Aperçu du marché nord-américain des radios mobiles terrestres de sécurité publique, croissance, tendances, analyse et rapport de recherche (2025-2031)

La taille du marché nord-américain de la radio mobile terrestre de sécurité publique devrait atteindre 4,30 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 2,21 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 10,3 % au cours de la période 2025-2031.

Analyse du marché nord-américain des radios mobiles terrestres pour la sécurité publique

Un appareil radio mobile terrestre ( LMR ) est un système de communication vocale interpersonnelle composé d'émetteurs-récepteurs radio bidirectionnels avec un émetteur-récepteur audio. Les émetteurs-récepteurs peuvent être fixes ou portables. Ces systèmes sont privilégiés par les organismes de sécurité publique, où ils sont installés dans les ambulances, les véhicules des pompiers et les bureaux ; ils sont également utilisés par les forces de l'ordre, telles que les gendarmes et la police, ainsi que par d'autres entités gouvernementales. Les appareils radio mobiles terrestres disposent de fréquences exclusives. Les systèmes LMR commerciaux sont accessibles aux entreprises industrielles et de transport terrestre.

Aperçu du marché nord-américain des radios mobiles terrestres pour la sécurité publique

L'une des principales raisons de l'adoption massive des appareils LMR est la transition de l'analogique vers la technologie mobile numérique. Cette évolution technologique améliore l'efficacité spectrale et contribue à éliminer les parasites, le bruit de fond et la distorsion vocale. Des communications claires et fiables dans toutes les zones de service, ainsi que des communications personnalisées et économiques, stimulent la croissance du marché nord-américain de la radio mobile terrestre pour la sécurité publique. L'importance croissante d'une communication critique efficace, l'importance croissante accordée à la sécurité publique et la multiplication des catastrophes naturelles stimulent la croissance du marché nord-américain de la radio mobile terrestre. L'intégration de technologies avancées, la convergence de la radio mobile terrestre avec la technologie LTE et l'importance accordée aux solutions LMR basées sur le cloud devraient offrir des opportunités de croissance pour le marché. Parmi les principales tendances du marché figure l'intégration des réseaux LTE (Long Term Evolution ) aux systèmes de radio mobile terrestre traditionnels ( LMR ). Cependant, les besoins élevés en investissements initiaux, la disponibilité limitée du spectre et les technologies de communication alternatives pourraient freiner la croissance du marché.

Marché nord-américain des radios mobiles terrestres pour la sécurité publique : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché nord-américain de la radio mobile terrestre pour la sécurité publique

Facteurs moteurs du marché :

• Importance croissante d’une communication critique efficace :

  La technologie de radio mobile terrestre ( LMR ) a évolué du service vocal analogique traditionnel avec des communications bidirectionnelles vers des systèmes complexes avec des capacités de jonction et numériques qui permettent les appels de groupe, la configuration rapide des appels vocaux, un son de haute qualité et un accès prioritaire garanti aux utilisateurs finaux.

• L’accent croissant mis sur la sécurité publique :

  Aux États-Unis et au Canada, l’accent croissant mis sur la sécurité publique apparaît comme un catalyseur clé de la croissance du marché de la radio mobile terrestre ( LMR ).

• Mandats d’interopérabilité :

  Pression réglementaire pour garantir que les agences puissent communiquer entre elles

• Migration numérique :

  Passer des systèmes LMR analogiques aux systèmes LMR numériques (par exemple, P25, DMR) pour une meilleure clarté et une meilleure capacité de données

Opportunités de marché :

• Intégration croissante des technologies avancées :

  Les progrès des technologies numériques facilitent des communications efficaces et fiables via les systèmes LMR en permettant une meilleure interopérabilité et une meilleure couverture.

• Accent croissant sur les solutions LMR basées sur le cloud :

  Le 22 juin 2022, Motorola Solutions a présenté Critical Connect, une plate-forme de communication évolutive basée sur le cloud conçue pour permettre une intégration transparente de la voix et des données sur divers réseaux.

• Expansion dans les zones rurales et éloignées :

  La demande de couverture dans les régions mal desservies présente un potentiel de croissance.

• Outils de collaboration inter-agences :

  Besoin croissant de plateformes partagées entre la police, les pompiers et les services médicaux d'urgence

Analyse de segmentation du marché des radios mobiles terrestres de sécurité publique en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des radios mobiles terrestres pour la sécurité publique est divisé en différents segments afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et ses dernières tendances. Voici la segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par type :

• Portable :

  Les radios portables, également appelées radios mobiles ou talkies-walkies, sont de plus en plus utilisées dans les applications commerciales, publiques et industrielles en raison de leur taille compacte et de leur facilité d'utilisation.

• Dans le véhicule :

  Les radios mobiles terrestres embarquées sont souvent placées dans les automobiles et utilisent l'alimentation électrique de l'automobile et une antenne supérieure, ce qui offre une plus grande portée de communication que les radios mobiles terrestres portables.

Par technologie :

• P25:

  Pour un réseau sans fil de mission critique, l'utilisateur a besoin d'un P25 qui offre plus qu'une simple communication vocale.

• DMR :

  La radio mobile numérique (DMR) est un type de norme européenne de télécommunication (ETSI) établie en 2005 pour répondre au besoin d'une radio numérique raisonnable et peu complexe, principalement pour les applications commerciales dans l'Union européenne (UE).

Par fréquence :

• 700 MHz et plus
• UHF 200–512 MHz
• 25–174 MHz VHF
  
  

Par géographie :

• NOUS

• Canada

Aperçu régional du marché de la radio mobile terrestre pour la sécurité publique en Amérique du Nord

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché nord-américain de la radio mobile terrestre de sécurité publique au cours de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché nord-américain de la radio mobile terrestre de sécurité publique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché nord-américain des radios mobiles terrestres de sécurité publique

Densité des acteurs du marché de la radio mobile terrestre pour la sécurité publique en Amérique du Nord : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché nord-américain des radios mobiles terrestres de sécurité publique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des radios mobiles terrestres de sécurité publique en Amérique du Nord, par zone géographique

Le marché canadien devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années.

Le marché nord-américain des radios mobiles terrestres de sécurité publique connaît une croissance différente selon les pays, en raison de facteurs tels que les technologies numériques, les réglementations gouvernementales et les normes de sécurité. Voici un résumé des parts de marché et des tendances par pays :

1. États-Unis

• Part de marché :

  Détient une part importante du marché mondial

• Principaux facteurs moteurs :

• Conformité réglementaire et attribution du spectre
• Exigences d'interopérabilité entre les agences
• Investissement continu dans les réseaux P25

• Tendances :

  Vers l'adoption de la phase II du P25

2. Canada

• Part de marché :

  Part substantielle

• Principaux facteurs moteurs :

• Demande de communication résiliente lors de catastrophes
• Cycle de remplacement des infrastructures vieillissantes

• Tendances :

  Utilisation de l'IA pour la répartition et l'analyse

Densité des acteurs du marché de la radio mobile terrestre pour la sécurité publique en Amérique du Nord : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité du marché et forte concurrence

La concurrence est forte en raison de la présence d'acteurs établis tels que Motorola Solutions, Inc. ; JVCKENWOOD Corporation ; et L3Harris Technologies, Inc.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Suite logicielle CommandCentral
• Radios de la série XL
• Systèmes d'infrastructure P25

Opportunités et mouvements stratégiques

• Les solutions hybrides combinant LMR et LTE offrent des fonctionnalités étendues.

• La demande de couverture dans les régions mal desservies présente un potentiel de croissance.
• Les mises à niveau de la gestion du réseau via des logiciels apportent des gains d’efficacité.

Les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain de la radio mobile terrestre de sécurité publique sont :

• L3Harris Technologies Inc.
• Motorola Solutions Inc.
• Tait Communications Ltd
• Thales SA
• Simoco Wireless Solutions Ltd
• JVCKENWOOD Corp
• BK Technologies Corp
• Hytera Communications Corp. Ltd.
• Icom Inc
• Sepura Ltd

Actualités et développements récents du marché nord-américain de la radio mobile terrestre pour la sécurité publique

• Dans le cadre d'une collaboration, l'équipement radio P25 de Simoco Wireless Solution a démontré sa capacité à transmettre à partir d'un drone de réseau mobile aérien Vocus capable de fournir une couverture sur 28 kilomètres carrés.

  En septembre 2023, dans le cadre d'une collaboration, l'équipement radio P25 de Simoco Wireless Solution a démontré sa capacité à transmettre depuis un drone Vocus, capable de couvrir 28 kilomètres carrés. La solution Vocus combine un drone XM2, un système d'alimentation au sol et une connectivité Vocus Satellite – Starlink avec des charges utiles LTE (4G) privées et des équipements radio Simoco P25. Le résultat est un système de drone filaire hautement autonome, rapidement largué pour assurer la connectivité dans les situations où la couverture existante est indisponible ou a été endommagée par des conditions météorologiques extrêmes ou des catastrophes naturelles.

• L'armée américaine a attribué à Thales un contrat de 100 millions de dollars pour la 5e commande de radios portables, manpack et small form fit (HMS) dans le cadre du programme Leader.

  En octobre 2022, l'armée américaine a attribué à Thales un contrat de 100 millions de dollars pour la cinquième commande de radios portables, portables et de petite taille (HMS) dans le cadre du programme Leader. Ce contrat comprend 4 000 unités IMBITR AN/PRC-148D à deux canaux, améliorant les capacités de mise en réseau des combattants sur le champ de bataille grâce à une forme d'onde MANET (Mobile Ad-Hoc Networking).

• Tait Communications et Kordia ont remporté un contrat important pour construire et entretenir un réseau de communication radio mobile terrestre numérique sécurisé dans le cadre du réseau de sécurité publique de Nouvelle-Zélande.

  En novembre 2022, Tait Communications et Kordia ont remporté un important contrat pour la construction et la maintenance d'un réseau de radiocommunications mobiles terrestres numériques sécurisé dans le cadre du Réseau de sécurité publique (PSN) néo-zélandais. D'un montant estimé à 1,4 milliard de dollars néo-zélandais sur 10 ans, ce projet fournira des communications fiables, sécurisées et interopérables aux intervenants d'urgence, ce qui en fera l'un des plus grands systèmes uniques jamais mis en place au monde. Le partenariat entre Tait et Kordia apporte des expertises complémentaires pour offrir une solution complète aux premiers intervenants néo-zélandais.

Rapport sur la couverture et les livrables du marché nord-américain de la radio mobile terrestre pour la sécurité publique

Le rapport « Taille et prévisions du marché des radios mobiles terrestres de sécurité publique en Amérique du Nord (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché nord-américain de la radio mobile terrestre de sécurité publique aux niveaux régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des radios mobiles terrestres de sécurité publique en Amérique du Nord, ainsi que la dynamique du marché, comme les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché nord-américain des radios mobiles terrestres de sécurité publique couvrant les principales tendances du marché, le cadre régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché nord-américain de la radio mobile terrestre de sécurité publique
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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