Prévisions du marché des réfrigérants (2021–2031) : croissance, tendances et opportunités

Le marché des fluides frigorigènes devrait atteindre 75,62 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 47,07 milliards de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % entre 2025 et 2031.

Analyse du marché des fluides frigorigènes

Des réglementations strictes, telles que l'amendement de Kigali et la réduction progressive des gaz fluorés, accélèrent le remplacement des HFC à fort potentiel de réchauffement global (PRG) par des HFO à faible PRG, des mélanges de HFO et de HFC, et des fluides frigorigènes naturels, notamment le CO₂, l'ammoniac et les hydrocarbures. Le volume de ces fluides augmente en Asie-Pacifique en raison de l'urbanisation rapide, de l'amélioration du niveau de vie, du développement de la logistique du froid, de l'essor des centres de données et de l'adoption des véhicules électriques. La nouvelle génération de systèmes et d'équipements de détection et de récupération des fuites, compatibles avec la technologie A2L, permet des transitions plus sûres sans compromettre les performances, le coût et la fiabilité de leur utilisation dans les applications résidentielles, commerciales, industrielles et automobiles.

Aperçu du marché des fluides frigorigènes

L'exigence universelle de systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur performants et respectueux de l'environnement demeure. Le parc installé de fluides frigorigènes (HFO : R-1234yf, R-1234ze), de R-32 et d'alternatives naturelles reste encore largement insuffisant. La région Asie-Pacifique est la plus active en matière de consommation et de production, notamment en raison des climats chauds, de l'urbanisation et de l'industrialisation de la Chine et de l'Inde. Les transitions les plus rapides sont observées en Europe et en Amérique du Nord, du fait de réglementations strictes, tandis que les pays en développement doivent trouver un compromis entre les coûts et la mise en conformité progressive. En développant des fluides frigorigènes plus écologiques, en optimisant la conception des systèmes de refroidissement et en recyclant correctement les fluides usagés, les entreprises peuvent améliorer leurs produits tout en restant conformes à la réglementation.

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Marché des fluides frigorigènes : Perspectives stratégiques

Facteurs de croissance et opportunités du marché des fluides frigorigènes

Facteurs de marché :

• La demande est en hausse, notamment dans le domaine de la climatisation et de la réfrigération : l’urbanisation et l’augmentation des revenus en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient entraînent une forte demande en matière de refroidissement résidentiel, commercial et automobile en raison du climat chaud.
• Des normes environnementales strictes : l’amendement de Kigali, la législation européenne sur les gaz fluorés, ainsi que les réductions progressives nationales des HFC exigent des substituts à faible PRG.
• Essor des véhicules électriques et des centres de données : l’utilisation des pompes à chaleur et des systèmes de refroidissement de précision croît rapidement, entraînant une plus grande consommation de fluide frigorigène.

Opportunités de marché :

• Les solutions à faible PRG de nouvelle génération : les HFO (R-1234yf/ze), les mélanges A2L et les réfrigérants naturels ont un fort potentiel de remplacement.
• Pays de la région Asie-Pacifique en pleine croissance : la lenteur des calendriers de réduction des émissions et la mise en service de nouvelles centrales stimulent la demande en fluides frigorigènes de transition et à faible PRG.
• Récupération, recyclage et économie circulaire : les marchés de la récupération avancée et du recyclage des fluides frigorigènes contribuent à garantir la durabilité et la réduction des coûts.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des réfrigérants

Le marché des fluides frigorigènes est divisé en différents segments afin de mieux appréhender son potentiel de croissance et les dernières tendances. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans les rapports sectoriels :

Par type :

• Ammoniac : C'est un réfrigérant naturel très efficace, à potentiel de réchauffement global nul ; le plus couramment utilisé dans les grands systèmes de réfrigération industriels, bien qu'il soit toxique.
• Dioxyde de carbone : Réfrigérant naturel (GWP 1) est écologique et remplace rapidement d'autres réfrigérants dans les supermarchés, les pompes à chaleur et dans les systèmes commerciaux transcritiques.
• Propane : Les hydrocarbures à haut rendement (GWP 3) seront utilisés dans les petites unités commerciales, les distributeurs automatiques et les armoires électriques.
• Isobutane : hydrocarbure à très faible potentiel de réchauffement global (PRG) ; il est standardisé dans les réfrigérateurs et congélateurs domestiques du monde entier car il permet d’économiser de l’énergie.
• HFC : Les anciens fluides frigorigènes à grand volume (R-410A, R-134a, R-404A) continuent de prévaloir dans les systèmes existants, mais sont progressivement éliminés dans le monde entier.
• HFO : Remplacement des HFC dans la climatisation automobile et commerciale. Synthétiques de nouvelle génération à faible PRG (R-1234yf, R-1234ze, mélanges A2L) ; ceux qui connaissent la croissance la plus rapide pour remplacer les HFC.
• Autres : Mélanges de transition (série R-448A/R-449A, série R-407), fluides naturels de niche et fluides émergents qui sont principalement utilisés dans les rénovations et les usages spéciaux.

Sur demande :

• Systèmes de réfrigération
• Refroidisseurs
• Systèmes de climatisation
• MACs
• Autres

Par utilisation finale :

• Industriel
• Commercial
• Résidentiel
• Autres

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
• Amérique du Sud et centrale

Aperçu régional du marché des fluides frigorigènes

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des fluides frigorigènes tout au long de la période prévisionnelle ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique du marché des fluides frigorigènes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché des réfrigérants

Acteurs du marché des fluides frigorigènes : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des fluides frigorigènes connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, elle-même alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des fluides frigorigènes par zone géographique

L'urbanisation rapide, la hausse des revenus et les climats chauds engendrent une forte demande en climatisation, en développement de la chaîne du froid et en systèmes de réfrigération, ce qui stimule la consommation de fluides frigorigènes. Les nouveaux marchés d'Amérique latine et du Moyen-Orient et d'Afrique présentent un fort potentiel de développement grâce à la modernisation de la distribution alimentaire, aux exportations de produits surgelés et à la réduction progressive des HFC.

La croissance du marché des fluides frigorigènes varie selon les régions en fonction du rythme de développement économique et des préférences des consommateurs. Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Part de marché : Contrôle une part considérable du marché des fluides frigorigènes
• Facteurs clés :
  • Pénétration du marché de la réfrigération commerciale et de la climatisation résidentielle.
  • Aucune exigence souple de réduction progressive des HFC et de faible PRG de l'EPA
• Tendances : Conversion rapide aux mélanges HFO A2L et aux systèmes en cascade de CO2

2. Europe

• Part de marché : Part importante stimulée par une réglementation précoce et énergique
• Facteurs clés :
  • Quotas stricts de gaz fluorés dans l'UE et interdiction des HFC en 2030.
  • Bonnes pratiques en supermarché et adoption des pompes à chaleur
• Tendances : L'adoption des fluides frigorigènes naturels (CO2, propane) et le leadership des HFO

3. Asie-Pacifique

• Part de marché : La région à la croissance la plus rapide, avec une part de marché en forte augmentation.
• Facteurs clés :
  • Forte demande en électricité, urbanisation et développement de la chaîne du froid.
  • Production et consommation de HFC en Chine/Inde
• Tendances : Consommation continue de HFC et utilisation croissante du R-32 et des mélanges HFO/HFC

4. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Marché en expansion avec une croissance stable
• Facteurs clés :
  • Demande en climatisation et en réfrigération due aux conditions climatiques extrêmes.
  • Phase tardive réduite dans les pays visés à l'article 5.
• Tendances : Forte demande d'HFC et de mélanges à bas prix

5. Amérique du Sud et centrale

• Part de marché : Marché plus petit et à croissance rapide
• Facteurs clés :
  • Développement de la chaîne du froid dans l'exportation de produits alimentaires et de détail.
  • Progrès en matière d'intrusion de la climatisation et corrélation réglementaire avec Kigali
• Tendances : Remplacement des solutions R-404A/R-22 par des solutions HFO à faible PRG et remplacement des solutions R-290/R-600a par des solutions HFO à faible PRG.

Acteurs du marché des fluides frigorigènes : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Forte densité de marché et concurrence

La concurrence est intense en raison de la présence d'acteurs établis tels que Archer-Daniels-Midland Company, Didion Milling Inc, KRONER-STÃRKE GmbH, Tardella Flour Co Inc et LifeLine Foods LLC.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en :

• Innovations futures pour créer des HFO à faible PRG de nouvelle génération, des mélanges A2L et des solutions de réfrigérants naturels avec un niveau d'efficacité et de sécurité supérieur.
• Communiquer sur les mélanges économiques, prêts à l'emploi et adaptables pour prolonger l'utilisation des systèmes HFC déjà en place et se conformer aux calendriers de réduction progressive.
• L’offre de services avancés de recyclage, de récupération et d’économie circulaire pour réduire la demande et les émissions de fluides frigorigènes vierges.

Opportunités et initiatives stratégiques

• Lancement de nouveaux équipements utilisant des fluides frigorigènes PHFO à très faible énergie thermique et des fluides frigorigènes naturels.
• Augmenter la production de mélanges R-32 et R-454 et de R-1234yf/ze pour conquérir le marché du remplacement.
• Détecteurs de fuites d'inventaire, surveillance IoT et systèmes de réfrigérateurs intelligents.
• Collaborer avec les équipementiers sur les équipements compatibles A2L et CO2-CO2.
• Coopérer avec les gouvernements et l'industrie en matière de formation, de normes de sécurité et de programmes de remise en état à grande échelle.

Les principales entreprises opérant sur le marché des fluides frigorigènes sont :

1. A-Gas International Limited
2. Eastman Chemical Co
3. Eastman Chemical Co
4. Arkema SA
5. Linde Plc
6. Honeywell International Inc
7. Daikin Industries Ltd
8. Air Liquide
9. Orbia
10. Quimobasicos SA de CV

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Didion Milling Inc
2. KRONER-STÃRKE GmbH
3. Tardella Flour Co Inc
4. LifeLine Foods LLC
5. Sage V Foods LLC
6. Agrasys SL
7. Groupe Caremoli
8. BELOURTHE SA

Actualités et développements récents du marché des fluides frigorigènes

• A-Gas étend ses activités au Canada : A-Gas International Limited a inauguré sa première usine canadienne de récupération et de recyclage de fluides frigorigènes à Hamilton, en Ontario. L’usine, opérationnelle depuis le quatrième trimestre, traite et recycle les fluides frigorigènes conformément à la norme AHRI-700.
• Arkema renforce sa gamme de fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement climatique : Arkema SA a annoncé l’élargissement de son offre de fluides frigorigènes à faible PRG grâce à un partenariat commercial avec Honeywell. Cette collaboration vise à optimiser les chaînes d’approvisionnement mondiales et à répondre à la demande croissante de mélanges HFO dans le secteur du CVC, en phase avec la réduction progressive des HFC.

Couverture et livrables du rapport sur le marché des fluides frigorigènes

Le rapport « Taille et prévisions du marché des fluides frigorigènes (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des fluides frigorigènes aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché couverts par le périmètre de l'étude
• Tendances du marché des fluides frigorigènes, ainsi que dynamique du marché, notamment les facteurs moteurs, les contraintes et les principales opportunités
• Analyse détaillée des cinq forces de Porter et analyse SWOT
• Analyse du marché des fluides frigorigènes couvrant les tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, la réglementation et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des fluides frigorigènes.
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Habi Ummer

Directeur,
Étude de marché et conseil

Habi est un analyste d'études de marché chevronné, fort de 8 ans d'expérience dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, avec une expertise complémentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons, ainsi que des biens de consommation. Ingénieur chimiste diplômé du Vishwakarma Institute of Technology (VIT), il a développé une connaissance approfondie des secteurs des produits chimiques industriels et de spécialité, des peintures et revêtements, du papier et de l'emballage, des lubrifiants et des produits de consommation.

Les compétences clés d'Habi comprennent l'analyse de la taille et des prévisions de marché, l'analyse comparative de la concurrence, l'analyse des tendances, l'engagement client, la rédaction de rapports et la coordination d'équipe, ce qui lui permet de fournir des informations exploitables et d'appuyer la prise de décision stratégique.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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