Le marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique devrait passer de 44,78 milliards de dollars US en 2024 à 68,06 milliards de dollars US en 2031 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,4 % entre 2025 et 2031. L'importance croissante accordée aux pratiques de construction durables devrait constituer une tendance majeure du marché.
Analyse du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique
Les matériaux de construction, tels que les revêtements de sol, sont largement utilisés dans la construction résidentielle et commerciale. Ces produits sont utilisés dans divers secteurs, notamment résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Ils sont fabriqués à partir de différentes matières premières, telles que les fibres de bois, le caoutchouc, la céramique, le support et l'âme en vinyle, le ciment, l'eau, le sable, le gravier, le granit, le marbre, les fibres naturelles et artificielles, et les résines. L'essor de la construction dans la région est attribué à l'accent mis par les gouvernements sur le développement des infrastructures. L'augmentation de la construction résidentielle stimule la demande de matériaux de revêtement de sol tels que les LVT, les sols stratifiés, les parquets et les moquettes.
Aperçu du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique
La croissance du marché est stimulée par la demande croissante de matériaux de construction, tels que les carrelages, due à l'essor des projets d'infrastructures, à l'industrialisation et aux activités de construction durable au Moyen-Orient et en Afrique. Le carrelage en porcelaine contemporain, alliant esthétique et fonctionnalité, connaît un succès croissant dans la région. Considéré comme une alternative économique et polyvalente à la pierre naturelle, le carrelage en porcelaine reproduit l'aspect du granit, du bois ou du marbre avec une précision exceptionnelle. Par ailleurs, l'utilisation de revêtements de sol en bambou durable ou en bois de récupération est en plein essor, en raison d'une prise de conscience environnementale croissante.
La construction dans le secteur commercial a connu un essor dans la région grâce à l'essor du tourisme et à l'augmentation de la population immigrée. L'augmentation de la population urbaine a stimulé la demande de logements privés dans les villes urbaines et semi-urbaines, incitant les gouvernements à investir dans le secteur de la construction. La région connaît également plusieurs projets de construction résidentielle en cours et à venir. Par exemple, la construction d'un nouvel immeuble résidentiel haut de gamme de 73 étages par Walters devrait débuter d'ici décembre 2025 sur Cornerstone à Hainesport. Ces projets stimulent la demande de revêtements de sol variés dans la région. Par ailleurs, l'essor du secteur de la construction dans la région et l'augmentation des dépenses publiques consacrées au développement des infrastructures, grâce à des initiatives telles que la Vision économique 2030 d'Abou Dhabi et la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, devraient également avoir un impact positif sur la demande de revêtements de sol dans la région.
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Marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique
Croissance des investissements dans le secteur de la construction commerciale
Le Moyen-Orient développe des projets ambitieux axés sur le développement hôtelier de masse. Dubaï investit dans ses infrastructures touristiques depuis plusieurs années. Le succès de l'Expo 2020 a largement contribué à cet effort, et un important vivier d'hôtels est en cours de développement, avec la construction de 65 000 chambres supplémentaires prévues. L'accent mis par la région sur l'attraction touristique crée un besoin d'infrastructures hôtelières pour accueillir ces touristes. Par conséquent, plusieurs pays augmentent leurs investissements dans des projets hôteliers, notamment la construction et le développement d'hôtels, de complexes hôteliers et d'autres infrastructures pour répondre à cette demande. Les projets gigantesques, tels que Diriyah Gate, les projets de la mer Rouge et Qiddiya, représentent la majeure partie du vivier hôtelier du Royaume. Diriyah Gate devrait compter 38 hôtels et 5 000 chambres d'ici 2030. Ainsi, la croissance des investissements dans le secteur de la construction commerciale devrait offrir des opportunités plus lucratives au marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique.
Forte croissance du secteur de la construction résidentielle
Au Moyen-Orient et en Afrique, la construction résidentielle connaît une forte croissance, stimulant la demande de matériaux de construction. La construction de bâtiments résidentiels a connu une forte croissance dans la région en raison de l'augmentation de la population immigrée. L'augmentation de la population urbaine a entraîné une augmentation de la construction de bâtiments résidentiels privés dans les villes semi-urbaines et urbaines, incitant les gouvernements à investir dans le secteur du bâtiment et de la construction. Le secteur de la construction aux Émirats arabes unis connaît une forte croissance, portée par un boom continu des projets immobiliers. Aux Émirats arabes unis, le marché résidentiel est en plein essor, porté par la croissance démographique et l'augmentation des investissements étrangers. Selon le RICS Global Construction Monitor, l'activité de construction aux Émirats arabes unis a augmenté de 54 %, affichant une croissance positive des projets de construction. Le rapport du RICS souligne également que la croissance du secteur de la construction aux Émirats arabes unis est généralisée aux secteurs privé et public, les projets résidentiels privés progressant de 58 %.
L'Arabie saoudite possède également l'un des plus grands marchés de la construction au monde. Le secteur de la construction résidentielle domine le secteur du bâtiment. Le plan de développement vise la construction de 300 000 logements d'ici fin 2025, dont 150 000 sont actuellement en construction. Plusieurs projets gigantesques et impressionnants dominent le marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite, tels que ROSHN, Norlana Development de NEOM, Jeddah Central, The LINE et Masar. Le projet de Djeddah s'étend sur 5,7 millions de mètres carrés et ajoutera 17 000 logements et 2 700 chambres d'hôtel au parc immobilier de la ville. La première phase devrait être achevée d'ici 2027, transformant le centre-ville de Djeddah en un quartier résidentiel de classe mondiale. Adjacent à la Grande Mosquée de La Mecque, Masar est un projet de 1,2 million de mètres carrés conçu pour redéfinir la vie urbaine dans la ville la plus sainte du Royaume. Différents mégaprojets à travers le pays établissent de nouvelles normes en matière d'urbanisme, permettant à l'Arabie saoudite de passer d'un développement résidentiel traditionnel à la création de communautés intégrées. Ainsi, la forte croissance du secteur de la construction résidentielle au Moyen-Orient et en Afrique stimule la demande de revêtements de sol.
Analyse de segmentation du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique sont le type de produit, le type et l’application.
- Selon le type de produit, le marché est segmenté en LVT et VCT, caoutchouc, parquets massifs, carrelages en céramique, béton, granit, terrazzo, calcaire, marbre , moquettes et tapis, sols stratifiés, etc. Le segment LVT et VCT devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
- Selon le type de revêtement, le marché est segmenté en revêtements de sol résilients, non résilients et souples. En 2024, le segment des revêtements de sol non résilients détenait la plus grande part du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique.
- En fonction des applications, le marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Le segment résidentiel devrait continuer à dominer le marché en termes d'applications, avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
Analyse des parts de marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique, par pays
Les Émirats arabes unis détiennent la plus grande part du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique. L'essor des investissements publics dans les mégaprojets, notamment commerciaux et résidentiels, crée des opportunités pour le secteur du bâtiment et de la construction aux Émirats arabes unis. De plus, face à la croissance de la population urbaine, le gouvernement s'attache à soutenir la construction de bâtiments résidentiels privés. Le programme de développement des infrastructures du pays stimule le secteur de la construction, dont la valeur a augmenté de 3,7 à 4,7 %, selon le rapport de l'Association internationale du commerce publié en 2022. Par conséquent, la croissance du secteur de la construction dans le pays devrait stimuler la demande de revêtements de sol au cours de la période de prévision.
Le marché saoudien devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Selon l'Autorité saoudienne des entrepreneurs, le secteur de la construction en Arabie saoudite représentait 68 milliards de dollars américains et 6 % du PIB du pays en mai 2023. L'Arabie saoudite connaît une transformation alors que le gouvernement vise à réduire sa dépendance aux revenus du pétrole et du gaz et à capitaliser sur les secteurs du tourisme et des services publics. La construction de The Line (Neom), une ville linéaire de 170 km de long et 200 mètres de large, a débuté en 2021. En 2023, l'Autorité saoudienne des entrepreneurs a organisé le Forum des projets futurs pour présenter 3 000 projets d'une valeur estimée à 270 milliards de dollars américains, créant ainsi des opportunités d'investissement pour plusieurs fabricants de revêtements de sol dans le pays.
Aperçu régional du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud et Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 44,78 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 68,06 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 6,4% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Moyen-Orient et Afrique
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique sont :
- Milliken & Company
- Gerflor SAS
- Tarkett
- Forbo Holding AG
- Groupe Shaw Industries Inc.
- AHF LLC
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprise, des données d'association et des bases de données.
Rapport sur le marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique : couverture et livrables
Le rapport « Part de marché et prévisions des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Tendances et prévisions du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
- Tendances du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
- Analyse du marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique couvrant les principales tendances du marché, le cadre national, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des revêtements de sol au Moyen-Orient et en Afrique
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Questions fréquemment posées
The market is expected to register a CAGR of 6.4% during 2025–2031.
Milliken & Company, Gerflor SAS, Tarkett, Forbo Holding AG, Shaw Industries Group Inc, AHF LLC, Altro Limited, Mohawk Industries Inc, BOEN, and Terrain Floorings are among the key players operating in the market.
The focus on using sustainable and eco-friendly products is expected to emerge as a future trend in the market during the forecast period.
Strong growth in the residential construction sector and high demand for ceramic tile flooring drive the market growth.
The List of Companies - Middle East and Africa Flooring Market
- Milliken & Company
- Gerflor SAS
- Tarkett
- Forbo Holding AG
- Shaw Industries Group Inc
- AHF LLC
- Altro Limited
- Mohawk Industries Inc
- BOEN
- Terrain Floorings
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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