur traitement.

Le test D-dimère permet d'exclure la présence d'un thrombus. Le test D-dimère est utilisé dans le diagnostic de la thrombose veineuse profonde (TVP), de l'accident vasculaire cérébral (AVC) et de l'embolie pulmonaire (EP). Le test D-dimère est recommandé comme test supplémentaire. Le test D-dimère étant sensible mais peu spécifique, il ne doit être utilisé que pour exclure une TVP et non pour confirmer un diagnostic.

Analyse régionale :

Français Sur la base de la géographie, le marché de la coagulation est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L'Amérique du Nord est le plus grand contributeur à la croissance du marché de la coagulation. L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché de la coagulation au cours de la période 2022-2030. L'Amérique du Nord représente une part de marché importante de la coagulation en raison de l'incidence croissante des troubles sanguins, de l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires telles que la fibrillation auriculaire (FA) et de la présence d'acteurs majeurs du marché engagés dans le développement de produits nouveaux et existants. De plus, le soutien gouvernemental à la prévention des troubles sanguins devrait stimuler la croissance du marché nord-américain de la coagulation au cours de la période de prévision. Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché de la coagulation en Amérique du Nord. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la FA a été mentionnée comme cause de décès sur environ 183 321 certificats de décès aux États-Unis en 2019, et elle a été la principale cause de décès dans près de 26 535 de ces cas. De plus, 12,1 millions de personnes aux États-Unis devraient souffrir de fibrillation auriculaire d'ici 2030. Les données du CDC mentionnent également que l'hémophilie A affecte 1 naissance masculine sur 5 000 aux États-Unis ; de plus, environ 400 bébés naissent avec l'hémophilie A chaque année. Il a également mentionné qu'environ 33 000 hommes aux États-Unis ont reçu un diagnostic d'hémophilie entre 2012 et 2018. En outre, près de 3 millions de personnes dans le pays souffrent d'anémie. Des millions de personnes aux États-Unis sont porteuses de gènes pouvant provoquer des troubles sanguins tels que la drépanocytose et l'hémophilie. Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, la drépanocytose (une maladie sanguine) touche plus de 100 000 personnes dans le pays. La source mentionne également que la maladie de von Willebrand (VWD) est l'une des maladies sanguines héréditaires les plus courantes chez les femmes aux États-Unis. Ainsi, l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires et des troubles sanguins est susceptible de soutenir la croissance du marché de la coagulation aux États-Unis.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives d’acteurs clés opérant sur le marché de la coagulation sont répertoriées ci-dessous :

1. En août 2021, Siemens Healthineers a lancé les systèmes d'hémostase Sysmex CN-3000 et CN-6000. Ces systèmes entièrement automatisés permettent au personnel de diagnostic d'effectuer efficacement des tests de coagulation à volume moyen et élevé dans les laboratoires.
2. En juillet 2020, Sysmex a lancé les analyseurs automatisés de coagulation sanguine CN-6500 et CN-3500 au Japon et dans la zone EMEA. Ces analyseurs intégrés intègrent les caractéristiques de leurs prédécesseurs CN-6000/CN-3000, telles que des niveaux élevés de productivité, de fiabilité, d'opérabilité et de facilité d'entretien. Ils se composent d'une unité de mesure utilisant la méthodologie d'immuno-essai enzymatique par chimioluminescence (CLEIA), un principe de mesure développé avec Automated Immunoassay Systems. Les analyseurs CN-6500 et CN-3500 permettent des mesures flexibles en réponse à une large gamme de commandes de tests dans les domaines de la thrombose et de l'hémostase, y compris les marqueurs moléculaires pour la coagulation sanguine avec un seul appareil.  

Aperçu régional du marché de la coagulation

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de la coagulation tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de la coagulation en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la coagulation

Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de la coagulation connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la coagulation sont :

1. BIOMARQUEUR NORDIQUE
2. ImproGen Diagnostik Kimya San. & Tic. Ltd.
3. Diagnostica Stago, Inc.
4. Siemens Healthcare Private Limited
5. Sysmex

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché de la coagulation sont NORDIC BIOMARKER ; ImproGen Diagnostik Kimya San. & Tic. Ltd. ; Diagnostica Stago, Inc. ; Siemens Healthcare Private Limited, Sysmex ; Helena Biosciences ; F. Hoffmann-La Roche Ltd ; Genrui Biotech Co., Ltd. ; Transasia Bio-Medicals ; et HORIBA Medical. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Leur présence mondiale leur permet de servir une large base de clients, facilitant ainsi l'expansion du marché.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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