Marché de la logistique tierce – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

[Rapport de recherche] Le marché de la logistique tierce était évalué à 1 273,1 milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 1 929,18 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 5,33 % entre 2022 et 2030.
Point de vue de l'analyste :
La taille du marché mondial de la logistique tierce a été segmentée en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud (SAM).
La logistique tierce évolue vers une base d'informations accrue et des opérations à grande échelle afin de maximiser l'efficacité opérationnelle et d'améliorer la rentabilité. On constate une amélioration du caractère stratégique des relations entre chargeurs et prestataires logistiques tiers. À l'échelle mondiale, les entreprises 3PL renforcent leurs effectifs et leurs compétences organisationnelles, élargissent leurs offres de services, investissent dans de nouvelles technologies et étendent leur portée géographique afin de fournir des solutions basées sur les données.
De plus, les entreprises 3PL mettent également en œuvre plusieurs solutions basées sur des logiciels. solutions dans leurs opérations afin de réduire l’inefficacité et les coûts tout en gagnant du temps pour les opérations. De plus, la mise en œuvre d'un logiciel de reconnaissance vocale dans les communications du système de gestion d'entrepôt facilitera le traitement des commandes et l'enregistrement des stocks tout en réduisant les besoins de formation des employés. Parallèlement à cela, l'acceptation de la technologie basée sur le cloud dans les entreprises 3PL répondra aux demandes en reconnaissant le besoin d'un accès client qui devrait mieux répondre efficacement aux tendances saisonnières.
L'Amérique du Nord est l'une des régions notables du secteur logistique mondial. . L’un des facteurs importants de la croissance du marché est la présence de leaders mondiaux de la vente au détail et du commerce électronique, tels que Walmart et Amazon. L’Europe abrite certaines des plus grandes entreprises de fabrication d’automobiles, de dispositifs médicaux et de machines. Les infrastructures développées et les investissements gouvernementaux soutiennent la croissance du marché 3PL.
Aperçu du marché :
La logistique tierce, également connue sous le nom de 3PL, consiste à sous-traiter les responsabilités de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement à des prestataires de services tiers. Ces prestataires de services incluent l'entreposage, l'expédition, la gestion des stocks et l'exécution des commandes, permettant aux entreprises de rationaliser leurs opérations, de réduire leurs dépenses et de se concentrer sur leurs capacités de base. Le boom du commerce électronique, ainsi que les initiatives de livraison le jour même, ont créé un besoin croissant de solutions de vente au détail et de logistique plus complexes dans l'expérience du consommateur moderne. Les acheteurs en ligne attendent de plus en plus une livraison rapide et une expérience d'achat personnalisée, du moment où ils passent leur commande jusqu'à son arrivée. Aux États-Unis, on rapporte que neuf consommateurs sur dix considèrent la rapidité de livraison et la livraison gratuite ou à prix réduit comme des facteurs importants dans leurs décisions d'achat. De plus, les progrès technologiques sont un autre facteur qui stimule le marché. Les dernières technologies, telles que les véhicules à guidage automatique (AGV), l'intelligence artificielle et la technologie cloud, aident les 3PL à améliorer la précision et l'efficacité globales.
Aperçus stratégiques
Facteur de marché :
Augmentation de la demande pour réduire les opérations globales coûts
Les entreprises de logistique tierces sont spécialisées dans la logistique et leur expertise dans ce domaine est toujours meilleure que celle des entreprises principales. Ils peuvent également répondre à des besoins techniques. En outre, les prestataires logistiques tiers peuvent aider à réduire les dépenses d'inventaire et peuvent élaborer des stratégies pour réduire les coûts globaux d'expédition et de livraison d'une entreprise. De nombreuses entreprises clés peuvent manquer de temps et de compétences pour maintenir à jour les services et systèmes logistiques. Pendant les périodes d'expansion commerciale rapide, l'organisation est souvent confrontée à des difficultés pour respecter les délais de livraison des produits.
De plus, faire appel à des sociétés tierces est plus rentable que d'investir dans ses opérations logistiques. Selon une étude menée par NTT Data en 2022, plus de 65 % du total des personnes interrogées qui utilisent des services logistiques tiers admettent que le recours à la logistique tierce a permis de réduire les dépenses logistiques. La réduction des dépenses logistiques a eu un impact direct et positif sur le bénéfice global des compagnies maritimes. En outre, les préférences des consommateurs en matière de services de livraison ont radicalement changé ces dernières années. Les consommateurs optent pour une livraison plus rapide et sont prêts à payer des frais supplémentaires pour cela. Selon l'enquête 2021 sur le comportement des consommateurs d'Omnitracs, 65 % des acheteurs aux États-Unis sont prêts à dépenser plus d'argent pour bénéficier d'une livraison plus rapide et plus fiable. En conséquence, la demande de services logistiques fiables a augmenté de façon exponentielle. Ainsi, grâce à une réduction des coûts opérationnels globaux et à la gestion des délais de livraison, il est prévu de stimuler le marché de la logistique tierce.
Les entreprises 3PL se spécialisent dans une variété d'opérations logistiques telles que l'analyse du réseau, l'optimisation du réseau de modes, l'entreposage. , la surveillance de la conformité des fournisseurs et d'autres opérations logistiques. En revanche, il est difficile pour les organisations principales de développer des compétences logistiques telles que la gestion et le stockage des stocks, l'emballage sous contrat, les exigences d'assemblage, l'expédition, etc., dans chaque division commerciale. Le choix d'une entreprise de logistique tierce permet à l'entreprise de consacrer son temps et ses ressources à des domaines de compétence de base et à des activités réelles. Selon l'enquête menée par Coyote Logistics, 56 % du total des personnes interrogées ont opté pour une logistique tierce uniquement pour améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales. Ainsi, les avantages ci-dessus devraient stimuler le marché de la logistique tierce.
Analyse segmentaire :
En fonction du mode de transport, le marché de la logistique tierce est segmenté en routes, chemins de fer, voies navigables et voies aériennes. Le transport routier représentait la plus grande part du marché. Ce mode de transport joue un rôle crucial dans les services 3PL, impliquant le mouvement de marchandises par camions, fourgonnettes et autres véhicules routiers. Ce mode de transport est souvent privilégié pour sa flexibilité, son accessibilité à différents endroits et sa capacité à fournir des solutions de livraison sur le dernier kilomètre, notamment dans les zones urbaines. Il s'agit d'un élément essentiel des opérations de logistique tierce (3PL), garantissant le mouvement efficace et ponctuel des marchandises entre les installations de fabrication, les centres de distribution et les consommateurs finaux. Il offre des solutions fiables et rentables pour répondre à divers besoins logistiques.
Les chemins de fer offrent plusieurs avantages pour les opérations logistiques, notamment une capacité élevée pour les marchandises lourdes, une efficacité énergétique et des émissions de carbone inférieures par rapport au transport routier. Le segment ferroviaire joue un rôle essentiel dans les services 3PL, notamment pour le transport longue distance et intercontinental, où il excelle dans le déplacement de marchandises en vrac et de conteneurs. Il propose des solutions rentables et respectueuses de l'environnement aux clients dont les marchandises ne sont pas sensibles au facteur temps. De plus, les chemins de fer s'intègrent souvent de manière transparente avec d'autres modes de transport, tels que la route et la mer, offrant un système de transport intermodal efficace qui permet l'optimisation des chaînes d'approvisionnement.
Analyse régionale :
Selon l'analyse de The Insight Partners, en 2022. , l’Asie-Pacifique représentait une part plus importante du marché. Les économies en croissance continue et la pénétration du commerce électronique stimulent le marché. En raison de la croissance des secteurs industriel, manufacturier et agricole dans les économies en développement comme l’Inde, la Malaisie et Singapour, les activités logistiques dans la région augmentent. En outre, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le secteur de la logistique et à développer les infrastructures sont des facteurs de soutien à la croissance du marché. En 2022, la Banque asiatique de développement (BAD) a autorisé un prêt à l'appui de réformes de 250 millions de dollars pour aider le gouvernement indien à atteindre son objectif de renforcer l'infrastructure logistique du pays et de réduire les coûts. Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler le marché dans un avenir proche.
Dans la région Asie-Pacifique, la Chine a dominé le marché de la logistique tierce. Grâce à des facteurs tels qu'une réglementation gouvernementale favorable, d'excellentes infrastructures routières, ferroviaires et de transport, un vaste réseau d'installations d'entreposage et de stockage et une infrastructure informatique solide, la Chine émerge progressivement comme l'un des acteurs mondiaux les plus puissants en matière de logistique et de transport. Une nouvelle ère dans l'histoire économique de la Chine a commencé en raison de la croissance rapide du secteur du commerce électronique du pays. Plus de 38 % du PIB chinois provenait du secteur du commerce électronique. En outre, près d’un quart des produits chinois étaient disponibles en ligne en 2020. Ce montant est nettement supérieur à la moyenne mondiale de 18 %. L’année dernière, plus de la moitié de toutes les ventes de commerce électronique au détail dans le monde ont été réalisées avec des produits chinois. En outre, grâce à la numérisation et à l'automatisation de l'industrie, l'ensemble du secteur logistique du pays a connu un développement notable. Ainsi, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, l'adoption globale des services 3PL par le pays a considérablement augmenté.
Analyse des acteurs clés :
Deutsche Post DHL Group, Kuehne + Nagel International AG, Nippon Express Co., Ltd., DB Schenker et CH Robinson font partie des principaux acteurs opérant sur le marché de la logistique tierce.
Développements récents :
Les stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont fortement adoptées par les entreprises du marché mondial de la logistique tierce. Quelques développements récents par les principaux acteurs du marché de la logistique tierce sont répertoriés ci-dessous :
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Oct-2022
GEODIS, leader mondial du transport et de la logistique, a annoncé avoir a signé un accord pour acquérir la société américaine Need It Now Delivers. Cette acquisition permettra à GEODIS d'accroître significativement sa présence aux Etats-Unis dans les domaines de la logistique contractuelle et de la livraison du dernier kilomètre. Cette acquisition consolidera également la position de GEODIS parmi les dix premiers prestataires logistiques mondiaux
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