Croissance et perspectives du marché européen des hôpitaux à domicile à l'horizon 2031

Le marché européen des services hospitaliers à domicile devrait atteindre 13,57 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 8,44 milliards de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2025 et 2031.

Analyse du marché européen des hôpitaux à domicile

Le vieillissement rapide de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques, la saturation des capacités hospitalières, l'essor des soins ambulatoires et de proximité, ainsi que les progrès des technologies de santé numérique accélérés par la pandémie de COVID-19, sont autant de facteurs clés de la croissance du marché. Par ailleurs, le recours aux financements et aux programmes de relance de l'UE pour le développement des soins à domicile, l'intégration des technologies de santé numérique et d'intelligence artificielle, et l'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques et de l'accès aux soins en milieu rural devraient créer de nombreuses opportunités pour ce marché dans les années à venir.

Aperçu du marché européen des hôpitaux à domicile

L'intégration de services d'hospitalisation virtuels et de soins aigus à domicile représente une tendance majeure pour l'avenir du système de santé. Ce modèle combine télésurveillance, équipes multidisciplinaires, visites infirmières et technologies numériques afin de proposer en toute sécurité à domicile des interventions équivalentes à celles réalisées en milieu hospitalier, favorisant ainsi l'évitement des hospitalisations et les sorties précoces.

Actuellement, le Royaume-Uni, grâce aux services d'hospitalisation virtuelle du NHS, fait figure de pionnier en matière de prise en charge des patients fragiles, des infections respiratoires et des affections aiguës. L'accent est mis sur la technologie, permettant ainsi de désengorger les hôpitaux. En France, l'hospitalisation à domicile (HAD) est principalement réservée aux cas complexes, tels que les perfusions et les soins palliatifs, dispensés dans des structures spécialisées. Des pays comme l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas ont de plus en plus recours à des programmes numériques, physiques et de télémédecine pour lutter contre la saturation des hôpitaux.

Des start-ups privées comme Doccla, Sciensus, Cera, Air Liquide Healthcare et Philips sont à la pointe de l'innovation dans les écosystèmes de télésanté. Ce paysage fragmenté, qui associe les systèmes publics aux acteurs privés pour favoriser l'équité, la formation du personnel et la mise en œuvre standardisée à l'échelle régionale, est un mélange des deux secteurs.

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Marché européen de l'hospitalisation à domicile : perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché européen de l'hospitalisation à domicile

Facteurs de marché :

• Vieillissement rapide de la population et prévalence croissante des maladies chroniques : la multimorbidité des personnes âgées et le vieillissement de la population européenne (21,6 % de plus de 65 ans en 2024, projeté à 32,5 % d'ici 2100) sont les principales raisons de l'expansion des soins à domicile, qui contribuent à diminuer le risque d'hospitalisations, telles que les infections, et fournissent des soins gériatriques indépendants.
• Contraintes sur la capacité hospitalière et transition vers les soins ambulatoires et communautaires : le nombre de lits d’hôpitaux dans l’UE a diminué de 8 % entre 2012 et 2022, ce qui a contraint les hôpitaux à transférer les patients vers les soins communautaires ; les soins à domicile, en permettant la prise en charge des affections aiguës à domicile et en libérant ainsi des lits d’hôpitaux, constituent une solution à la surpopulation hospitalière tout en maintenant une qualité de soins élevée dans les pays disposant d’un faible nombre de lits, comme le Royaume-Uni et la Suède.
• Les progrès des technologies de santé numérique accélérés par la pandémie de COVID-19 : l’adoption de la télémédecine en Europe a connu une forte hausse en raison de la pandémie. Le recours à la surveillance à distance, aux dispositifs portables et à l’intelligence artificielle permet de réduire les taux de réadmission à l’hôpital et constitue une solution de service de soins virtuels au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède et dans le cadre du système HAD français.

Opportunités de marché :

• Tirer parti des financements et programmes de relance de l'UE pour développer la santé à domicile : EU4Health et d'autres programmes 2025 octroient des subventions pour la santé numérique et la résilience du système de santé, permettant ainsi de développer la santé à domicile grâce à des financements pour les infrastructures, la formation et les outils. Ce développement pourrait entraîner une réduction potentielle des hospitalisations de 20 à 30 % en France et au Royaume-Uni.
• Intégration des technologies de pointe en matière de santé numérique et d'IA : la stratégie européenne en matière de santé numérique, via les systèmes de surveillance électronique des maladies à domicile (EHDS), les innovations en IA et l'adoption de la télésanté, vise à rendre les soins à domicile plus efficaces grâce à la surveillance à distance et à l'analyse prédictive, améliorant ainsi la prise en charge des maladies chroniques, réduisant les réadmissions de 15 à 25 % et atténuant le problème de la pénurie de main-d'œuvre.
• Amélioration de la prise en charge et de l'accès aux soins des maladies chroniques en milieu rural : des projets en Pologne, en Italie, en Irlande et en Grèce mettent en œuvre des modèles de soins à domicile et de télésanté pour traiter les maladies chroniques en milieu rural, ce qui améliore l'accès aux soins, diminue les visites à l'hôpital et favorise l'équité au sein de la communauté grâce à l'intégration des services de soins à domicile.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché européen des soins hospitaliers à domicile

Le marché européen des services hospitaliers à domicile est segmenté afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et les dernières tendances. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans les rapports sectoriels :

Par composant :

• Équipements et dispositifs : Les équipements et dispositifs soutiennent la transformation des services hospitaliers traditionnels en hôpitaux à domicile en maintenant les patients sous surveillance médicale à distance grâce à l'utilisation de dispositifs portables, de moniteurs de signes vitaux, de pompes à perfusion, ainsi que de concentrateurs d'oxygène de grandes marques telles que Philips et Medtronic.
•  Logiciels et services : La demande de logiciels et de services est alimentée par les plateformes numériques, la télémédecine, l’analyse de données et la gestion des soins proposés par des entreprises telles que Doccla et Current Health.

Par type de service :

• Soins aigus à domicile
• Gestion des maladies chroniques à domicile
• Soins post-aigus/de transition
• Soins palliatifs et soins en fin de vie
• Services de réadaptation

Par mode de livraison :

• Surveillance à distance et télésanté
• Visites à domicile en personne
• Modèles hybrides

Données démographiques des patients :

• Patients adultes
• Patients pédiatriques

Indication:

• affections cardiovasculaires
• Maladies respiratoires
• Récupération orthopédique et post-opératoire
• Maladies infectieuses
• Réadaptation neurologique
• Autres

Prestataire de soins :

• Hôpitaux et systèmes de santé
• Agences de soins à domicile
• Groupes de soins primaires/médecins
• Fournisseurs privés de services d'aide à domicile

Par géographie :

• Europe

Portée du rapport sur le marché européen des hôpitaux à domicile

Densité des acteurs du marché européen des soins à domicile : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché européen de l'hospitalisation à domicile connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des hôpitaux à domicile en Europe par zone géographique

L'Europe offre des opportunités aux prestataires de soins hospitaliers à domicile.

Le marché européen des soins hospitaliers à domicile connaît une croissance différente selon les pays, en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, de la multiplication des initiatives gouvernementales et de l'intérêt grandissant pour les soins à domicile. Voici un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Europe

• Part de marché : L'Allemagne détient une part importante du marché européen
• Principaux facteurs : vieillissement rapide de la population, prévalence croissante des maladies chroniques, contraintes de capacité hospitalière et pressions sur les coûts.
• Tendances : Intégration numérique et intelligence artificielle et expansion des services de soins virtuels

Densité des acteurs du marché européen des soins à domicile : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité de marché et concurrence

La concurrence est intense du fait de la présence d'acteurs établis tels que Doccla, Air Liquide, Cera Care et LNA Santé. Des acteurs régionaux et de niche contribuent également à la complexité du paysage concurrentiel dans toutes les régions.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Produits avancés
• Services à valeur ajoutée tels que la personnalisation et les solutions durables
• Modèles de tarification concurrentielle
• Conformité réglementaire

Opportunités et initiatives stratégiques

• En Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Espagne, les gouvernements réduisent la pression sur les hôpitaux en répondant à la demande croissante de soins rentables grâce à la promotion de programmes d'hospitalisation à domicile (HaH) pour les maladies chroniques telles que le diabète et la convalescence post-opératoire.
• La portée de ces programmes est étendue par des outils numériques, notamment la télémédecine, la surveillance à distance des patients (RPM) et les objets connectés, qui sont soutenus par un accès internet élevé et des initiatives de l'UE telles que EU4Health et Horizon Europe.
• Philips s'est associé à smartQare pour la création de plateformes de surveillance intégrées à travers l'Europe, et à Owlet Inc. L'entreprise a lancé des babyphones certifiés UE en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
• Les systèmes de santé s'engagent à intégrer la télésanté et à former le personnel pour déployer à grande échelle les soins à domicile, le NHS étant à la pointe des modèles de soins palliatifs. L'accent est mis sur le lancement de produits, les partenariats et les investissements dans les outils d'intelligence artificielle pour la prise en charge des maladies chroniques et le maintien à domicile des personnes âgées, ce qui favorise la création d'écosystèmes entre hôpitaux, organismes payeurs et entreprises technologiques.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Koninklijke Philips NV
2. Fresenius SE & Co. KGaA
3. Huma
4. Medtronic
5. Clariane (anciennement Korian)
6. emeis (anciennement Orpea)
7. Linde Healthcare
8. HaD France
9. Colisée
10. DomusVi
11. Kenbi
12. Qida
13. Inizio Engage
14. Médiq
15. Siemens Healthineers
16. Roche Diagnostics
17. Baxter International
18. Alloheim (via les liens de soins à domicile)
19. Attendo
20. Barchester Healthcare
21. HC-One
22. Oiseau
23. Heim Health

Actualités et développements récents du marché européen des hôpitaux à domicile

• En septembre 2025, Air Liquide a remporté un important contrat en Espagne pour la prise en charge à domicile de patients souffrant de maladies respiratoires. La Communauté de Madrid a choisi Air Liquide pour accompagner à domicile 70 000 patients atteints de pathologies respiratoires telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l’apnée du sommeil. Ces services de soins à domicile permettent aux patients de satisfaire leurs besoins et de préserver leur autonomie et leur qualité de vie.
• En septembre 2024, Doccla a développé une technologie de lit virtuel pour aider les médecins à gérer à distance les patients sortis prématurément de l'hôpital ou, dans certains cas, n'y ayant jamais été hospitalisés. Après avoir rencontré un vif succès au Royaume-Uni et en Irlande, l'entreprise a levé 46 millions de dollars (35 millions d'euros) pour financer son expansion en Europe.

Rapport sur le marché européen de l'hospitalisation à domicile : contenu et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché européen de l’hospitalisation à domicile (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des soins hospitaliers à domicile aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché de l'hospitalisation à domicile, ainsi que dynamiques telles que les moteurs, les contraintes et les principales opportunités
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des soins hospitaliers à domicile : tendances clés, cadre mondial et régional, principaux acteurs, réglementations et évolutions récentes du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché.
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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