Le marché indien de l'acier plat devrait passer de 47,11 milliards de dollars US en 2024 à 77,92 milliards de dollars US en 2031 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,8 % entre 2025 et 2031. La demande croissante pour une production d'acier durable devrait devenir une tendance majeure du marché.
Analyse du marché indien de l'acier plat
Le marché indien de l'acier plat est en pleine expansion grâce à l'abondance des matières premières et à la forte croissance des investissements dans les infrastructures. Selon la Confédération des associations de promoteurs immobiliers de l'Inde, le Gujarat a enregistré des projets de construction d'une superficie de 91 crores de pieds carrés, ce qui lui a valu l'enregistrement auprès de l'Autorité de régulation immobilière (RERA) pour la période 2020-2023. Rien qu'en 2021-2022, des projets de développement d'une superficie de 26 crores de pieds carrés ont obtenu l'enregistrement auprès de la RERA. Gandhinagar, Ahmedabad, Surat, Rajkot et Vadodara figurent parmi les principaux districts contribuant au secteur de la construction de l'État. Ces districts détiennent 82 % du total des projets enregistrés auprès de la RERA et 93 % de la valeur marchande des projets. Ces industries d'utilisation finale en pleine croissance alimentent la demande de produits en acier plat au Gujarat.
Aperçu du marché indien de l'acier plat
Le pays abrite les plus grandes aciéries qui contribuent à la croissance de l'industrie sidérurgique. Les aciéries de Bokaro et de Rourkela de SAIL, ainsi que l'usine de Jamshedpur de Tata Steel, sont d'importants producteurs de produits plats en acier. L'Odisha est un pôle de production d'acier, avec de nombreuses usines contribuant à la production totale d'acier de l'Inde. L'usine de Meramandali de Tata Steel, dans l'Odisha, compte parmi les plus grandes usines de production d'acier plat du pays. En février 2024, le groupe JSW a annoncé son intention d'établir une aciérie en Odisha, avec un investissement de 7,8 millions de dollars américains et une capacité de production de 13,2 millions de tonnes par an. Cette augmentation de la capacité de production dans ces États contribue à l'adoption de l'acier plat dans le pays.
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Marché indien de l'acier plat : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché indien de l'acier plat
Développements croissants des infrastructures
Selon le Bureau d'information de la presse, les infrastructures publiques sont l'épine dorsale du développement économique en Inde, favorisant la connectivité et le commerce mondial. Des initiatives et politiques gouvernementales favorables soutiennent le développement des infrastructures du pays. En 2021, le gouvernement a lancé le Plan directeur national PM Gati Shakti, qui a réuni les ministères, notamment ceux des Routes et des Chemins de fer, afin d'assurer une exécution coordonnée et une planification intégrée des projets d'infrastructures dans le pays. Cette initiative vise à assurer une connectivité fluide pour la circulation des biens, des services et des personnes entre les différents modes de transport, améliorant ainsi la connectivité du dernier kilomètre et réduisant les délais.
Selon la même source, l'Inde possède le deuxième plus grand réseau routier au monde, et la longueur totale des routes nationales du pays est passée de 91 287 kilomètres en 2014 à 146 145 kilomètres en 2024, formant ainsi le principal réseau artériel du pays. Le gouvernement a pris des mesures pour renforcer et améliorer son réseau routier national grâce au Bharatmala Pariyojana et au Programme spécial de développement accéléré des routes.
Les barres d'acier plates sont noyées dans le béton pour les fondations routières, les dalles de chaussée et les murs de soutènement. Ce renforcement améliore la portance, la longévité et la résistance à la fissuration, garantissant ainsi la résistance de la chaussée à un trafic intense et aux contraintes environnementales. Ainsi, le nombre croissant de projets d'infrastructures stimule la demande de produits en acier plat dans le pays.
Expansion du secteur automobile
Le secteur automobile indien est en pleine expansion grâce à la hausse de la production nationale. L'intérêt croissant des entreprises pour l'exploration des marchés ruraux contribue à la croissance du secteur automobile. La croissance des secteurs de la logistique et du transport de passagers stimule la demande de véhicules utilitaires. Selon l'India Brand Equity Foundation, l'Inde est le premier producteur mondial de tracteurs, le deuxième producteur d'autobus et le troisième fabricant de poids lourds. La production automobile annuelle du pays est passée de 25,93 millions d'unités en 2023 à 28,43 millions en 2024. Les constructeurs automobiles haut de gamme ont enregistré une hausse de leurs ventes. En décembre 2024, Mercedes-Benz AG a vendu 1 468 véhicules de luxe en Inde, soit le chiffre le plus élevé du segment des véhicules de tourisme. Les ventes de véhicules électriques du pays sont passées de 82 688 unités en 2023 à 100 000 unités en 2024. Selon l'India Energy Storage Alliance, le marché indien des véhicules électriques devrait croître de 36 % d'ici 2026.
Les constructeurs automobiles fabriquent des composants de moteur, notamment des blocs-cylindres et des vilebrequins, à partir de produits en acier au carbone laminé à plat. Ils fabriquent également des composants de suspension, tels que des jambes de force, des ressorts et des bras de suspension. L'acier au carbone laminé à plat est durable et résistant, ce qui le rend idéal pour les composants essentiels des automobiles qui doivent résister aux contraintes. Il contribue également à réduire les émissions et à améliorer le rendement énergétique. Ainsi, la croissance du secteur automobile alimente la demande de produits en acier plat.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché indien de l'acier plat
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché indien de l’acier plat sont le type de produit, le type de processus, la catégorie d’utilisation finale et l’industrie d’utilisation finale.
- Selon le type de produit, le marché est segmenté en acier laminé à chaud, laminé à froid, galvanisé, revêtu, etc. Le segment de l'acier laminé à chaud détenait la plus grande part du marché indien de l'acier plat en 2024.
- En termes de procédé, le marché indien de l'acier plat se divise en fours à oxygène basique, fours à arc électrique et fours à induction. En 2024, le segment des fours à oxygène basique détenait la plus grande part du marché indien de l'acier plat.
- Par catégorie d'utilisation finale, le marché se divise en deux catégories : les OEM et les MPME. Le segment des MPME détenait une part de marché plus importante en 2024.
- Selon l'industrie d'utilisation finale, le marché est segmenté en infrastructures, énergie solaire, automobile, électricité, marine, etc. Le segment des infrastructures devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
Analyse des parts de marché de l'acier plat en Inde par région
L'Inde du Sud est en tête de l'Inde en termes de consommation d'acier par habitant, ce qui reflète sa base industrielle et la croissance de ses infrastructures. La production d'acier de la région repose sur un mélange de minerai de fer, de fer de réduction directe (DRI) et de ferraille, soutenant la production d'acier traditionnel et vert. Selon le ministère de l'Acier (PIB), le nombre total de produits sidérurgiques finis s'élevait à 26,24 millions de tonnes en 2024. La capacité de production d'acier laminé à chaud, laminé à froid et galvanisé de la région est en expansion pour répondre à la demande croissante des infrastructures, de l'automobile et de l'industrie manufacturière, tout en menant la transition de l'Inde vers une production d'acier plus verte. Selon le Département de l'électronique, des technologies de l'information et des biotechnologies, le Karnataka est le quatrième constructeur automobile indien, représentant environ 8,5 % du total du pays.
Le marché indien de l'acier plat est en pleine croissance grâce à des investissements favorables. L'Haryana est l'un des principaux États producteurs d'acier du Nord. En mai 2025, Jindal India, important producteur de bobines galvanisées, de bobines laquées et d'acier laminé à froid, a augmenté sa capacité de production de produits plats laqués dans l'Haryana, la portant à 3 millions de tonnes par an, pour atteindre 4,2 millions de tonnes d'ici 2027. La capacité de production d'acier plat de l'entreprise en 2025 est estimée à 2 à 3 millions de tonnes par an pour l'acier laminé à chaud, 1 à 2 millions de tonnes par an pour l'acier laminé à froid et 1,5 à 2 millions de tonnes par an, stimulant ainsi la demande d'acier plat en Inde du Nord.
Aperçu régional du marché indien de l'acier plat
Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché indien de l'acier plat tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché indien de l'acier plat en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché indien de l'acier plat
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 47,11 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 77,92 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 7,8% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Inde
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché indien de l'acier plat : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché indien de l'acier plat connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché indien de l'acier plat sont :
- JSW Steel Ltd
- Tata Steel Ltd
- Jindal Steel and Power Ltd
- Posco Holdings Inc
- ArcelorMittal Nippon Steel Inde
- Namco Industries Pvt Ltd
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché indien de l'acier plat
Le marché indien de l'acier plat est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprise, des données d'association et des bases de données.
Rapport sur le marché indien de l'acier plat : couverture et livrables
Le rapport « Part de marché et prévisions de l'acier plat en Inde (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Tendances et prévisions du marché indien de l'acier plat pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché indien de l'acier plat, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
- Analyse du marché indien de l'acier plat couvrant les principales tendances du marché, le cadre national, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché indien de l'acier plat
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
- Sandwich Panel Market
- Enteral Nutrition Market
- Hydrogen Storage Alloys Market
- Integrated Platform Management System Market
- Explosion-Proof Equipment Market
- Dealer Management System Market
- Lyophilization Services for Biopharmaceuticals Market
- Fish Protein Hydrolysate Market
- Flexible Garden Hoses Market
- Nitrogenous Fertilizer Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Questions fréquemment posées
The abundant availability of raw materials and surging infrastructure developments drive the market growth.
The market is expected to register a CAGR of 7.8% during 2025–2031.
Sustainable steel production is expected to emerge as a future trend in the market during the forecast period.
JSW Steel Ltd, Tata Steel Ltd, Jindal Steel & Power Ltd, Posco Holdings Inc, ArcelorMittal Nippon Steel India, Namco Industries Pvt Ltd, Shah Alloys Ltd, Asian Mills Pvt Ltd, Asian Tubes Pvt Ltd, and Asian Tubes Pvt Ltd CR Division are key players operating in the market.
Trends and growth analysis reports related to Chemicals and Materials : READ MORE..
The List of Companies - India Flat Steel Market
- JSW Steel Ltd
- Tata Steel Ltd
- Jindal Steel & Power Ltd
- Posco Holdings Inc
- ArcelorMittal Nippon Steel India
- Namco Industries Pvt Ltd
- Shah Alloys Ltd
- Asian Mills Pvt Ltd
- Asian Tubes Pvt Ltd
- Asian Tubes Pvt Ltd CR Division
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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