Le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses devrait atteindre 76,71 milliards de dollars US d'ici 2031, contre 45,69 milliards de dollars US en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,7 % entre 2025 et 2031. Les avancées technologiques devraient apporter de nouvelles tendances sur ce marché.
Analyse du marché des diagnostics in vitro des maladies infectieuses
Le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses connaît une croissance substantielle en raison de la charge mondiale croissante des maladies infectieuses – notamment le VIH, la tuberculose, la COVID-19 et les menaces zoonotiques émergentes – qui a intensifié la demande de détection précoce et précise. L'innovation technologique joue également un rôle essentiel : les avancées en matière de diagnostic moléculaire, telles que la PCR, le séquençage de nouvelle génération, la microfluidique et les plateformes optimisées par l'IA, permettent des tests plus rapides, plus précis et plus multiplexés. Un autre moteur de croissance majeur est le développement des tests au point de service et à domicile, soutenu par la télémédecine et la préférence des consommateurs pour des diagnostics rapides à domicile. Les tendances démographiques, notamment le vieillissement de la population mondiale, plus vulnérable aux infections, soutiennent également l'expansion du marché.
Aperçu du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses
Le marché mondial du diagnostic in vitro des maladies infectieuses connaît une croissance rapide en raison du vieillissement de la population mondiale, qui amplifie ce besoin. L'immunosénescence accroît la sensibilité aux infections, stimulant ainsi la demande d'outils de diagnostic fiables. La charge croissante des maladies infectieuses, notamment les menaces anciennes comme le VIH, la tuberculose, le paludisme et les maladies émergentes comme la COVID-19, Ebola et Zika, soutient la demande de diagnostics rapides et précis. La rapidité de l'innovation technologique est un catalyseur essentiel. Les diagnostics moléculaires de nouvelle génération (PCR, TAAN et NGS), ainsi que les immunoessais avancés, les systèmes de laboratoire sur puce et les dispositifs de point d'intervention, améliorent la sensibilité, la spécificité et la rapidité. L'intégration de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'automatisation améliore encore la précision et l'efficacité du diagnostic, rationalisant les flux de travail et permettant une surveillance prédictive. Ensemble, ces facteurs propulsent le marché mondial de manière synergique.
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Marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses
La prévalence croissante des maladies infectieuses stimule le marché
Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la tuberculose touche 10 millions de personnes dans le monde chaque année. Bien que la tuberculose puisse être prévenue et guérie, elle fait tout de même 1,5 million de victimes chaque année, ce qui en fait l'une des principales causes de décès par infection dans le monde. La majorité des cas de tuberculose surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, bien que la maladie soit présente partout dans le monde. Près de la moitié des cas de tuberculose sont recensés dans les huit pays suivants : le Bangladesh, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et l'Afrique du Sud.
Conformément aux tendances sanitaires mondiales, la prévalence du VIH continue de progresser dans le monde entier. Selon les données de l'Organisation mondiale de la Santé, on estime que 39,9 millions de personnes vivaient avec le VIH fin 2023, avec des projections allant de 36,1 à 44,6 millions. Environ 0,6 % de la population adulte mondiale âgée de 15 à 49 ans est touchée, bien que l'ampleur et les conséquences de l'épidémie varient considérablement selon les pays et les régions.
Par ailleurs, l'augmentation des infections fongiques constitue l'une des principales préoccupations d'une large population mondiale, touchant des millions de personnes. Selon le Fonds d'action mondial contre les infections fongiques (GAFFI) 2024, plus de 80 millions de personnes présentent un risque élevé de développer une maladie fongique chaque année, et environ 6,55 millions de patients développent des infections fongiques potentiellement mortelles, dont 3,75 millions décèdent chaque année. Ainsi, l'augmentation des cas de maladies infectieuses crée un besoin important de diagnostic in vitro pour détecter les maladies et les infections avant de procéder au traitement souhaité. De plus, la prévalence croissante du VIH, de l'hépatite, de la tuberculose, de la grippe et des nouvelles infections virales a intensifié la demande de solutions diagnostiques rapides et précises. Les innovations en matière de diagnostic moléculaire, l'amélioration des tests au point de service et l'importance accrue accordée à la détection précoce et à la surveillance des maladies stimulent collectivement l'adoption de méthodologies de diagnostic in vitro sur les marchés de la santé, tant développés qu'émergents.
Initiatives gouvernementales visant à accroître la sensibilisation aux maladies infectieuses pour créer des opportunités de croissance
Les efforts des gouvernements pour sensibiliser aux maladies infectieuses et à leur diagnostic représentent une opportunité majeure pour le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses. Les initiatives axées sur la détection précoce, la prise en charge des maladies et le renforcement du système de santé stimulent la demande mondiale de produits de diagnostic.
Les initiatives de santé publique telles que les campagnes de vaccination, les programmes d'éducation en milieu scolaire et les dépistages communautaires sensibilisent le public et favorisent l'utilisation des tests diagnostiques. Les programmes nationaux de lutte contre des maladies telles que la tuberculose, le VIH, l'hépatite, le paludisme et la dengue intègrent un volet de dépistage de masse, ce qui entraîne une demande soutenue de plateformes de diagnostic centralisées et au point de service.
Les gouvernements soutiennent également l'innovation diagnostique par des investissements en R&D, des accélérations réglementaires et des collaborations public-privé. Le programme RADx du NIH américain et ses équivalents dans l'UE et en Asie ont intensifié le développement et le déploiement de tests rapides et moléculaires. Dans les économies à revenu faible et intermédiaire, la Liste des diagnostics essentiels (LDE) de l'OMS et des programmes tels que FIND et le Fonds mondial soutiennent la définition des priorités et le financement du diagnostic des maladies à forte charge de morbidité. Par ailleurs, par l'intermédiaire du Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) et du ministère de la Santé, le gouvernement promeut des campagnes de santé publique ciblant le paludisme, le VIH/sida et la tuberculose. Ces campagnes mettent l'accent sur la détection, la prévention et la prise en charge précoces, encourageant ainsi davantage de personnes à recourir à des tests diagnostiques. Face à la sensibilisation croissante, les prestataires de soins de santé et les centres de diagnostic adoptent de plus en plus de technologies de diagnostic in vitro avancées pour répondre à la demande croissante de tests fiables et rapides. Les programmes nationaux de dépistage du VIH, soutenus par des initiatives gouvernementales, ont accru le besoin de kits de diagnostic in vitro efficaces. De même, en 2023, dans le cadre de la Mission nationale de santé, le gouvernement indien a lancé l'Initiative de services de diagnostic gratuits (FDSI) afin de fournir des diagnostics accessibles et abordables, réduisant ainsi les dépenses de santé à la charge des patients. De plus, en décembre 2024, l'Institut national des maladies respiratoires (INER) « Ismael Cosío Villegas » du ministère de la Santé mexicain a lancé son premier équipement de diagnostic des maladies infectieuses, basé sur la technologie de résonance magnétique T2 (T2MR). Cette technologie contribuera à lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) et à accélérer le diagnostic.
Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les stratégies nationales de préparation et de surveillance des maladies, notamment après la pandémie de COVID-19, a placé le diagnostic des maladies infectieuses au premier plan. Ces efforts permettent non seulement d'accroître les infrastructures de dépistage, mais aussi de créer des conditions réglementaires et financières favorables, faisant des campagnes de sensibilisation menées par les gouvernements un levier majeur de croissance pour le marché des DIV.
Les partenariats avec des organisations internationales de santé et les subventions gouvernementales contribuent à améliorer l'accès à ces outils de diagnostic, notamment dans les zones rurales et mal desservies. Ce contexte favorable attire les investissements des entreprises de diagnostic qui souhaitent développer et distribuer des solutions de dépistage innovantes adaptées aux besoins d'un pays ou d'une région spécifique. Globalement, les campagnes de sensibilisation menées par les gouvernements devraient créer des opportunités lucratives sur le marché des DIV pour les maladies infectieuses en créant une demande soutenue pour des innovations diagnostiques.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses
Les segments clés qui constituent la base de l’analyse du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses sont l’application et l’utilisateur final.
- En fonction des applications, le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses est segmenté en VIH/SIDA, tuberculose, hépatites B et C, paludisme et autres. Le segment des hépatites B et C détenait la plus grande part de marché en 2024.
- En termes d'utilisateurs finaux, le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses se répartit entre les hôpitaux et cliniques, les laboratoires de diagnostic, les banques de sang, etc. Le segment des hôpitaux et cliniques a dominé le marché en 2024.
Analyse des parts de marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses est divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.
L'Amérique du Nord détenait une part de marché significative en 2024. L'acceptation croissante des produits technologiquement avancés, l'essor des activités de recherche et développement, l'utilisation croissante des kits de diagnostic in vitro pour le diagnostic des maladies infectieuses, ainsi que la présence de grandes entreprises du secteur de la santé, comptent parmi les principaux facteurs de croissance du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses en Amérique du Nord. La région connaît une prévalence croissante des maladies infectieuses et de nombreux lancements de produits pour le diagnostic par des acteurs clés. De plus, la sensibilisation croissante des patients et des professionnels de santé à l'importance d'une détection précoce des maladies favorise l'expansion du marché. Les initiatives et financements gouvernementaux visant à renforcer la surveillance et la préparation aux maladies soutiennent également le secteur. La présence d'entreprises de diagnostic de premier plan et les cadres réglementaires favorables d'agences comme la FDA facilitent l'approbation et la commercialisation rapides de nouveaux tests. De plus, le vieillissement de la population, plus vulnérable aux infections, accroît la nécessité d'un dépistage régulier.
Aperçu régional du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 45,69 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 76,71 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 7,7% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par application
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses sont :
- Laboratoires Abbott
- F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- Becton Dickinson et Cie.
- Sysmex Corp.
- bioMérieux SA
- Laboratoires Bio-Rad Inc.
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses
Le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici une évolution clé du marché :
- bioMérieux, leader mondial du diagnostic in vitro, annonce le lancement de sa solution de tests moléculaires WATCHFIRE. Le panel respiratoire WATCHFIRE, ciblant 22 pathogènes, sera utilisé sur l'instrument BIOFIRE FILMARRAY TORCH, intégré au logiciel FIREWORKS, pour analyser en temps réel les tendances virales et bactériennes présentes dans les échantillons d'eaux usées. (Source : bioMérieux SA, communiqué de presse, avril 2025)
- Roche a reçu l'approbation de la FDA pour le premier test moléculaire de dépistage du paludisme chez les donneurs de sang aux États-Unis. Le test cobas Malaria de Roche a été approuvé par la FDA pour une utilisation sur les systèmes cobas 6800/8800. Ce test identifie les unités de sang infectées, sécurisant ainsi l'approvisionnement en sang. Il détecte les cinq principales espèces de parasites Plasmodium responsables d'infections humaines. Il peut être utilisé pour le dépistage des donneurs de sang, d'organes et de tissus, améliorant ainsi la sécurité et la disponibilité du sang. (Source : F. Hoffmann-La Roche Ltd, communiqué de presse, mars 2024)
Rapport sur le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :
- Taille et prévisions du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses et dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents sur le marché du diagnostic in vitro des maladies infectieuses
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Questions fréquemment posées
North America dominated the market in 2024.
The increasing prevalence of infectious diseases and strategic developments by key players contribute to market growth.
The market is expected to reach US$ 76.71 billion by 2031.
Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Becton Dickinson and Co., Sysmex Corp., bioMerieux SA, Bio-Rad Laboratories Inc., QIAGEN NV, QuidelOrtho Corp., and Bruker Corp are among the key players operating in the infectious disease in vitro diagnostics market.
The market is estimated to register a CAGR of 7.7% during the forecast period.
The List of Companies - Infectious Disease In-vitro Diagnostics Market
- Abbott Laboratories
- F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- Becton Dickinson and Co
- Sysmex Corp
- bioMerieux SA
- Bio-Rad Laboratories Inc
- QIAGEN NV
- QuidelOrtho Corp
- Bruker Corp.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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